Taille du marché de la guerre électronique (EW), Share & Russia-Ukraine War Impact Analysis, par l'utilisateur final (terre du terrain, aérien et naval), par plate-forme (avion, arme, navire naval, véhicule et autres), par type (support électronique, protection électronique, arme de protection électronique, arme énergétique réalisée, IRM Missile Warning System, Optical Attack Systems System Electronic System, Direct Energy Armest D'autres) et des prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la guerre électronique (EW) était évaluée à 16,65 milliards USD en 2023 et devrait passer de 18,32 milliards USD en 2024 à 36,67 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 9,1% sur la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché de la guerre électronique avec une part de marché de 45,65% en 2023. De plus, la taille du marché de la guerre électronique aux États-Unis devrait augmenter de manière significative, atteignant une valeur estimée de 11 411,08 millions USD, tirée par la croissance de la taille du marché du marché des avions.

La guerre électronique (EW) fait référence à l'utilisation du spectre électromagnétique, comme la radiofréquence et les signaux. Cela implique des activités telles que le brouillage, l'interception et le déchiffrement des signaux. Il fournit une conscience situationnelle à un pays et à ses alliés et les aide à prendre des mesures défensives, à obtenir des idées diplomatiques et à se préparer à des situations offensives à tous les niveaux avant que les conflits ne surviennent. L'augmentation des tensions géopolitiques et des conflits régionaux a nécessité l'adoption de méthodes avancées de guerre.

Les techniques avancées de guerre peuvent également intercepter, identifier et décoder les données des adversaires. Ils peuvent même projeter l'énergie dirigée pour perturber les opérations ennemies. Ce facteur modifie l'espace de combat, offrant la capacité de renforcer le succès de la mission et la survie à chaque étape, empêcher les conflits armés avant leur début, ou réduire l'impact et la portée des conflits en cours. L'augmentation de l'utilisation de la technologie dans la guerre a conduit positivement la croissance du marché électronique de la guerre.

Impact de la guerre de la Russie-Ukraine

La guerre de Russie-Ukraine a un impact positif sur le marché en raison de l'augmentation des opérations de combat tactique

Le gouvernement russe a investi massivement dans les systèmes EW, qui ont été utilisés pour brouiller les signaux GPS, détecter les bombes intelligentes fournies par les nations occidentales, et autres. La guerre a présenté le rôle évolutif des EW dans les conflits modernes et a mis en évidence les stratégies et technologies utilisées par les deux parties. Quelques-uns des systèmes de guerre électronique déployés russes étaient 1RL257 Krasukha-4, 1L269 Krasukha-2, RB-341V LEER-3, RH-330ZH ZHITEL, MURMANSK-BN, R-934B et SPN-2, 3, 4. En outre, l'utilisation de la guerre électronique a grave Les systèmes de défense antimissile de l'Ukraine et permettant aux forces russes de lancer une attaque aérienne. En mars 2022, 18 ew etradarde l'armée russe a été détruite par la force ukrainienne, qui a précédé les opérations contre-offensives de Kyiv et Kharkiv. 

De plus, la guerre de Russie-Ukraine était étroitement liée aux cyber opérations. Le conflit a connu une augmentation des cyberattaques telles que les attaques de déni de service distribué (DDOS) et les campagnes de logiciels malveillants. Ainsi, le conflit a poussé les deux pays à investir dans la modernisation de leurs capacités EW. De tels développements catalysent les applications de l'EW dans les conflits modernes.

Instantané et points forts du marché de la guerre électronique

Taille et prévisions du marché

• 2023 Taille du marché: 16,65 milliards USD
• 2024 Taille du marché: 18,32 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 36,67 milliards USD
• CAGR: 9,1% (2024-2032)

Part de marché

• L'Amérique du Nord a dominé le marché avec une part de 45,65% en 2023, menée par des dépenses de défense élevées et une adoption approfondie de systèmes EW avancés sur les plates-formes terrestres, aériennes et navales.
• L'Asie-Pacifique devrait assister au plus grand TCAC en raison de la hausse des programmes de modernisation de la défense en Inde, en Chine, au Japon et en Australie.
• Par type, les systèmes d'attaques électroniques mènent le marché, tirés par la demande croissante de perturbation des radars ennemis, des systèmes de communication et des technologies de guidage des missiles.

Points forts du pays clé

• États-Unis: le plus grand contributeur, alimenté par des investissements approfondis dans les systèmes de brouillage de nouvelle génération et de protection radar. Le marché américain des EW devrait atteindre 11,41 milliards USD d'ici 2032.
• Russie et Ukraine: le conflit a souligné l'importance des systèmes EW dans le brouillage des médecins généralistes, l'interceptation des communications et la permettant des avantages tactiques sur le champ de bataille.
• Allemagne et Royaume-Uni.: Aurgence de l'achat de systèmes EW avancés pour les programmes Eurofighter et les missions alignées sur l'OTAN.
• Inde: axée sur le développement indigène des suites EW avancées pour les avions de chasse et les plateformes navales, avec des contrats récents attribués à Bharat Electronics Limited (BEL).

Tendances du marché de la guerre électronique (EW)

Les principales tendances sont la croissance de la transformation numérique et de la guerre en réseau

Pour augmenter l'efficacité, l'agilité et l'efficacité, l'utilisation d'une variété de technologies de pointe dans divers domaines de fonctionnement est appelée «transformation numérique». Les systèmes de guerre électronique modernes sont de plus en plus numérisés et intégrés à des capacités plus larges de la guerre en réseau ou de NCW. Cela permet un partage de données en temps réel et une sensibilisation et une coordination à la situation améliorées face aux menaces.

En novembre 2023, Airbus a annoncé son intention d'équiper 15 Eurofighters allemands d'équipements de guerre électronique et du système de missiles antiradar "AARGM" de la société américaine Northrop Grumman. Ils seront équipés d'un emplacement d'émetteur et d'un système d'auto-protection de SAAB. D'ici 2030, l'Eurofighter EK sera certifié par l'OTAN et remplacera la tornade dans le rôle de Sead dans la lutte contre la défense aérienne ennemie.

Pour obtenir un avantage décisif sur le champ de bataille, NCW souligne l'importance du réseautage et de l'échange d'informations entre différentes unités militaires et plateformes. Le partage d'informations, la commande et le contrôle décentralisés, le ciblage amélioré et l'interopérabilité sont les composants clés de la NCW dans EW.

En juillet 2023, Raytheon Technologies a signé un contrat avec la commande Naval Air Systems pour prendre en charge le brouillard de nouvelle génération (NGJ) Mid-Band (MB). Le contrat valait 26,6 millions USD et comprenait la conception, le développement et les tests des logiciels NGJ-MB.

• L'Amérique du Nord a connu une croissance du marché de la guerre électronique (EW) de 6,90 milliards de dollars en 2022 à 7,60 milliards USD en 2023.

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Facteurs de croissance du marché de la guerre électronique (EW)

Les progrès de la technologie pour le développement de systèmes EW plus sophistiqués pour stimuler la croissance du marché

Les développements technologiques abriteront la croissance du marché de la guerre électronique. Ces avancées ont conduit au développement de systèmes de guerre électronique plus sophistiqués et plus compétents, qui offre une plus grande précision, portée et flexibilité. De plus, des capteurs à haute sensibilité capables d'identifier et de classer un large éventail de signaux électriques, tels que les émissions radar, la transmission de communication ou d'autres sont incorporés dans les systèmes de contre-mesure électronique (EC) d'aujourd'hui. Les capteurs deviennent plus petits, plus économes en énergie et capables de fonctionner sur plusieurs gammes de fréquences.

De plus, EW s'est amélioré en raison des progrès des algorithmes numériques de traitement du signal et d'apprentissage automatique. Ces technologies permettent une identification et une discrimination rapides des menaces de diverses sources, permettant une analyse précise des signaux compliqués. En juin 2023, CACI a signé un contrat de qualité indéfinie de 1,2 milliard USD avec la marine américaine. CACI développera et déploiera la prochaine génération de systèmes d'armes d'origine navale pour les opérations de renseignement, de surveillance et d'information en coopération avec la marine américaine.

L'utilisation croissante de l'équipement de guerre en raison du déploiement des cyber-opérations pour propulser la croissance du marché

Un système de communication d'informations en réseau utilisant un spectre électromagnétique ou une connexion câblée est une caractéristique importante du cyberespace. Ces systèmes sont caractérisés par un certain nombre de processus électroniques de gestion de l'information, par ex. Rassemblement des données, traitement, stockage et communication. Le cyberespace joue un rôle important dans la sécurité nationale dans les domaines, tels que la terre, la mer, l'air et l'espace. Un environnement de fonctionnement commun appelé domaine cyber-électromagnétique, est créé par le cyberespace et le spectre électromagnétique.

De plus, les adversaires intègrent de plus en plus les cyber capacités aux tactiques de EW traditionnelles. Cela a augmenté la demande d'un système de guerre électronique complet qui peut détecter, analyser et répondre aux menaces électroniques et cyber-menaces.  En mars 2023, Lockheed Martin a obtenu un contrat d'une valeur de plus de 33 millions USD pour fournir aux militaires américains un véhicule tactique capable de rassembler, de cyberattaques et de capacités de guerre électronique de combat.

Facteurs de contenus

La complexité liée à l'intégration des systèmes EW est un facteur d'interdiction majeur

Les systèmes de contre-mesure électroniques sont complexes et nécessitent une intégration transparente avec diverses plates-formes, capteurs et réseaux de communication. Les opérations militaires modernes impliquent souvent plusieurs domaines tels que l'air, la terre, la mer, le cyberespace et autres. Les systèmes EW doivent être intégrés dans ces domaines pour une conscience de situation complète et une réponse efficace. La réalisation de l'intégration transparente est un défi qui peut entraver la croissance du marché.

En outre, différentes plateformes militaires ont des limitations de pouvoir et des exigences opérationnelles différentes. La conception d'un système EW qui peut s'adapter à des plates-formes aussi diverses impose un défi majeur aux fournisseurs de niveau 1. De plus, la présence de célibataires multiples dans un environnement proche peut interférer avec les systèmes, ce qui peut affecter la précision et la fiabilité des systèmes EW.

Analyse de segmentation du marché de la guerre électronique (EW)

Par analyse des utilisateurs finaux

Le segment naval a dominé le marché en raison des progrès technologiques.

Par l'utilisateur final, le marché est segmenté en forêt, air et naval. Le segment naval a dominé le marché et est estimé être le segment la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à plusieurs facteurs, tels que les progrès dans les technologies de l'EW navale et l'importance croissante de dominer la mer par divers pays. La nécessité de meilleures capacités de guerre électronique pour protéger les actifs navals dans les opérations maritimes est un autre facteur qui stimule la croissance du segment.

Le segment du terrain de terre devrait assister à une croissance significative au cours de la période de prévision. La croissance du segment est due à la hausse des investissements dans les technologies de contre-mesure, la sensibilisation à la situation, les systèmes de communication et autres. Divers autres facteurs incluent une dépendance accrue à l'égard de la technologie des activités de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR) sur le champ de bataille.

Par analyse de plate-forme

Le segment des navires navals a dominé le marché en raison de l'évolution des menaces dans les opérations maritimes 

Sur la base de la plate-forme, le marché est segmenté en avions, armes, navires navals, véhicules et autres. Le segment des navires navals a dominé le marché en 2023 et devrait être le segment la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l'évolution des menaces, de la nécessité de la domination de l'information et de la protection contre les missiles, les drones et autres.

• Le segment des armes devrait détenir une part de 15,73% en 2023.

On estime que le segment des véhicules assisterait à une croissance significative au cours de la période de prévision. La croissance segmentaire est attribuée à des applications accrues des systèmes Tactical EW pour avoir une protection contre les armes guidées et les systèmes sans pilote.

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Par analyse de type

Utilisation d'attaques électroniques pour détruire les cibles pour stimuler l'expansion du segment

Par type, le marché est segmenté en support électronique, protection électronique, attaque électronique et autres. Le segment d'attaque électronique devrait dominer le marché et devrait être le segment la plus rapide au cours de la période de prévision. Les attaques électroniques sont utilisées pour perturber, détruire ou tromper les cibles. Avec les progrès technologiques et la dépendance accrue à l'égard des systèmes électroniques pour les opérations tactiques, le segment devrait croître au taux le plus rapide au cours de la période de prévision.

On estime que le segment de la protection électronique assisterait à une croissance significative au cours de la période de prévision. La protection électronique fait référence à la protection des actifs, du personnel et de l'équipement d'une nation contre la menace d'une attaque électronique (EA) par les forces ennemies qui neutraliseraient ou désactiveraient les capacités de combat du pays. En raison de l'augmentation des tensions entre les pays, le segment devrait être témoin d'une croissance substantielle au cours de la période d'étude.

Par analyse technologique

Lien du système d'avertissement de missile IR avec système EW pour des capacités de contre-mesure améliorées pour impulser la croissance du segment

Sur la base de la technologie, le marché est segmenté en antennes, les systèmes de protection électronique anti-JAM,Arme d'énergie dirigéeS, systèmes d'avertissement de missile IR, solutions d'attaque optique et autres. Le segment du système d'alerte des missiles IR devrait dominer le marché et devrait être le segment la plus rapide au cours de la période de prévision. Le système d'avertissement de missile IR prend en charge diverses opérations pour les mesures de support électronique (ESM). Dans certains cas, le système d'avertissement de missile IR est lié au système EW pour améliorer les capacités de contre-mesure.

Le segment des armes d'énergie dirigée devrait être témoin d'une croissance modérée au cours de la période d'étude. L'augmentation du financement du gouvernement pour une meilleure sécurité des frontières, la détection des menaces et d'autres conduisent à la croissance du segment.

Idées régionales

En termes de géographie, le marché est divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

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Le marché de l'Amérique du Nord, évalué à 7,60 milliards USD, a détenu la plus grande taille du marché de la guerre électronique en 2023. La croissance peut être attribuée aux dépenses de défense les plus élevées du ministère américain de la Défense au cours de la dernière décennie. Les États-Unis ont alloué un budget de défense de 782 milliards USD en 2022. En 2021, le gouvernement américain a alloué 3,17 milliards USD pour 45 programmes de guerre électronique dans les services de service militaire et d'autres plateformes.

L'Europe a détenu une part de marché EW importante en 2023 en raison d'une augmentation de l'investissement dans les dernières technologies de guerre. La croissance régionale peut également être attribuée à la présence d'acteurs éminents tels que le groupe Thales. La hausse des dépenses de défense des pays développés, tels que le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, la Russie et d'autres, stimule également la croissance régionale. En mars 2023, Elbit Systems Ltd. a obtenu un contrat pour fournir des ensembles d'autodéfense EW pour un avion de chasse fourni à un État membre de l'OTAN en Europe. Dans le cadre du contrat, Elbit Systems a équipé l'avion d'un kit d'autodéfense EW, qui comprend un récepteur d'avertissement radar (RWR) et un système de livraison de contre-mesures (CMDS).

Le marché de l'Asie-Pacifique devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance de la région est attribuée à l'augmentation des dépenses dans le secteur de la défense en provenance de l'Inde, de la Chine, du Japon et de l'Australie. En mars 2022, l'Indian Air Force avait prévu de développer une suite EW avancée pour sa flotte de avions de chasse. Le ministère indien de la Défense a signé un contrat d'une valeur de 409 millions USD avec Bharat Electronics Limited (BEL) pour fournir à l'Indian Air Force des avions de chasse avancés avec ces capacités.

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient assister à une croissance modérée au cours de la période de prévision. La croissance est due à divers facteurs tels que les tensions régionales, la modernisation des militaires, les menaces émergentes et l'augmentation des investissements dans des systèmes de guerre électronique, entre autres. En janvier 2022, Elbit Systems Ltd. a annoncé que sa filiale aux EAU a obtenu un contrat d'une valeur d'environ 53 millions USD pour fournir des contre-mesures infrarouges pour les avions Airbus A330 à pétroliers multi-rôles de la Force aérienne des EAU.

L'Amérique latine devrait montrer une croissance modérée au cours de la période d'étude. La croissance peut être attribuée à l'accent mis par la région sur l'amélioration des capacités de défense et l'amélioration de la préparation militaire. En avril 2023, la marine et Edge brésiliens ont signé un accord pour explorer conjointement le développement de missiles hypersoniques et anti-navires à longue portée. L'accord aiderait les partenaires à tirer parti de leur expertise collective dans les missiles et les technologies militaires connexes pour soutenir leurs objectifs communs.

Jouants clés de l'industrie

Les principaux acteurs se concentrent sur le développement de systèmes EW technologiquement avancés pour les plates-formes intégrées

Le marché mondial est relativement consolidé avec des acteurs clés, tels que Leonardo Spa (Italie), Lockheed Martin Corporation (États-Unis), Northrop Grumman Corporation (États-Unis), Raytheon Technologies Corporation (États-Unis), Saab AB (Suède) et autres. Ces acteurs se concentrent principalement sur le développement de systèmes AVC pour les opérations militaires et l'expansion des entreprises grâce à des partenariats et des contrats avec les forces de défense. Les entreprises se concentrent également sur l'élargissement de leur présence régionale sur le marché EW. Par exemple, en avril 2023, Elbit Systems a obtenu un contrat de 100 millions USD pour convertir un avion commercial en un actif de renseignement et d'EW pour un client international. En vertu de l'accord, la société moderniserait l'avion en l'équiperait d'ensembles de mission de renseignement avancés et de capacités EW connexes.

Liste des meilleures sociétés de guerre électronique:

• L3Harris Technologies Inc.(NOUS.)
• Moog Inc. (États-Unis)
• Northrop Grumman Corporation(NOUS.)
• Elbit Systems Ltd (Israël)
• BAE Systems plc. (NOUS.)
• Lockheed Martin Corporation(NOUS.)
• General Dynamics Corporation(NOUS.)
• Raytheon Technologies Corporation(NOUS.)
• Groupe de thales(France)
• Leonardo Spa (Italie)

Développements clés de l'industrie:

• Juin 2023 -Elbit Systems a remporté un nouveau contrat d'AirbusHélicoptèresPour l'approvisionnement en systèmes d'autodéfense EW aéroportés pour l'hélicoptère de transport Luftwaffe CH-53 GS / GE. Le contrat comprenait la livraison d'un récepteur d'avertissement de radar numérique (RWR), du contrôleur EW (EWC) et du système de livraison de contre-mesures (CMDS), l'amélioration de l'efficacité opérationnelle et du succès de la mission de l'hélicoptère.
• Mars 2023 -Le ministère indien de la Défense a signé un contrat avec Bharat Electronics Limited (BEL), Hyderabad, pour acheter deux systèmes EW intégrés, "Project HimShakti", à un coût total d'environ 362,2 millions USD.
• Avril 2023-L3Harris Technologies a reçu un contrat de 584 millions USD de cinq ans par l'US Air Force pour fabriquer, concevoir et réparer une suite d'outils pour protéger les avions contre les menaces électroniques. La société fournirait des services de développement de logiciels de cycle de bloc pour sa suite EW défensive intégrée avancée.
• Avril 2023-L'activité du LMT Rotary and Mission Systems de Lockheed Martin Corp a signé un contrat révisé d'une valeur de 63,3 millions USD pour le programme Electronic Surface Warfare Improvement (SEWIP). Le Naval Sea Systems Command, Washington, DC a remis le prix. L'entreprise participerait à la production complète des systèmes SEWIP AN / SLQ-32 (V) 6 et AN / SLQ-32C (V) 6.
• Avril 2023 -BAE Systems a reçu un contrat de 491 millions USD de Lockheed Martin pour produire le kit AN / ASQ-239 EW pour la version Block 4 du F-35 Fighter Jet.

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Reporter la couverture

Le rapport d'étude de marché fournit une analyse détaillée du marché. Il comprend tous les principaux aspects, tels que les capacités de R&D, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, l'optimisation des capacités, le paysage concurrentiel et les opportunités pour le marché. De plus, le rapport offre un aperçu des dernières tendances, des parts de marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En outre, il se concentre principalement sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché mondial ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation