Taille du marché des satellites, part, par type (petit satellite (nano satellites, microsatellites, minisatellites), satellites moyens et grands satellites), par type d’orbite (LEO, MEO, GEO, HEO), par composant (charge utile, structure, système d’alimentation, système de propulsion, système de contrôle thermique (ADCS, système de télécommunication et de traitement des données)), par application (communication, observation de la Terre et télédétection, navigation et positionnement, recherche scientifique (exploration spatiale, technologie) Tests, surveillance et météorologie)), par utilisateur

La taille du marché mondial des satellites était évaluée à 18,3 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 22,52 milliards USD en 2025 à 96,44 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 12,53 % au cours de la période de prévision. Le marché mondial des satellites connaît une croissance rapide, puisque la FAA rapporte qu'il existe 1 700 satellites actifs au-dessus des États-Unis. Selon les conclusions de la National Aeronautics and Space Administration, c'est principalement la demande d'observations de la Terre et de communications qui est à l'origine de cette croissance. L’industrie est susceptible de se développer davantage à mesure que la technologie moderne améliore la manière dont les petits satellites sont produits. La croissance de l’économie spatiale est soutenue en partie par les investissements gouvernementaux, par exemple le lancement de 85 satellites de la NASA en 2023.

Moteur du marché des satellites

Le secteur privé et le gouvernement soutiennent l’augmentation du carburant dans les lancements de petits satellites

Les petits satellites sont le type principal sur le marché, avec des unités commerciales atteignant 2 781 en 2024, selon la Federal Aviation Administration (2023). La Federal Communications Commission a rapporté qu’en 2023, 39 entreprises privées détenaient des licences de satellite aux États-Unis. Le transport de 85 satellites par la National Aeronautics and Space Administration cette année renforce l’engagement du gouvernement à aider au développement de petits satellites pour l’observation et la recherche de la Terre.

Restriction du marché des satellites

Les obstacles réglementaires et financiers limitent l’expansion du marché des satellites

Seules 39 licences d'exploitation de satellites ont été accordées par la FCC à des sociétés privées américaines, ce qui présente de nombreux obstacles pour obtenir les permis. La National Aeronautics and Space Administration rapporte que le coût de développement des satellites constitue un obstacle sérieux, en particulier pour les grands projets qui dépendent largement de l'argent du gouvernement. Alors que le gouvernement canadien investit dans seulement 7 projets de satellites (Ressources naturelles Canada, 2023), il est clair que les ressources dans ce secteur sont limitées.

Opportunité de marché des satellites

Les initiatives gouvernementales propulsent l’expansion des satellites dans toute la région Asie-Pacifique

L’Organisation indienne de recherche spatiale (2023) rapporte que l’année dernière, 125 satellites ont été lancés depuis l’Inde, ce qui montre un net progrès sur ces marchés. L’Administration spatiale nationale chinoise déclare que le pays dispose de 500 satellites en service et que 120 d’entre eux se concentrent sur l’observation de la Terre. La région a montré un grand potentiel de croissance grâce aux efforts des gouvernements et aux progrès technologiques dans les systèmes satellitaires.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Principales tendances du secteur
• Aperçu : Scénario réglementaire dans les pays clés
• Développements clés de l’industrie
• Opportunités de croissance sur les marchés émergents

Analyse par type

Par type, le marché des satellites est divisé en petits satellites, nano satellites, microsatellites, minisatellites, satellites moyens, grands satellites. 

Les petits satellites représentaient 2 781 des 3 036 lancements commerciaux suivis par la Federal Aviation Administration en 2024. La National Aeronautics and Space Administration a constaté que le coût et la gamme d’utilisations des satellites sont les principales raisons de leur croissance dans l’observation de la Terre.

Analyse par type d'orbite

Par type d’orbite, le marché des satellites est divisé en LEO, MEO, GEO, HEO et autres. 

La Federal Communications Commission (FCC) a rapporté en 2023 que les satellites américains LEO étaient au nombre de 1 200. Les communications à faible latence et l'observation de la Terre sont les principales raisons pour lesquelles LEO devrait se développer, suggèrent des rapports de l'Agence spatiale européenne.

Analyse par composant

Par composant, le marché des satellites est divisé en charge utile, structure, système d’alimentation, système de propulsion, système de contrôle thermique et autres (ADCS, système de télécommunication et de traitement de données et autres. 

Les données de la National Aeronautics and Space Administration montrent que les systèmes de charge utile constituent le principal domaine de croissance en raison du besoin croissant de matériel d'imagerie et de communication de haute technologie. Un examen des rapports fournis par la Federal Aviation Administration révèle qu’en 2023, 400 satellites américains d’observation de la Terre auront des charges utiles complexes.

Analyse par application

Par application, le marché des satellites est divisé en communication, observation de la Terre et télédétection, navigation et positionnement, recherche scientifique et autres (exploration spatiale, tests technologiques, surveillance, météorologie). 

Selon la Federal Communications Commission (FCC), Communication possède plus de satellites américains opérationnels que tout autre groupe, avec 1 200. L'Organisation indienne de recherche spatiale rapporte que l'observation de la Terre se développe rapidement et que 125 satellites indiens ont été lancés l'année dernière. L'augmentation de la demande en matière de navigation et de positionnement est soutenue par 32 stations du réseau à travers les États-Unis.

Analyse par utilisateur final

Par utilisateur final, le marché des satellites est divisé en commercial, gouvernemental et défense. 

La Federal Aviation Administration (2023) montre que Commercial prend la tête avec 640 lancements de satellites américains. La Federal Communications Commission a indiqué que ce sont les 39 opérateurs privés agréés qui constituent la principale source de cette croissance.

Analyse régionale

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Comme le rapporte la Federal Aviation Administration (2023), l’Amérique du Nord est en tête avec 1 700 satellites américains actifs sur le marché. Il existe 39 opérateurs privés dans la région et l'activité de lancement privé comprend 640 lancements de satellites réussis (par la Commission fédérale des communications en 2023). Le gouvernement des États-Unis continue d’apporter son aide, puisque la NASA a envoyé 85 satellites en 2023. Il existe 350 satellites géostationnaires au-dessus des États-Unis et elle gère également 32 satellites GPS, confirmant ainsi sa première place sur le marché (Federal Communications Commission, 2023 ; GPS.gov, 2023).

Esri, sur la base des données de l'Agence spatiale européenne (2023), estime qu'il y a 1 200 satellites actuellement opérationnels en Europe : la France compte à elle seule 135 satellites axés sur l'observation de la Terre (Centre National d'Études Spatiales, 2023). En 2023, l’ESA a envoyé 17 satellites, et des entreprises privées en ont fourni 46 autres depuis la France. Le GPS européen couvre l'ensemble du continent en exploitant 24 satellites pour les besoins de positionnement et la région affiche une utilisation croissante des outils de surveillance environnementale (Agence GNSS européenne, 2023). Les compétences technologiques de l’Europe sont également illustrées par les nombreux satellites de communication allemands (Centre aérospatial allemand, 2023).

De nombreux satellites sont opérationnels dans la région Asie-Pacifique, puisque la Chine en possède désormais 500 et que l’Inde en a lancé 125 (Administration spatiale nationale chinoise, 2023 ; Organisation indienne de recherche spatiale, 2023). L'Agence japonaise d'exploration aérospatiale affirme que le Japon utilise 68 satellites de communication, tandis que la Corée du Sud dispose de 11 satellites de navigation relevant du ministère des Sciences et des TIC (2023). L’expansion des technologies d’observation de la Terre et de communication dans la région est principalement due aux efforts spatiaux du gouvernement et à la participation croissante des entreprises privées.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• SpaceX (États-Unis)
• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)
• Boeing (États-Unis)
• Airbus Defence & Space (Europe)
• Northrop Grumman (États-Unis)
• Thales Alenia Space (Europe)
• L3Harris Technologies (États-Unis)
• Maxar Technologies (États-Unis)
• MDA (Canada)
• Planet Labs PBC (États-Unis)
• Raytheon Technologies Corporation (États-Unis)

Développements clés de l’industrie

• En mai 2024, Albedo, une startup d'imagerie satellitaire, a levé un cycle de financement de série B dirigé par General Innovation Capital pour développer des satellites en orbite terrestre très basse.
• En avril 2024, la startup indienne Pixxel a lancé trois satellites d’imagerie hyperspectrale, marquant une étape importante pour le secteur spatial privé indien.