Naval Actuators and Valves Market Size, Share & Russia-Ukraine War Impact Analysis, By Platform (Aircraft Carriers, Destroyers, Frigates, Corvettes, Offshore Patrol Vehicles, and Others), By Type (Linear Actuators and Rotary Actuators), By Application (Valves & Actuation, Propulsion System Valve Control, Weapon Handling & Release System, Carrier Flight Deck Operations, Radar Deployment Operations, Navigation System, and D'autres) et des prévisions régionales, 2023-2030

La taille du marché mondial des actionneurs navales et des vannes a été évaluée à 2,69 milliards USD en 2022 et devrait passer de 2,55 milliards USD en 2023 à 3,80 milliards USD d'ici 2030, présentant un TCAC de 5,84% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché des actionneurs et des vannes navals avec une part de marché de 31,12% en 2022.

Les actionneurs et les vannes navals sont utilisés dans une grande variété de systèmes navals, y compris les systèmes de sécurité, les systèmes auxiliaires et les systèmes de navigation. Les vannes navales sont utilisées pour contrôler, diriger et réguler l'écoulement de divers types de liquides, de vapeur, de gaz et tous les fluides tels que les moulins et les grains. Différents types de vannes sont utilisés en fonction de l'application spécifique du client. Les vannes les plus couramment utilisées comprennent les portes, les papillons, les angles et les bouchons de balle. Ces vannes sont en bronze, en fer, en acier ou en PVC et conviennent aux pressions et aux températures élevées. De plus, les vannes sont équipées de actionneursce moniteur pression et débit lorsque les deux valeurs doivent correspondre. Il existe différents types d'actionneurs, notamment pneumatique, hydraulique, électrique, mécanique, hybride et manuel.

La part de marché mondiale des actionneurs navales et des vannes connaît une croissance significative en raison de l'augmentation de l'activité de négociation maritime. Les actionneurs et les soupapes navals permettent un mécanisme de contrôle de la valve pour contrôler l'écoulement à travers la valve. Les vannes navales sont utilisées sur les navires pour contrôler le flux de fluide à travers la tuyauterie et les systèmes mécaniques du navire. Les systèmes de propulsion naval sont des systèmes de contrôle de soupape conçus pour convertir diverses formes d'énergie en mouvement mécanique pour ouvrir et fermer les vannes et peuvent être utilisés sur les navires navals.

Impact de la guerre russo-ukraine

En raison de la chaîne d'approvisionnement mondiale de la Russie-Ukraine et de l'industrie du transport mondial a eu un impact négatif

La guerre de Russie-Ukraine a gravement affecté le secteur maritime de l'Ukraine, y compris ses ports. Les conflits ont forcé les opérateurs à détourner les marchandises et les navires. Les fermetures portuaires ukrainiennes ont provoqué de graves perturbations des chaînes d'alimentation européennes et autres. Cela a provoqué une grave crise alimentaire en raison du manque de logistique maritime et de connectivité. Des expéditions de principaux acteurs vers et depuis l'Ukraine et la Russie ont été suspendus en raison d'un impact opérationnel imprévu. Des voies importantes vers la mer Noire, en particulier Odessa et la mer d'Azov, ont été bloquées.

Environ 2 000 marins ont été bloqués sur 94 navires dans des ports ukrainiens au début de la guerre. Ces nombres ont légèrement diminué. Environ 80 navires marchands ont été bloqués dans la mer Noire et la mer d'Azov pendant plusieurs mois. Avant la guerre, la Russie a occupé jusqu'à 90% des ports de la mer Noire de l'Ukraine. Les navires russes ont également été interdits des ports du Royaume-Uni et de l'UE et ont été détenus pour violations de sanctions présumées.

En janvier 2022, des navires de guerre français ont arrêté le chef de cargaison russe et le cargo de cargaison Baltic en route vers Saint-Pétersbourg, et plus d'une douzaine de superyachts appartenant à la Russie ont été confisqués.

Tendances du marché des actionneurs et des vannes navals

Naval Strike Missile (NSM) développé avec la technologie du système d'actionneur de contrôle (CAS) pour les opérations avancéespour stimuler la croissance du marché

Le système d'actionneur de contrôle du Missile Naval Strike est un sous-système opérationnel distinct responsable du contrôle de la trajectoire du missile en déplaçant les ailettes en réponse aux commandes du système de navigation et de contrôle. L'unité CAS, et en particulier son unité AIE (actionneur et électronique d'allumage), est également responsable du démarrage et du séquençage des divers dispositifs d'alimentation de la fusée et du démarrage du moteur de la fusée.

Trois actionneurs ou générateurs de couple distincts et indépendants pour conduire les surfaces de contrôle aérodynamique sont les suivants

• Quatre ancres Fin.
• Unité électronique ou actionneur ou actionneur autonome robuste (AIE) qui comprend la conversion de puissance, la boucle de position fermée, le contrôle du moteur, l'auto-diagnostic, l'alimentation électrique et le démarrage et la séquence du moteur de fusée.
• Connexion des câbles entre les générateurs AIE et Couple.
• En janvier 2023, Kongsberg Defence and Aerospace (Kongsberg) a reçu un contrat majeur par le gouvernement fédéral australien pour les missiles de grève naval (NSM) et l'équipement de soutien.

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Facteurs de croissance du marché des actionneurs et des vannes navals

Adoption accrue de navires navals avancés dans le mondePour aider à l'expansion du marché

Les navires navals utilisent largement les vannes et les actionneurs pour utiliser efficacement une variété de systèmes à bord de navires tels que le système de libération d'armes, le système de navigation et le système hydraulique.

• En avril 2020, Kratos Defence and Security Solutions, Inc, l'un des principaux fournisseurs de solutions de sécurité nationale, a annoncé que sa Division des systèmes sans pilote Kratos (KUSD) a été sélectionné pour participer à un contrat à entrée multiples ouverts. (IDIQ-MAC) Soutenir USV (USV) Famille de systèmes (FOS). L'USV FOS comprend les plates-formes et les systèmes qui constitueront la future flotte de surface sans pilote de la marine américaine. Avec un montant de contrat maximal de 982,1 millions USD pour toutes ses commandes IDIQ-MAC, le gouvernement a l'intention de soutenir, de maintenir et de moderniser les systèmes et sous-systèmes USV pour répondre aux exigences opérationnelles actuelles et futures de systèmes maritimes sans pilote actuels et futurs.

Le Draper Laboratory, une organisation de recherche à but non lucratif basée au Massachusetts, aux États-Unis, est l'une des 40 sociétés présélectionnées par la marine américaine pour développer la technologie des actionneurs, entre autres technologies avancées. Une telle recherche et développement d'actionneurs et de vannes navales devrait augmenter le marché mondial.

La demande de la flotte navale par les forces armées pour stimuler la croissance du marché

En raison des changements profonds dans le paysage stratégique international, la configuration du système de sécurité international a été compromise par les hégémonies croissantes, l'unilatéralisme et la politique du pouvoir qui ont alimenté plusieurs conflits mondiaux en cours. Les puissances militaires, telles que les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine et l'Inde, se sont concentrées sur l'augmentation de leur puissance de feu navale et plusieurs contrats de modernisation et d'approvisionnement de la flotte sont en cours pour faire face aux menaces évolutives contre leur sécurité nationale.

• En mars 2019, les États-Unis ont accéléré ses plans pour réaliser une flotte proposée de 355 navires. Les nouveaux plans ont décrit une dépense annuelle approximative de 40 millions USD pour l'entretien de la flotte. Selon son plan de construction navale de 30 ans, les États-Unis visent à se procurer 55 nouveaux navires pour atteindre une flotte de 314 navires efficace d'ici 2024.

Dans la région d'Asie-Pacifique, des pays importants, comme la Chine et l'Inde, améliorent également la taille et les capacités de leur flotte navale pour atteindre la supériorité technologique sur leurs pays rivaux.

Facteurs de contenus

Retard de maintenance et augmentation des coûts de maintenance entraver la croissance du marché

Les chantiers navals navals sont confrontés à des arriérés de maintenance persistants et importants qui limitent la préparation opérationnelle des flottes de la Marine. Il existe des problèmes associés à différents actionneurs utilisés dans différentes applications. Pour les actionneurs linéaires électro-hydrauliques, les fuites de liquide réduisent l'efficacité et crée des problèmes de propreté. Il nécessite également une surveillance et un entretien réguliers des pompes, des réservoirs de fluide, des moteurs et des vannes de vidange. En plus,actionneurs électriquesExiger des vannes, des compresseurs et des régulateurs proportionnellement importants pour diverses opérations, en ajoutant de la complexité et du coût.

Par conséquent, les principales sources de dommages telles que l'usure permanente du joint, l'assemblage ou l'entretien incorrect, les risques associés aux vannes de vapeur et la mauvaise qualité de contrôle inhibent la croissance du marché de l'actionneur.

Les navires de la Marine obtiennent de moins en moins d'heures à mesure que les retards de maintenance et les coûts des coûts. C'est une tendance troublante qui survient alors que les États-Unis ont du mal à suivre la flotte croissante de la Chine. Les coûts d'exploitation et de soutien ont augmenté d'environ 2,5 milliards de dollars dans 10 classes de navires, tandis que le nombre d'heures de navires opérait ou formé a chuté au cours de la période de 10 ans se terminant en 2021, selon un rapport du Government Accountability Office. Les retards de maintenance de la flotte, les dommages et la cannibalisation des pièces - les émouvant d'un navire pour garder un autre en marche - augmenté pendant cette période.

Analyse de segmentation du marché des actionneurs et des valves navals

Par analyse de plate-forme 

D'autres segments augmenteront à un rythme impressionnant en raison de la forte demande de navires navals

Par plate-forme, le marché est divisé enporte-avions, Destroyers, Frigates, Corvettes, Véhicules de patrouille offshore et autres.

Le segment des autres devrait être le plus grand marché de 2023 à 2030. Dans le segment des autres, des navires de guerre amphibies, un grand combattant de surface, un petit combattant de surface, une force de logistique de combat et un récipient de soutien, sont inclus. La forte demande et l'approvisionnement de ces navires navals rendent les autres segments les plus importants de la part de marché. Le segment des frégates est la plus rapide, car le nombre de marchés est en ligne par de nombreux pays. Le segment des frégates devrait détenir une part de 17% en 2025.

• En novembre 2022, le ministère du Royaume-Uni de la Défense a attribué à la société aérospatiale britannique BAE Systems un contrat de 4,98 milliards USD pour construire les cinq prochaines frégates de type 26 de la classe de la Royal Navy. Le Premier ministre britannique Rishi Sunak a annoncé l'accord du 15 novembre lors de la réunion intergouvernementale du G20. Le contrat représente la prochaine phase du programme de navires de type 26 ou de la ville. Également connu sous le nom de programme Global Combat Ship (GCS), implique la construction de huit cuirassés de classe urbaine.

Par analyse de type

Actionneurs linéaires pour diriger soutenus par une utilisation et une fiabilité approfondies

Par type, le segment est bifurqué en actionneurs linéaires et actionneurs rotatifs. Différents actionneurs sont utilisés dans les applications navales en fonction du type d'actionnement. En 2022, l'actionneur linéaire est le segment le plus important et la plus rapide en termes de revenus sur le marché des actionneurs et des vannes navals. Les actionneurs linéaires sont simples dans la construction et nécessitent peu d'efforts pour fonctionner. Les actionneurs linéaires sont utilisés dans une grande variété d'applications, sont rapides à fonctionner et sont plus fiables que les autres types d'actionneurs et de vannes navales. En raison de leur facilité d'utilisation, ces actionneurs sont préférés aux autres actionneurs dans les applications navales. En conséquence, la demande d'actionneurs linéaires devrait continuer d'augmenter au cours de la période de prévision.

Par analyse des applications

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L'augmentation des opérations de la demande d'opérations de poste de pilotage des transporteurs pour faciliter la croissance des segments

Par application, le marché est bifurqué dans le système de vanne du système de propulsion, le système de manutention et de libération d'armes, les opérations de poste de pilotage du transporteur,radarOpérations de déploiement, système de navigation et autres.

Le segment des opérations de poste de pilotage des transporteurs devrait être le segment le plus grand et la plus rapide du marché de 2023 à 2030. Le système d'atterrissage optique, le système d'atterrissage optique de l'objectif de Fresnel (FLOLS) et le système de direction constituent le segment. Les opérations de poste de pilotage du transporteur sont intégrées à de nombreux navires navals et navires de fret et exigent que le support de l'actionneur et de la vanne fonctionne correctement. Le segment de contrôle de la vanne du système de propulsion devrait générer 0,25 milliard de dollars de revenus d'ici 2025.

• Par exemple, le système de direction, qui fait partie des opérations de poste de pilotage du transporteur, utilise les actionneurs du navire pour fonctionner correctement.

Idées régionales

En termes de géographie, le marché est divisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. L'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide de la période de prévision.

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L'Amérique du Nord dominera le marché de 2023 à 2030. Les principaux facteurs derrière la croissance du marché des actionneurs et des valves navals dans la région d'Amérique du Nord sont la fabrication de la défense et les navires marchands et cargo, la dépendance croissante du transport maritime national et international et l'investissement dans les forces navales.

De plus, l'Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide du marché au cours de la période de prévision. L'utilisation du transport maritime pour le commerce et la nécessité d'un transport maritime efficace sont des facteurs qui stimulent le marché de la région.

• Le marché des actionneurs et des vannes navals au Japon devrait atteindre 0,12 milliard USD d'ici 2025.
• La Chine devrait assister à un TCAC solide de 8,47% au cours de la période de prévision.

Le marché de l'Europe devrait augmenter modérément en raison de la demande croissante de navires commerciaux et navals dans des pays tels que le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne. La plupart des entreprises opérant dans la région se concentrent sur le développement d'actionneurs autonomes et de vannes autonomes à faible coût avec des capacités avancées.

• L'Europe devrait croître à un TCAC de 4,39% au cours de la période de prévision.

L'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique ont une part de marché plus petite pour les actionneurs et les vannes navales en raison de possibilités limitées pour les entreprises. L'augmentation de l'industrialisation dans les pays clés, comme le Brésil, l'Afrique du Sud et l'Arabie saoudite, devrait accélérer la croissance du marché dans les années à venir.

Jouants clés de l'industrie

Les grandes entreprises se concentrent sur le lancement d'actionneurs et de vannes de pointe pour renforcer le portefeuille de produits

Le nouvel environnement de sécurité, alimenté par une instabilité géopolitique accrue dans plusieurs pays, stimule la demande de systèmes navals avancés. Les joueurs investissent massivement dans l'acquisition de nouvelles ressources navales pour obtenir des contrats à long terme et élargir leur présence mondiale. De plus, la recherche et le développement continus améliorent la précision et l'efficacité des sous-systèmes et autres technologies à bord des navires de la marine. Le marché est fragmenté avec de nombreux actuateurs navals mondiaux et acteurs de vannes présents sur le marché. Des actuateurs navals et des acteurs de valves sur le marché étudiés incluent Moog Inc., Honeywell International Inc., Rotork PLC, Emerson Electric Co. et Curtiss-Wright Corporation.

Liste des principaux actionneurs et sociétés de vannes navales:

• Moog Inc.(NOUS.)
• Honeywell International Inc.(NOUS.)
• Rotork PLC(ROYAUME-UNI.)
• Emerson Electric Co.(NOUS.)
• Curtiss Wright Corporation (États-Unis)
• Wartsila (Finlande)
• Rockwell Automation, Inc. (États-Unis)
• Woodward, Inc (États-Unis)
• Flowserve Corporation(NOUS.)
• Schlumberger Ltd(NOUS.)

Développements clés de l'industrie:

• Novembre 2022 -Elettronica a signé un contrat pour équiper deux navires de patrouille offshore de la marine indonésienne 90m actuellement en construction au chantier naval Radar Utama PT Daya avec le système de contre-mesure du radar électronique de la Marine. Un chantier naval indonésien prévoit de construire davantage de ses navires de patrouille maritime de 90 mètres pour la Marine. Il s'agit du premier contrat en Indonésie dans l'histoire d'Elettronica, l'un des dirigeants mondiaux deguerre électroniquedepuis plus de 70 ans et l'un des meilleurs brouillards du monde.
• Août 2022 -General Dynamics National Steel and Shipbuilding Corporation (NASSCO) a obtenu un contrat de 1,4 million USD pour la conception détaillée et la construction de trois navires de la marine américaine. Le contrat comprend la construction de deux Oilers de la flotte de la classe John Lewis (T-AO), T-AO 211 et 212, et un navire de base maritime expéditionnaire (ESB), ESB 8. Il est également inclus la dernière transaction qui suit la modification du contrat de 600 millions USD récemment attribuée pour le procureur à long terme pour le 300 millions USD pour le T-OSD pour le Term 212.
• Juin 2022 -Naval Surface Warfare Center, Philadelphia Division reçoit l'ordre initial d'une autre autorité de transaction (OTA) pour la conception, le développement et la fourniture d'une plate-forme d'essai d'actionneur miniature pour l'évaluation des actionneurs électrohydrauliques par le Maritime Sustainment Technology Innovation Consortium (MSTIC).
• Avril 2022- Triumph a obtenu un contrat pluriannuel pour fabriquer des actionneurs et des systèmes de contrôle pour les gousses du brouilleur du brouilleur de la marine américaine (NGJ-MB). Le contrat, signé par Raytheon Intelligence & Space, couvre les besoins de production du lot I et II de production initiale à faible débit (LRIP). L'accord pluriannuel comprend également des améliorations de fabrication de produits et son ingénierie unique.
• Janvier 2022 -Burckhardt Compression et KB Delta ont conclu un partenariat stratégique pour les pièces de vanne du compresseur. La compression Burckhardt est un distributeur mondial et un partenaire de service pour le portefeuille de produits de KB Delta des composants de vanne de compresseur. La compression de KB Delta et Burckhardt travaille ensemble depuis plusieurs années alors que KB Delta fournit une compression Burckhardt.

Reporter la couverture

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Le rapport de recherche propose une analyse approfondie de l'industrie et se concentre sur des facteurs importants tels que les principaux fabricants, les catégories de produits et les utilisations populaires du service. Le rapport identifie également des développements importants sur le marché et donne un aperçu des tendances de la dynamique du marché. Le rapport comprend plusieurs facteurs supplémentaires en plus de ceux mentionnés ci-dessus qui ont influencé les perspectives de croissance du marché ces dernières années.

Rapport Portée et segmentation