Taille du marché avionique, analyse des actions et de l'industrie, par système (matériel et logiciel), plate-forme (commercial, militaire, jets commerciaux et aviation générale), utilisation finale (OEM et marché secondaire) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des avions a été évaluée à 91,32 milliards USD en 2023 et devrait passer de 99,33 milliards USD en 2024 à 179,44 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 7,67% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché avionique avec une part de marché de 37,25% en 2023.

Le terme avionique est la combinaison des termes "aéronautique" et "électronique". Il est installé dans un avion ou un vaisseau spatial peut inclure des commandes de moteur, des systèmes de contrôle de vol, de la navigation, des communications, des enregistreurs de vol, des systèmes d'éclairage, de la détection des menaces, des systèmes de carburant et des systèmes électro-optiques. (EO / IR) Systèmes, radars météorologiques, moniteurs de performances et systèmes qui effectuent des centaines d'autres tâches de contrôle de mission et de vol. Airliers commerciaux, hélicoptères, combattants militaires,jets d'affaireset les vaisseaux spatiaux utilisent tous l'avionique pour fournir des services, exécuter des missions, faire de nouvelles découvertes, surveiller et signaler les mesures de performance et fonctionner dans des paramètres de sécurité établis.

Les systèmes les plus avancés intègrent plusieurs fonctions pour améliorer les performances, simplifier la maintenance et réduire les coûts. Le matériel est une combinaison d'un système de gestion automatique de vol (AFMS), de communication, de navigation, de surveillance (SNC), de système électrique, d'accélérateur automatique, de système d'urgence, de système de mission et de tactique, de système de divertissement en vol, de système de surveillance de la santé, de système d'évitement de collision, de systèmes météorologiques et de systèmes de gestion du carburant. Le logiciel se compose de logiciels aéroportés à la sécurité, de logiciels de gestion de vol de mission, de logiciels de gestion des vols, de logiciels de diagnostic de santé des avions, de logiciels de formation et de simulation et autres.

La part de marché avionique devrait décrire une croissance immense en termes de progrès et de revenus. L'augmentation des applications et le marché de l'aviation commerciale, l'adoption croissante de technologies avancées et de systèmes tels que le mouchoir par fil sont certains facteurs principaux responsables de la croissance du marché. De plus, la montée en puissance de l'état de l'artavions militairesPour les applications de transport et de combat, pour s'additionner à la croissance au cours de la période de prévision.

Airbus et Boeing, les deux fabricants d'avions, ont livré 30% et 60% moins d'avions en 2020 et ont signalé les commandes d'avions les plus basses en plus d'une décennie. De plus, Airbus, l'un des plus grands fabricants mondiaux d'avions commerciaux, a réduit sa production d'avions d'environ un tiers en raison de la pandémie Covid-19.

Présentation du paysage de l'industrie mondiale de l'industrie avionique

Taille et prévisions du marché:

• 2023 Taille du marché: 91,32 milliards USD
• 2024 Taille du marché: 99,33 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 179,44 milliards USD
• CAGR: 7,67% de 2024 à 2032

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des avioniques avec une part de 37,25% en 2023, tirée par une robuste infrastructure aéronautique, une taille de flotte d'avion élevée et la présence d'acteurs majeurs comme Boeing, Raytheon Technologies et General Electric.
• Par système, le segment matériel a dirigé le marché en 2023, tiré par l'intégration croissante des composants de navigation, de communication et de surveillance haute performance.
• Par plate-forme, le segment commercial détenait la plus grande part en raison de la hausse du trafic aérien mondial des passagers et de l'expansion des flots par les transporteurs budgétaires. Le segment militaire devrait se développer le plus rapidement, soutenu par la modernisation de la défense et l'approvisionnement des avions de combat de nouvelle génération.
• Par utilisation finale, le segment du marché secondaire a dominé en 2023, tiré par les programmes mondiaux de mise à niveau des avions, tandis que le segment OEM devrait augmenter considérablement en raison de la montée en charge de nouvelles livraisons d'avions.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: Dirige la demande mondiale en raison de vastes flottes de compagnies aériennes, des dépenses militaires et de l'innovation dans les systèmes avioniques de nouvelle génération tels que les programmes F-35 et B-21.
• Chine: Second le plus grand dépensier de la défense avec une forte croissance de l'aviation militaire et commerciale, nécessitant plus de 8 000 nouveaux avions au cours des 15 prochaines années.
• Inde: l'augmentation du budget de la défense et des tensions régionales conduisent les achats d'aéronefs militaires rapides, y compris l'intégration avancée avionique.
• France: abritant de grandes sociétés avioniques comme Thales et Safran, contribuant à des exportations élevées de R&D et de systèmes avioniques européens.
• Allemagne: un centre aérospatial européen clé avec des investissements croissants dans le développement de l'avionique militaire et civil.
• Royaume-Uni: axé sur les systèmes avancés de cockpit et les technologies de communication pour les avions de nouvelle génération.
• Brésil: L'élargissement de l'aviation commerciale et de la participation à des programmes aérospatiaux mondiaux (par exemple, Embraer) augmente la demande avionique.
• Arabie saoudite et les EAU: les dépenses de défense croissantes et les nouveaux acquisitions d'avions militaires entraînent la croissance du marché avionique au Moyen-Orient.
• Japon: une forte base technologique et une demande de systèmes avancés de sécurité aérienne contribuent à la croissance dans les secteurs commerciaux et de défense.

Tendances du marché avionique

Émergence de A.I. dans les systèmes de combat militaires est la tendance du marché proéminente

Comme presque toutes les autres industries,intelligence artificielle (IA)a un impact énorme sur l'industrie de l'aviation. Les avions de combattant de la cinquième et de la sixième génération sont en cours de développement et penchent de plus en plus vers des versions facultatives ou sans pilote. Cela signifie que les systèmes avioniques, avec l'aide de l'intelligence artificielle, permettraient des opérations d'aéronefs sans pilote. Le F-16 a déjà une version sans pilote et le bombardier B-21 de nouvelle génération devrait être en forme avec les systèmes autonomes. A.I. est déjà déployé dans l'avionique pour fournir aux avions de combat des profils d'interception optimisés, des guidages et de la trajectoire d'armes, de l'évitement du décollage et de l'ISR. Le F-35 a une assistance d'intelligence artificielle dans ses systèmes avioniques. L'Amérique du Nord a connu une croissance du marché avionique de 30,46 milliards USD en 2022 à 34,02 milliards USD en 2023.

Un autre domaine d'avionique que A.I. peut être déployé est une reconnaissance cible. En avril 2021, Rafael Advanced Defence Systems Ltd. montre de nouvelles capacités de reconnaissance automatique (ATR) et des systèmes d'armes autonomes capables d'exploiter dans des environnements privés de GPS en utilisantSystèmes de navigation inertielle (INS). Navigation de base dans la zone cible et le mode ATR pour la détection automatique et l'identification des cibles attribuées individuellement. Ainsi, l'intégration de A.I. Le système moderne étient de nombreuses opportunités de croissance technologique et de croissance du marché avionique au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché avionique

Améliorer l'adoption des systèmes de gestion des vols et l'informatique des avions pour propulser la croissance du marché

Les systèmes informatiques d'aéronefs offrent des capacités de fusion proline, des solutions d'électronique de cabine intégrées, des systèmes de communication, des systèmes de navigation, des systèmes de surveillance, des commandes de vol intégrées et des systèmes de simulation et de formation. Tous ces systèmes améliorent les performances opérationnelles des avions. Les capacités de la fusion proline sont une combinaison de guidages de vol et de gestion de l'information, de contrôle tactile des écrans de vol primaires et de gestion avancée des vols et des performances. Le système de gestion des vols permet une navigation et des performances en douceur, garantissant la sécurité et la gestion efficace de l'avion.

Un système de navigation se compose de capteurs d'atterrissage qui sont utilisés pour permettre des atterrissages entièrement automatiques. Les systèmes de conscience et de surveillance de la situation, les commandes de vol intégrées et les systèmes de simulation et de formation améliorent les performances des avions opérationnels. La sécurité et la sécurité des déplacements aériens a été augmentée en raison du système avionique. Une augmentation des déplacements post-pandemiques a entraîné une augmentation ultérieure de la demande de système intégré spécialisé, augmentant ainsi la demande globale du marché.

L'augmentation de l'achat d'aéronefs de génération moderne en raison de l'industrie du transport aérien croissant pour inciter l'expansion de l'industrie

Les avions commerciaux de nouvelle génération sont désormais équipés de systèmes avioniques de haute technologie pour les opérations de vol en douceur. Ces systèmes de haute technologie aident à faciliter les opérations de maintenance en réduisant les temps d'arrêt. D'un autre côté, l'industrie du transport aérien a commencé à se remettre de l'impact de la pandémie Covid-19 et se concentre sur l'élargissement de ses flottes en achetant ou en louant des avions de nouvelle génération. Le marché croissant des transporteurs à faible coût et des compagnies aériennes budgétaires est l'un des principaux facteurs responsables de l'augmentation de l'approvisionnement des avions de ligne. Ces transporteurs à faible coût ont déjà passé des ordres en vrac d'avions étroits et larges pour l'expansion de la flotte.

En outre, les opérateurs de compagnies aériennes à coût complet ont également passé des commandes en vrac avec les OEM et attendent des livraisons d'ici la fin de 2025.

• Par exemple, en janvier 2024, Airbus a annoncé qu'il avait obtenu 2 094 ordres d'avion net en 2023. De nouvelles commandes étaient stupéfiantes alors qu'elle a brisé le record passé d'Airbus en 2013 pour 1 503 avions. Principalement, les ordres ont été passés pour la famille A320 pour les vols plus courts et l'A350 pour les vols long-courriers.

Facteurs de contenus

Coût élevé de maintenance des systèmes pour restreindre la croissance du marché

Le coût est l'un des principaux facteurs considérés en termes d'opérations et d'entretien des avions. Le coût d'entretien est extrêmement élevé pour les avions de génération moderne. Il peut être aussi élevé qu'un tiers du coût de maintenance des avions. L'avionique moderne comprend un grand nombre de LRM et de LRU. À son tour, chaque LRU / LRM se compose de plusieurs assemblages de panneaux de circuit imprimés avec équipement de test intégré (morsure) pour une surveillance continue pendant le vol.

Ces LRU sont, lorsqu'ils sont testés défectueux, l'ensemble du système est remplacé par un système de rechange ou un nouveau système. Celles défectueuses sont ensuite apportées à un atelier dédié pour la maintenance et nécessitent du personnel de maintenance qualifié pour effectuer des actions de maintenance à leur sujet. Le processus de remplacement et de maintenance n'est pas rentable pour les opérateurs de la compagnie aérienne et des avions, entrave le développement du marché.

Analyse de segmentation du marché avionique

Par analyse du système

Segment matériel pour dominer les capacités de projection de trajectoire

Sur la base du système, le marché a été segmenté en matériel et logiciel. Le segment du matériel détenait une part dominante du marché en 2022. La domination de ce segment est attribuée à la capacité multitâche du système matériel. Il effectue la prédiction de la trajectoire et les conseils par cœur de l'avion. De plus, plusieurs OEM ont maintenant commencé à lancer des solutions de haute performance pour les applications commerciales et militaires.

Le segment du logiciel devrait enregistrer un TCAC élevé au cours de la période de prévision. Cela est dû à l'utilisation croissante de systèmes logiciels en avionique pour améliorer la capacité de fonctionnement du vol. De nombreux OEM dans le monde ont lancé des partenariats et des coentreprises pour fournir les meilleurs logiciels possibles en avionique.

• Par exemple, en mars 2022, le fournisseur de communications aériennes basé en Nouvelle-Zélande, FlightCell, a présenté un nouveau enregistreur Smartthub de cockpit tout-en-un destiné au marché des rotorcrafts. Le cockpit serait avancé et bien équipé du dernier logiciel avionique.

Par analyse de plate-forme

Le segment militaire augmente à un rythme plus rapide en raison de l'augmentation des dépenses publiques liées à la défense

Sur la base de la plate-forme, le marché avionique est classé comme commercial, militaire, jets commerciaux et aviation générale. Le segment commercial représentait la plus grande part du marché au cours de la période de prévision. Une demande croissante d’avions commerciaux au cours des deux dernières décennies a conduit à la domination du segment. L'augmentation du nombre de passagers aériens à travers le monde devrait augmenter la croissance du marché au cours de la période de prévision. Le segment militaire devrait détenir une part de 23,77% en 2023.

Le segment militaire devrait enregistrer un TCAC élevé au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des dépenses de défense dans les grands pays tels que les États-Unis, la Chine et l'Inde. L'Inde devrait dépenser 72,6 milliards USD pour les dépenses militaires en 2023-2024, tandis que la Chine devrait dépenser 225 milliards. La croissance de 7% des dépenses militaires de la Chine dépasse en fait son taux de croissance économique cible d'environ 5%. De plus, ces pays achètent continuellement des avions militaires de haute technologie pour les applications de combat et de transport. Par exemple,

• En avril 2023, GE Aerospace a annoncé que la société a signé un accord avec Lockheed Martin pour soutenir les systèmes d'avionique et d'électricité électriques F-35. L'accord de quatre ans comprend les services avioniques MRO pour GE Aerospace Systems sur l'avion F-35 Lightning II.

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Par analyse d'utilisation finale

Mise à niveau des avions et possibilités croissantes du marché secondaire pour stimuler le segment du marché secondaire

Sur la base de l'utilisation finale, le marché avionique est classé comme fabricants d'équipements d'origine et de marché secondaire.

Le segment du marché secondaire a tenu une part dominante sur le marché en 2022. La croissance est attribuée à des programmes de classement à la hausse de plusieurs compagnies aériennes commerciales. Le renouvellement des contrats de classement à la hausse de différents OEM des avions tels que Boeing et Airbus avec des compagnies aériennes européennes entraîne la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le segment OEM devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. La croissance élevée est attribuée au nombre croissant de livraisons d'affaires et d'avions militaires à travers le monde. Les programmes de recherche et développement (R&D) pour développer des composants informatiques d'aviation technologiquement avancés pour améliorer la fiabilité des avions devraient stimuler le marché. Par exemple,

• En octobre 2023, RTX a annoncé qu'il avait démontré avec succès le fonctionnement d'un disjoncteur à semi-conducteurs pour améliorer les systèmes de propulsion hybride-électrique dans les futurs avions. L'initiative est un élément clé pour réaliser des émissions de carbone nettes-zéro d'ici 2050.

Idées régionales

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La taille du marché avionique en Amérique du Nord a représenté 34,02 milliards USD en 2022. La domination de cette région est attribuable à la demande croissante de type d'avion commercial pour l'expansion de la flotte. Les États-Unis sont l'une des plus grandes industries des compagnies aériennes, les compagnies aériennes ayant plus de 1000 avions opérationnels. De plus, la région a la présence de principaux fabricants d'avions et de systèmes avioniques tels que Boeing et General Electric.

Ces entreprises travaillent continuellement dans des partenariats et investissent dans la R&D pour améliorer les capacités avioniques dans les prochains modèles d'avions pour les applications commerciales et militaires. Selon un rapport de l'International Air Transport Association (IATA), la croissance de la demande de passagers devrait augmenter le secteur de l'aviation en 2023, ce qui a entraîné une forte croissance de la période de prévision.

L'Europe a enregistré une croissance frappante sur le marché en raison de la présence d'acteurs clés tels que Thales Group et Safran. Ces sociétés sont des principaux acteurs du marché sur le marché et disposent d'une vaste gamme de portefeuilles de produits. En ce qui concerne la présence régionale, ces acteurs clés envisagent de configurer des usines en dehors de l'Europe. De plus, ils ont une forte présence régionale à travers le monde.

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait présenter une croissance saine au cours de la période de prévision et en raison de l'industrie aéronautique en expansion en Chine et en Inde. En plus de cela, China Aviation continue de rester une deuxième plus grande économie de dépenses de défense après les États-Unis selon le rapport sur les perspectives de l'industrie de l'aérospatiale et de la défense en 2020, et la Chine a nécessité 8 090 avions au cours des 15 prochaines années. De plus, l'industrie croissante du marché secondaire dans la région pour augmenter la croissance de la région.

Le reste du monde a connu une croissance notable en raison de la croissance de l'industrie du transport aérien à travers l'Amérique latine. Cette croissance est attribuée à l'industrie aérienne croissante de la région du Moyen-Orient. De plus, les achats croissants et la demande d'avions militaires de la région émergente comme l'Amérique latine pour stimuler la croissance du marché.

Jouants clés de l'industrie

Processus de recherche remarquables intégrés par les principaux acteurs du marché pour développer une technologie innovante pour propulser la croissance du marché

La conception d'un système radio-défini par des logiciels à faible coût, un système de communication plus efficace pour les avions est les tendances à venir du marché. Un portefeuille de produits diversifié, ainsi que l'idéologie de recherche innovante acceptée par les principaux acteurs, est le facteur majeur de l'amélioration du marché.

Liste des meilleures sociétés avioniques:

• BAE Systems plc (Royaume-Uni)
• Cobham PLC (Royaume-Uni)
• Raytheon Technologies Corporation (États-Unis)
• Garmin Ltd.(NOUS.)
• Électrique généraleSociété (États-Unis)
• Honeywell International Inc. (NOUS.)
• L3Harris Technologies Inc. (États-Unis)
• Meggitt Ltd. (Royaume-Uni)
• Safran S.A. (France)
• Teledyne Technologies Incorporated. (NOUS.)
• Groupe de thales(France)
• TransDigm Group Inc.(NOUS.)

Développements clés de l'industrie:

• Mai 2023 -Lockheed Martin Corporation a conclu un partenariat avec IFS Global pour renforcer sa position de marché en utilisant les forces du marché de l'autre.Le partenariat vise à promouvoir divers services et produits pour aider les groupes aérospatiaux et de défense à moderniser à la fois l'équipement et à soutenir les infrastructures technologiques.
• Février 2023 -L'USAF a attribué un contrat de 135 millions USD à Collins Aerospace pour avoir fourni un système de contrôle électronique des avions C-130. L'Aerospace Collins fournirait un support de fabrication et d'ingénierie pour l'hélice à huit deux NP2000, le système de contrôle électronique de l'hélice et les pièces de rechange pour la production de l'Air Force C-130.
• Novembre 2022 -Collins Aerospace a prolongé son contrat de soutien sur place (OSS) avec China Southern Airlines (CSN) à 15 ans. L'accord ajouterait une prise en charge technologique pour le générateur de lecteur intégré de Collins (IDG) et d'autres générateurs pour plusieurs avions tels que les B787, A320neo et ARJ21.
• Novembre 2022 -BAE Systems Plc a obtenu un contrat de 89 millions USD pour le service et soutenir l'avionics de l'avion de Typhoon Eurofighter pour les plateformes de l'Airforce d'Allemagne, d'Espagne, du Royaume-Uni et d'Italie, pour les cinq prochaines années.
• Septembre 2022 -Safran a conclu un accord avec Thales pour acquérir son segment commercial des systèmes électriques aéronautiques. L'accord comprenait l'acquisition de Thales Avionics Motors Electrical Motors et Thales Avionics Electrical Systems. De plus, l'accord comprenait l'acquisition de soutien, de maintenance et d'activités de Thales pour l'équipement électrique aéronautique à Singapour et à Orlando, en Floride, aux États-Unis, aux États-Unis,

Reporter la couverture

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Le rapport d'étude de marché mondial couvre l'analyse approfondie de l'industrie. Il se concentre principalement sur des aspects clés tels que les principaux acteurs du marché, l'effet Covid-19 sur le marché, les systèmes de produits et les principales tendances technologiques et l'idéologie de recherche du produit. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie, l'analyse et les tendances des forces de Porter S Five. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport fournit plusieurs facteurs qui contribueront à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

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Rapport Portée et segmentation