Taille du marché des navires marins, partage et analyse de l'industrie, par type de navire (porte-conteneurs, navires de tourisme, transporteurs en vrac, pétroliers, navires offshore, navires spécialisés, cargo général et autres) Système électrique, structure extérieure, système de générateur d'alimentation, machines de pont et autres), par solution (ajustement de ligne et ajustement rétro) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial des navires marins était évaluée à 152,38 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 160,56 milliards USD en 2024 à 247,96 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,6% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché des navires marins avec une part de marché de 52,46% en 2023.

La construction navale est la construction de navires et d'autres navires flottants. Habituellement, il se déroule dans une installation spécialisée connue sous le nom de chantier naval. Les constructeurs navals sont également appelés à charpentiers. Le secteur de la construction navale sera responsable de la conception et de la construction de navires océaniques à l'échelle mondiale. Le secteur de la construction navale, avec un solide soutien du gouvernement et une stabilité politique essentiels à l'existence continue de cette industrie, a une intensité de capital extrêmement élevée. La pandémie Covid-19 a eu un effet remarquable sur les marchés de la navigation en 2020. Selon les estimations du Clarkson Shipping Intelligence Network (2020a), le commerce mondial de la mer se contracterait de 4,4% en 2020, une diminution comparable à celle observée après la crise financière internationale.

Le marché mondial des navires marins clés à retenir 

Taille et prévisions du marché:

• 2023 Taille du marché: 152,38 milliards USD
• 2024 Taille du marché: 160,56 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 247,96 milliards USD
• CAGR: 5,6% en 2024-2032

Part de marché:

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché des navires marins avec une part de 52,46% en 2023, soutenue par de solides activités de construction navale en Chine, au Japon et en Corée du Sud, qui représentait collectivement 94% du marché mondial de la construction navale (Unctad 2021). La croissance est alimentée par l'augmentation de la demande de navires à conteneurs, les navires alimentés par le GNL et l'adoption de la propulsion hybride.
• Par type de navire, les conteneurs ont dirigé le marché en 2023 et devraient être le segment la plus rapide en raison de l'expansion du commerce mondial et des contrats record comme un accord CMA CGM - CSSC de 3,06 milliards de dollars pour 21 navires à conteneurs en 2023.

Faits saillants du pays clé:

• Chine: le plus grand centre de construction navale avec des initiatives soutenues par le gouvernement et l'augmentation des ordres de navires à double combustible de GNL et de méthanol, améliorant la domination de l'Asie-Pacifique.
• Corée du Sud: forte présence de Hyundai Heavy Industries et de Hanwha Ocean, en se concentrant sur les transporteurs de GNL à double combustion à haute pression.
• Inde: Cultives de construction navale indigène par le quai Mazagon et le GRSE, soutenu par des programmes navals «Make in India».
• U.S.: Investissement dans les navires marins de nouvelle génération et les programmes de modernisation de la flotte navale pour stimuler la croissance nord-américaine.
• Europe: la Grèce et la France élargissant la production de transporteurs de GNL; Damen Shipyards et Thyssenkrupp Marine Driving Advanced Ship Designs.

Tendances du marché des navires marins

Transformation et technologies numériques modernes qui sont utilisées dans la construction navale pour permettre la croissance du marché

L'utilisation de technologies modernes est activement appliquée dans le secteur de la construction navale, qui se développe à un rythme rapide. La transformation numérique est à l'avant-garde de la concurrence et de la mondialisation. Cette tendance nécessite que l'industrie de la construction navale trouve une feuille de route qui lui permettra de s'adapter à l'ère numérique. L'utilisation croissante des technologies modernes dans la construction navale augmente la croissance du marché. Des technologies, telles que l'impression 3D, les moteurs alimentés par le GNL, la cybersécurité, les plates-formes numériques, les systèmes d'optimisation du carburant, les solutions de navires intelligents, les machines de revêtement laser, l'Internet des objets, les nouveaux matériaux, la robotique, la réalité virtuelle et augmentée, et d'autres ont propulsé la demande de constructeurs navals.

Par exemple, en juillet 2022, le spécialiste français du confinement du GNL GTT a signé un contrat pour sa solution de livraison intelligente GTT Digital pour équiper plus de trente navires d'une entreprise d'expédition de GNL dans les deux ans. Le contrat prévoit le déploiement de capteurs, les systèmes de collecte de données automatiques et les "logiciels intelligents" pour surveiller et optimiser la consommation d'énergie des navires et les performances environnementales.

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Facteurs de croissance du marché des navires marins

Le commerce maritime international a continué de croître pour propulser la croissance du marché

L'épine dorsale de la mondialisation et de l'industrialisation est le transport maritime, qui favorise les chaînes d'approvisionnement facilitant le commerce entre les frontières. L'objectif croissant des principaux fournisseurs sur divers marchés s'appuyant sur les itinéraires maritimes pour le transport est de conduire le marché. Un accent accru des fournisseurs de matières premières et des fournisseurs de marchés de matières premières pour transporter les marchandises par le biais des expéditions marines devrait stimuler la croissance du marché car elle réduit les émissions de carbone assez faibles par rapport au transport du fret routier. En raison de la demande accrue de gros volumes de produits, en particulier du pétrole brut, de l'acier, du minerai et des produits finis, tels que les véhicules à moteur, principalement des pays en développement, l'expédition a connu une forte croissance au cours de la dernière décennie. Le transith de marchandises par mer ou d'autres voies navigables et leur transit à travers les ports maritimes mondiaux représentent environ le plus grand volume commercial.

L'augmentation du volume des échanges augmente la demande de navires. De plus, conformément au rapport de la CNUCED, 11 055 millions de tonnes de marchandises ont été transportées en 2019 et 10 631 millions de tonnes en 2020. De plus, la demande de pétroliers, les cargos, les transporteurs en vrac commerciaux et les navires à usage spécial augmenteront en raison d'une tendance à la hausse du commerce international de la mer ou de la transport maritime, de la transport maritime de la constructeur de navires.

Augmentation des accords liés au commerce aide la croissance du marché

De nombreux accords commerciaux ont été conclus en ce qui concerne le transport des marchandises par les pays développés et en développement. Les fournisseurs ont donc déplacé le choix des voies navigables en tant que mode de transport plus efficace. Cette tendance accrue a conduit à des transporteurs de conteneurs meilleurs et plus efficaces avec différentes tailles et capacités développées par les opérateurs de navires de fret, ce qui entraîne la croissance du marché des vaisseaux marins. En outre, les ALF ont effectué des réductions des droits de douane et des taxes possibles. La reprise post-pandémique a entraîné une accélération rapide des mouvements de transport de fret et de fret dans tous les secteurs, entraînant une demande plus élevée de navires marins. Ainsi, une augmentation des mouvements de fret à travers les voies maritimes a également connu un changement significatif, ce qui a entraîné la croissance du marché.

De plus, comme les exportateurs et les importateurs ne doivent pas les impôts au gouvernement, il y a eu une croissance des activités commerciales. Les pays des blocs commerciaux relaxent leurs interdictions, ce qui facilite les affaires. La demande accrue de meilleurs conteneurs est donc une conséquence du boom des accords commerciaux, qui soutient également la croissance du marché de la construction navale à l'échelle mondiale. Par exemple, en septembre 2022, l'Inde a activement participé aux négociations commerciales régionales et multilatérales pour diversifier et améliorer son marché d'exportation tout en garantissant l'accès aux ressources naturelles, aux intermédiaires et aux biens d'équipement qui soutiendront la production nationale.

Facteurs de contenus

Les coûts élevés de développement, de fabrication et de maintenance des navires marins entravent la croissance du marché

Le coût élevé de développement de la construction d'un navire marin est un facteur primordial qui entrave la croissance du marché des navires marins. Les navires et les combattants de surface comprennent des capteurs très coûteux, des systèmes électriques, de production d'électricité, de communication et d'autres systèmes de gestion. La technologie en évolution rapide dans les systèmes de capteurs est responsable du remplacement du système conventionnel. Par conséquent, le coût élevé de la construction de navires de guerre navals limite la croissance du marché. De plus, les coûts de maintenance et de réparation des navires sont d'environ 10%, mais pourraient atteindre jusqu'à 25% à 30% du coût total des opérations dans les navires plus âgés.

L'âge du navire a souvent été associé à ces coûts. Pourtant, il est également causé par des réparations imprévues, des pièces de rechange inadéquates et un manque de techniciens qualifiés. La préparation et la mise en œuvre d'un plan de maintenance lorsque le navire commence à fonctionner et pendant sa phase de conception peut atténuer ces problèmes.

Analyse de segmentation du marché des navires marins

Le marché mondial est segmenté en type de navire, poids mort, système et solution.

Par analyse de type de navire

Segment des navires à conteneurs pour prendre de l'élan en raison de la forte demande de commerce mondial au cours de la période de prévision

Sur la base du type de navire, le marché est segmenté en navires à conteneurs, navires à passagers, transporteurs en vrac, pétroliers, navires offshore, navire spécialisé, cargo général et autres. Dans d'autres segments, nous avons considéré le ferry, le bateau de croisière, le transporteur de GNL et de GPL et divers pétroliers.

Le segment des conteneurs a détenu la plus grande part de marché en 2023 et est estimé être le segment la plus rapide en croissance au cours de 2024-2032. La croissance est due à ses applications croissantes pour transporter des charges en grande quantité, et elle peut transporter jusqu'à 24 000 GT. La demande croissante de conteneurs à l'échelle mondiale alimentera la croissance segmentaire au cours de la période de prévision. Par exemple, en avril 2023, la China State Shipbuilding Company (CSSC) et l'opérateur de navires de conteneurs français CMA CGM ont signé un accord pour seize navires à conteneurs de 3,06 milliards USD, battant le record en tant qu'achat de navires le plus cher de la Chine dans l'histoire. L'accord prévoit 12 récipients à double combustion de méthanol avec 4 conteneurs LCF GNL et 15 000 unités équivalentes de 20 pieds capables de contenir 23 000 unités équivalentes de vingt pieds. (EVP). La demande croissante de transport maritime de fret et de fret est l'un des principaux facteurs contribuant à la croissance du segment. 

De plus, le segment des porteurs en vrac est le deuxième segment la plus rapide. La demande croissante de transporteurs en vrac pour transporter de grandes quantités de marchandises, telles que les céréales, les charbons, les céréales, le minerai, le ciment, etc., catalyse la croissance segmentaire. De plus, les transporteurs en vrac ont une grande capacité de charge allant jusqu'à 300 000 tonnes, et l'augmentation des aspects technologiques des porteurs en vrac augmente la demande. Par exemple, en juin 2023, Kansai Electric Power Co (KEPCO) a signé un contrat avec le géant de l'expédition japonaise Mitsui O.S.K. Lignes (mol) pour fabriquer un support en vrac à double rempli qui est capable de brûler du mazout marin conventionnel ou du LNG de gaz naturel liquide. Il va être construit à Oshima Shipbuilding Co.

Par analyse du poids mort

25 000 GT à 59 999 GT segment qui devraient croître en raison de la demande croissante de transport des marchandises

Sur la base du poids mort, le marché est segmenté en 100 GT à 499 GT, 500 GT à 24 999 GT, 25 000 GT à 59 999 GT et plus de 60 000 GT.

Le segment de 25 000 GT à 59 999 GT est estimé comme le segment la plus rapide de 2024-2032. Nous avons envisagé des navires à conteneurs, des pétroliers, etc. dans ce segment. La demande croissante pour ces navires à l'échelle mondiale alimente la croissance segmentaire. Par exemple, selon un rapport de la CNUCTAD 2022, la flotte de pétroliers a augmenté de 29% à 30% en 2022.

De plus, le segment ci-dessus de 60 000 GT représentait la plus grande part de marché en 2023. En vertu du poids de 60 000 GT, nous avons envisagé des transporteurs en vrac, des navires à conteneurs, des transporteurs de gaz liquéfiés et d'autres navires. En outre, selon le rapport de la CNUCTAD 2022, la part générale de la cargaison de la capacité de charge totale a augmenté de 4% à 5% dans la catégorie de poids mort lourd.

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Par analyse du système

L'augmentation des tendances technologiques et les progrès de différents systèmes propulsent la croissance du marché segmentaire

Sur la base du système, le marché est divisé en un système de propulsion, un système de contrôle, un système électrique, une structure extérieure, un système de générateur d'alimentation, des machines de pont et autres.

Le segment du système de propulsion représentait la plus grande part de marché en 2023 et est probablement le segment la plus rapide de 2024 à 2032. Les réglementations de décarbonisation et environnemental, telles que l'indicateur d'intensité du carbone (CII), continueront de stimuler le renouvellement de la flotte par divers propriétaires de navires. La recherche et le développement croissants des systèmes de propulsion propulsent la croissance du marché. Par exemple, en décembre 2022, une coentreprise, SAL Heavy Lift et Jumbo Shipping basée aux Pays-Bas ont attribué un contrat à Wartsila pour quatre systèmes de propulsion hybride de méthanol. Le système de propulsion hybride de méthanol est en cours de construction au chantier naval de Wuhu en Chine.

De plus, le segment des machines de pont est le deuxième segment de croissance le plus rapide. L'utilisation croissante des machines de pont pour différentes applications de navires stimule la demande de croissance segmentaire. Par exemple, en novembre 2022, Pelagic Wind Services a attribué un contrat à Kongsberg Maritime à la conception et à l'équipement de nouveaux CSOV. L'ensemble des équipements comprend des machines de pont, un système de propulsion hybride, un système électrique de puissance et autres.

Par analyse de solution

L'augmentation de la fabrication autochtone de navires par pays émergents stimule la croissance du marché 

Sur la base de la solution, le marché est segmenté en ajustement en ligne et en ajustement rétro.

Le segment de l'ajustement de ligne représentait la plus grande part de marché des navires marins en 2023 et devrait être le segment la plus rapide de 2024 à 2032. L'accent accru sur la production autochtone de navires par les pays émergents devrait augmenter la croissance des segments dans les années à venir. Par exemple, en avril 2023, la France et la Chine ont signé le plus grand contrat de construction navale du monde. La compagnie maritime française CMA CGM et China State Shipbuilding Corp. (CSSC) ont conclu un accord pour construire 21 navires à conteneurs. La valeur totale du contrat était de 3,06 milliards USD.

Le segment de l'ajustement rétro augmente côte à côte pour s'adapter car les principaux pays se concentrent sur la modernisation et la mise à niveau de leur flotte marine avec les technologies de nouvelle génération. De plus, la réglementation de l’IMO en 2023 pour réduire l’objectif d’émission de GES est de réduire les émissions de l’industrie du transport maritime international de près de 40% d'ici 2030 et 70% d'ici 2050 par rapport aux niveaux de 2008 d'émission de GES. Le nouveau règlement affecte l'efficacité des navires et les émissions de carbone en vigueur à partir de janvier 2023. Le nouveau règlement transforme l'expédition internationale et crée une nouvelle vague d'incertitude. Le règlement affecte à la fois les navires marins commerciaux et non commerciaux.          

Idées régionales

Sur la base des régions, le marché est classé en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et au reste du monde.

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Le marché de l'Asie-Pacifique a représenté la plus grande part de marché des navires marins en 2023. C'est probablement la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la Chine, du Japon et de la flotte marine accrue de la Corée du Sud. En outre, selon le RECORD DU CNUCED 2021, la Chine, le Japon et la République de Corée ont représenté 94% du marché de la construction navale. Par exemple, en mars 2023, Cummins a annoncé une nouvelle propulsion B4.5 compatible hybride et moteur auxiliaire pour les marchés marins Asie-Pacifique. Disponible en tant que moteur autonome avec un système de contrôle, en tant que générateur ou en tant que package prêt pour l'hybride, le B4.5 léger mais dense de puissance est conçu pour les applications marines récréatives et commerciales.

L'Europe devrait être la deuxième région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les investissements croissants des entreprises privées pour construire des navires marins de la région devraient stimuler la demande de navires marins en raison des tendances des transporteurs de déploiement. La présence de principaux producteurs de navires marins et la deuxième plus grande flotte de la région ont propulsé la croissance du marché mondial. Par exemple, en novembre 2022, un propriétaire de navire grec a contracté l'océan Hanwha (ancien shipbuilding et génie marin de Daewoo) pour construire les transporteurs de GNL pour Maran Gas. Le contrat total valait 466 millions USD. Hanwha construira la construction de deux transporteurs de GNL de 174 000 mètres cubes équipés d'un moteur de propulsion à double combustion à haute pression (ME-GI). Les navires marins seront construits au chantier naval d'Okpo et devraient être livrés en 2026.

L'Amérique du Nord devrait croître à un TCAC significatif au cours de la période de prévision. L'augmentation du financement fédéral de l'achat de navires marins par le gouvernement américain et la demande croissante de navires technologiques de nouvelle génération et de technologie avancée pour le transport maritime devraient stimuler la croissance du marché. Par exemple, en septembre 2022, BCI Marine fournira ses moteurs marins au distributeur de moteurs diesel à haute performance du Canada. Les moteurs sont conçus pour les utilisateurs commerciaux qui ont besoin d'un moteur à long terme à faible entretien qui offre d'excellentes performances et est extrêmement durable.

L'Amérique latine assure de manière significative une large distribution des marchandises par le biais de chaînes d'approvisionnement, y compris celles considérées comme essentielles, comme les aliments et les fournitures médicales. Ainsi, le marché devrait croître considérablement dans la région en raison de l'adoption de la propulsion hybride dans l'industrie du transport maritime. En novembre 2020, Wartsila et CBO s'associeront au premier projet de mise à niveau des navires hybrides d'Amérique latine. Les deux sociétés ont convenu de convertir un navire pour opérer avec une propulsion hybride. Les navires doivent être équipés d'une batterie pour la propulsion hybride, améliorant la consommation d'énergie du navire et réduisant son empreinte carbone.

Le Moyen-Orient et l'Afrique ont projeté une croissance régulière en raison de l'augmentation du transport des marchandises à l'échelle mondiale. Par exemple, en mai 2023, Ad Ports Group a annoncé à acheter cinq transporteurs en vrac à Saif Powertec, la société au Bangladesh, pour le mouvement de la cargaison générale et de la cargaison en vrac sèche entre le port de Fujairah des EAU et le Bangladesh. Les acquisitions des navires élargiront les opérations de la division d'expédition du groupe sous son cluster maritime et l'aideront à atteindre ses objectifs d'expansion mondiale.

Jouants clés de l'industrie

Les meilleurs acteurs du marché se concentrent sur les fusions et acquisitions pour l'expansion des entreprises

Le marché est fragmenté car de nombreuses entreprises sont engagées dans la production de navires marins. Pour concevoir et développer des navires marins, les fabricants d'équipements d'origine (OEM) ont lancé des technologies innovantes, notamment des systèmes robotiques, une impression 3D et une propulsion électrique intégrée.

General Dynamics Corporation, Thales Group, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd., Mitsubishi Heavy Industries Co. Ltd (Corée du Sud) et BAE Systems ont été parmi les meilleurs fabricants de navires marins en 2022. Au premier trimestre de 2021, Hyundai Heavy Industries Co. Ltd. Ltd. En 2019, la China State Shipbuilding Corporation (CSSC) a terminé une fusion avec China Shipbuilding Industry Company (CSIC) pour former une nouvelle société de construction navale.

Liste des meilleures sociétés de navires marins:

• Systèmes BAE(ROYAUME-UNI.)
• Mazagon Dock Shipbuilders Limited (Inde)
• Garden Reach Shipbuilders and Engineers (GRSE)(Inde)
• Hyundai Heavy Industries Co. Ltd (HHI)(Corée du Sud)
• Hyundai Mipo Dockyard (Corée du Sud)
• General Dynamics Corp Nassco (États-Unis)
• Larsen & Toubro Ltd. (Inde)
• Navantia (Espagne)
• Systèmes marins Thyssenkrupp (Allemagne)
• Groupe de chantiers navals Damen(Pays-Bas)

Développements clés de l'industrie:

• Juillet 2023 -Hyundai MIPO Dockyard a annoncé son intention de développer un système avancé de propulsion électrique hybride avec un positionnement de nouvelle génération pour un navire d'opération de service commercial (CSOV) avec le registre de l'expédition corée (KR).
• Juin 2023 -Un contrat majeur avec ACTA Marine pour la construction de deux autres CSOV, navires des services de construction, a récemment conclu entre Tersan, l'un des principaux chantiers navals du secteur du transport maritime. Ce nouveau contrat apporte le livre de commandes de Tersan Shipyards jusqu'à quatre projets soeurs d'Acta Marine, à la suite des deux CSOV actuellement en construction.
• Juin 2023 - Udupi Cochin Shipyard Limited (UCSL), le constructeur naval géré par le gouvernement indien a mis en sac une commande internationale pour concevoir et construire six navires de cargaison DWT de nouvelle génération 3800 pour une entreprise norvégienne, Wilson Shiping As. Un contrat de 72 millions USD a été conclu par la possibilité d'acheter huit navires supplémentaires. Le premier navire doit être livré en décembre 2024; Les autres sont dus à l'achèvement d'ici mars 2026.
• Avril 2023 -Shipyard chinois China Merchants Heavy Industry-Jiangsu a attribué un premier contrat au spécialiste du confinement du GNL français GTT pour concevoir quatre nouveaux LNGC (transporteurs de gaz naturel liquéfié) au nom des propriétaires de navires européens.
• Mars 2023 -Le chantier naval sud-coréen Samsung Heavy Industries (SHI) a attribué un contrat au spécialiste de la confinement du GNL français GTT pour concevoir le nouveau FLNG (gaz naturel liquéfié flottant) au nom d'une société asiatique.
• Janvier 2022- La compagnie maritime française Towt (transport d'éolien transocéanique) a signé un contrat de construction navale pour son nouveau cargaison de voile conçu sur mesure. Il devrait être mis en service à l'été 2023 par le chantier naval Piriou Marine, basé en France.

Reporter la couverture

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Le rapport d'étude de marché fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés tels que les principales entreprises, différentes plates-formes, systèmes et applications de navires marins. En plus de cela, le rapport offre un aperçu des tendances du marché mondial et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché développé ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation