Système de gestion de combat (CMS) Taille du marché, Share et Russia-Ukraine War Impact, par type de composant (logiciel et matériel (consoles de contrôle, centre de données de combat et commutateurs de réseau de données), par sous-système (système d'affichage d'autodéfense, système de conscience de la situation, Système de contrôle de véhicules), par plateforme (principal de surface sur la plate-forme (principale surface de surface, AMPHIBiBiBiBice System), par plate-forme (principal surface de surface. Craft (FAC) et patrouilleurs et artisanat, et autres), et les prévisions régionales, 2023-

La taille du marché mondial du système de gestion des combats (CMS) était évaluée à 5,85 milliards USD en 2022. Le marché devrait passer de 6,39 milliards USD en 2023 à 26,56 milliards USD d'ici 2030, présentant un TCAC de 22,6% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché du système de gestion des combats avec une part de marché de 5,91% en 2022.

Le système de gestion de combat (CMS) est un système logiciel complet conçu pour intégrer tous les systèmes embarqués de navires navals et de navires sous-surface. Ces systèmes de pointe sont destinés à collecter, interpréter et diffuser des données navales opérationnelles en temps réel, fournissant aux opérateurs une interface intégrée pour les applications de commande et de contrôle. Il est également appelé Naval Theatre Management System (NTMS).

Les fonctions du système de gestion du théâtre naval comprennent le commandement et le contrôle, la planification de la mission, la communication, la navigation, la surveillance et la collecte de données de renseignement. Ce système utilise des systèmes de communication et des liens de données tactiques pour accéder à la fois à la plate-forme et aux systèmes intégrés. Le CMS facilite les fonctions telles que la conscience de la situation, l'intelligence, la planification et la prise de décision, et le commandement et le contrôle des systèmes d'armes. Tous ces facteurs devraient stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

Impact de la guerre de la Russie-Ukraine

Une demande accrue de CMS pour les nouveaux programmes d'approvisionnement et de modernisation des navires navals dans le monde au milieu des situations de guerre catalyser la croissance du marché

L'escalade des conflits mondiaux a renforcé la demande de systèmes de combat agiles avancés capables d'opérations précises. En période de conflit, les nations impliquées ou touchées priorisent souvent l'amélioration et l'expansion de leurs capacités militaires, y compris les systèmes de combat. Cette augmentation de la demande pourrait entraîner un besoin accru d'équipement et de technologie du système de gestion de combat, servant à la fois des fins offensives et défensives.

Les pays directement touchés, ainsi que les pays voisins ou alliés préoccupés par la stabilité régionale, peuvent allouer une plus grande partie de leurs budgets de défense pour lutter contre les systèmes et les technologies connexes. Par exemple, en février 2023, Elbit Systems Suède AB a obtenu un contrat de la Swedish Defense Materiel Administration (FMV) pour fournir les CM des albatross pour les navires de contre-mesures de mine de classe Spårö de la marine suédoise de la Royal Navy (MCM).

De plus, la demande accrue et l'impératif de renforcer les capacités de défense pourraient stimuler la consolidation du marché. Les grandes entreprises de défense pourraient acquérir de plus petites entreprises de technologie de combat ou former des partenariats pour combiner les ressources et l'expertise. De plus, ces conflits pourraient conduire à la formation ou au renforcement des partenariats de sécurité régionaux, où les nations collaborent pour développer ou acquérir collectivement des systèmes de combat pour répondre aux problèmes de sécurité partagés. Par exemple, en mai 2023, Thales et le ministère de la Défense ont signé un contrat pour fournir à la Royal Navy un sixième ensemble de navires du système de mission T31, qui sera installé au Portsdown Technology Park, la facilité d'intégration de la rive de la Royal Navy.

Présentation du marché du système de gestion de combat et métriques clés

Taille et prévisions du marché:

• 2022 Taille du marché: 5,85 milliards USD
• 2023 Taille du marché: 6,39 milliards USD
• 2030 Taille du marché des prévisions: 26,56 milliards USD
• CAGR: 22,6% de 2023 à 2030

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dominé le marché des systèmes de gestion des combats avec une part de 5,91% en 2022, tirée par les programmes de modernisation navale à grande échelle, les budgets élevés de défense et l'approvisionnement approfondi de systèmes avancés de gestion des combats. 
• L'Asie-Pacifique devrait assister à la croissance la plus rapide, alimentée par la hausse des tensions maritimes, les nouveaux programmes de construction navale et les progrès technologiques dans les capacités de la guerre navale.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: Investissements solides de la marine américaine dans les programmes de CMS de nouvelle génération et de modernisation des navires, y compris les systèmes axés sur l'IA et les plateformes avancées informatiques de mission.
• Europe: Modernisation croissante des flottes navales (par exemple, Corvettes de classe Skjold de Norvège, Systèmes de mission du Royaume-Uni de type 31) et des projets collaboratifs entre les alliés de l'OTAN.
• Inde et Asie-Pacifique: achat rapide de nouveaux navires de guerre, sous-marins et navires de patrouille; Le développement des CMS indigènes (par exemple, Müren CMS en Turquie, Bel Systems en Inde) soutient les initiatives de défense régionale.
• Moyen-Orient: Rising Naval Procurement Programs par l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et Israël, en se concentrant sur la gestion intégrée des combats et les capacités de défense antimissile.

Tendances du marché du système de gestion de combat (CMS)

Développement clé dans l'intelligence artificielle et les CM intégrés basés sur le cloud catalysent la croissance du marché

L'essor de la virtualisation, des systèmes de combat basés sur l'intelligence artificielle (IA), la modernisation de la flotte navale, la gestion intégrée du système de mission de combat naval et l'automatisation des sous-systèmes de combat naval sont des facteurs clés stimulant la demande de systèmes de combat intelligents de nouvelle génération. La virtualisation du système de combat implique la consolidation des ordinateurs et des consoles de mission dans des serveurs physiques, améliorant l'efficacité énergétique, la productivité du travail et la flexibilité.

Par exemple, en juin 2023, Mantech a obtenu un contrat de récompense de 133 millions USD pour fournir l'ingénierie des systèmes intelligents, l'analyse d'automatisation etintelligence artificielleà la division des avions du Naval Air Warfare Center de la marine américaine. De plus, en février 2022, Torch.ai, une société de renseignement artificiel de l'infrastructure de données, a annoncé une victoire de cinq ans de contrat de la marine américaine pour fournir des capacités logicielles d'IA et d'infrastructure de données de nouvelle génération pour le bureau de guerre numérique de la Marine (DWO).

En outre, en mars 2023, BigBear.ai, l'un des principaux fournisseurs de solutions d'analyse et de cybergénierie alimentées par l'IA, a confirmé sa participation et sa collaboration avec la marine américaine lors de l'exercice maritime international 23 (IMX 23).

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Facteurs de croissance du marché du système de gestion de combat

Adoption croissante de capacités de guerre anti-surface dans diverses flottes navales dans le monde pour augmenter la croissance du marché

La guerre anti-surface (ASUW) constitue une branche de la guerre navale principalement axée sur la suppression des missiles de surface à air et le ciblage des vaisseaux de surface ennemis. Précédant l'ère des sous-marins et de l'aviation navale, toute la guerre navale a été centrée sur ASUW avant la Seconde Guerre mondiale. Le terme «capacité de guerre anti-surface» a émergé après la Seconde Guerre mondiale, la dynamique de la guerre froide influençant considérablement le développement de l'ASUW comme une discipline distincte.

L'adoption généralisée de la guerre anti-surface par les marines mondiales vise à améliorer la précision de localisation en temps réel pour l'acquisition cible et la perception des menaces. Cette capacité est cruciale dans diverses applications, notamment le déni de la zone, la recherche et le sauvetage (SAR), les efforts anti-piratage, la protection des forces, les opérations militaires, etc.

Par exemple, en juin 2023, le ministère néerlandais de la Défense, Damen et Thales ont signé un contrat pour la conception, la construction et la livraison de quatre frégates anti-sous-marine (ASUW), avec deux alloués aux Pays-Bas et deux en Belgique. Ces frégates ASW sont réglées pour remplacer les frégates polyvalentes de la classe Karel Dororman actuelles.

De plus, en avril 2023, Raytheon Technologies a obtenu un contrat de la marine américaine pour la phase initiale du programme d'armes de guerre anti-surface offensive de l'offensive hypersonique (HALO). Halo sert d'arme de frappe anti-navire offensive basée sur les transporteurs et s'aligne sur la stratégie de la marine américaine pour les capacités de tir à longue portée.

La demande croissante de conscience de situation accrue dans les opérations maritimes pour soutenir la croissance du marché

La conscience de la situation implique le processus d'identification et d'analyse des informations critiques sur le champ de bataille lors des missions de combat. Les solutions C5ISR (commandement et contrôle, ordinateurs, communications, cyber, intelligence, surveillance et reconnaissance) offrent des capacités maritimes avancées, garantissant un accès en temps réel aux bases de données. Les routeurs de réseaux sophistiqués, le traitement des capteurs à large bande passante et les systèmes de gestion de la vidéo sont cruciaux pour la prise de décision dans les opérations du champ de bataille. Ils permettent la manipulation, l'affichage, le stockage et la fourniture de données critiques de mission, de vol et de capteurs, améliorant le processus de prise de décision global au sein des opérations militaires.C5isrLes systèmes génèrent des données en temps réel qui optimisent l'efficacité des soldats pendant les opérations.

Par exemple, en juillet 2023, BAE Systems a obtenu un contrat de 15 millions USD de la marine américaine pour livrer son interrogateur numérique avancé pour les navires maritimes. L'interrogateur AN / UPX-50 (c) améliore la sensibilisation à la situation, réduisant les incidents de feu amicaux et soutenant le succès de la mission dans des environnements hostiles. De plus, en avril 2023, Charles River Analytics a reçu un contrat de 1,8 million USD pour développer l'extraction de texte automatique pour la sensibilisation dans le système maritime (A-Team). Ce système vise à classer et à identifier les navires et autres navires en mer en reconnaissant le texte sur les images maritimes à l'aide de ensembles de données étiquetés existants et d'images non annotées.

Facteurs de contenus

Coût élevé associé à la conception, au développement et à la maintenance des CM et de ses composants pour entraver la croissance du marché

Un système de gestion de combat nécessite plusieurs composants pour fournir des systèmes critiques à la mission aux utilisateurs finaux. Par conséquent, il est nécessaire que davantage de CMS de la Marine améliore l'interopérabilité et la gestion de la flotte. Cependant, le coût élevé associé à la conception ou à la personnalisation CMS devrait entraver la croissance du marché sur toutes les plates-formes de navires. CMS joue un rôle crucial dans la rationalisation des processus de guerre moderne, qui nécessitent l'intégration de la commande et du contrôle (C&C), de l'ISR (intelligence, surveillance et reconnaissance) et d'autres systèmes. Le développement et le maintien de ces systèmes ont des frais importants.

L'environnement réglementaire complexe, les coûts de mise en œuvre élevés et l'exigence de connaissances et d'expertise spécialisées dans les systèmes de gestion du théâtre naval limitent également la croissance du marché. Par exemple, en juin 2021, l'US Navy a sélectionné GDMS pour prendre en charge le CMS LCS de classe d'indépendance. Dans le cadre d'un contrat de 17,4 millions USD annoncé par le ministère de la Défense (DoD), General Dynamics Mission Systems développera et améliorera le système mécanique et électrique de la coque de la flotte LCS de l'indépendance. Cela comprend les mises à niveau logicielles et la maintenance du système de contrôle d'ingénierie.

For instance, in July 2023, Orizzonte Sistemi Navali (OSN), a joint venture company owned by Italian shipbuilder Fincantieri and Leonardo, entered into an agreement with the Directorate of Naval Armaments of the Secretariat General of Defence/National Armaments Directorate for the maintenance of the Italian Navy’s Cavourporte-avionset destroyers de classe horizon. La société européenne de défense et de sécurité Leonardo a déclaré que l'accord avait une valeur totale maximale de 209 millions USD.

Analyse de segmentation du marché du système de gestion de combat (CMS)

Par analyse de type composant

Demande élevée de navires navals et le taux d'adoption élevé des systèmes de gestion du théâtre naval pour propulser la croissance du segment matériel

Par composant, le marché est segmenté en logiciels et matériels. Le segment du matériel a dominé la part de marché mondiale en 2022 en raison de la demande croissante de divers navires navals et systèmes de gestion de théâtre naval dans le monde. En août 2023, la marine américaine a attribué un contrat de 14,5 milliards de dollars pour la construction de 10 destroyers à Huntington Ingalls Industries (HII). De même, en octobre 2022, BAE Systems a obtenu un contrat de 155 millions USD de l'Australie pour améliorer les capacités de trois destroyers dans la marine royale australienne.

Par analyse du sous-système

La demande naissante de programmes de modernisation et d'augmentation des conflits transfrontaliers et de rentabilité pour stimuler la croissance du segment du système de gestion des armes

Par sous-système, le marché est classé en système de gestion d'autodéfense, système de sensibilisation à la situation, système de gestion de la piste, système de gestion d'armes, système d'affichage, système d'identification et système de contrôle des véhicules sans pilote.

Le segment du système de gestion des armes a dominé le marché mondial en 2022 et devrait être le segment la plus rapide, avec le CAGR le plus élevé au cours de la période de prévision. Les facteurs stimulant cette croissance comprennent une augmentation des conflits transfrontaliers, un accent croissant sur la domination de la mer et la moindre coût des systèmes de défense basés sur les plates-formes maritimes par rapport aux systèmes terrestres. Par exemple, en août 2023, le gouvernement japonais a annoncé un budget de défense de 53 milliards de dollars, avec des marchés importants pour les navires navals pour contrer les menaces de la Chine. Le plan comprend également l'équipement de destroyers d'un système de défense antimissile AEGIS.

Le segment de la sensibilisation à la situation était le deuxième segment plus grand par part de marché en 2022, tiré par une forte demande et des taux d'adoption des sous-systèmes de sensibilisation à la situation pour les applications de renseignement, de surveillance, d'acquisition cible et de sécurité dans les opérations navales et côtières. Par exemple, en octobre 2023, la marine indonésienne a acheté un navire de patrouille de sécurité maritime construit par une construction indigène équipé d'une boussole magnétique Voyager, Furuno 1835radaret un SONNER FCV-688 ECHO.

Par analyse de plate-forme

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La demande croissante de FAC et de patrouille et de bateaux pour la surveillance maritime entraînera une croissance du marché.

Le marché mondial est segmenté par plate-forme en combattants de surface principaux, sous-marins, navires amphibies et artisanat d'attaque rapide (FAC) et artisanat et autres.

Le segment Fast Attack Craft (FAC) et Patrol Boats & Crafts détenaient la plus grande part de marché en 2022. Sa croissance est attribuée à la demande croissante de systèmes de gestion de combat avancés (CMSS) pour garantir des capacités de commandement et de contrôle intégrées et efficaces sur ces plates-formes. Ces navires servent diverses exigences de mission, de la guerre anti-sous-marine à la défense aérienne. Par exemple, en septembre 2023, Lockheed Martin a obtenu un contrat de 23 millions USD avec la marine américaine pour développer un système de combat intégré qui vise à relier les flottes de surface de la Garde côtière de la Marine et des États-Unis.

Le segment sous-marin devrait être la croissance la plus rapide, présentant le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance est motivée par la forte demande de sous-marins, influencée par l'évolution des priorités d'approvisionnement dans les forces navales dans le monde et une augmentation des programmes de modernisation visant à équiper la flotte sous-marine existante de systèmes de gestion de combat de nouvelle génération. Par exemple, en novembre 2021, le ministère turc de l'industrie et de la technologie a annoncé l'installation du Müren CMS à bord de plusieurs sous-marins de classe Type 209/1400 de la classe Turkish. Ces sous-marins subissent des tests d'acceptation en mer dans le cadre de la modernisation et de la mise à niveau de la mi-vie effectuées par TUBITAK BILGEM, Araştırma Merkezi Komutanlığı ou Gölcük Naval Shipyard, censé conclure d'ici 2022-2023.

Idées régionales

Le marché mondial est divisé en régions: l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et le reste du monde.

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L'Amérique du Nord est devenue la région dominante, détenant la plus grande part de marché du système de gestion des combats en 2022, et devrait maintenir sa domination tout au long de la période de prévision. Le département américain de la Défense a fait des investissements substantiels dans les programmes de construction navale de nouvelle génération et la modernisation de sa flotte de navires naval existante. Les principaux acteurs du marché mondial ont augmenté leurs investissements dans la recherche, le développement, les tests et l'évaluation (RDT & E) ainsi que dans la production de composants et de logiciels CMS en réponse à la demande croissante de systèmes CMS de nouvelle génération avancés à bord des navires nouvellement construits et modernisés. Par exemple, en avril 2022, Raytheon Co., via Raytheon Missiles & Defence, a obtenu un contrat avec le ministère américain de la Défense pour fournir l'activation du système de combat de la classe DDG 1000, le support de maintien et le support de modernisation de l'infrastructure / équipement de l'environnement de calcul des navires totaux (TSCEI) et du matériel / équipement des systèmes de mission, évalué à USD 482,72 millions.

On estime que l'Europe détient la deuxième part de marché en 2022, tirée par une forte demande de CMS dans les navires navals nouvellement construits et les programmes de modernisation entrepris par les forces navales à travers le continent.

Par exemple, en juin 2022, Kongsberg a annoncé la mise à niveau des systèmes de combat sur les Corvettes de classe Skjold en Norvège. La mise à niveau implique principalement l'installation d'un nouveau CMS, coordonné avec les frégates de classe Nansen. De plus, la société mettra à jour les liens de données tactiques et autres fonctions dans le système de combat.

L'Asie-Pacifique devrait être le marché de la croissance la plus rapide, qui devrait assister au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La situation maritime dynamique et les conflits en cours dans la région stimulent la croissance du marché régional. Cette croissance est encore alimentée par l'achat de navires navals nouvellement construits et la mise à niveau des systèmes CMS existants à bord des navires navals. Par exemple, en septembre 2022, Navtor a signé un accord significatif avec Shoei Kisen Kaisha Ltd. pour déployer la demande Navfleet dans leur flotte de navires gérés

Le Moyen-Orient devrait connaître une croissance modérée, avec un TCAC modéré projeté au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée aux programmes de construction navale et à l'achat de systèmes CMS pour les flottes existantes en Israël, aux EAU et en Arabie saoudite, entre autres. Par exemple, en février 2023, MBDA a signé un contrat avec la marine américaine pour initier la production de missiles CAMM destinés aux navires des combattants de surface multi-mises (MMSC) de la marine royale. Le contrat est évalué à 118,6 millions USD. Le missile modulaire anti-aérien commun (CAMM) offre des capacités de défense aérienne proches et locales à la base mondiale. Ce système d'armes peut intercepter et neutraliser une gamme complète de menaces actuelles et futures, notamment des avions de combat et la nouvelle génération de missiles anti-navires supersoniques.

Liste des sociétés clés sur le marché du système de gestion de combat

Les acteurs clés adoptent l'innovation des produits continue et les achats stratégiques, l'acquisition et les partenariats pour soutenir la croissance du marché

Les principaux acteurs du marché mondial des systèmes de gestion des combats investissent activement dans l'innovation et le développement des produits pour maintenir leurs positions à l'avant-garde de leurs marchés respectifs. Par exemple, en février 2022, la société de renseignement artificielle de l'infrastructure de données Torch.ai a annoncé avoir remporté un contrat de cinq ans de la marine américaine. Leur objectif est de développer des capacités de logiciels d'IA de nouvelle génération et d'infrastructure de données pour le Navy's Digital Warfare Office (DWO). De plus, ces entreprises poursuivent des partenariats stratégiques et des collaborations avec d'autres parties prenantes pour améliorer leurs portefeuilles de produits et renforcer la compétitivité sur le marché.

Liste des principales sociétés profilé:

• Leonardo S.P.A(Italie)
• Saab AB(Suède)
• Northrop Grumman Corporation (États-Unis)
• Lockheed Martin Corporation(NOUS.)
• BAE Systems plc (Royaume-Uni)
• Raytheon Technologies Corporation (États-Unis)
• Kongsberg Gruppen Asa (Norvège)
• Aselsan A.S. (Dinde)
• Atlas Elektronik GmbH (Allemagne)
• Groupe de thales(France)
• Terma as (Danemark)
• Elbit Systems Ltd. (Israël)
• Israel Aerospace Industries Ltd. (Israël)
• L&T Ltd. (Inde)
• Hanwha Systems Co. Ltd. (Corée du Sud)
• Bharat Electronics Ltd. (BEL) (Inde)

Développements clés de l'industrie:

• En décembre 2023,La Royal Navy de Nouvelle-Zélande a introduit la frégate HMNZS Te Mana avec CMS 330. Le nouveau CMS 330 offrira une protection supérieure contre les menaces de guerre moderne. Lockheed Martin a démontré le partenariat à long terme avec Royal Navy en livrant le CMS à bord de la frégate.
• En décembre 2023,Sous l'initiative d'Aukus, l'Australie et le Royaume-Uni ont annoncé à un système de gestion de combat AN / BYG-1 sur le sous-marin d'attaque rapide SSN-A. Cette nouvelle version de SSN-A aura des capacités de lancement verticales.
• En octobre 2023,Le Japon a annoncé un projet de recherche pour le système de gestion des combats avancé. La recherche débutera de l'exercice 2024 pour développer des CM avec des capacités évolutives et des caractéristiques de l'IA. Le Japon a visé à lancer des tests de ce nouveau CMS à partir de l'exercice 2028.
• En octobre 2023,Thales a signé un contrat avec Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ) pour livrer le système de gestion de combat intégré Tacticos (CMS), les sonars, la surveillance aérienne et les radars de contrôle du feu et les capteurs infrarouges à 360 ° au programme de Frigy Miecznik pour la marine polonaise.
• En septembre 2023, La marine américaine a décerné à Lockheed Martin USD 23 millions pour commencer à créer le système de combat intégré qui devrait relier les flottes de surface de la Marine et de la Garde côtière américaine. Le nouveau bureau du programme de la Marine pour le système de combat intégré a publié une demande de propositions pour l'ingénierie des systèmes et l'intégration des logiciels d'un futur CI en mai 2022.

Reporter la couverture

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Le rapport de recherche fournit une analyse détaillée de l'industrie. Il couvre tous les principaux aspects, tels que les capacités de R&D et l'optimisation des services d'exploitation. De plus, le rapport offre des informations sur la tendance du marché, la part de marché, l'analyse régionale, l'analyse des cinq forces de Porter et le paysage concurrentiel de diverses sociétés profilé avec la concurrence du marché et met en évidence les développements clés de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, il se concentre principalement sur plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché mondial ces dernières années.

Rapport Portée et segmentation