Taille du marché de la fabrication et des systèmes de lancement de satellites, part et analyse d’impact du COVID-19, par type (fabrication de satellites et systèmes de lancement de satellites), par application (satellite de communication, surveillance militaire, satellite de navigation, satellite d’observation de la Terre et autres), par utilisation finale (commerciale et militaire) et prévisions régionales, 2020-2027

La taille du marché mondial de la fabrication et des systèmes de lancement de satellites était de 25,15 milliards de dollars en 2019 et devrait passer de 89,17 milliards de dollars en 2020 à 89,17 milliards de dollars en 2032, avec un TCAC de 11,12 % sur la période 2020-2032. L’Amérique du Nord a dominé le marché de la fabrication et des systèmes de lancement de satellites avec une part de marché de 38,33 % en 2019. De plus, la taille du marché de la fabrication et des systèmes de lancement de satellites aux États-Unis devrait croître considérablement, pour atteindre une valeur estimée de 17,80 millions de dollars d’ici 2032, stimulée par le développement croissant des lanceurs de satellites pour stimuler la croissance et la taille de l’industrie de la fabrication de satellites et des systèmes de lancement.

L’impact mondial du COVID-19 a été sans précédent et stupéfiant, la fabrication et les systèmes de lancement de satellites ayant connu un impact négatif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie de COVID. D’après notre analyse, le marché mondial a affiché une croissance inférieure de -5,25 % en 2020 par rapport à la croissance annuelle moyenne de la période 2016-2019.

Le marché de la fabrication de satellites et des systèmes de lancement comprend une série d'activités, telles que la fabrication de satellites, l'intégration decharge utile du satelliteà la fusée, au système d’assemblage de lancement et à l’infrastructure de lancement. Les satellites sont utilisés pour diverses applications telles que la communication par satellite, la diffusion par satellite, la télédétection, l'observation de la Terre, la navigation par satellite, etc.

Un système de lancement de satellite comprend le lanceur, l'assemblage du véhicule, la rampe de lancement, les systèmes de ravitaillement en carburant et d'autres infrastructures associées. Le 26^èmeEn octobre 2020, la Chine a lancé trois satellites espions pour l’armée chinoise depuis une base de lancement du sud-ouest de la Chine.

La pandémie de COVID-19 a affecté l'industrie spatiale dans trois domaines principaux : En affectant directement les activités des petites et moyennes entreprises (PME) du monde entier, en perturbant le gestion de la chaîne d'approvisionnement, et par l’impact financier sur les entreprises et les marchés financiers. De plus, en raison du confinement dans de grands pays comme les États-Unis, la France, l’Allemagne, la Chine, l’Inde et le Japon, l’industrie spatiale a eu un impact massif, entraînant la suspension ou le report des lancements de satellites.

Les principaux acteurs de la fabrication de satellites tels que SpaceX, United Launch Alliance ou ULA Rockets Labs, entre autres, ont lancé des lanceurs et des systèmes de production de satellites technologiquement avancés. Selon le ministère américain du Commerce, il a été étudié que les petites entreprises spatiales dépendent largement des capacités de recherche et développement (R&D). Ces entreprises de fabrication de satellites ont subi l’impact majeur de la pandémie. Les entreprises mettent en œuvre des normes de sécurité pour protéger leur personnel de la propagation du virus dans les locaux de travail.

Points clés du marché de la fabrication et des systèmes de lancement de satellites

Taille et prévisions du marché

• Taille du marché en 2019 : 25,15 milliards USD
• Taille du marché en 2020 : 89,17 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2032 : 89,17 milliards de dollars
• TCAC : 11,12 % de 2020 à 2032

Part de marché

• L'Amérique du Nord a dominé le marché de la fabrication et des systèmes de lancement de satellites avec une part de marché de 38,33 % en 2019.
• Le segment de la fabrication de satellites détenait la part la plus élevée de 65,45 % en 2019.
• On estime que le segment des satellites de communication sera le segment d’applications le plus important en 2019.

Faits saillants régionaux

Amérique du Nord

La taille du marché nord-américain s'élevait à 9,64 milliards de dollars en 2019, grâce aux investissements élevés du gouvernement américain et des agences spatiales dans la fabrication de satellites et de systèmes de lancement réutilisables.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait croître avec le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision en raison de l’augmentation des infrastructures de lancement de satellites et des programmes de lancement en Chine, en Inde et en Australie.

Europe

L’Europe devrait afficher une croissance significative en raison de la présence d’acteurs clés qui stimulent le développement du marché dans la région.

NOUS.

Le marché américain de la fabrication et des systèmes de lancement de satellites devrait atteindre une valeur estimée à 17,80 millions de dollars d’ici 2032, grâce au développement croissant des lanceurs de satellites.

Japon

La croissance devrait être soutenue par l’augmentation des investissements dans les technologies satellitaires, les initiatives de recherche spatiale et la demande croissante de satellites avancés de communication et d’observation de la Terre.

En savoir plus

Demande croissante de composants satellites miniaturisés pour stimuler les opportunités commerciales

La miniaturisation des systèmes et composants électroniques des satellites peut améliorer considérablement l’efficacité globale tout en réduisant le poids. Pour réduire le poids et les coûts associés, l'approche commerciale standard (COTS) est utilisée dans la technologie de miniaturisation. Dans l’approche COTS, les entreprises spatiales achètent du matériel commercial terrestre standard pour minimiser le coût global du système.

La constellation de petits satellites en orbite terrestre basse est généralement réalisée à moindre coût. Il comprend les activités de constellation de satellites telles que l'observation de la Terre, la communication avec les stations de contrôle terrestres et les activités de navigation. Par conséquent, la demande croissante de petits satellites stimule la demande de composants de satellite miniaturisés.

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FACTEURS DÉTERMINANTS

Développement croissant de lanceurs de satellites pour stimuler la croissance du marché de la fabrication de satellites et des systèmes de lancement

L'investissement accru du gouvernement et des agences spatiales dans le développement de lanceurs de satellites technologiquement avancés est un moteur crucial de la croissance du marché. Selon le ministère de la Défense (DOD), 14,1 milliards de dollars ont été demandés pour l'espace de sécurité nationale (NSS) en 2020, contre 12,3 milliards de dollars en 2019. Sur le montant total, 8,4 milliards de dollars, 2,6 milliards de dollars et 3,0 milliards de dollars sont alloués à la recherche, au développement, aux tests, à l'évaluation (RDT&E), à l'approvisionnement, ainsi qu'à l'exploitation et à la maintenance. L'Espace de sécurité nationale s'occupe des lancements spatiaux, des satellites et d'autres activités du gouvernement.

Des entreprises telles que SpaceX collaborent avec les agences spatiales gouvernementales NASA pour concevoir et développer des lanceurs de satellites réutilisables afin de minimiser le coût global du programme et les débris spatiaux autour de l'orbite terrestre. SpaceX comprend quatre lanceurs réutilisables Falcon 9 dans son inventaire et prévoit d'en concevoir dix lanceurs réutilisables d'ici la fin de 2020. Cela propulsera la croissance du marché aux États-Unis au cours de la période de prévision. Récemment, l'Agence spatiale européenne (ESA) s'est davantage concentrée sur le développement d'Ariane 6, un système de lancement non réutilisable. Pour ce développement particulier, l'ESA a collaboré avec ArianeGroup. L'ESA prévoyait de remplacer Ariane 5 par Ariane 6 pour un lancement futur.

Demande accrue de réseaux précis pour les applications commerciales et militaires afin de stimuler le marché

Au cours des dernières années, l'accent a été mis de plus en plus sur les lancements de satellites afin d'étendre le réseau satellitaire et d'améliorer les capacités des satellites. La société SpaceX vise à installer 1 594 satellites d'ici 2020 et prévoit également de lancer le programme Starlink phase 1 d'ici 2021. La société vise à se concentrer sur les services privés et à les offrir principalement au Canada et au marché américain. La demande croissante de services de transmission de données à haut débit a poussé la demande de satellites de communication en LEO. En outre, les forces de défense augmentent leurs dépenses en technologies avancées basées sur les satellites pour étendre leur couverture mondiale. Cela facilitera le système militaire de renseignement, de surveillance et de reconnaissance (ISR). Le système ISR fournit des informations et des renseignements très précis, cohérents, garantis et pertinents pour soutenir les missions de combat militaires. Les équipementiers tels que SpaceX collaborent avec la NASA pour concevoir et développer des satellites légers et rentables pour des applications commerciales et militaires.

FACTEURS DE RETENUE

Le poids et la chaleur des systèmes de lancement de satellites peuvent entraver la croissance du marché

L'industrie spatiale est préoccupée par le poids et le coût des systèmes de lancement de satellites. L'optimisation du poids du système de propulsion et le coût du système associé constituent la principale préoccupation des techniciens, car les coûts complexes de conception et de développement associés aux systèmes de lancement de satellites avancés constituent un défi pour les entreprises d'ingénierie de conception et de fabrication.

Des sociétés telles que Blue Origin, la NASA et United Launch Alliance (ULA), SpaceX se concentrent sur la R&D pour concevoir des systèmes de lancement de propulsion légers et rentables. Ainsi, la recherche sur l’aspect conception est majoritairement ciblée. Des matériaux légers et des processus tels que les composants imprimés en 3D sont pris en compte pour la conception des composants et devraient créer de nouvelles opportunités commerciales.

SEGMENTATION

Analyse par type

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Le segment de la fabrication de satellites détenait les parts les plus élevées en 2019 en raison de la demande croissante d'applications de communication et de surveillance par satellite

En fonction du type, le marché est segmenté en fabrication de satellites et systèmes de lancement de satellites. Le segment de la fabrication de satellites détenait les parts les plus élevées, soit 65,45 % en 2019. La demande croissante decommunication par satelliteet les applications de surveillance stimulent le processus de fabrication de systèmes et de composants satellites avancés.

Le segment des systèmes de lancement de satellites devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de systèmes de lancement réutilisables afin de réduire les coûts globaux de lancement de satellites. En outre, l’augmentation des programmes de modernisation des systèmes de lancement et des composants pour stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Les entreprises privées se concentrent principalement sur le développement de lanceurs réutilisables (RLV). SpaceX (États-Unis) participe activement à la conception et au développement de lanceurs réutilisables destinés à être déployés dans des satellites d'observation de la Terre, de navigation et de communication.

Par analyse d'application

Le segment de la navigation par satellite est celui qui connaît la croissance la plus rapide, propulsé par l'utilisation croissante des systèmes de navigation par satellite pour les applications commerciales et militaires.

Sur la base de l’application, le marché est classé en satellites de communication, surveillance militaire, satellite de navigation, satellite d’observation de la Terre et autres. On estime que le segment des satellites de communication sera le plus important en 2019. L’augmentation de la demande de services Internet par satellite permettant d’accéder à des vitesses de transmission de données élevées se traduit par un déploiement accru de satellites de communication en orbite terrestre basse ou LEO.

Le segment de la navigation par satellite connaîtra la plus forte croissance entre 2020 et 2027. L'utilisation croissante desystèmes mondiaux de navigation par satellitepour un large éventail d’applications commerciales et militaires stimule la croissance du marché. En outre, l’émergence de la technologie 5G a encore accru la demande de systèmes de navigation par satellite.

Le segment de la surveillance militaire devrait croître à un taux de croissance annuel composé important tout au long de la période de prévision. La croissance du segment est attribuée à l'accent croissant mis sur l'expansion des réseaux satellitaires pour améliorer les capacités de surveillance militaire dans les pays en développement tels que la Chine et l'Inde.

Par analyse d’utilisation finale

Le segment commercial connaîtra la plus forte croissance en raison de la demande croissante d'Internet haut débit et de services commerciaux

En fonction de l’utilisation finale, le marché est divisé en marché commercial et militaire. Le segment militaire est considéré comme le segment le plus important en 2019. Les investissements croissants des forces de défense et des agences privées pour fabriquer des systèmes militaires avancés basés sur la technologie satellitaire stimulent la croissance du marché. L’utilisation croissante des satellites pour les applications militaires de communication et de surveillance soutient encore la croissance du marché.

Le segment commercial devrait afficher le TCAC le plus élevé au cours de la période 2020-2027. Cette croissance est attribuée à l’accent croissant mis sur l’expansion des réseaux satellite pour offrir aux utilisateurs finaux des services Internet haut débit et d’autres services commerciaux basés sur la technologie satellite. La télévision par satellite, les prévisions météorologiques, les services de navigation et autres devraient stimuler la croissance du segment au cours de la période estimée.

APERÇU RÉGIONAL

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L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial de la fabrication et des systèmes de lancement de satellites en 2019. La taille du marché nord-américain s'élevait à 9,64 milliards de dollars en 2019. La croissance est attribuée aux investissements élevés du gouvernement américain et des agences spatiales dans la fabrication de satellites et le développement de systèmes de lancement réutilisables. En septembre 2019, la NASA a attribué un contrat de 4 600 millions de dollars à Lockheed Martin Corporation pour fournir six capsules d'équipage Orion réutilisables intégrées à des modules légers imprimés en 3D.

L’Asie-Pacifique connaîtra une croissance remarquable et devrait connaître le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Ce développement est dû à l’augmentation des infrastructures de lancement de satellites et des programmes de lancement de satellites de pays comme la Chine, l’Inde et l’Australie. En novembre 2020, l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a lancé avec succès 10 satellites composés de satellites d'observation de la Terre et de charges utiles.

L'Europe devrait afficher une croissance significative grâce à des acteurs clés tels que Airbus S.A.S., Arianespace, ISISPACE GROUP, JSC Academician M.F. Reshetnev et d’autres sont à l’origine du développement du marché à travers l’Europe.

Le marché du Moyen-Orient et du reste du monde connaîtra une croissance modérée au cours des années à venir. La croissance du marché du Moyen-Orient est attribuable à l'augmentation des dépenses de défense de pays comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Israël. Alors que la croissance du marché dans le reste du monde est attribuée à l’augmentation des programmes militaires menés par les pays d’Afrique et d’Amérique du Sud.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Space X et Lockheed Martin Corporation sont des acteurs de premier plan proposant une large gamme de solutions de lancement de satellites

Lockheed Martin Corporation propose une large gamme depetits satellites, satellites intermédiaires et satellites GEO. Elle a construit près de 800 vaisseaux spatiaux. L'entreprise possède de l'expérience dans la conception et le développement de solutions spatiales réutilisables. Pour le développement de systèmes de solutions spatiales avancées, la société a adopté des stratégies telles que la collaboration technologique, la coentreprise et l'investissement dans des activités de R&D. En août 2020, l'Agence de développement spatial a signé un contrat d'une valeur de 187 millions de dollars avec Lockheed Martin Corporation pour construire 10 satellites pour la couche de transport de la tranche zéro de l'agence.

LISTE DES ENTREPRISES CLÉS PROFILÉES :

• Airbus SAS (Pays-Bas)
• Arianespace (France)
• Boeing (États-Unis)
• Géooptique (Canada)
• GROUPE ISISPACE (Pays-Bas)
• Académicien JSC M.F. Reshetnev (Russie)
• Société Lockheed Martin(Les États-Unis)
• Maxar Technologies (États-Unis)
• SPACEX (États-Unis)
• ViaSat Inc. (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• décembre 2020- Lockheed Martin Corporation a remporté un contrat d'une valeur de 511 millions de dollars auprès de l'US Space Force pour deux satellites GPS. GPS 3F est la dernière version des satellites qui fournissent des services de navigation, de positionnement global et de chronométrage.
• novembre 2020- Arianespace a signé un accord avec l'un des opérateurs pour le lancement d'Ariane 5 d'un satellite de communications en orbite géostationnaire. Le lancement du satellite est prévu pour 2022.

COUVERTURE DU RAPPORT

An Infographic Representation of Satellite Manufacturing and Launch Systems Market

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Le rapport d’étude de marché sur la fabrication et les systèmes de lancement de satellites fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principaux acteurs, les types, les applications commerciales et l’utilisation finale. De plus, le rapport offre un aperçu des tendances du marché mondial de la fabrication et des systèmes de lancement de satellites, du paysage concurrentiel et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport sur le marché englobe plusieurs facteurs directs et indirects qui ont contribué à la taille du marché mondial au cours des dernières années.

Portée et segmentation du rapport