Taille du marché des avions militaires, analyse de la part et de l'industrie, par type (aile fixe et rotation-lame), par application (combat, avion multirole, transport militaire, patrouille maritime, pétrolier, reconnaissance et surveillance, et autres), par système (aéronautique, moteur, avionics, système de vitesse d'atterrissage et système d'armes) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des avions militaires était évaluée à 40,22 milliards USD en 2018 et devrait atteindre 85,79 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 6,0% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des avions militaires avec une part de marché de 40,5% en 2018.

Un avion militaire implique des plates-formes de combat et d'aéronefs non combattantes. Les avions de combat sont généralement développés et achetés uniquement par les forces militaires et sont conçus pour détruire l'ennemi en utilisant leurs armes en attaquant et en reconnaissance et en surveillance. Les avions non combattants sont utilisés pour le transport et la formation. Ces avions sont utilisés par l'armée, l'application des patrouilles frontalières, l'application de la loi, les forces paramilitaires et d'autres groupes de sécurité spéciaux. L'industrie est très consolidée en termes de fournisseurs ainsi que d'acheteurs et dépend fortement des dépenses publiques.

Les menaces évolutives et l'instabilité géopolitique croissante sont les principaux facteurs stimulant la croissance de ce marché. Cependant, la demande du secteur militaire a été soumise à des variations d'une année à l'autre en raison des considérations stratégiques croissantes. Le marché des régions telles que l'Asie-Pacifique et l'Europe devraient croître. Cependant, il peut être limité dans des régions telles que le Moyen-Orient en raison de contraintes budgétaires sur les dépenses publiques.

Marché des avions militaires mondiaux Takeways clés

Taille et prévisions du marché:

• Taille du marché 2018: 40,22 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 85,79 milliards USD
• CAGR: 6,0% de 2024 à 2032

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dirigé le marché des avions militaires avec une part de 40,5% en 2018.
• Les avions à voilure fixe ont dominé le marché en 2024, tiré par les investissements mondiaux dans des combats et des avions multiroles tels que F-35, Rafale et SU-35.
• Le segment des systèmes de moteurs détenait la plus grande part de marché en 2024 en raison de la augmentation de la demande de technologies de propulsion hybrides et efficaces.
• Le segment avionique devrait se développer au rythme le plus rapide en raison des progrès du vol autonome et des systèmes de capteurs intégrés.

Faits saillants du pays clé:

• U.S .: Dominance continue avec l'approvisionnement en F-35 à grande échelle et la modernisation des programmes F-22 Raptor et B-21 Raider.
• Inde: Développer Hal AMCA, combattant furtif de cinquième génération; Croissance rapide des commandes d'aéronefs multirole et d'entraînement.
• France et Allemagne: Collaborant sur le futur système d'air de combat (FCAS) pour remplacer les flottes de chasse existantes d'ici 2040.
• Chine: élargir ses flottes d'avions furtives J-20 et FC-31 pour rivaliser avec la domination de l'air américain.
• Corée du Sud: Advance KF-21 Boramae Fighter Program; Augmentation des investissements dans le développement indigène.
• Moyen-Orient: la demande régionale augmentant, mais limitée par la volatilité économique et les limitations budgétaires.

Tendances du marché des avions militaires

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Adopter les avions de la technologie de la cinquième génération soutient la croissance du marché

La demande de combattants à réaction de cinquième génération a augmenté à travers le monde en raison de leurs caractéristiques telles que les performances élevéescadres aériens, Radar à faible probabilité d'interception (LPIR), fonctionnalités avancées avancées et systèmes informatiques hautement intégrés qui peuvent interagir avec d'autres éléments dans l'espace de bataille pour la sensibilisation à la situation. Cela affecterait positivement le marché des avions militaires.

Lockheed Martin Corporation travaille avec l'US Air Force pour améliorer ses systèmes d'armes et ajouter de nouvelles capacités à son Raptor F-22 qui est le seul avion de chasse de cinquième génération prêt pour le combat. En 2018, le combattant révolutionnaire F-35 a été utilisé au combat pour la première fois par les Israéliens Air Force et le US Marine Corps. Avec ses capacités de furtivité, de gamme et de fusion de capteurs, le F-35 de cinquième génération est progressivement considéré comme un multiplicateur de force qui rend chaque branche de l'armée nationale plus intégrée et plus efficace.

L'Inde développe indépendamment un combattant multirole furtif supermaneuvrable de cinquième génération nommé avancé de combat moyen Hal avancé (AMCA). Il est conçu par l'Agence aéronautique de développement (ADA) et sera produit par Hindustan Aeronautics Limited (HAL). En 2019, l'AMCA est dans sa phase de conception détaillée et le prototype devrait voler au plus tard 2025.

Facteurs de croissance du marché des avions militaires

Le besoin croissant de remplacer les flottes vieillissantes alimentera la croissance du marché

En raison des défis techniques liés aux structures, à la propulsion et à d'autres systèmes, il y a une augmentation de la nécessité de remplacer les avions militaires conventionnels par des avions militaires technologiquement avancés. Un grand nombre d'anciens flotte d'avions nécessitent constamment une capacité supplémentaire pour répondre aux menaces croissantes et répondre aux nouvelles exigences de la mission. L'US Air Force sera confrontée à des défis et à des problèmes en raison du plus grand vieillissement des avions au cours des 10 prochaines années, car il est l'un des plus grands opérateurs d'anciens avions.

En avril 2018, Airbus a signé un accord historique avec Dassault Aviation pour développer et produire conjointement le futur système aérien de combat en Europe (FCAS), qui est prévu pour compléter et éventuellement remplacer la génération actuelle Rafale et Eurofight Aircraft.

Les courses d'armes à la hausse parmi les économies ont entraîné une augmentation de la demande d'avions militaires

Des conflits croissants et des activités transfrontaliers dans le monde ont conduit des pays tels que la Chine, l'Inde et la Corée du Sud à moderniser et à renforcer leur système de défense. Les gouvernements de divers pays augmentent leurs budgets de défense pour étendre la flotte de l'Air Force. La nécessité de la mise à niveau de la puissance de feu aérienne des plus grandes dépenses de défense stimule la croissance de ce marché. L'Inde devrait avoir plus de 100 Rafales d'ici 2022.  

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Adoption de véhicules aériens sans pilote pour entraver la croissance des avions militaires

Véhicules aériens sans pilote (UAU)sont utilisés pour la reconnaissance et la surveillance, l'acquisition de cibles et l'intelligence. Ils fournissent la gestion des dégâts de combat, la livraison et les transports et les opérations de combat. Une augmentation de la demande d'UAV est principalement motivée par la sécurité des membres de l'équipage. Néanmoins, une augmentation de l'adoption des drones entravera la croissance du marché.

Analyse de segmentation du marché des avions militaires

Par analyse de type

Le segment des ailes fixes a dominé le marché mondial en raison de livraisons importantes

Sur la base du type, le marché est divisé en segments à voilure fixe et à lame rotative. Le segment à voilure fixe est estimé être le plus grand segment du marché en raison d'une augmentation des budgets de défense des avions de combat et d'une augmentation de la demande d'expansion de la flotte de l'Air Force.

Le segment des ailes rotatives devrait être le segment la plus rapide. Selon la société Leonardo, 14 000 hélicoptères militaires devraient être construits à l'échelle mondiale au cours des 20 prochaines années. La demande d'arméehélicoptèresest plus élevé en Asie, au Moyen-Orient et en Afrique et en Europe de l'Est. Ainsi, les livraisons croissantes d'hélicoptères militaires du monde entier conduisent ce marché.

Par analyse des applications

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Segment multirole pour acquérir la domination sur le marché soutenu par le

Sur la base de l'application, le marché est classé en combat, avions multiroles, transport militaire, patrouille maritime, reconnaissance et surveillance et autres (formation, pétrolier et recherche et sauvetage).

Le segment des avions multirole devrait tenir compte de la plus grande part du marché suivi du segment des transports militaires. Les avions de combat sont le segment le plus important en termes de nombre de livraisons et de valeur associée. Les projets d'avions de combat ou de développement sont responsables de la croissance du marché sont le programme F-35, le programme F / A-18, l'exportation de typhon et de rafale et le nouveau Gripen E / F.

Les fabricants américains dominent le segment des transports militaires et la vente devrait continuer à être stable au cours de la période de prévision. Le segment des transports militaires lourds devrait se développer lorsque les avions Airbus A400M lourds conquiert une position exceptionnelle.

Les avions multi-rôles et de transport sont en outre demandés par des financiers de défense clés tels que les États-Unis, le Royaume-Uni, la Russie et la Chine.

Le segment des avions de reconnaissance et de surveillance devrait être un segment essentiel du marché suivi du segment des avions de patrouille maritime.

Le segment de reconnaissance et de surveillance découvre un marché croissant dans les pays émergents comme l'Inde. La demande d'avions de formation a augmenté en raison de la demande croissante de pilotes qualifiés de différentes forces aériennes à travers le monde.

Par analyse du système

Adoption plus élevée des dispositifs VNS par des cliniques spécialisées pour permettre la domination du segment

Sur la base du système, le marché est segmenté dans la cellule, le moteur, l'avionique,pliage d'atterrissagesystème et système d'armes. Le segment des moteurs devrait dominer le marché en raison de l'augmentation des activités de recherche et de développement par des acteurs clés. Les fabricants de moteurs mènent des activités de R&D pour la conception de moteurs hybrides. La hausse des prix du carburant créera également une demande de systèmes de propulsion hybride.

Le segment avionique devrait présenter une croissance significative du marché en raison de la demande croissante d'applications autonomes dans le segment des avions militaires. La demande d'échange de données en temps réel et de complexité dans le développement de l'avion militaire avionique devrait propulser la croissance de ce marché au cours de la période de prévision.

Analyse du marché régional des avions militaires

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Les résultats basés sur notre méthodologie de recherche indiquent que l'Amérique du Nord dominer le marché au cours de la période de prévision. Plus de 50% de la demande mondiale d'avions militaires à la fois habitée et sans pilote devrait provenir des États-Unis.

L'Europe avec la prédominance de la demande de transport et d'avions de combat devrait afficher une croissance substantielle sur le marché. Les budgets de défense en Europe devraient croître en raison des risques de sécurité accrus et des tensions géopolitiques.

En raison de l'augmentation de la course aux armements, les budgets de défense et les plans de modernisation en Asie-Pacifique devraient augmenter à un rythme robuste. L'Inde a augmenté son budget de défense de 9,31% en 2019-2020, pour moderniser les forces armées et renforcer leur position pour une meilleure gestion de la tension des affaires étrangères. La région dirige le marché de nouvelles commandes avec l'Inde seule, ce qui représente plus de 40% des ordres d'hélicoptères militaires de la région.

Jouants clés de l'industrie

Les contrats du gouvernement à long terme pour faire de Boeing et Lockheed Martin à une position de leader sur le marché

L'avion militaire est dominé par des sociétés américaines et européennes de grande et moyenne taille telles que la Boeing Company, Lockheed Martin Corporation et Airbus S.A.S. Les facteurs concurrentiels parmi ces principaux acteurs sont les capacités de l'abordabilité, de la technique et de la gestion, la capacité de développer et de mettre en œuvre des architectures de système intégrées complexes et la capacité de fournir des solutions aux clients.

Liste des meilleures sociétés d'avions militaires:

• Airbus S.A.S. (Pays-Bas)
• La Boeing Company (les États-Unis)
• Dassault Aviation SA(France)
• Lockheed Martin Corporation(les États-Unis)
• Saab AB (Suède)
• Embraer S.A. (Brésil)
• GE Aviation (les États-Unis)
• Hindustan Aeronautics Limited (Inde)
• Bell Textron Inc. (les États-Unis)
• Sukhoi Corporation (Russie)
• Korea Aerospace Industries (KAI) (S. Corée)
• Chengdu Aircraft Industry Group (CAIG) (Chine)

Développements clés de l'industrie:

• Avril 2019 -La Boeing Company a obtenu un contrat d'une valeur de 14,3 milliards USD par le Département américain de la Défense (DOD) pour le soutien et la mise à niveau de B-1B Lancer et B-52 Stratofortress Aircraft en service à l'US Air Force. Le contrat de réalisation et de maintien flexibles devrait améliorer la survie, la létalité, le soutien et la réactivité des bombardiers B-1 et B-52. Le programme comprend la modernisation des radar, les mises à niveau des systèmes de communication et les mises à niveau du bloc logiciel B-52 (BSB) pour l'intégration de nouvelles armes.
• Octobre 2019 -Lockheed Martin Corporation a obtenu un contrat d'une valeur de 35 milliards USD par le ministère américain de la Défense pour la livraison de 478 avions F-35. Il s'agit du plus grand contrat à ce jour pour le programme Fighter. Ce contrat atteindra une réduction moyenne de coûts de 12,7% sur les trois variantes des avions F-35. Les avions F-35 de la cinquième génération de Lockheed Martin Corporation sont disponibles en trois variantes, le F-35A pour l'US Air Force, le F-35B pour le Corps des Marines des États-Unis et le F-35C pour la marine américaine.

Reporter la couverture

Le rapport sur le marché des avions militaires fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises principales, les types de produits et les applications principales du produit. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années.

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Rapport Portée et segmentation