Vessels navals et combattants de surface Taille du marché, part, analyse de l'impact de la russe-ukrain Ajustement), par application (recherche et sauvetage, opérations de combat, opérations MCM, opérations côtières et autres) et prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des navires navales et des combattants de surface était évaluée à 429,10 milliards USD en 2022 et devrait passer de 460,38 milliards USD en 2023 à 674,81 milliards USD d'ici 2030, présentant un TCAC de 5,6% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des vaisseaux navals et des combattants de surface avec une part de marché de 44,63% en 2022.

Les forces navales utilisent des navires de guerre dans les opérations de champ de bataille en mer. Ils comprennent des systèmes de lancement de torpilles anti-sous-marine, des lance-roquettes, des lanceurs de missiles verticaux et d'autres systèmes d'armement. L'utilisation croissante de la surveillance et de la collecte d'informations, de communication et de technologie (TIC) dans le navire naval entraîne la croissance du marché. Le 25 avril 2021, la Chine a commandé trois navires de guerre principaux principaux, un grand destructeur, un navire d'assaut amphibie et un sous-marin de missile balistique à propulsion nucléaire. La technologie en évolution rapide des systèmes d'armes et de capteurs responsables du remplacement des systèmes conventionnels est un facteur important influençant la croissance du marché. 

Impact Covid-19

Défis sans précédent pour l'industrie de la construction navale en raison de la pandémie Covid-19

L'industrie de la construction navale a été touchée en raison de la pandémie Covid-19. Le marché a été dur en raison d'une baisse massive des livraisons de combattants de surface. Le nombre réduit de commandes de navires, de perturbations de la chaîne d'approvisionnement et de livraisons retardées de navires navals et de combattants de surface a entraîné une croissance négative sur le marché.

• Selon VesselValue, une agence d'évaluation des navires basée au Royaume-Uni, les commandes de nouveaux navires ont diminué de 41% en 2020 par rapport à la même période en 2019. Les nouvelles ordonnances de construction navale ont été réduites à 532 en 2020 à partir de 906 en 2019.
• Le premier porte-avions indigènes de l'Inde (IAC), la livraison de l'INS Vikrant, a été retardé de six mois en raison de la pandémie Covid-19. Il a été construit par Cochin Shipyard Limited (CSL) et peut transporter 40 000 tonnes.
• La livraison du BRP Antonio Luna (FF-151), la deuxième frégate capable de missiles de la marine philippine, a été retardée du troisième trimestre 2020 au premier trimestre de 2021.

Impact de la guerre de la Russie-Ukraine

Le conflit continu entre la Russie et l'Ukraine augmente l'importance des navires navals qui propulsent la croissance du marché

La guerre en cours entre la Russie et l'Ukraine a eu un impact significatif sur le marché des vaisseaux navals et des combattants de surface, en particulier dans cette région. Comme les deux parties visent à améliorer leurs capacités maritimes, ce conflit augmente la demande de navires de guerre et d'équipement connexe.

De plus, la Russie a augmenté sa présence navale dans la région de la mer Noire et a récemment investi dans sa flotte navale. Cela a inclus le développement et le déploiement de nouveaux navires, ainsi que les mises à niveau vers les navires existants. Par exemple, le 29 novembre 2022, la Russie a déployé douze navires de guerre dans la mer Noire, dont un navire équipé de huit missiles Kalibr. De plus, la Russie a travaillé pour développer de nouvelles technologies et systèmes d'armes pour ses navires navals, y compris les missiles hypersoniques etvéhicules sous-marins sans pilote. De plus, en mars 2023, la Russie prévoyait d'équiper certains navires de la Marine avec des missiles Kalibr. Un expert en politique maritime a déclaré que cette arme serait de plus en plus importante dans l'armement de sa flotte par le pays.

Le conflit a eu un effet négatif sur la marine. Les sanctions imposées par la communauté internationale, ou plus spécifiquement les pays occidentaux, sur la Russie ont eu un effet important sur l'industrie de la défense du pays, ce qui a réduit sa capacité de construction navale et les exportations de navires. De plus, le conflit rend plus difficile pour les chantiers navals de l'Ukraine d'obtenir de nouvelles ressources de construction navale, car beaucoup dans les régions sont actuellement sous le contrôle de la Russie.

Présentation du marché mondial des navires navals et des combattants de surface

Taille et prévisions du marché

• 2022 Taille du marché: 429,10 milliards USD
• 2023 Taille du marché: 460,38 milliards USD
• 2030 Taille du marché des prévisions: 674,81 milliards USD
• CAGR: 5,6% en 2023-2030

Part de marché

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des navires navals et des combattants de surface avec une part de 44,63% en 2022, tirée par la hausse des budgets de défense, les programmes de modernisation des flotte et les principaux achats en Chine, en Inde et en Corée du Sud.
• Les destroyers devraient être le type de navire qui connaît la croissance la plus rapide, soutenu par des capacités multi-missions dans les opérations navales offensives et défensives.
• Les systèmes de moteurs marins détiennent la part du système la plus élevée, attribuée à la demande croissante de solutions avancées de propulsion et d'efficacité dans les navires de guerre de nouvelle génération.

Points forts du pays clé

• Chine: Expansion navale majeure avec l'achat de frégates, de sous-marins et de destroyers de missiles; Présence importante de la mer Noire et investissement dans des navires de guerre équipés de missiles hypersoniques.
• Inde: des initiatives indigènes de la construction navale comme Ins Vikrant et des contrats avec Cochin Shipyard et L&T pour les navires de missiles de nouvelle génération et l'artisanat de patrouille.
• États-Unis: les plus grandes allocations budgétaires de la défense; Contractes avec Huntington Ingalls, Austal USA et Raytheon Technologies pour les navires d'assaut amphibies et les mises à niveau de destroyer.
• Europe: forte présence de systèmes BAE, groupe naval et thyssenkrupp stimulant la modernisation au milieu des tensions de la Russie-Ukraine et de l'amélioration de la coopération navale de l'OTAN.

Dernières tendances

Demande croissante de technologie d'impression 3D pour les géométries complexes des navires pour permettre la croissance du marché

Impression 3Dest utilisé pour construire des vaisseaux navals complexes et des géométries de combattants de surface. Les imprimantes 3D avancées créent des pièces complexes telles que des tuyaux métalliques, des cylindres, des plaques métalliques et des formes incurvées et vallonnées du navire de guerre. Par exemple, en janvier 2021, le groupe naval a développé une hélice imprimée en 3D entièrement en métal pour un navire de la marine française. Le navire a rejoint cette hélice de nouvelle génération sur toutes ses missions d'opérations depuis qu'il a été amené à bord d'un chasseur de mines de classe tripartite. Cette hélice est un exploit technologique avec sa portée de 2,5 mètres soutenue par cinq lames de 200 kg.

Le développement de produits plus rapide, les moules rapides avec des cavités, la réparation instantanée, réduit les erreurs humaines de l'interprétation des dessins de machines complexes, et la production à faible coût est la principale caractéristique de la technologie d'impression 3D. Par exemple, en mars 2023, la marine américaine prévoyait de permettre aux marins de créer des pièces de remplacement pour les navires en mer, examinant comment la technologie d'impression 3D peut être utilisée. La Marine a testé les imprimantes 3D à bord de ses navires en plus d'un test effectué par les États-Unis Essex au RIM des exercices du Pacifique en juillet 2022, ce qui a permis aux marins de créer des pièces de remplacement pour des composants endommagés ou manquants plutôt que d'attendre une chaîne d'approvisionnement établie.

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Facteurs moteurs

Divers progrès technologiques dans les vaisseaux navals et les combattants de surface Pour aider à la croissance du marché

Les technologies avancées dans les navires navales offrent des opérations maritimes sûres et efficaces. L'introduction de technologies de nouvelle génération telles que la propulsion électrique intégrée, les navires solaires et éoliens, et l'augmentation du matériau Buckypaper propulse la croissance du marché. De plus, environ 67% de leurs processus de production utilisent des systèmes robotiques. L'utilisation croissante de la robotique améliore le taux de production de l'industrie de la construction navale. La robotique de construction navale effectuait les chantiers navals, le soudage, le dynamitage, la peinture et d'autres tâches. De plus, la croissance technologique croissante dans le système de propulsion maritime par divers acteurs clés et pays émergents prévoit la croissance du marché. Par exemple, en mai 2023, l'agence de recherche et d'innovation du ministère américain de la Défense, DARPA, a déclaré un programme de 42 mois pour faire évoluer un système de propulsion sous-marine utilisant un entraînement cinétique (MHD) magnétohydrodynamique (MHD) qui propulse silencieusement les bateaux et les navires avec le courant électrique et le magnét.

Adoption croissante de moteurs alimentés par le GNL dans les navires navals pour stimuler la croissance du marché

Le gaz naturel liquéfié (GNL) est utilisé pour les vaisseaux navals et les combattants de surface. Dans les moteurs de GNL, l'émission de dioxyde de carbone est réduite de 20% par rapport aux moteurs diesel conventionnels. L'oxyde de soufre (SOX) est presque nul et les émissions d'oxyde d'azote (NOX) sont réduites de 90%. En outre, en janvier 2023, le GNL a réduit les gaz à effet de serre jusqu'à 21% pendant tout le cycle de vie, ce qui stimule ainsi la croissance du marché. Par exemple, en janvier 2023, la deuxième plus grande société de construction navale du Japon, Japan Marine United (JMU), a commencé à construire des navires alimentés par du gaz naturel liquéfié, considéré comme une technologie de transition pour le secteur qu'elle souhaite décarner pleinement. Japan Marine United (JMU) vise à exploiter la technologie respectueuse de l'environnement pour satisfaire la demande dans la concurrence accrue avec la Chine et la Corée du Sud.

Facteurs de contenus

Coût élevé de développement des navires navals et des combattants de surface entravent la croissance du marché

Le coût élevé de développement de la construction de combattants de surface est un facteur primordial qui entrave la croissance du marché. Les navires navals comprennent des systèmes de capteurs très coûteux, des systèmes de lancement d'armes, des systèmes auxiliaires, des systèmes de communication et unsystème de gestion de combat. Les technologies en évolution rapide des systèmes de lancement d'armes et de capteurs sont responsables du remplacement du système conventionnel. Par conséquent, le coût élevé de la construction de navires de guerre navals limite la croissance du marché. De plus, avec des retards et des coûts de maintenance accrus, les navires de la Marine reçoivent moins d'heures de vapeur. Selon le rapport du Government Accountability Office, les frais d'exploitation et de soutien et les heures de propulsion auxquels les navires sont opérationnels ou la formation ont diminué au cours de l'année 2021 ont augmenté d'environ 2,5 milliards USD sur les classes de navires TEN10.

SEGMENTATION

Par analyse de type de navire

Le besoin croissant de destroyers à des fins offensives et défensives multi-missions pour prendre de l'ampleur en 2023-2030 

Sur la base du type de navire, le marché est segmenté en destroyers, corvettes, sous-marins, navires amphibies, frégates, navires auxiliaires et autres.

Le segment des destroyers est estimé à la croissance la plus rapide en 2023-2030. La croissance est due à ses applications, telles que la guerre anti-sous-marine, les attaques à longue portée contre les cibles de surface et les navires et les missions d'escorte. Par exemple, en avril 2023, les activités de missiles et de défense de Raytheon Technologies Technologies auraient concevoir le système de combat des destroyers de missiles guidés de classe Zumwalt de la marine américaine dans une période de contrat d'un an, et le coût de l'accord était d'environ 308,5 millions USD. Ces fonds couvriront divers articles et activités de voyage soutenant les opérations sur les systèmes et équipements de mission de la flotte.

Le segment des navires amphibies présentera une part de marché importante en raison de la demande croissante de navires amphibies car il effectue plusieurs tâches dans les opérations navales. Il a une puissance de feu élevée et une endurance avec une plus grande capacité portant des troupes. Par exemple, en octobre 2022, la construction navale d'Ingalls de HII a obtenu un contrat d'incitation à prix fixe d'une valeur de 2,4 milliards USD par la marine américaine pour la conception détaillée et la construction de leur navire d'assaut amphibie LHA 9. Si cela était mis en œuvre, cette attribution offre des options qui porteraient la valeur totale du contrat à 3,2 milliards de dollars. En avril 2020, Ingalls a remporté le contrat d'origine du matériau à longue durée pour un quatrième navire de la classe américaine.

Le segment Corvettes devrait montrer une croissance remarquable au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à ses nombreuses applications, telles que la participation à des guerres mineures, les patrouilles côtières et la participation aux missions Show-the-Flag.

Par analyse du système

Le segment des moteurs marins domine le marché en raison de la hausse des livraisons de navires de guerre 

Sur la base du système, le marché est segmenté en système de lancement d'armes, système de capteurs, système de moteur marin, système de contrôle, système auxiliaire, système électrique et système de communication. Le segment des systèmes de moteurs marins détenait les parts les plus élevées en 2022. La demande croissante de systèmes de moteurs marins tels que les sous-systèmes de vitesses sévères, les équipements de direction, les blocs de poussée, le banc de propulsion pour les navires et les stabilisateurs augmentent la croissance segmentaire.

Le segment du système auxiliaire sera témoin d'une croissance remarquable au cours de la période de prévision. Cette croissance est attribuée à l'utilisation croissante des systèmes auxiliaires dans des navires amphibies, des frégates, des destroyers, des corvettes et des navires auxiliaires.

On estime que le segment du système de lancement d'armes montre une croissance significative au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l'adoption croissante de plusieurs forces navales des lance-roquettes ettorpilleSystèmes de lanceur. Le système de lancement d'armes devrait se développer considérablement de 2023 à 2030. Il comprend des systèmes de lancement de torpille, des lanceurs de roquettes anti-sous-marine et des systèmes de contrôle des incendies.

Par analyse de solution

L'augmentation de la fabrication autochtone de navires par pays émergents stimule la croissance du marché 

Sur la base de la solution, le marché est classé en ajustement en ligne et en ajustement rétro.

Le segment de l'ajustement de ligne devrait être le segment de croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Comme les pays émergents se concentrent sur la fabrication indigène des navires, le segment de l'ajustement de ligne devrait propulser la croissance segmentaire à l'avenir. Par exemple, en mars 2023, Cochin Shipyard Limited (CSL) a signé un contrat pour construire six navires de missiles de nouvelle génération (NGMV) pour la marine indienne. De plus, par exemple, en avril 2019, Cochin Shipyard Limited (CSL) avait signé le contrat avec la marine indienne pour la construction et la fourniture de huit artisanat en eau peu profonde (ASWSWC).

L'ajustement rétro se développe côte à côte pour l'ajustement, car les pays importants se concentrent sur la modernisation et la mise à niveau de leur flotte navale avec des technologies de nouvelle génération. Par exemple, en septembre 2021, BAE System a signé un contrat avec Royal Navy pour soutenir la conception précoce et les travaux conceptuels à bord de la prochaine génération de sous-marins de la Royal Navy.

Par analyse des applications

Augmenter divers exercices navals à travers les forces armées du monde entier pour propulser la croissance du marché

Par application, le marché est classé en opérations de combat, en recherche et en sauvetage, en opérations de contre-mesures de mines (MCM), des opérations côtières et autres. Le segment des opérations côtières est le segment la plus rapide au cours de la période de prévision. Le nombre croissant d'exercices navals des opérations des forces navales de différents pays augmente la croissance du marché. Par exemple, en mars 2021, la marine indienne a procédé à un exercice naval de deux jours avec la marine américaine dans la région de l'océan Indien oriental. La marine indienne a déployé ses avions de patrouille maritime à longue portée P8i et Warship Shivalik dans l'exercice «Passex», et l'USS Theodore Roosevelt CSG (Carrier Strike Group) a représenté la marine américaine.

Le segment de recherche et de sauvetage a représenté la part de marché la plus élevée en 2022. L'approvisionnement croissant de navires de recherche et de sauvetage dans le monde catalyse la croissance du marché. Par exemple, en mars 2023, le ministère de la Défense a signé un contrat avec Goa Shipyard Ltd (GSL) pour se procurer 11 navires de patrouille offshore de prochaine génération (NG-OPV). Sept de ces 11 navires sont conçus indigènes, développés et produits par GSL. La livraison devrait commencer en juillet 2026.

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Idées régionales

Le marché est segmenté en fonction de la région en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient et en Afrique et en Amérique latine.

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On estime que le marché de l'Asie-Pacifique détient la part de marché les plus élevés des navires navals et des combattants de surface et était une région dominante en 2022 en raison de l'augmentation des dépenses de défense de Chine, de l'Inde, de la Corée du Sud et d'autres. Par exemple, en février 2021, la Chine a convenu avec le Pakistan pour se procurer des frégates F-22P, quatre navires de type 054A / P, des sous-marins de classe de bondage et d'autres armes. De plus, en février 2020, la marine indienne a attribué un contrat à L&T pour construire la cinquième navire de patrouille offshore ICGS Varad a commandé pour la Garde côtière indienne. En outre, la croissance du marché de l'Asie-Pacifique est attribuée à un objectif croissant des pays, comme l'Inde, sur l'achat de différents navires navals pour les applications maritimes.

L'Amérique du Nord a connu une croissance significative sur le marché en 2022. La croissance rapide de la région peut être attribuée aux dépenses les plus élevées pour l'achat de navires navals et le renforcement des forces navales. En avril 2021, la marine américaine a signé un contrat d'une valeur de 107 millions USD avec Huntington Ingalls Industries pour se procurer le navire d'assaut amphibie LHA 9.

En Europe, la hausse des investissements des entreprises privées pour construire des navires navals et des combattants de surface devrait renforcer la croissance du marché. La présence d'acteurs clés principaux tels que BAE Systems Plc, Naval Group, Thales Group et d'autres propulsent la croissance du marché. De plus, le conflit en cours entre la Russie / Ukraine créera plus d'opportunités dans la région pour les forces navales de la région. Ainsi, les navires navals européens et la taille du marché des combattants de surface devraient se propulser considérablement au cours de la période de prévision.

Le Moyen-Orient et l'Afrique devraient enregistrer une croissance modérée au cours de la période de prévision. Cette croissance est due à l'achat de destroyers et de frégates avancés et à la hausse des dépenses de défense de l'Arabie saoudite, d'Israël, de la Turquie, de l'Égypte et de l'Afrique du Sud. L'Amérique latine devrait enregistrer une croissance remarquable au cours de la période de prévision en raison d'OEM tels que Abu Dhabi Ship Building (ADSB) augmentant les capacités maritimes avec des services de maintenance et de réparation pour les plates-formes navales de sécurité maritime opérant dans la région pour la région des EAU et de la mena. Cette croissance est due aux dépenses croissantes des navires auxiliaires d'Amérique latine.

Jouants clés de l'industrie

Les principales sociétés pour se concentrer sur l'expansion des entreprises grâce à la fusion et aux acquisitions 

Le marché est fragmenté car plusieurs acteurs sont impliqués dans le développement de navires navals et de combattants de surface. Les fabricants d'équipements d'origine (OEM) ont introduit des technologies avancées telles que l'impression 3D, la propulsion électrique intégrée et les systèmes robotiques pour concevoir et développer des vaisseaux navals et des combattants de surface.

Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., General Dynamics Corporation, Thales Group et BAE Systems sont parmi les principaux acteurs en 2022. Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. Contrôlant 49,3% de participation dans le constructeur naval en difficulté Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME).

Liste des principales sociétés profilé:

• Systèmes BAE (Royaume-Uni)
• Mazagon Dock Shipbuilders Limited (Inde)
• Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE) (Inde)
• Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. (HHI) (Corée du Sud)
• Fincantieri S.P.A. - Via Genova (Italie)
• General Dynamics Corp Nassco(NOUS.)   
• Larsen & Toubro Ltd. (Inde)
• Navantia (Espagne)
• Systèmes marins Thyssenkrupp(Allemagne)
• Groupe de chantiers navals Damen(Pays-Bas)

Développements clés de l'industrie:

• Avril 2023 -BAE System a remporté un contrat du MOD du Royaume-Uni pour soutenir les ingénieurs pour la communication, la commande, le contrôle, l'ordinateur et l'intelligence pour le service (C4I) pour les navires de surface. La valeur totale du contrat était de 57 millions USD. Dans le cadre du contrat, BAE Systems aidera les services C4I et les livrables de données tout au long des cinq phases de l'intégration des navires.
• Février 2023 -Royal Navy a attribué un contrat au système BAE pour commencer la construction du troisième sous-marin de classe Dreadnought, Warspite, à son chantier naval à Barrow-in-Furness, Cumbria. Le BAE fournira une technologie robuste et techniquement avancée avec la capacité de charge d'un dissuasion nucléaire.
• Janvier 2023 -Le La Marine du Royaume-Uni a attribué un contrat à Navantia en tant qu'équipe Resolute pour construire les navires fournissant des munitions, des magasins et des dispositions aux porte-avions, les frégates et les destroyers de la Royal Navy. Avec Navantia, l'équipe composée de Harland & Wolff et BMT fournira trois navires de support solide de flotte (FSS) pour la flotte royale auxiliaire.
• Mars 2023 -La marine indienne a signé un contrat avec un constructeur naval indien pour fabriquer 11 navires de patrouille offshore de nouvelle génération et six navires de missiles de nouvelle génération.
• Mars 2021- Navantia a convenu avec la plate-forme de Luciad Hexagon pour construire des applications avancées de renseignement sur la localisation et de la situation de la situation en temps réel, qui sera équipée dans le système de combat de cinq futures frégates F-110 pour la marine espagnole.

Reporter la couverture

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Le rapport de recherche fournit une analyse approfondie du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les entreprises principales, différentes plates-formes, systèmes et applications des navires navals et des combattants de surface. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

Rapport Portée et segmentation