Taille du marché des services de lancement de l'espace, analyse des actions et de l'industrie, par type d'orbite (LEO, GEO et autres), par véhicule de lancement (Small Lift Launch Véhicule, véhicule de lancement d'ascenseur moyen et véhicule de lancement de lavage lourd), par charge utile (satellite, cargaison, spacecraft humain et sondes d'essai), par l'utilisateur final (civil et militaire et commercial) et prévision régionale, 2024-2032

La taille du marché mondial des services de lancement de l'espace était évaluée à 4,28 milliards USD en 2023 et devrait passer de 4,91 milliards USD en 2024 à 10,98 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 10,6% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des services de lancement spatial avec une part de marché de 42,06% en 2023. De plus, la taille du marché des services de lancement spatial aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 7480,1 millions USD d'ici 2030, les normes gouvernementales américaines en faveur des fabricants de services de lancement propulsent la croissance de la taille du marché.

Les services de lancement de l'espace se réfèrent aux services offerts par les entreprises pour aider à lancer des satellites, des cargaisons, des humains ou d'autres charges utiles sur Earth Orbit ou dans l'espace profond pour des activités d'interplanétaire d'exploration spatiale. Le marché était auparavant dominé par des entités publiques à travers le monde. Au cours des deux dernières décennies, avec le soutien du gouvernement, les organisations privées sur le marché des services de lancement des espaces américaines ont développé leurs propres véhicules de lancement à bas prix. Des exemples importants de ces joueurs privés sont SpaceX, Blue Origin, Orienspace Technology et autres. De telles initiatives catalysent la croissance du marché américain des services de lancement spatial et du marché mondial dans son ensemble.

Les innovations dans la technologie des fusées réutilisables, telles que celles développées par SpaceX et Blue Origin, réduisent considérablement les coûts de lancement et augmentent la fréquence de lancement, facilitant une nouvelle ère d'exploration spatiale commerciale et de déploiement par satellite. Par exemple, en avril 2024, la NASA s'est associée à des entreprises privées pour développer de nouveaux véhicules de lancement spatial, visant à réduire les coûts et à augmenter la fréquence de lancement.

De plus, les moteurs ou pièces de fusée imprimées en 3D, le véhicule de lancement réutilisable, le lancement de spin, les véhicules de lancement d'espace portables et d'autres sont les principaux développements technologiques qui propulsent davantage le marché des services de lancement spatial à travers le monde. Par exemple, des startups telles que Relative Space, Agnikul, Skyroot Aerospace, Jaxa et d'autres développent des véhicules de lancement imprimés en 3D. En octobre 2023, Relative Space a annoncé un accord de services de lancement multiple avec Intelsat. Ces développements augmentent la croissance du marché au cours de la période de prévision.

La pandémie Covid-19 a eu un impact majeur sur l'industrie des services de lancement spatial, en particulier dans les domaines des lancements par satellite, des vaisseaux spatiaux habités, des véhicules de lancement, des services de lancement de l'espace et des services post-lancement. Par exemple, des plans pour lancer le Satellite Landsat 9, un effort conjoint entre la NASA et l'US Geological Survey, ont été entravés par la perturbation de la chaîne d'approvisionnement due à Covid-19. Au premier trimestre de 2020, les grandes sociétés telles que Rocket Labs ont interrompu les expéditions jusqu'à la fin de 2020. De même, la United Launch Alliance (ULA) avait proposé de retards le lancement jusqu'en 2022.

Cependant, il y a eu une demande accrue de services de lancement spatial après Covid-19 en raison de grands projets de constellation par satellite.

Tendances du marché des services de lancement de l'espace

Les développements clés dans les véhicules de lancement imprimés en 3D jouent un rôle majeur dans la réduction des coûts

Divers organisations spatiales publiques et privées à travers le monde se concentrent sur l'adoptionImpression 3DTechnologies pour fabriquer et intégrer le lancement de véhicules spatiaux prêts à le lancement à un rythme plus rapide. Les technologies d'impression 3D, telles que la fabrication de couches additives (ALM) peuvent fabriquer des conceptions complexes plus précisément que les processus de production traditionnels. De plus, l'impression 3D accélère le processus de prototypage en produisant des pièces en heures. Cela permet l'achèvement rapide de chaque phase. Par rapport au prototypage, l'impression 3D rend les changements de conception beaucoup plus efficaces car les pièces peuvent être produites rapidement et économiquement.

En mars 2023, le premier véhicule de lancement imprimé en 3D, développé par Relative Space, a été lancé à partir de Cape Canaveral Space Force Base, en Floride, aux États-Unis, près de 85% des pièces ont été fabriquées à l'aide d'une technologie d'impression 3D. L'espace relatif a prétendu développer un véhicule de lancement à partir de matières premières en 60 jours.

En outre, en août 2023, Ursa Major, une startup de propulsion de fusée, a reçu un financement de 1,2 million USD pour une installation de fabrication d'impression 3D. La société a prétendu réduire le cycle de livraison de six mois à un mois en utilisant l'impression 3D par rapport aux méthodes conventionnelles.

Compte tenu de ces développements, l'impression 3D jouera un rôle clé en répondant à la demande de services de lancement d'espace pour des projets de constellation par satellite.

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Facteurs de croissance du marché des services de lancement de l'espace

Émergence d'organisations spatiales privées pour augmenter la croissance du marché

La démocratisation de l'industrie spatiale a conduit à la mise en œuvre de nouvelles politiques spatiales à travers le monde pour incuber des startups dans le développement de technologies avancées et à faible coût. Par exemple, en décembre 2023, le gouvernement indien a lancé la politique spatiale 2023 qui encouragerait la participation active des entités non gouvernementales dans l'économie spatiale avec le soutien de l'Indian Space Research Organization (ISRO). En outre, le National Space Promotion and Authorization Center (dans l'espace) a signé près de 45 protocoles d'accord avec NGES pour se procurer plusieurs systèmes spatiaux développés par ces NGE.

En décembre 2023, le gouvernement japonais a alloué plus de 7 milliards de dollars de fonds pour soutenir les startups spatiales à travers le pays. Le pays a visé à doubler son économie spatiale d'ici 2030. Des implémentations politiques similaires ont été observées dans les grands pays tels que la Chine, la France, l'Allemagne, l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Royaume-Uni, les États-Unis et d'autres. La majorité des startups visent à commercialiser des services spatiaux tels que la communication, la navigation, la télédétection, l'observation de la Terre et autres. Ces services nécessiteront une constellation de satellites qui prolifèrent la demande de services de lancement spatial à travers le monde.

Les services de constellation par satellite croissants pour alimenter la croissance du marché

Les services basés sur la constellation par satellite, en particulier les services de communication par satellite (SATCOM), de Low Earth Orbit (LEO) sont une tendance majeure du marché. Les services de communication de LEO permettent un transfert de données plus rapide par rapport aux services de données de Geo Synchronous Earth Orbit (GEO). Pour fournir des services SATCOM continus de LEO, ces entités nécessiteraient de nombreux satellites ou constellation par satellite à Leo. Par exemple, dans le cadre de l'initiative StarLink, SpaceX a lancé plus de 5 000 satellites pour fournir des services SATCOM sans couture. En janvier 2024, SpaceX a lancé 21 satellites de Californie. De même, Amazon, Hughes, Hanwha Systems, Laserfleet, One Web, Unio et d'autres prévoient également de lancer des constellations satellites pour fournir des services SATCOM.

De plus, l'utilisation de constellations satellites pour les services IoT et M2M est une autre tendance importante du marché. Par exemple, en décembre 2019, E-Space a prévu de lancer près de 1 000 satellites pour fournir des services de déménagement Internet, IoT, M2M et Space. Sateliot, Geesat, Galaxy Space et Satrev pour n'en nommer que quelques-uns, sont d'autres startups émergentes avec les prochains lancements de constellation de satellite. Ces développements prolifèrent la part de marché des services de lancement de l'espace.

Facteurs de contenus

Élévation des débris spatiaux pour entraver la demande des services de lancement de l'espace

Les objets en orbite autour de la terre qui ne sont plus utiles sont appelés débris orbitaux. Les vaisseaux spatiaux non fonctionnels, les déchets liés à la mission, les étapes de lance-lancers abandonnées et les débris fragmentés sont des exemples de débris orbitaux. Ces débris peuvent voyager à des vitesses allant jusqu'à 17 500 miles par heure. Cette vitesse est suffisamment rapide pour que des particules relativement petites endommagent les satellites et les vaisseaux spatiaux. Les volumes croissants de débris spatiaux constituent une menace majeure pour tous les vaisseaux spatiaux, y compris la Station spatiale internationale. Ces facteurs pourraient devenir un revers majeur pour la croissance du marché des services de lancement spatial.

En octobre 2023, le gouvernement américain a infligé une amende de 150 000 USD sur Dish Network, une société de télévision par satellite basée aux États-Unis en raison de Dish Network a laissé l'un de ses satellites décardités flottant trop bas dans l'espace, et maintenant il est condamné à une amende par des régulateurs fédéraux. Par conséquent, la menace croissante des débris spatiales peut entraver le marché des services de lancement spatial.

Analyse de segmentation du marché des services de lancement de l'espace

Par analyse de type orbite

Le segment LEO a dominé le marché en raison de la hausse du nombre de lancement par satellite en orbite terrestre basse

Sur la base du type d'orbite, le marché est segmenté en LEO, GEO et autres.

Le segment LEO a dominé le marché et est estimé à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cela est dû au nombre croissant de lancements par satellite dans Leo. Aujourd'hui, il y a plus de 2 500 satellites actifs sur la Terre, et d'autres sont vus par des astronomes amateurs et d'autres observateurs chaque mois. Historiquement, les communications par satellite impliquaient un vaisseau spatial géosynchrone (GEO), de grands systèmes qui sont devenus de plus en plus puissants au fil des ans. Maintenant, cependant, les constellations de communications en orbite non géosynchrones (NGSO), y compris les satellites de l'orbite terrestre à faible terre (LEO) et l'orbite terrestre moyenne (MEO), prennent le ciel, et le nombre pourrait bientôt augmenter. Par exemple, en décembre 2023, dans le cadre du projet Kuiper, Amazon a prévu de lancer plus de 3 200 satellites à Leo.

Le segment GEO devrait se développer considérablement en raison de la demande croissante de satellites de communication régionale. Les satellites géo servent l'humanité depuis plus de 50 ans, et actuellement plus de 400 satellites opérant en orbite géosynchrone à 35 786 kilomètres au-dessus de l'équateur de la Terre. Par exemple, en novembre 2023, la Chine a lancé le satellite des communications Chinasat-6E à GEO.

Par lancement d'analyse des véhicules

Le véhicule de lancement de lancement lourd a dominé le marché en raison de l'augmentation de la mission de lancement de l'espace de partage de conduite

Par véhicule de lancement, le marché est divisé en un petit véhicule de lancement de lifting, un véhicule de lancement d'ascenseur moyen et un véhicule de lancement de lancement lourd.

Le segment des véhicules de lancement de lancement Heavy Lift a dominé le marché en raison d'un nombre accru de missions de partage à travers le monde. Par exemple, en novembre 2023, SpaceX a lancé 90 satellites dans une mission de covoiturage.

Le segment des véhicules de lancement de Small Lift est estimé à la croissance la plus rapide en raison du coût plus faible et de la disponibilité rapide des installations. De nombreuses startups et organisations spatiales développent de petits véhicules de lancement de levage pour répondre à la demande fréquente de lancement en courte durée.

Par analyse des utilisateurs finaux

Le segment commercial a dominé le marché en raison de l'augmentation des services commerciaux spatiaux

Par l'utilisateur final, le marché est divisé en commercial et civil et militaire.

Le segment commercial a dominé le marché et est estimé à la croissance la plus rapide en raison de l'augmentation des services commerciaux spatiaux offerts par les organisations privées.

Par exemple, en février 2024, l'Inde prévoit de lancer jusqu'à 30 lancements sur 15 mois, indiquant une augmentation significative de l'activité de lancement civil et commerciale. Les plans de lancement sont un mélange de missions de démonstration scientifiques, commerciales, financées par les utilisateurs et techniques. Au dernier trimestre de l'exercice 2023-24 et au cours de l'exercice 2024-25. Sept lancements de tests sont sous les auspices du projet de vol spatial Gaganyaan en Inde et neuf autres sous les auspices de l'Indian Space Research Organization (ISRO).

On estime que le segment civil et militaire se développe notamment en raison de la demande accrue de l'organisation de la défense pour les applications de communication et de surveillance spatiales. Les développements récents du suivi des missiles hypersoniques à travers le satellite prolifèrent davantage ce segment.

Par analyse de charge utile

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Le segment des satellites a dominé le marché en raison de la forte demande de petits satellites de communication et de systèmes de surveillance

Sur la base de la charge utile, le marché est classé en satellite, cargaison, vaisseau spatial humain et sondes de test.

Le segment satellite a dominé le marché en raison d'un nombre accru de lancements par satellite à travers le monde. Par exemple, en mars 2023, SpaceX a lancé 23 autres satellites Internet StarLink de Californie dans la deuxième phase du vol spatial. La fusée Falcon 9 transportant le vaisseau spatial StarLink a quitté la base spatiale de Vandenberg. C'était la deuxième mission StarLink en un peu plus de quatre heures; La société avait précédemment lancé 23 plateformes à large bande de la Côte spatiale de Floride.

Le segment des vaisseaux spatiaux humains est estimé comme le segment de la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l'augmentation des missions spatiales habitées et du tourisme spatial. Le développement de stations spatiales spécifiques au pays propulsera également le marché de ce segment. Par exemple, en octobre 2023, la Chine a lancé la mission spatiale habitée, le vaisseau spatial Shenzhou-17, avec trois astronautes vers la station spatiale de Tiangogn.

Idées régionales

En termes de région, le marché est divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

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Le marché de l'Amérique du Nord était évalué à 1,8 milliard USD en 2023. La croissance dominante de cette région est due à l'adoption croissante de services de lancement privés à des fins commerciales. SpaceX et Blue Origin sont les acteurs privés éminents du marché de l'Amérique du Nord.

La région Asie-Pacifique devrait augmenter la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la demande croissante de lancements spatiaux pourtélécommunications, Satellites de communication et applications de surveillance de la Chine, de l'Inde, du Japon et de la Corée du Sud. L'industrie spatiale privée se concentre également sur le développement de véhicules de lancement à faible coût, améliorant encore les progrès du marché.

Le marché de l'Europe connaîtra une croissance significative au cours de la période de prévision en raison de la demande accrue de satellites avancés. En novembre 2023, Ariane Group a annoncé le lancement d'une nouvelle Ariane 6 à la mi-2024. Le développement de ce nouveau véhicule de lancement aidera les nations européennes à réduire la dépendance à l'égard de la Russie pour les services de lancement spatial. Ces développements importants stimulent la croissance de l'industrie des services de lancement spatial dans cette région.

Le marché du Moyen-Orient sera témoin d'une croissance substantielle à l'avenir. L'augmentation de la demande d'investissements dans l'industrie spatiale est un facteur majeur élargissant la taille du marché régional. Des pays, comme les EAU, l'Arabie saoudite et Israël, investissent dans des technologies spatiales pour les applications commerciales et de défense.

Le marché de l'Amérique latine devrait assister à une croissance modérée du marché au cours de la période de prévision. L'augmentation du nombre de contrats de service de lancement spatial dans les pays, comme le Brésil et l'Argentine, devrait augmenter la croissance du marché dans la région. Par exemple, en juillet 2022, Alya Nanosatellites Constellation E.O., pionnière du secteur spatial brésilien, et Vaya Space, Inc., un lance-roquettes hybride vortex et un leader émergent dans l'accès durable à l'espace, a signé un contrat de services de lancement spatial à long terme. Le contrat a été signé pour le placement de la constellation de nanosatellites en orbite.

Les entreprises clés de l'industrie des services de lancement spatial

Avancées technologiques et collaborations par des acteurs clés pour stimuler la croissance du marché

Le marché mondial augmente à un rythme substantiel en raison de la présence d'acteurs clés du marché tels que Antrix Corporation Limited, Ariane Group, United Launch Alliance, SpaceX et Roscosmos. Le coût de lancement par kg est un aspect important sur le marché pour obtenir un avantage concurrentiel. D'autres facteurs, tels que les progrès technologiques et les collaborations, aideront les entreprises à réduire les coûts globaux et à acquérir plus de missions de covoiturage.

Liste des principales sociétés profilé:

• Antrix Corporation Limited(Inde)
• Arianegroup SAS(France)
• Rocket Lab (États-Unis)
• United Launch Alliance(NOUS.)
• Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) (États-Unis)
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.(Japon)
• Northrop Grumman Systems Corporation(NOUS.)
• Roscosmos (Russie)
• NASA (États-Unis)
• Jaxa (Japon)
• CNSA (Chine)
• China Aerospace Science and Technology Corporation (Chine)

Développements clés de l'industrie:

• En juillet 2023,Espace terrestre, un Une entreprise chinoise privée a développé et lancé la première fusée à l'oxygène liquide au méthane au monde en orbite. La fusée Suzaku-2 a décollé du centre de lancement du Jiuquan Satellite dans le nord-ouest de la Chine à 9 heures, terminant son vol.
• En mars 2023,OneWeb, a annoncé le déploiement et le contact réussi de 36 satellites lancés par Newspace India Limited (NSIL) du Satish Dhawan Space Center (SDSC-Shar) à Sriharikota, Inde. Le lancement a eu lieu le dimanche 26^èmeMars 2023, à 9h00, heure locale.
• En février 2023,Ghgsat Inc., basé à Montréal, prévoyait de lancer la première publicité au mondedioxyde de carbone (CO2)Surveillance du satellite au quatrième trimestre de cette année pour mesurer plus précisément les émissions des polluants industriels. Le Ghgsat-C10, actuellement en construction, utiliserait la même technologie de capteur breveté que la société utilise pour ses satellites de détection de méthane.
• En janvier 2023, Le National Space Policy Office du Japon a signé un accord avec la Force spatiale américaine pour transporter deux charges utiles de capteurs optiques sur le système satellite Quasi-Zenith au Japon, QZSS. Le premier capteur a volé sur QZS-6 et le second sur QZS-7 et serait lancé respectivement en 2023 et 2024. Les capteurs optiques ont été développés par le Lincoln Laboratory du Massachusetts Institute of Technology dans le cadre d'un contrat de l'US Air Force 2019.
• En novembre 2022, l'US Space Force a annoncé qu'il avait commandé trois satellites GPS-3F à Lockheed Martin pour 744 millions USD. Le Space Force a exercé une quatrième option de contrat accordé à Lockheed Martin en 2018 dans le cadre d'un contrat de 7,2 milliards USD pour jusqu'à 22 satellites.

Reporter la couverture

Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée du marché. Il comprend tous les principaux aspects tels que les acteurs clés, les contrats et autres. De plus, le rapport offre des informations sur les tendances du marché et met principalement en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, il se concentre principalement sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché mondial ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation