Défense Taille du marché des dépenses informatiques, Partage et analyse d'impact Covid-19, par type (services, matériel et logiciel), par application (infrastructure informatique, cybersécurité, cloud computing de défense, analyse des données, application informatique, gestion de la logistique et des actifs) et prévisions régionales, 2020-2027

La taille mondiale du marché des dépenses informatiques était de 81,28 milliards de dollars en 2019 et devrait passer de 82,12 milliards USD en 2020 à 145,97 milliards USD en 2032 à un TCAC de 5,00% au cours de la période 2020-2032. L'Amérique du Nord a dominé le marché de la défense des dépenses informatiques avec une part de marché de 37,11% en 2019.

L'augmentation du TCAC est attribuable à la demande et à la croissance de ce marché, revenant aux niveaux pré-pandemiques une fois la pandémie terminée. L'impact mondial de Covid-19 a été sans précédent et stupéfiant, avec la défense, il est passé à un impact négatif à la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. Sur la base de notre analyse, le marché a montré une croissance plus faible de 1,1% en 2020 par rapport à la croissance moyenne en glissement annuel en 2016-2018

Selon le Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), les dépenses militaires mondiales étaient de 1 017 milliards de dollars en 2019, soit une augmentation d'environ 3,6% par rapport à 2018. Les dépenses de défense américaines ont augmenté de 5,3% à 732 milliards USD. De même, la Chine et l'Inde ont augmenté respectivement de 5,1% et 6,8% par rapport à 2018. Cela a encouragé le gouvernement à augmenter considérablement les dépenses de défense informatiques en raison du nombre de cyberattaques dans ces pays.

La pandémie Covid-19 a eu un impact négatif sur les programmes de modernisation de la défense

Au cours des deux dernières années, les principales sociétés informatiques de défense telles que Dell Technologies, Microsoft Corporation, Accenture et d'autres ont établi des contrats à long terme avec les gouvernements de divers pays pour moderniser les systèmes informatiques de défense. Cependant, en raison de l'épidémie Covid-19, l'incertitude concernant la fourniture de matériel et de services a retardé ou annulé les contrats établis entre les entreprises et les gouvernements. Par exemple, le secteur des services en Chine a estimé qu'il a subi une perte de 114 milliards USD chaque semaine au 1er trimestre de 2020. Cela a largement eu un impact sur le domaine des services informatiques de la défense chinoise. Cela a conduit à post-téléphoner ses programmes d'approvisionnement militaire et à développer des technologies informatiques navales avancées telles que le pistolet ferroviaire, la catapulte électromagnétique, les technologies liées aux sous-marins et la propulsion entièrement électrique.

Selon notre analyse du rapport sur le marché, en 2020, les dépenses informatiques du gouvernement mondial sont passées de 128,3 milliards USD en janvier à 125,8 milliards USD en avril. Pendant la pandémie, une baisse majeure des dépenses informatiques a été observée dans le domaine matériel en raison de l'approvisionnement irrégulier de matériel pour les applications de l'industrie de la défense. Cependant, le marché devrait se remettre à un taux de croissance plus rapide après le post-2020 en raison de l'évolution des préférences des militaires pour adopter des technologies numériques rentables par rapport aux technologies logicielles informatiques de défense conventionnelles.

Présentation du marché des dépenses de la défense et des mesures clés

Taille et prévisions du marché:

• Taille du marché 2019: 81,28 milliards USD
• 2020 Taille du marché: 82,12 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 145,97 milliards USD
• CAGR: 5,00% de 2020 à 2032

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dominé le marché avec une part de 37,11% en 2019, tirée par des budgets de défense élevés, des programmes de modernisation informatique étendus et une forte présence de principaux entrepreneurs de défense comme Microsoft, Accenture et IBM.
• Par type, les logiciels devraient croître au plus haut TCAC (4,71%) en raison de l'adoption croissante des solutions de l'IA, de l'IoT et de la cybersécurité pour les systèmes de guerre moderne et C5ISR.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: le plus grand dépensier; La croissance soutenue par des initiatives telles que la certification du modèle de maturité de cybersécurité (CMMC) et les programmes d'infrastructure cloud à grande échelle (par exemple, contrat Jedi).
• Chine: Accent croissant sur les systèmes de défense axés sur l'IA et la modernisation navale sous l'initiative Belt and Road; Investissement élevé dans les technologies informatiques avancées.
• Inde: l'achat croissant de jets de chasse et de systèmes de guerre électronique; Le plus haut TCAC de la région Asie-Pacifique pour la défense des dépenses informatiques.
• L’Europe (Allemagne, Royaume-Uni): motivée par des programmes tels que la Cortisone pour la santé du Royaume-Uni pour la défense et les budgets accrus de la modernisation de la défense de l’Allemagne dans les cadres de sécurité de l’UE.

Défense IT Dépenses des tendances du marché

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L'avènement de la numérisation dans l'industrie de la défense est une tendance importante

La nature changeante de la guerre exige une sensibilisation à la situation et une adaptabilité plus élevées dans les armes et le personnel de service actif. La mise en œuvre d'armes et de systèmes basés sur la technologie avancée dans les techniques de guerre aide le personnel militaire à prendre les décisions stratégiques requises lors des opérations critiques sur le champ de bataille. La numérisation de l'équipement militaire traditionnel joue un rôle vital lors des opérations sur le champ de bataille. Les gouvernements de divers pays sont impatients de se concentrer sur l'attribution des budgets distincts pour la mise à niveau de ces équipements afin d'améliorer la sécurité des pays.

La proportion croissante de défense qu'il dépense pour de nouvelles catégories telles queréalité augmentée, l'intelligence artificielle (IA) a permis aux robots / drones, à l'Internet des objets (IoT) logiciels informatiques basés sur la technologie et aux plates-formes d'analyse de données en temps réel permettent d'économiser et de faire un avantage concurrentiel pour le domaine de l'armée, de la marine et de l'espace. Des pays comme les États-Unis, la Chine, la Russie et l'Inde sont activement impliqués dans la mise à niveau de ses systèmes informatiques de l'industrie de la défense.

Défense IT dépenser les facteurs de croissance du marché

La demande croissante pour améliorer l'efficacité de l'opération de combat pour augmenter la croissance du marché

L'adoption de la sécurité des systèmes informatiques dans la guerre moderne telle que des avions militaires de combat, des hélicoptères, des sous-marins, des navires autonomes et des véhicules de transport au sol renforce les capacités militaires de divers pays. De plus, les systèmes et services informatiques sont largement utilisés dans les systèmes de commande, de contrôle, de communications, d'ordinateurs, de systèmes de combat, d'intelligence, de surveillance et de reconnaissance (C5ISR). LeSystème C5ISRRenforce les plates-formes aéroportées, navales et au sol en les connectant efficacement aux systèmes basés sur l'IA et l'IoT. Cela permet à une sensibilisation à la situation élevée et à des systèmes prêts pour le combat de s'attaquer aux opérations militaires.

Les problèmes de sécurité des pays croissants ont poussé les gouvernements à se concentrer sur les programmes de modernisation militaire avec des équipements militaires basés sur la technologie avancée. Cela est susceptible de stimuler la défense des dépenses informatiques de la croissance du marché au cours des prochaines années.

Les dépenses budgétaires mondiales de la défense devraient augmenter de 3% d'ici 2023 et atteindre 2,1 billions USD d'ici 2023. Cette croissance peut être attribuée à l'augmentation de l'objectif des gouvernements des pays pour renforcer les capacités militaires au cours des prochaines années. Les pays ayant des dépenses de défense élevées tels que les États-Unis, la Chine, l'Arabie saoudite, l'Inde et la Russie sont des pays clés dans les dépenses de modernisation de la sécurité des systèmes de défense. Ainsi, ces facteurs faciliteront la croissance du marché.

Préférence croissante pour les systèmes de communication sécurisés dans le secteur de la défense pour propulser la croissance du marché

La mise en œuvre croissante des services et systèmes informatiques dans les plateformes de défense améliore l'efficacité opérationnelle globale avec des avantages rentables. Cependant, cela augmente également les préoccupations liées aux cybermenaces. Ainsi, divers pays se concentrent sur le renforcement de leurs systèmes de communication de défense pour surmonter le volume lié aux menaces de données classifiées générées par diverses applications à usage final.

Récemment, en janvier 2020, le ministère américain de la Défense a mis en œuvre la certification du modèle de maturité de cybersécurité (CMMC) pour normaliser les normes de cybersécurité à travers la base industrielle de défense du gouvernement fédéral (DIB). Selon CMMC, il est obligatoire pour tous les entrepreneurs de la défense d'obtenir un tierscybersécuritécertification. Cependant, on estime que seulement 1% des sociétés de l'industrie de la défense ont mis en œuvre 110 contrôles des National Institutes of Standards and Technology (NIST). Ces contrôles NIST sont le principal facteur et la base de la conformité CMMC. Ainsi, de nombreuses entreprises ont hâte de mettre en œuvre les normes et certifications décrites par les directives CMMC.

Ainsi, le changement de normes facilitera la mise en œuvre de systèmes de communication améliorés et sécurisés dans le secteur de la défense.

Facteurs de contenus

Le manque de sensibilisation à la certification parmi les entreprises peut limiter la croissance du marché

Les sociétés basées sur la défense à petite échelle manquent de standardisation du processus et manquent donc des certifications de qualité requises. Ces sociétés ne parviennent pas à établir des partenariats solides avec les principales sociétés de défense en raison d'un manque de certifications de qualité standardisées. Cela peut également entraver les contrats à long terme avec les gouvernements et les pays. De plus, les petites entreprises subissent des pertes financières en raison du changement dans les normes et réglementations gouvernementales strictes, car les nouvelles normes peuvent avoir besoin de modifier les processus opérationnels. Les sociétés de défense informatique sont confrontées à des défis avec les armes existantes avec l'intelligence et la modernisation des plates-formes de défense existantes, qui à leur tour retenent la croissance du marché.

Le réseau limité de la chaîne d'approvisionnement et la présence limitée d'entreprises américaines dans les pays asiatiques entravent davantage la croissance du marché. Cela a un impact sur l'écosystème global du marché.

Analyse de segmentation du marché des dépenses de défense informatique

Par analyse de type

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Segment de logiciels à croître au plus haut TCAC en raison de l'adoption croissante des technologies préalables dans plusieurs applications de défense

Sur la base du type, le marché est classé en service, matériel et logiciel.

Le segment des logiciels devrait croître au plus haut TCAC de 4,71% au cours de la période de prévision. La croissance du segment des logiciels est due à l'adoption croissante de la technologie de l'Internet des objets (IoT) et de l'intelligence artificielle (IA) dans différentes applications informatiques de défense. De plus, la popularité croissante des logiciels de gestion d'entreprise pour la rationalisation des opérations devrait propulser la croissance du segment des logiciels.

Le segment du matériel devrait dominer le marché de la défense des dépenses informatiques en 2019. La croissance du segment peut être attribuée à la demande croissante d'infrastructures de cloud computing par le ministère de la Défense de plusieurs pays. Par exemple, en octobre 2019, Microsoft Corporation a obtenu un contrat de dix ans d'une valeur de 10 milliards USD par le ministère américain de la Défense. En vertu de ce contrat, la société fournira un projet conjoint de cloud computing infrastructure de défense d'entreprise (JEDI) au ministère américain de la Défense.

La demande croissante de services informatiques en tant que service et de conseil informatique devrait augmenter la croissance des segments des services. Par exemple, en décembre 2020, Accenture a obtenu un contrat de cinq ans d'une valeur de 38 millions USD par le Département américain de la Marine (DON) pour fournir des services de conseil informatique et de gestion au Don et au Corps des Marines des États-Unis.

Par analyse des applications

Le segment de la cybersécurité sera le segment à la croissance la plus rapide propulsé par la hausse des investissements par le gouvernement majeur et les entreprises sur les systèmes de sécurité

Sur la base de l'application, le marché est segmenté dans l'infrastructure informatique, l'application informatique de la cybersécurité, le cloud computing de défense, l'analyse des données, l'application informatique, la logistique et la gestion des actifs et autres.

On estime que le segment de l'infrastructure informatique détient la part principale du marché car le coût encouru dans les achats et l'installation est élevé par rapport à toutes les autres applications. De plus, de nombreux pays comme les États-Unis, la Chine, l'Inde et la Russie sont impliqués dans la modernisation de l'infrastructure de défense conventionnelle à des systèmes compatibles légers.

Le segment de la cybersécurité devrait être le segment la plus rapide en raison de la hausse des investissements des grandes entreprises et des gouvernements à travers le monde. Dans le budget de l'exercice 2021, les États-Unis ont dépensé environ 5,4 milliards de dollars pour la cybersécurité de la défense. En janvier 2020, les lignes directrices du Département américain de la Défense ont été mises en œuvre par le biais de la certification du modèle de maturité de cybersécurité (CMMC) pour tous les entrepreneurs basés sur la défense. Cela est susceptible d'augmenter la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Le segment de la défense du cloud computing devrait présenter un taux de croissance élevé au cours de la période de prévision. Ce segment comprend les logiciels et services de cloud computing basés sur la défense. De plus, il implique des logiciels et des services détaillés basés sur le cloud pour les systèmes opérés aéroportés, navals, spatiaux et au sol.

Le segment d'analyse des données devrait croître à un taux de croissance significatif en raison de l'émergence de l'IA et de l'IoT dans plusieurs plates-formes de défense telles que les avions de chasse,véhicules blindés, des véhicules aériens sans pilote et au sol, entre autres. L'augmentation des données classées en volume recueillies par ces plateformes soutient la croissance du segment d'analyse des données.

Les segments de l'application informatique et de la logistique et de la gestion des actifs devraient croître au cours de la période de prévision. La croissance est attribuée à l'augmentation des armes intelligentes, de la gestion du champ de bataille centré sur le réseau et du système de combat de surveillance en temps réel.

Le segment des autres comprend la portée telle que la technologie 5G, la numérisation et l'automatisation de la défense.

Idées régionales

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L’Amérique du Nord a dominé le marché en 2019. La valeur de la région se situait à 30,16 milliards USD en 2019. La croissance est attribuée aux investissements élevés par le département américain de la Défense pour les programmes de modernisation informatique. En janvier 2020, le ministère américain de la Défense a attribué un contrat de Science Applications International Corp. (SAIC) d'une valeur de 727 millions USD pour convertir 800 applications de l'armée américaine et de l'US Air Force en un seul nuage.

La présence d'acteurs clés en Europe tels que SAP, ATOS SE et BAE Systems PLC devrait conduire le marché des dépenses de défense informatique dans la région. L'Allemagne devrait être le pays à la croissance la plus rapide d'Europe, la croissance devrait augmenter en raison de l'augmentation des dépenses de défense par le gouvernement de l'Allemagne.

En octobre 2019, le ministère du Royaume-Uni de la Défense (MOD) a attribué 31,3 millions de dollars de contrat à Atos SE dans le cadre du programme Cortisone de MOD. Selon ce contrat, Atos SE fournissait un soutien à MOD pour assurer la transformation numérique dans la prestation des soins de santé au sein des services informatiques de la défense du Royaume-Uni.

Le marché en Asie-Pacifique devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. L'investissement croissant dans les services de cybersécurité de défense par des pays vulnérables aux cyberattaques tels que le Japon, la Corée du Sud et l'Australie devrait augmenter la croissance du marché.

Le marché indien des dépenses informatiques de la défense devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. Cela peut être attribué à l'approvisionnement croissant de avancés de chasse avancés incorporant avancéguerre électroniquesystèmes et armes avancées.

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique et de l'Amérique latine devraient croître à un taux de croissance significatif au cours de la période de prévision. La croissance du marché au Moyen-Orient et en Afrique est attribuée à l'augmentation des dépenses de défense par des pays tels que les EAU, l'Arabie saoudite et Israël. La croissance du marché en Amérique latine est accréditée pour l'augmentation des dépenses d'infrastructure informatique militaire par des pays comme le Brésil et l'Argentine.

Jouants clés de l'industrie

Microsoft Corporation est un joueur de premier plan offrant des solutions basées sur le cloud de la défense

Microsoft Corporation est un leader dans la fourniture de solutions basées sur le cloud. La société possède une large gamme de portefeuilles de produits. Le ministère américain de la Défense est le client clé de la société, garantissant ainsi une position stable sur le marché. La société investit dans la recherche et le développement et les activités d'innovation de nouveaux produits. De plus, la société se concentre sur les fusions, les accords et les contrats pour maintenir sa position sur le marché.

Liste des principales sociétés de dépenses informatiques:

• Leidos Holding Inc. (les États-Unis)
• Accenture (Irlande)
• IBM Corporation (les États-Unis)
• General Dynamics Corporation(Les États-Unis)
• BAE Systems plc (le Royaume-Uni)
• DXC Technology Company (aux États-Unis)
• Dell Inc. (les États-Unis)
• Northrop Grumman Corporation (les États-Unis)
• UniSys Corporation
• Atos SE (France)
• Capgemini SE (France)
• Fujitsu Limited (Japon)
• Oracle Corporation (les États-Unis)
• SAP SE (Allemagne)
• Microsoft Corporation (les États-Unis)
• Amazon, Inc. (les États-Unis)
• Propriété intellectuelle AT&T (Canada)
• CACI International Inc. (les États-Unis)
• Atkins (le Royaume-Uni)

Développements clés de l'industrie:

• Juillet 2021- Atos SE et IBM Corporation ont fait une annonce conjointe pour établir des infrastructures numériques technologiquement avancées pour le ministère néerlandais de la défense dans le but d'atteindre la modernisation militaire.
• Juin 2021- Atos SE a annoncé la livraison réussie du système de commandement et de contrôle SICS (Système d'Information du Combat Scorpion) dans le cadre du programme Scorpion de l'agence de défense française pour améliorer les capacités de combat rapprochées des forces armées.
• Juillet 2021- Le ministère de la Défense a annoncé la suppression officielle du contrat controversé des infrastructures de défense des entreprises conjointes d'une valeur de 19 milliards de dollars américains. Le contrat Renewed Jedi sera un programme multi-vendeurs multi-cloud pour les rémanentes par les soumissionnaires compétitifs.
• Janvier 2021- Leidos Holding Inc. a annoncé l'acquisition du groupe 1901, un fabricant et fournisseur de services informatiques gérés, des solutions cloud pour le marché public et privé. La société fonctionnera comme une filiale en propriété exclusive de Leidos.

Défense IT Marché des dépensesReporter la couverture

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Le rapport du marché fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les acteurs clés, les types, les applications basées sur les plateformes aériennes, navales et terrestres. En outre, le rapport offre des informations sur le marché des parents, les tendances mondiales du marché des dépenses informatiques de la défense, le paysage concurrentiel et met en évidence les développements clés de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport du marché comprend plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué au dimensionnement du marché mondial au cours des dernières années.

Rapport Portée et segmentation