Analyse de la taille du marché, des actions et de l'industrie de la communication par satellite (SATCOM), par composant (émetteur / transpondeur, récepteur, émetteur-récepteur et antenne), par plate-forme (équipement SATCOM portable, équipement SATCOM Land (Commands and Control Centers, Station Ground & Satellite TV), Aircraft Maritime (Aircraft et militaire), par End-Usère (Aircraft et Aircraft & Military Par demande (diffusion, télédétection, applications militaires et navigation et surveillance météorologiques) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la communication par satellite était de 31,22 milliards USD en 2023 et devrait passer de 33,98 milliards USD en 2024 à 70,89 milliards USD d'ici 2032, avec un TCAC de 9,6% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché de la communication par satellite avec une part de marché de 39,17% en 2023. De plus, le marché de SATCOM aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 25,15 milliards de dollars d'ici 2032, motivé par l'augmentation de l'achat de la défense et l'augmentation de l'investissement en R&D par l'industrie spatiale.

La communication par satellite facilite l'échange d'informations entre deux stations de communication de réseau terrestre via des satellites. Ce processus de communication utilise des ondes électromagnétiques comme signaux porteurs pour transmettre des données dans divers formats, y compris la voix, l'audio, les images et d'autres types de données, dans les domaines terrestres, maritimes et aérospatiaux. Principalement utilisés à des fins de communication, les satellites desservent une myriade d'applications, telles que la radiodiffusion, les communications vocales, l'accès Internet haut débit, la navigation, la télédétection, la surveillance de l'eau et le suivi des conditions météorologiques. Les fonctions principales de la communication par satellite englobent la transmission, la réception et le traitement des données. Les réformes réglementaires et les initiatives visant à promouvoir la concurrence et l'innovation dans l'industrie satellite ont contribué à stimuler la croissance du marché. Cela comprend l'allocation du spectre pour les communications par satellite, les réformes de licence et les politiques pour encourager l'investissement privé dans les infrastructures satellites.

Les marchés émergents, en particulier dans les régions ayant des infrastructures terrestres sous-développées, présentent des opportunités de croissance importantes pour les fournisseurs de SATCOM. Ces régions manquent souvent d'accès fiable aux réseaux de communication traditionnels, faisant des solutions par satellite le choix préféré pour la connectivité.

Le début de la pandémie mondiale Covid-19 a suscité des défis sans précédent, entraînant une réduction de la demande de services SATCOM dans le monde entier par rapport aux niveaux pré-pandemiques. L'analyse indique que le marché mondial de SATCOM a connu une baisse de -9,1% en 2020.

Présentation du marché de la communication par satellite mondiale (SATCOM) et des mesures clés

Taille et prévisions du marché:

• 2023 Taille du marché: 31,22 milliards USD
• 2024 Taille du marché: 33,98 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 70,89 milliards USD
• CAGR: 9,6% de 2024 à 2032

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la communication par satellite avec une part de 39,17% en 2023, tirée par une augmentation des achats de défense, des investissements élevés en R&D dans la technologie spatiale et une expansion de réseaux gouvernementaux et commerciaux sécurisés aux États-Unis.
• Par composant, le segment des antennes détenait la plus grande part de marché en 2023, alimentée par l'adoption croissante d'antennes avancées à travers l'aérospatiale, l'IoT, les télécommunications et les secteurs militaires pour la transmission de données en temps réel et la connectivité améliorée.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: Projeté pour atteindre 25,15 milliards USD d'ici 2032 en raison de la croissance de la modernisation de la défense, des nouvelles normes SATCOM et de l'intégration des technologies IoT et autonomes.
• Inde: Les lancements réussis de cubesats et de satellites FEMTO signalent des investissements croissants dans des technologies satellites compactes à des fins scientifiques, militaires et de communication.
• Chine: la fabrication des satellites intérieures et le développement des infrastructures, ainsi que des objectifs agressifs d'expansion de l'espace, continuent de stimuler la demande de SATCOM.
• Royaume-Uni: des entreprises comme Inmarsat sont des innovations de premier plan dans les services mondiaux de SATCOM maritime et de l'aviation, soutenant la croissance des segments commerciaux.
• Le Brésil et l'Argentine: axés sur la mise à niveau des infrastructures de communication militaire traditionnelles, contribuant à une croissance modérée du marché à travers l'Amérique latine.

Tendances du marché de la communication par satellite

Développement de petites constellations satellites pour améliorer le système de communication

Les petites constellations de satellites peuvent prendre en charge une large gamme d'applications de communication, notamment l'accès à Internet à large bande, la connectivité IoT, la communication machine à machine, le suivi des actifs, la réponse aux catastrophes et la surveillance environnementale. Leur polyvalence les rend bien adaptés pour répondre à divers besoins de communication dans différentes industries et secteurs.Petit satelliteLes constellations, composées de nombreux satellites interconnectés en orbite autour de la Terre, peuvent fournir une couverture globale, atteignant même les régions les plus éloignées et les plus mal desservies. Cela permet une communication et une connectivité transparentes, quel que soit le lieu.

Une augmentation de la demande de petits satellites, s'adressant aux services d'observation de la Terre dans divers secteurs, y compris le génie civil, l'agriculture, l'énergie et le pétrole et le gaz, stimule la croissance des communications par satellite. Les cubesats sont notamment utilisés par les organisations de défense dans le monde entier pour renforcer les capacités de communication du champ de bataille et de surveillance météorologique. L'avancement de la technologie des petites satellites contribue à améliorer les opérations au sol pour Internet à grande vitesse, la communication par satellite mobile et les services à large bande. Ces satellites offrent des solutions rentables pour fournir des images haute résolution. En février 2021, l'Inde a lancé avec succès 100 satellites FEMTO, caractérisés par leur taille basse et compacte. Ces satellites servaient des objectifs, tels que la collecte de données scientifiques et facilitant les relais radio.

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Facteurs de croissance du marché SATCOM

L'intégration croissante de l'Internet des objets (IoT) dans l'industrie de l'aviation pour stimuler la croissance du marché

L'un des principaux domaines où l'IoT a un impact sur l'aviation est l'entretien des aéronefs. En équipant des avions de capteurs IoT, les compagnies aériennes peuvent surveiller la santé et les performances des composants critiques en temps réel. Cette approche proactive de la maintenance peut aider à prévenir les défaillances inattendues, à réduire les temps d'arrêt et à réduire les coûts de maintenance. Par exemple, les capteurs peuvent détecter des anomalies dans les performances du moteur ou l'intégrité structurelle, permettant aux équipes de maintenance de résoudre les problèmes avant de dégénérer. L'introduction duInternet des objets (IoT)a un impact significatif sur l'industrie et devrait stimuler la croissance du marché SATCOM. Selon l'analyse effectuée par l'EMEA Satellite Operator’s Association, environ 2,7 millions d'appareils sont actuellement desservis par des satellites, couvrant divers secteurs, notamment des infrastructures, une surveillance environnementale, des opérations militaires, l'expédition et l'aviation. L'adoption croissante de la technologie IoT dans le secteur de l'aviation devrait renforcer davantage l'expansion du marché au cours de la période de prévision. Les applications IoT dans l'aviation facilitent l'échange de données en temps réel entre les appareils et les systèmes, l'optimisation des opérations au sein de l'industrie.

Les appareils IoT s'appuient sur la connectivité satellite pour transmettre et échanger des données en temps réel, améliorant l'efficacité dans divers domaines. Ce changement réduit le temps de traitement global, par rapport à la dépendance antérieure à l'égard des réseaux GSM terrestres pour l'échange de données, entre le contrôle de la machine et la production. La technologie satellite apparaît comme un facilitateur crucial pour révolutionner la connectivité IoT au sein de l'industrie aéronautique.

Mise en œuvre de la technologie autonome et du suivi des données en temps réel via des satellites pour aider à la croissance du marché de la communication par satellite

Le suivi des données en temps réel à travers les satellites est un autre aspect crucial stimulant la croissance de l'industrie de la communication par satellite. Les satellites équipés de capteurs de suivi avancés et de systèmes de communication permettent la surveillance en temps réel des actifs, des véhicules et du personnel pratiquement n'importe où sur la planète. Cette capacité est particulièrement précieuse dans les industries telles que la logistique, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, la maritime et le pétrole et le gaz, où le suivi en temps réel des actifs est essentiel pour l'efficacité opérationnelle, la sécurité et la sécurité.

L'application de la technologie autonome est basée sur l'intelligence artificielle, l'analyse des données etcloud computing. Ces technologies aident à améliorer les opérations de vol. La technologie autonome est également utilisée dans l'armée pour la gestion des champs de bataille et diverses opérations de combat. Les capteurs installés dans les systèmes jouent un rôle crucial dans la fourniture de données en temps réel recueillies à partir de leurs emplacements en direct. Il est analysé et déployé pour le suivi et les systèmes à des fins de surveillance de la santé. Il comprend l'efficacité des composants et des systèmes, des opérations de maintenance, de réparation et de refonte (MRO) et des objectifs de cartographie des itinéraires et de navigation. Ceux-ci amélioreraient l'efficacité globale des systèmes respectifs et minimiseraient les coûts opérationnels.

Facteurs de contenus

Les préoccupations de cybersécurité augmentant pour entraver la croissance du marché 

La menace de cybersécurité pour la communication par satellite est une préoccupation relativement récente, mais elle présente des risques importants pour la durabilité des systèmes satellites en raison de diverses vulnérabilités. Ces vulnérabilités incluent la mission critique, les communications englobent, les systèmes de lancement, le suivi et la commande, ettélémétrie. La fiabilité et la sécurité de ces aspects de la communication par satellite sont primordiales. Compte tenu de l'interdépendance entre les activités de satellite et du cyberespace, assurer des systèmes de communication sécurisés est vital. Les organisations internationales jouent un rôle crucial dans l'établissement de normes juridiques pour protéger les satellites et leurs communications. Cependant, les violations du droit international par le biais de cyber-événements qui entraînent des dommages substantiels à la communication par satellite peuvent entraver la croissance du marché de la communication par satellite.

En mai 2022, l'US Space Force a introduit de nouvelles normes de cybersécurité pour ses fournisseurs de satellites commerciaux, indiquant que ceux qui respectent ces normes pourraient être éligibles à des frais plus élevés. Le programme de pré-évaluation des actifs d'infrastructure géré par REECE chez CSCO est conçu pour évaluer des actifs commerciaux spécifiques, tels que les constellations des satellites et les systèmes terrestres, afin de s'assurer qu'ils répondent aux normes fédérales de cybersécurité avant le déploiement.

Analyse de segmentation du marché de la communication par satellite

Par analyse des composants

Le segment des antennes détenait la plus grande part de marché en raison de l'adoption croissante d'antennes avancées dans divers secteurs

Le marché de la communication par satellite est classé par composant en récepteur, émetteur / transpondeur, émetteur-récepteur, antenne et autres.

La domination du segment des antennes en 2023, tirée par l'adoption croissante d'antennes avancées dans divers secteurs, reflète une inclination plus large vers la connectivité et les améliorations de la communication. Les antennes avancées sont des composants pivots dans divers domaines tels que les télécommunications, l'automobile, l'aérospatiale et l'IoT, facilitant la transmission des données plus rapide, la qualité améliorée du signal et la couverture améliorée du réseau. Cette augmentation de l'adoption peut être attribuée à la demande croissante de connectivité élevée, à la prolifération des dispositifs IoT, à l'évolution de la technologie 5G et à l'intégration des antennes dans des technologies émergentes, telles quevéhicules autonomeset infrastructure intelligente. Alors que les industries continuent de hiérarchiser les systèmes de communication efficaces et fiables, le segment d'antenne est sur le point de maintenir sa part importante, stimulant l'innovation et façonnant l'avenir des écosystèmes de connectivité.

Au cours des deux dernières années, l'unité d'innovation de défense du Pentagone et la commande Space Systems ont examiné les options pour remplacer les antennes paraboliques existantes avec des tableaux électroniques modernes en phase qui peuvent maintenir le contact avec plusieurs satellites à travers différentes orbites et bandes de fréquence. Le remplacement des composants conventionnels par des antennes très avancées propulsera la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le segment de l'émetteur-récepteur devrait être le segment la plus rapide au cours de la période de prévision de 2024-2032. La croissance est due à l'augmentation du remplacement des émetteurs et des récepteurs avec des systèmes d'émetteur-récepteur avancé.

Par analyse des applications

Les militaires et les navigations assisteront à une croissance la plus élevée en raison de la forte demande de services de communication des forces de défense

Sur la base de l'application, le marché de la communication par satellite est segmenté en diffusion, télédétection, applications militaires et navigation, surveillance météorologique et autres.

La radiodiffusion a dirigé le marché en 2023, tirée par l'augmentation de la demande de services Internet et de DTH, des investissements accrus dans le secteur spatial et les lancements de satellite de communication. La demande croissante de services de divertissement à la demande chez les consommateurs soutient la croissance du segment de la radiodiffusion.

Le segment des applications militaires et de la navigation devrait connaître une croissance notable de 2024 à 2032 en raison de l'adoption accrue des dispositifs de nouvelle génération par les forces de défense pour des informations en temps réel. La plus forte croissance prévue des applications militaires et de la navigation, alimentées par la forte demande de services de communication des forces de défense, souligne le rôle essentiel de la technologie avancée dans la guerre moderne et les opérations stratégiques. Les applications militaires englobent un large éventail de technologies, y compris les communications par satellite,UAV (véhicules aériens sans pilote), Systèmes au sol et solutions de communication cryptées, qui sont toutes essentielles pour améliorer la conscience de la situation, les capacités de commandement et de contrôle et l'efficacité de la mission.

Par analyse de l'utilisateur final

Le segment commercial assistera à une croissance la plus élevée en raison de l'expansion rapide des télécommunications et du secteur informatique

Sur la base de l'utilisateur final, le marché est classé en commercial et gouvernement et défense.

Le segment commercial devrait montrer une croissance plus élevée au cours de la période de prévision en raison de l'utilisation croissante de la communication par satellite dans le secteur de l'informatique et des télécommunications. Ce secteur fait partie intégrante du fonctionnement des entreprises modernes, stimulant la demande de services et de solutions dans des domaines, tels que la mise en réseau, le cloud computing, la cybersécurité et les outils de communication. À mesure que le secteur évolue et se développe, la nécessité d'infrastructures commerciales, de logiciels et de services augmente également, créant des opportunités pour les entreprises qui s'adressent à ces segments.

Le segment du gouvernement et de la défense présentera une croissance importante au cours de 2024-2032. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de communication par satellite dans les opérations militaires et navales. La demande croissante d’amélioration de la communication pour la sécurité à travers les frontières internationales alimente également la croissance du marché.

Par exemple, la demande de biens immobiliers commerciaux, en particulier les espaces de bureau, a tendance à augmenter dans les zones oùtélécommunicationEt les sociétés informatiques prospèrent. De plus, la nécessité de solutions logicielles spécialisées pour les entreprises opérant dans ces secteurs, telles que les systèmes de gestion de la relation client (CRM), les logiciels de planification des ressources d'entreprise (ERP) et les plateformes de communication, a connu une surtension.

Par analyse de plate-forme

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Adoption croissante du navire connecté pour propulser la croissance du segment des équipements maritimes SATCOM

Sur la base de la plate-forme, le marché de la communication par satellite est segmenté en équipement SATCOM portable, équipement de SATCOM terrestre, équipement SATCOM maritime et équipement satcom aéroporté.

En 2023, le segment des équipements de communication par satellite aéroportés a dominé le marché. Il se compose deavions militaires, avions commerciaux, véhicules aériens sans pilote et véhicules de lancement par satellite. L’utilisation croissante de systèmes aériens et spatiaux connectés pour les applications commerciales et militaires stimule la croissance du segment.

Le segment des équipements de communication par satellite maritime se compose de navires militaires et de systèmes navals sans pilote. L'adoption croissante de navires autonomes et connectés devrait augmenter la croissance du segment de l'industrie.

De plus, l'adoption croissante des technologies de navires connectées propulse la croissance du segment des équipements maritimes SATCOM (communications par satellite). SATCOM joue un rôle crucial dans l'activation de la communication fiable et à grande vitesse entre les navires et les entités à terre, facilitant diverses fonctions essentielles telles que la navigation, la surveillance météorologique, le bien-être de l'équipage et l'efficacité opérationnelle.

Idées régionales

Le marché mondial de la communication par satellite est segmenté sur la base de la région en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

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En 2023, l'Amérique du Nord est devenue le principal marché avec une taille de marché de 12,23 milliards USD, tirée par une augmentation des dépenses publiques sur les réseaux de communication militaires et gouvernementaux. Des acteurs clés, tels que L3Harris Technologies Corporation, General Dynamics Corporation et Honeywell International, sont censés alimenter la croissance du marché dans la région.

L'Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative de 2024 à 2032, propulsée par l'utilisation de l'expansion du satelliteantennesDans les secteurs de télécommunications, informatiques et aéronautiques. Les entreprises à l'échelle mondiale priorisent l'amélioration de leurs services aéronautiques dans les pays d'Asie-Pacifique.

L'Europe devrait assister à une croissance notable tout au long de la période de prévision, attribuée à la forte augmentation des initiatives de la ville intelligente et des projets de modernisation des infrastructures. De plus, l'accent croissant sur l'exploration spatiale et la demande croissante de services de communication par satellite avancés contribuent à l'expansion du marché.

Le reste du monde devrait observer une croissance modérée, tirée par l'amélioration des infrastructures de communication dans les pays latino-américains et le Moyen-Orient. Le Brésil et l'Argentine en Amérique latine se concentrent particulièrement sur la mise à niveau de leur conventioncommunication militairesystèmes dans les années à venir.

• En mars 2022, les télécommunications Thuraya ont lancé la solution radio de communication de Thuraya. Thuraya PTT est une solution de communication radio basée sur IP qui fonctionne avec tout terminal à large bande Thuraya pour établir un réseau privé.
• Gilat Satellite Networks a commencé à étendre les contrats avec Internet Para Todos au Pérou pour les services de backhaul cellulaire 4G.

Jouants clés de l'industrie

Les acteurs clés se concentrent sur le développement de produits technologiquement avancés et de stratégies d'acquisition pour stimuler la croissance

Les principaux acteurs du marché priorisent les progrès de leurs offres de produits. Le développement d'un éventail diversifié de solutions et des investissements accrus dans la recherche et le développement sont les principaux facteurs contribuant à la domination du marché de ces acteurs. Au sein de l'industrie, les principaux acteurs adoptent des approches de croissance organiques et inorganiques, y compris les fusions et acquisitions ainsi que l'introduction de nouveaux produits, pour maintenir leur avantage concurrentiel.

Liste du hautMarché de la communication par satelliteEntreprises:

• Boeing(NOUS.)
• Cobham Limited (Royaume-Uni)
• Communications and Power Technologies (États-Unis)
• Honeywell International Inc.(NOUS.)
• Inmarsat Global Limited(ROYAUME-UNI.)
• Iridium Communications Inc. (États-Unis)
• L3Harris Technologies, Inc. (États-Unis)
• Qualcomm Technologies, Inc. (États-Unis)
• Viasat, Inc. (États-Unis)
• KVH Industries, Inc. (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

• Mars 2024 -Sivers Semiconductors a révélé que sa filiale, Sivers Wireless, a conclu un troisième accord de développement de produits avec une éminente entreprise de satellite européenne. Ce nouveau contrat, évalué à 4,73 millions USD, concerne la création de chipsets de formateurs de faisceau de nouvelle génération qui sont prêts pour la production, couvrant les années 2024 et 2025.
• Octobre 2023 -Airbus et Northrop Grumman, un premier siège de défense aux États-Unis, ont révélé la signature d'un protocole d'accord (protocole d'accord. Ce protocole d'accord vise à établir et à améliorer un partenariat stratégique dans les communications par satellite militaire pour le prochain programme de communications par satellite militaire à grande bande du Royaume-Uni.
• Juin 2022- Thales Alenia Space a construit un artisanat à haut débit, SES-17, prêt à fournir des services de connectivité «inégalés» aux clients des secteurs aéronautique, maritime, d'entreprise et gouvernemental, que ce soit sur terre, en mer ou dans le ciel, selon l'opérateur. SES-17 a lancé avec succès à bord d'un lanceur d'Ariane 5 exploité par Arianespace depuis l'Europe Spaceport à Kourou.
• Mai 2022- Le Space RCO, une organisation de force spatiale américaine qui se procure et gère des systèmes spatiaux classifiés, a annoncé que Bluehalo avait obtenu un contrat. Le contrat est destiné à un projet connu sous le nom de programme de ressources d'augmentation des communications par satellite. Cela répondra à l'exigence critique de la commande d'espace américain pour augmenter rapidement, une augmentation de la capacité de contrôle des satellites pour le réseau de contrôle des satellites.
• Mai 2022-Cobham Satcom et Ultisat, Inc., un fournisseur de communications de bout en bout, ont annoncé la signature d'un distributeur stratégique et d'un accord d'intégrateur. L'accord permet aux deux sociétés d'étendre leur portée de marché et fournit aux alliés DoD et OTAN un accès facile à une gamme de systèmes avancés de suivi des satellites fournis par Cobham Satcom.

Reporter la couverture

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Le rapport fournit une analyse détaillée du secteur et se concentre sur des aspects importants, tels que les acteurs clés, les composants, les plateformes, les utilisateurs finaux et les applications en fonction de diverses régions. De plus, il offre des informations approfondies sur les tendances du marché des satellites commerciaux, le paysage concurrentiel, la concurrence du marché, la tarification des produits SATCOM et le statut du marché et met en évidence les développements clés de l'industrie. En outre, il englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué au dimensionnement du marché mondial ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation