Small Satellite Market Taille, Parth & Industry Analysis, par application (communication, navigation, observation de la Terre et autres), par composant (télémétrie, suivi, et commandement, système de puissance, système de propulsion, gestion des commandes et des données, et autres), par type (Minisatellite, microsatellite, nanosatellite et picosatellite), en fin de compte (civil, militaire, et commercial), et les prévisions régionales, 2025

La taille mondiale du marché des petits satellites était évaluée à 11,41 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 14,21 milliards USD en 2025 à 19,67 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 4,8% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le petit marché satellite avec une part de marché de 49,17% en 2024.

Un petit séjour est un satellite compact qui a une masse de moins de 1000 kg et est nettement plus petit que les satellites traditionnels. Il peut également être construit en utilisant moins de personnel dans un délai plus court, ce qui augmente sa pratique. Ces satellites servent à diverses fins, notamment la communication, la surveillance, l'observation de la Terre et les inspections en orbite.

Les progrès récents du secteur spatial privé ont considérablement renforcé la part de marché des petits SAT dans le monde et à l'avenir, ils domineront le marché. Les principales initiatives d'entreprises privées telles que StarLink, OneWeb et Kuiper augmentent la demande mondiale de ces satellites. De plus, la rentabilité, la fonctionnalité améliorée des composants miniaturisés tels que les récepteurs, les systèmes de propulsion et les processeurs devrait alimenter la croissance du marché de 2025 à 2032.

Instantané et points forts du marché mondial des petits satellites

Taille et prévisions du marché:

• 2024 Taille du marché: 11,41 milliards USD
• 2025 Taille du marché: 14,21 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 19,67 milliards USD
• CAGR: 4,8% de 2025 à 2032

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dirigé le marché mondial des petits satellites en 2024 avec une part de 49,17%, tirée par des initiatives en cours à large bande, un solide soutien gouvernemental et une implication approfondie du secteur privé de sociétés comme SpaceX, OneWeb et Kuiper d'Amazon.
• Par application, le segment de la communication devrait être la croissance la plus rapide, alimentée par une demande croissante d'Internet à haut débit dans les régions mal desservies et le développement de grandes constellations satellites en orbite terrestre basse.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: domine le déploiement mondial, avec de lourds investissements des secteurs public et privé. Des programmes tels que StarLink et les contrats de satellite commerciaux de la NASA stimulent une demande cohérente.
• Inde: émerger en tant que centre de fabrication et de lancement; Des joueurs comme Azista BST se révèlent pour produire deux satellites par semaine pour répondre aux besoins mondiaux.
• Royaume-Uni: la principale croissance européenne de SAT européenne, soutenue par des initiatives financées par l'ESA comme l'Open Cosmos et la hausse de l'innovation commerciale.
• Chine: élargir rapidement ses capacités satellites pour la communication, l'observation de la Terre et l'utilisation militaire, soutenue par des programmes spatiaux axés sur le gouvernement.
• Émirats arabes unis: renforcer son rôle dans l'espace grâce à des investissements par satellite pour le développement national, en mettant l'accent sur les applications civiles et de défense en collaboration avec les partenaires mondiaux.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Poussez vers la production de masse de satellites pour propulser l'expansion du marché

L'accent mis sur la rentabilité et les satellites de relais a conduit à l'émergence de la production de masse dans l'industrie spatiale. De nombreuses entreprises publiques et privées à travers le monde ont commencé la production de masse par satellite ou les chaînes de montage. Par exemple, en juin 2023, Azista BST Aerospace, une coentreprise entre l'Inde et l'Allemagne s'est concentrée sur la fabrication, a lancé avec succès son satellite inaugural dans l'espace à l'aide d'une fusée SpaceX Falcon 9. De plus, Azista BST prévoit de produire des satellites en Inde à grande échelle pour le marché international, ciblant un taux de production de deux satellites chaque semaine à partir d'une installation de 50 000 pieds carrés située à Ahmedabad. Le satellite initial de l'entreprise, ABA First Runner (AFR), pèse 80 kg et est construit sur une plate-forme de bus modulaire, avec une charge utile de télédétection optique à grande taille.

L'accent mis sur les méthodes de production en série permet un assemblage rapide et des tests de satellites, ce qui peut entraîner des cycles de développement plus courts et une baisse des prix des utilisateurs finaux, entraîne ainsi la croissance mondiale du marché des petits satellites.

En février 2023, l'agence spatiale russe, Roscosmos, a révélé des plans pour établir des lignes de production pour les satellites destinés télécommunications et des fins de télédétection. De plus, une flotte de satellites visant à fournir une connectivité à large bande spatiale, similaire à StarLink et OneWeb, est produite par le biais de processus de production rationalisés et rentables. En conséquence, la production de masse a ouvert des possibilités pour des constellations de petits séances abordables.

Contraintes de marché

Courte durée de vie de petits satellites pour entraver la croissance du marché

En raison des contraintes liées au poids et aux dimensions de ces satellites, des éléments tels que la propulsion et les systèmes d'alimentation sont équipés d'une quantité limitée d'alternatives de carburant et de sauvegarde. De plus, étant donné les ressources limitées, les opérateurs peuvent effectuer un nombre limité de manœuvres de maintien de la station. En conséquence, la longévité globale de ces satellites est considérablement réduite par rapport aux satellites traditionnels.

La durée de vie de ces satellites varie d'un mois à cinq ans, contrairement aux satellites traditionnels, qui peuvent fonctionner pendant 15 ans ou plus. Grâce au projet StarLink, SpaceX a déployé environ 3 500 petits SAT, chacun devrait durer environ cinq ans. En conséquence, pour garantir un service à large bande continu, les satellites découverts doivent être remplacés par de nouveaux. Cette nécessité contribue aux dépenses globales de ces initiatives et pourrait entraver l'expansion du marché. 

Opportunité de marché

L'augmentation des services satellites dans plusieurs secteurs entraîne la croissance du marché

La demande croissante d'Internet rapide, en particulier dans les domaines qui sont généralement mal desservies, est un moteur clé. Les satellites peuvent fournir des services à large bande via des réseaux, facilitant la connectivité mondiale et le soutien de projets tels que StarLink de SpaceX et le projet d'Amazon Kuiper. Il y a une augmentation des exigences pour l'imagerie à haute résolution pour des applications telles que l'agriculture, le développement urbain, la réponse aux catastrophes et la surveillance environnementale. Les satellites sont de plus en plus utilisés pour collecter des données en temps réel, ce qui est essentiel pour prendre des décisions éclairées dans ces domaines.

Les petits SAT offrent une option économique pour effectuer des recherches scientifiques et expérimenter les nouvelles technologies dans l'espace. Cet avantage est particulièrement attrayant pour les universités et les institutions de recherche visant à innover tout en évitant les dépenses importantes liées aux missions satellites conventionnelles. De plus, les gouvernements utilisent progressivement des satellites à des fins telles que la surveillance, la reconnaissance et communication par satellite, en raison de leur faible coût et de leurs fonctionnalités de déploiement rapide, qui alimentent davantage la demande pour le produit.

Par exemple, en septembre 2024, la NASA a sélectionné huit sociétés pour une nouvelle initiative visant à acquérir des données d'observation de la Terre et à fournir des services associés. Le programme commercial d'acquisition de données sur les données commerciales de l'agence sur RAMP1 est un contrat multiple avec une structure à prix fixe ferme, avec un format de livraison indéfinie / indéfini. Avec une valeur potentielle totale de 476 millions USD, répartie parmi tous les entrepreneurs sélectionnés, le programme restera efficace jusqu'au 15 novembre 2028.

La demande croissante d'amélioration de la sécurité nationale, tirée par l'augmentation des tensions géopolitiques, devrait augmenter davantage les investissements dans ce secteur.

Petites tendances du marché satellite

Avancement de la technologie d'impression 3D pour stimuler l'expansion du marché

Avancées récentes dans Impression 3D ont activé la production de petits composants avec des exigences de tolérance précises. La fabrication additive offre une sélection plus large de matériaux composites, y compris les alliages en titane et en aluminium, ainsi que des plastiques. Il en résulte une amélioration de la résistance au niveau des composants tout en réduisant considérablement le poids. De plus, la technologie permet la production de formes complexes qui seraient difficiles ou irréalisables en utilisant des techniques de fabrication conventionnelles. Cette capacité permet le développement de structures légères et multifonctionnelles qui améliorent l'efficacité globale des satellites.

Par exemple, en septembre 2023, Swissto12 a obtenu environ 28 millions USD de financement pour étendre ses opérations de fabrication visant à transformer le marché géostationnaire avec des satellites beaucoup plus petits, tirant parti de son expertise dans l'impression 3D.

En outre, en janvier 2023, Swissto12 a annoncé qu'elle avait obtenu un contrat évalué à 32,5 millions USD pour la construction du satellite Intelsat 45 en utilisant la technologie d'impression 3D, commandée par l'Agence spatiale européenne (ESA). La majorité de ses composants, y compris les filtres à guide d'onde, les diplexeurs, les aliments pour maîtrise en bande KA, le réseau d'antennes et autres, seront fabriqués exclusivement grâce à l'impression 3D. Compte tenu des avantages des temps de production plus courts, de la flexibilité accrue et du potentiel de production de masse, l'adoption croissante de la technologie d'impression 3D devrait stimuler la croissance du marché mondial.

De nouveaux développements sont actuellement en cours pour améliorer la technologie d'impression 3D pour une utilisation dans l'espace. En particulier, les initiatives explorant les systèmes de fabrication additive qui peuvent produire des structures importantes dans l'espace peuvent transformer la construction et le déploiement de satellites. Un système proposé dispose d'une piste extensible en continu, permettant aux satellites d'imprimer autonome des structures plus grandes en orbite.

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Analyse de segmentation

Par demande

On estime que le segment de la communication est le plus rapide en raison de l'augmentation des investissements et des intérêts

Sur la base de l'application, le marché est classé en communication, navigation, observation de la Terre et autres.

Le segment de la communication est estimé à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante d'accès Internet à grande vitesse, en particulier dans les zones éloignées et mal desservies. Des initiatives telles que Starlink de SpaceX visent à fournir une couverture mondiale à large bande à travers de grandes constellations de petits satellites, qui peuvent fournir des services de faible latence en raison de leur proximité avec la Terre. Cette demande stimule des investissements et des intérêts importants pour les satellites de communication. En outre, le lancement de constellations étendues de petits SAT améliore la couverture et améliore les capacités de transmission et de collecte des données. Ces constellations peuvent fournir une connectivité globale ininterrompue, ce qui les rend attrayantes pour les sociétés de télécommunications. Par exemple, StarLink a l'intention de lancer des milliers de satellites pour garantir une couverture généralisée.

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Par composant

Le segment du système de propulsion se développe rapidement en raison de nombreuses applications

En fonction de la composante, le marché est segmenté en télémétrie,Suivi et commande, système d'alimentation, système de propulsion, gestion des commandes et des données, et autres.

Le segment du système de propulsion est estimé comme le segment de croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les progrès des systèmes de propulsion pour les satellites ont pris de l'importance car la demande de tels satellites continue d'augmenter. Cette progression est alimentée par des innovations technologiques, la nécessité d'opérations efficaces dans l'espace et les limites spécifiques associées aux missions satellites. Avec les progrès réalisés dans les substituts monopropelants, les systèmes de propulsion électrique et les technologies hybrides combinées, les perspectives des missions satellites semblent brillantes. Ces innovations améliorent les performances de la mission tout en s'attaquant aux problèmes environnementaux importants liés aux activités spatiales.

En poids

Le segment des microsatellites est le plus rapide, motivé par les progrès technologiques

Sur la base du poids, le marché est segmenté en minisatellite, microsatellite, nanosatellite et picosatellite.

Les microsatellites sont celles qui pèsent entre 10 et 100 kilogrammes. La microsatellite est estimée être le segment la plus rapide en raison de ses progrès technologiques par rapport à d'autres types. Les microsatellites fournissent un choix économique pour une gamme d'applications, telles que l'observation de la Terre, les études scientifiques et les télécommunications commerciales. Leurs dépenses de production et de lancement réduites par rapport aux satellites conventionnels les rendent attrayants pour les secteurs public et privé. Une augmentation du financement des organismes gouvernementaux et des entreprises privées dans la technologie spatiale a renforcé l'industrie des microsatellites. Les efforts axés sur l'amélioration de la sécurité nationale, la surveillance de l'environnement et la progression de l'exploration scientifique alimentent la demande de ces satellites compacts.

Par utilisation finale

Segment commercial pour croître rapidement en raison de la constellation de la montée des satellites pour les services

Sur la base de l'utilisation finale, le marché est segmenté en civil, militaire et commercial.

Le segment commercial devrait être le segment la plus rapide en raison de l'émergence d'acteurs privés offrant des services spatiaux. StarLink et OneWeb sont deux projets majeurs en cours pour les applications commerciales des satellites.

Le segment civil augmentera modérément au cours de la période de prévision en raison des applications de gestion des catastrophes, de l'urbanisme et d'autres.

Small Satellite Market Regional Perspectives

Le marché a été analysé à travers l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le reste du monde.

Amérique du Nord

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L'Amérique du Nord a dominé la part de marché du satellite mondial et devrait augmenter régulièrement au cours de la période de prévision en raison de divers projets en cours et à venir. La demande croissante de systèmes de communication fiables est un facteur clé propulsant la croissance de l'industrie satellite. Des entreprises telles que SpaceX et OneWeb se dirigent des efforts pour lancer de vastes réseaux de satellites visant à fournir un accès mondial à large bande en réponse à la demande croissante d'Internet à grande vitesse, en particulier dans des régions à service limité. Ces dernières années, le secteur de la communication a représenté plus de 95% de la valeur marchande des satellites. L'Amérique du Nord bénéficie d'un financement gouvernemental important dans les initiatives spatiales, en particulier d'organisations telles que National Aeronautics and Space Administration (NASA) et le ministère américain de la Défense. Ces fonds facilitent une gamme de missions, englobant la surveillance militaire, l'évaluation environnementale et l'exploration scientifique. Par exemple, en avril 2024, le Pentagone a attribué son premier contrat à l'entrepreneur en défense des États-Unis, SAIC pour intégrer un satellite, en collaboration avec le fabricant d'engins spatiaux Gomspace. Le marché américain des petits satellites connaît une croissance robuste, tirée par la demande croissante de satellites LEO en orbite terrestre dans divers secteurs, notamment les communications, l'observation de la Terre et les applications militaires.

Europe

L'Europe est estimée à la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Le marché des petits satellites en Europe connaît une croissance importante, propulsée par les progrès technologiques, une demande croissante de services par satellite et un soutien robuste des gouvernements. Divers gouvernements et agences européens, en particulier l'Agence spatiale européenne (ESA), font des investissements substantiels dans le développement des technologies satellites. Ce soutien encourage les partenariats entre les institutions publiques et les entreprises privées, stimulant l'innovation et améliorant les capacités de production dans la région. En 2024, le Royaume-Uni a dirigé le petit marché européen SAT, suivi de l'Allemagne, de la France, de l'Italie et de la Russie. Ces nations ont développé de fortes industries aérospatiales qui jouent un rôle crucial dans la production et l'innovation satellite. Par exemple, en novembre 2024, l'European Small Sat Company Open Cosmos a obtenu un contrat avec l'Agence spatiale européenne pour développer trois cubesats visant à enquêter sur le champ magnétique et l'ionosphère de la Terre.

Asie-Pacifique

Le petit marché satellite de la région Asie-Pacifique constate une expansion rapide, alimentée par des innovations technologiques, des investissements croissants dans l'exploration spatiale et un besoin croissant de services satellites dans plusieurs secteurs. La nécessité de réseaux de communication fiables, en particulier dans les régions isolées et mal desservies, est un facteur majeur alimentant le marché de la région. Des nations comme l'Inde et le Japon déploient de manière proactive de petits SAT pour améliorer la connectivité et faciliter les applications telles que Internet des objets (IoT) services, télécommunications et diffusion.

Reste du monde

Parmi le reste du monde, dans les pays du Moyen-Orient et de l'Afrique tels que les EAU, Israël et le Brésil font des investissements importants dans l'espace et ont réussi à lancer plusieurs petits satellites à des fins gouvernementales. Ces développements stimulent l'expansion du marché au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique du Sud et augmentant la demande de petits satellites. Les gouvernements de la région de la MEA allouent de plus en plus les fonds à la technologie spatiale pour aider à atteindre les objectifs du développement national. Des pays comme les EAU et l'Arabie saoudite font des efforts pour renforcer leurs propres capacités satellites, renforçant leurs rôles stratégiques dans l'exploration spatiale. Les coentreprises entre les entités publiques et les fabricants privés contribuent également à la croissance du marché. L'Amérique latine est prête pour une croissance substantielle motivée par la demande croissante de demandes par satellite, les initiatives du gouvernement favorables et d'autres facteurs. Alors que les pays de la région continuent d'investir dans leurs capacités spatiales et de tirer parti de petits SAT pour diverses applications, ils sont susceptibles d'améliorer leurs positions au sein de l'industrie spatiale mondiale.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les entreprises se concentrent sur les coentreprises pour gagner un avantage concurrentiel

Divers joueurs satellites régionaux et internationaux collaborent pour obtenir un avantage concurrentiel. Par exemple, OneWeb est une coentreprise de Bharti Airtel, Eutelsat, Softbank et bien d'autres. Les principaux acteurs du marché incluent Airbus S.A.S., Boeing, Lockheed Martin et Thales Group. La tendance à la hausse des collaborations entre les fabricants de satellites et les fournisseurs de services, visant à améliorer les capacités et à élargir les options de service peut être observée sur le marché mondial des petits satellites. Par exemple, août 2024, Redwire Corp. a conclu un accord pour acquérir un fabricant de petits fabricants de satellites axés sur les opérations des espaces de sécurité nationale, dans le but de renforcer sa présence sur ce marché.

Liste des principales sociétés profilé:

• Airbus S.A.S. (Pays-Bas)
• La Boeing Company (NOUS.)
• Lockheed Martin Corporation (NOUS.)
• Northrop Grumman Corporation (NOUS.)
• Sierra Nevada Corporation (États-Unis)
• St Engineering (Singapour)
• Groupe Thales (France)
• SpaceX (États-Unis)
• L3Harris Technologies (États-Unis)

Développements clés de l'industrie:

Septembre 2024 - Satellogic Inc., reconnu comme un favori des données d'observation de la Terre de résolution du sous-mètre, a annoncé qu'elle avait été choisie comme l'un des huit récipiendaires du programme commercial de données de données Smallsat de la NASA (CSDA) sur la rampe 1, qui détiennent collectivement une valeur maximale de 476 millions USD pour tous les bénéficiaires sélectionnés.

Août 2024 - La NASA a ajouté trois nouvelles entreprises à son contrat pour le lancement de petites missions par satellite, notamment Arrow Science and Technology, Impulse Space et Momentus Space. Ces sociétés ont été choisies dans le cadre de l’acquisition de la classe de capital-risque de la NASA du contrat dédié et de covoiturage (VADR).

Septembre 2024 - La Force spatiale américaine a choisi quatre entrepreneurs pour développer des concepts pour une série de nouveaux satellites GPS pour améliorer la position essentielle, la navigation et la constellation de synchronisation.

Septembre 2024 - La NASA a sélectionné Firefly Aerospace, Inc. situé à Cedar Park, au Texas, pour fournir des services de lancement pour la mission QuickSounder de la NOAA. La mission QuickSounder visait à soutenir le prochain cadre satellite de la NOAA pour sa future initiative Low Earth Orbitative. QuickSounder représente le petit satellite initial dans le réseau d'orbite proche de la Terre de la NOAA (NEON).

Juillet 2023 - L'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) a lancé avec succès sept satellites en orbite terrestre basse (LEO). Cette mission PSLV-C56 a été configurée en mode noyau autonome. L'un des principaux modes de PSLV (Polar Satellite lançant l'apense) indique que la voiture n'a pas de moteur. Lorsqu'une très petite charge utile est exécutée au cours de cette mission, cette version de PSLV est utilisée. Le satellite DS-SAR principal pèse 360 kg, tandis que les six autres satellites sont très petits, dont certains appartiennent à la catégorie Nano.

Reporter la couverture

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur les aspects clés tels que les principales entreprises, les types de produits / services et les applications principales du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances mondiales du marché des petits satellites et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation