Taille, part et analyse de l’industrie du marché des avions connectés, par type (système et solutions), par connectivité (connectivité en vol, connectivité air-air et connectivité air-sol), par fréquence (bande Ka, bande Ku et bande L), par application (commerciale et militaire) et prévisions régionales, 2022-2029

La taille du marché mondial des avions connectés était évaluée à 2,89 milliards USD en 2021. Le marché devrait passer de 3,45 milliards USD en 2022 à 16,58 milliards USD d’ici 2029, avec un TCAC de 25,14 % au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des avions connectés avec une part de marché de 38,06 % en 2021.

 L’impact mondial de la pandémie de COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, la demande d’avions connectés étant inférieure aux prévisions dans toutes les régions par rapport aux niveaux d’avant la pandémie. D'après notre analyse, le marché mondial de l'expérience a affiché une baisse de -25,41 % en 2020 par rapport à 2019.

L'avion connecté est un terme plus large comprenantInternet des objets (IoT)systèmes d'avion basés, divertissement en vol et installations Wi-Fi associées, connectivité air-air et connectivité air-sol. Au cours des deux dernières années, la montée de la tendance des passagers « Apportez votre propre appareil » et « Toujours connectés » va stimuler la demande de produits. De plus, la demande croissante de terminaux à très petite ouverture (VSAT) utilisés pour transmettre et recevoir des données, des vidéos et des signaux par communication par satellite (SATCOM) a facilité l'utilisation d'appareils de communication par les passagers et les membres d'équipage.

La croissance du marché est due à l’augmentation de la demande d’avions de génération moderne dans les économies en développement et développées. De plus, la tendance croissante des vols long-courriers stimulera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

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Aperçu et faits saillants du marché des AVIONS CONNECTÉS MONDIAUX

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché 2021 : 2,89 milliards USD
• Taille du marché en 2022 : 3,45 milliards de dollars
• Taille prévue du marché pour 2029 : 16,58 milliards de dollars
• TCAC : 25,14 % de 2022 à 2029

Part de marché :

• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des avions connectés en 2021 avec une part de 38,06 %, tirée par la présence de fournisseurs de systèmes clés (Gogo LLC, Viasat Inc., Collins Aerospace), la taille élevée de la flotte et l'adoption précoce de solutions de connectivité en vol.
• Par type, le segment des systèmes a dominé en 2021 en raison de la forte demande de systèmes de communication par satellite et de gestion de données embarqués. Le segment des solutions devrait connaître une croissance notable, tirée par la demande croissante de systèmes de gestion de vol et de Wi-Fi pour les passagers et l'équipage.

Faits saillants du pays :

IMPACT DE LA GUERRE RUSSIE-UKRAINE

Impact de la crise de la guerre russo-ukrainienne sur le secteur aéronautique

• Au cours du mois d’opérations de combat, on estime que la Russie aurait perdu environ 25 % de sa force d’attaque initiale. La guerre a vu un grand nombre de victimes militaires russes.
• Selon l’OTAN, la Russie a perdu entre 7 000 et 15 000 soldats. Alors que pour les soldats blessés, le nombre est le double du nombre de morts. Cela indique que la Russie a perdu entre 21 000 et 45 000 militants en un mois de conflit. Les troupes de combat terrestres comptaient environ 140 000 hommes. La Russie aurait donc perdu environ un quart de ses combattants.
• Perspectives en Ukraine : selon le ministère ukrainien de la Défense, la Russie a perdu 81 avions, 95 hélicoptères et 9véhicules aériens sans pilote (UAV). Le 12 mars 2022, la Russie a menacé les approvisionnements en armes basés aux États-Unis et en Europe. Cependant, malgré ces mesures, les fournisseurs d’armes basés en Europe réussissent à fournir des armes à l’Ukraine via la Pologne. Cela a facilité la fourniture d'équipements et d'armes militaires à l'Ukraine.
• Perspectives de la Russie : selon l’analyse, la Russie a demandé du matériel militaire et de l’aide à la Chine après son invasion de l’Ukraine. Cela indique que la Russie n’a pas pleinement mobilisé ses opérations militaires pour soutenir une campagne prolongée. Alors que la guerre se poursuit, la Russie aura hâte d’importer des armes et des sous-systèmes pour soutenir ses opérations de combat. Cela stimulera l’offre d’armes et de systèmes en Russie. La guerre en cours entravera la croissance de ce marché à court terme.

TENDANCES du marché des avions connectés

Adoption croissante de l’analyse du Big Data et de l’analyse des données en temps réel pour stimuler la croissance du marché des avions connectés

En raison des améliorations technologiques, la façon dont les entreprises communiquent avec leurs consommateurs, prennent des décisions commerciales et construisent des flux de travail change radicalement. Il ne fait aucun doute que les données révolutionnent les opérations des compagnies aériennes, avant et après le vol, y compris la billetterie, la sélection des sièges, les bagages, l'embarquement, le transport terrestre, etc. Ainsi, au fur et à mesure qu’un passager franchit les différentes étapes de son voyage, les données nécessaires à des dizaines de cas d’usage sont enregistrées.

Analyse des mégadonnéesLes avantages ultimes incluent des réactions rapides aux demandes actuelles et futures du marché, une planification améliorée et une prise de décision stratégiquement alignée, ainsi qu'une compréhension et un suivi parfaitement clairs de tous les facteurs de performance clés pertinents pour l'activité aérienne.

• L'Amérique du Nord a connu une croissance du marché des avions connectés, passant de 1,20 milliard de dollars en 2020 à 1,10 milliard de dollars en 2021.

L'analyse des données aide le secteur à mieux comprendre les préférences des clients ainsi que d'autres difficultés de maintenance. Par exemple, en utilisant des outils d’analyse prédictive, le secteur peut cibler les clients avec des offres personnalisées tout en optimisant simultanément le prix en temps réel. Grâce à la collecte de données utiles, les compagnies aériennes peuvent obtenir davantage de réservations dans le délai imparti.

En outre, les compagnies aériennes doivent supporter des coûts élevés en raison des annulations et des retards de vols dus à des problèmes techniques. Grâce à l'analyse prédictive de l'avion, le système de surveillance alerte ou informe des conditions techniques actuelles, ce qui peut aider l'équipe de maintenance à détecter les problèmes et à les réparer, réduisant ainsi les temps d'arrêt de l'avion.

FACTEURS DE CROISSANCE du marché des avions connectés

Augmentation des achats d'avions technologiquement avancés par les compagnies aériennes pour augmenter la demande de produits

L'augmentation des achats de nouveaux avions et drones par les secteurs commercial et de la défense s'est avérée bénéfique pour le marché, car chaque vol de service nécessite un service SATCOM efficace ainsi qu'une meilleure connectivité, des composants satellites, du matériel d'avion, une connectivité de temps d'antenne, des applications, des services et autres.

L'augmentation du nombre de voyages de passagers à travers le monde a révélé la demande de déploiement d'une flotte accrue pour gérer les opérations de transport et de livraison civilisées. Grâce à l'installation d'un système embarqué dans l'avion, les opérations de communication et de maintenance peuvent être rendues fiables, limitant ainsi les pannes de composants et les services de réparation à venir.

En avril 2022, les compagnies aériennes turques ont annoncé qu'elles étendraient leur présence aux États-Unis en augmentant le nombre de vols dans la région. Cela donnerait l'opportunité aux investisseurs dans le domaine de la maintenance de fournir des services efficaces.  

En avril 2022, Universal Avionics a annoncé sa technologie d'écosystème de connectivité, qui permet aux pilotes d'avion de connecter son iPad Apple au système de gestion de vol. Il permet les communications bidirectionnelles, la collecte de données, le téléchargement/téléchargement de FMS et d'autres données de systèmes avioniques.

En avril 2022, BAE Systems a reçu un prix de 22 millions de dollars pour la fourniture de l'AN/AAR-57, un système commun d'alerte de missiles ; c'est unguerre électroniquesystème qui permet de détecter les menaces afin de protéger les avions et leurs équipages. BAE Systems a déjà enregistré l'installation de plus de 3 000 unités CMWS.

En février 2022, le ministre indien de l’Aviation a annoncé la construction de 8 nouveaux aéroports entièrement automatisés et l’ajout de 120 nouveaux avions à la flotte chaque année, ce qui renforcerait les besoins en services essentiels pour la maintenance des avions et les opérations aériennes.

Augmentation de la demande de modernisation de la flotte d’avions existante pour stimuler la croissance

L'augmentation des exigences d'efficacité opérationnelle a créé une énorme demande de remplacement des systèmes conventionnels d'optimisation et de connexion de données par des systèmes plus fiables. Les avions sont équipés de dispositifs d'interface d'avion et de sacs de vol électroniques sans fil.

La demande croissante de connectivité Internet haut débit concerne diverses applications. De plus, les grandes entreprises adoptent le SATCOM et le haut débit comme solutions, nécessitant ainsi des modules de transmission alternatifs et rapides, conduisant ainsi à la croissance du marché. 

La demande d’avions commerciaux technologiquement avancés a considérablement augmenté au cours des dernières années. Les principaux acteurs clés des pays développés se concentrent actuellement sur la fabrication innovante d’avions avancés. La modernisation des infrastructures de gestion du trafic aérien améliore l’efficacité de l’industrie aéronautique mondiale. Ils connectent plusieurs avions dans leur espace aérien.Gestion du trafic aérienL’infrastructure consiste en des services de navigation aérienne destinés à gérer le trafic aérien plus efficacement afin de réduire les retards des vols.

Sur le terrain, la maintenance est naturellement un service critique pour les opérateurs ; principalement, 86 % des prestataires de services se concentrent sur les principaux programmes informatiques de maintenance des avions et sur les applications mobiles destinées aux passagers pour une analyse détaillée. 95 % des compagnies aériennes font la promotion de leurs initiatives cloud, et le cloud computing complète les efforts de cybersécurité grâce aux avantages de la technologie en matière de sécurité.

Qatar Airways fournit des solutions de connectivité haut débit en bande Ku pour l'accès à la télévision en direct sur 70 commandes d'avions. Cela ressemble aux connexions puissantes et ininterrompues tout au long du vol, tant pour les prestataires de services que pour les passagers. Avec la vision d’un plus grand espace d’amélioration, une croissance supplémentaire est prévue dans les années à venir.

FACTEURS DE RETENUE

Les cybermenaces posées dans l’industrie aéronautique pourraient entraver la croissance du marché

Les cyberattaques peuvent constituer une menace majeure pour l’industrie aéronautique. Cela peut entraîner un certain nombre de retards de vols, ainsi que des vols de données et des annulations massives de vols. Si un terroriste parvient à dysfonctionnement du système, la situation peut alors être désastreuse.

Le secteur de l'aviation a adopté l'Internet des objets (IoT), les technologies connectées et l'intelligence artificielle. Ces technologies ont été bénéfiques pour l’industrie de diverses manières, mais elles ont rendu l’industrie plus vulnérable aux cybermenaces.

Dans les services connectés, des applications telles que le contrôle du trafic aérien, les systèmes et infrastructures aéroportuaires, les opérateurs et opérations de gestion d’aéronefs, la maintenance des aéronefs, l’accès, les départs, les systèmes de connectivité au sol et embarqués compatibles Internet, sont pris en compte et la gestion de toutes les fonctions avec trajectoire entrave la croissance du marché.

En février 2022, British Airways a évoqué des problèmes techniques informatiques, qui ont entraîné de nombreuses annulations et retards de vols ; De simples problèmes logiciels internes peuvent également causer de graves problèmes en raison du manque de soins et des logiciels malveillants présents dans les logiciels. Cela pourrait entraîner des perturbations majeures dans la réactivité des compagnies aériennes, ce qui pourrait entraîner une perte importante.

ANALYSE DE SEGMENTATION du marché des avions connectés

Analyse par type

Le segment des systèmes a dominé le marché en 2021 en raison de la demande croissante de communications par satellite

En fonction du type, le marché des avions connectés est segmenté en systèmes et solutions.

Le segment des systèmes détenait la plus grande part de marché en 2021 et devrait connaître la croissance la plus rapide de 2022 à 2029. Le segment des systèmes comprend les systèmes de communication par satellite, les systèmes de gestion de données et autres. La demande de communications par satellite à des fins commerciales et militaires a augmenté ces dernières années. Les systèmes de communication par satellite comprennent des composants de base tels que des dispositifs de suivi de base, des systèmes de communication installés et des multisystèmes haute capacité. Le coût d'installation et d'exploitation decommunication par satellitereprésente une part importante du marché. Ainsi, un taux de croissance du segment plus élevé est prévu au cours de la période de prévision.

Le segment des solutions devrait connaître une croissance significative au cours des prochaines années. Le segment des solutions comprend les systèmes de surveillance du carburant, les systèmes de gestion de vol, les sacs de vol électroniques, les systèmes de surveillance et de communication des avions (antenne, unité de commande d'antenne, émetteurs-récepteurs) et les systèmes de connectivité des passagers et de l'équipage (Wi-Fi). Parmi ceux-ci, les systèmes de connectivité des passagers et de l’équipage représentent une part importante du chiffre d’affaires total du segment logiciel. L’augmentation de la demande de connectivité en vol dans les pays de la région Asie-Pacifique, comme la Chine, l’Inde et l’Australie, facilitera la croissance de ce marché.

Par analyse de connectivité

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Le segment du divertissement en vol connaîtra la plus forte croissance en raison de l'utilisation croissante des appareils Wi-Fi en vol

Sur la base de la connectivité, ce marché est classé en connectivité en vol, connectivité air-air et connectivité air-sol.

Le segment de la connectivité en vol devrait être le segment le plus important au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à la forte demande de navires légers. La demande croissante de systèmes de connectivité Wi-Fi existants et de connectivité Internet 5G pour l’équipage et les passagers est l’une des principales raisons de la croissance du segment.

Le segment de la connectivité air-sol détenait une part de marché de 33,85 % en 2021. La croissance du segment est attribuée à la demande croissante d'un terminal à très petite ouverture (VSAT) utilisé pour transmettre et recevoir des données, des vidéos et des signaux via SATCOM.

Par analyse de fréquence

L'adoption de systèmes en bande Ka pour une connectivité à haut débit dans les avions d'affaires avancés stimulera la demande pour le segment de fréquence en bande Ka

En fonction de la fréquence, le marché est divisé en bande Ka, bande Ku et bande L.

Le segment de la bande Ka devrait croître à un taux de croissance plus élevé au cours de la période de prévision. La demande croissante de systèmes basés sur des fréquences de 27 à 40 GHz dans les avions pour une connectivité plus rapide et une couverture mondiale stimulera la croissance du segment au cours de la période de prévision.

La bande L détenait une part de marché importante en 2021. Auparavant, la plupart des communications des compagnies aériennes préféraient la bande L pour la majeure partie de l’écosystème de connectivité des vols. Un inconvénient majeur de la bande L est lié à la vitesse et à la bande passante du partage de données.

Par analyse d'application

Augmentation du trafic aérien de passagers avec une demande croissante d’avions électriques légers pour stimuler la croissance du marché

En fonction des applications, le marché est segmenté en commercial et militaire.

On estime que le segment commercial sera le segment le plus important en 2021. L’augmentation du trafic passagers ainsi que la demande croissante d’avions électriques légers devraient accroître le développement de systèmes et de solutions basés sur l’IoT. Ainsi, des chiffres de croissance plus élevés sont attendus au cours de la période de prévision.

Le segment militaire connaîtra la plus forte croissance au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à une demande accrue deavion militairepour la surveillance, les opérations de combat et les opérations militaires spéciales. L’utilisation croissante de la bande Ka dans les avions militaires a considérablement stimulé la croissance du marché.

APERÇU RÉGIONAL

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Ce marché est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

L'Amérique du Nord a dominé le marché en 2021. La taille du marché nord-américain s'élevait à 1,10 milliard de dollars en 2021. La croissance est attribuée à la présence d'un grand nombre de systèmes aéronautiques et de fournisseurs de services tels que Gogo LLC, Viasat, Inc., Collins Aerospace et d'autres. Ces sociétés représentaient une part importante du marché des avions connectés en 2021.

Le marché européen devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Le marché en Europe connaît une croissance modérée en raison de l’augmentation du trafic aérien de passagers et de la présence d’acteurs clés et d’équipementiers de premier plan qui jouent un rôle majeur dans la croissance du marché dans la région.

Le marché de la région Asie-Pacifique devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance peut être attribuée à l’amélioration de l’économie des pays émergents comme l’Inde et la Chine. La demande croissante de nouveaux avions en provenance de Chine et d’Inde devrait alimenter la croissance du marché.

Le marché dans le reste du monde devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. L’investissement croissant des compagnies aériennes dans la modification des avionsavioniqueet les logiciels devraient stimuler le marché dans la région.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché se concentrent sur les activités de recherche et de développement pour obtenir un avantage concurrentiel

L’introduction d’avions technologiquement avancés et le développement de systèmes aéronautiques basés sur la 5G sont les tendances à venir sur le marché. Un portefeuille de produits diversifié d’avions et des dépenses croissantes en recherche et développement de la part des constructeurs OEM stimulent la croissance du marché. De plus, l’utilisation croissante d’Internet dans les avions oblige les équipementiers à investir dans la R&D des systèmes et des logiciels.

Liste des principales sociétés d’avions connectés :

• Anuvu(Global Eagle Entertainment, Inc.) (États-Unis)
• BAE Systems PLC (Pays-Bas)
• Cobham PLC (Royaume-Uni)
• Collins Aérospatiale(Raytheon Technologies) (Royaume-Uni)
• GOGO LLC (États-Unis)
• Honeywell International Inc.(NOUS.)
• Inmarsat Global Limited (États-Unis)
• Kontron(S&T) (Royaume-Uni)
• Panasonic Avionics Corporation (Allemagne)
• Thales (États-Unis)
• Viasat, Inc. (France)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• En novembre 2021, Collins Aerospace avait un accord pour soutenir la flotte d'avions Boeing 787 de Japan Airlines (JAL) via son programme de vol DispatchSM. La société offrira aux utilisateurs finaux des actifs avioniques et de communication hautes performances.
• En mars 2020, AVANCE Systems de Gogo Business Aviation a réalisé un million de vols depuis son lancement en août 2017. La société est impatiente d'établir des partenariats solides avec des compagnies aériennes clés du monde entier pour fournir à l'avenir des services de connectivité en vol.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Le rapport d’étude de marché fournit une analyse technique approfondie du marché et se concentre principalement sur des aspects clés tels que les principaux acteurs, les projets gouvernementaux, les systèmes de produits, l’efficacité opérationnelle, les principales tendances technologiques et l’idéologie de recherche du produit. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché des avions connectés, une analyse SWOT et met en évidence les développements et tendances clés du secteur. En plus des facteurs décrits ci-dessus, le rapport fournit plusieurs facteurs qui contribueront à la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Portée et segmentation du rapport