Taille, part et analyse de l’industrie du marché des carrosseries en blanc par structure (montés sur châssis et monocoque), par matériau (acier, aluminium et autres (CFRP et magnésium)), par propulsion (ICE et électrique), par type de véhicule (voitures particulières, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial du corps en blanc était évaluée à 148,76 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 155,93 milliards USD en 2026 à 227,24 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 4,82 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de la carrosserie en blanc est celui où les pièces en tôle du véhicule sont assemblées pour former le cadre, avant d'être peintes et assemblées. Son impact est significatif sur la conception des véhicules, la cohésion des structures et l’efficacité de la sécurité. L'acier, l'aluminium et les matériaux composites sont importants dans la construction de la structure BIW.

Les principaux acteurs sont les équipementiers automobiles et les entreprises qui produisent des systèmes de soudage, d'emboutissage et de technologie des matériaux. Cette partie du secteur est cruciale pour la fabrication de véhicules et son rôle évolue à mesure que nous connaissons des innovations et des améliorations.

• Selon la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis, plus de 8 500 robots de soudage sont utilisés dans la fabrication de véhicules aux États-Unis.

Moteur du marché des carrosseries en blanc

Allègement et efficacité énergétique

Les constructeurs automobiles dépendent désormais de matériaux légers pour construire le BIW afin de garantir que les véhicules consomment moins de carburant et émettent moins de pollution. L'aluminium et l'acier, solides mais légers, sont souvent choisis en raison de leur gain de poids. Ils contribuent à réduire le poids du véhicule, sans compromettre la sécurité et la fonctionnalité. Par conséquent, ils veillent à ce que les entreprises respectent des règles environnementales strictes.

• Selon l'American Gear Manufacturers Association (AGMA), cent dix-sept usines Body-In-White (BIW) sont actuellement actives en Amérique du Nord.

Restriction du marché du corps en blanc

Les coûts élevés des matériaux peuvent créer des défis pour la croissance du marché des corps en blanc

Les prix alarmants de l'aluminium et de l'acier posent de sérieuses difficultés aux fabricants de BIW. Différents coûts peuvent modifier considérablement la façon dont une entreprise planifie et budgétise sa production. Des coûts de matériaux plus élevés pourraient diminuer le montant que les constructeurs automobiles gagnent sur un véhicule ou les obliger à augmenter leurs prix. Pour cette raison, les usines doivent superviser à la fois les achats et les stocks afin de pouvoir continuer à réaliser des bénéfices. 

Opportunité de marché du corps en blanc

Adoption de matériaux avancés pour offrir de nouvelles opportunités de croissance

L’utilisation de matériaux tels que les composites de fibre de carbone et le magnésium offre la possibilité de rendre les voitures à la fois plus légères et plus rapides. Puisqu’ils sont plus légers et plus résistants par unité de poids, moins d’acier peut être utilisé dans la construction de la carrosserie sans diminuer la sécurité et la robustesse du véhicule. En conséquence, la consommation de carburant et la maniabilité sont améliorées. Avec le progrès technologique, l’utilisation de robots dans les chaînes d’assemblage automobile devrait augmenter.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Demande croissante de structures de véhicules légères, sûres et économes en carburant, par principaux pays
• Développements clés de l'industrie (Adoption de matériaux légers comme l'acier et l'aluminium avancés à haute résistance, intégration de l'automatisation et de la robotique dans les processus d'assemblage, mise en œuvre de techniques d'assemblage avancées telles que le soudage au laser et le rivetage auto-perçant, et utilisation d'outils de conception numérique pour une efficacité de fabrication améliorée)
• Aperçu : Fabrication du cadre structurel d’un véhicule à l’aide de divers matériaux et de technologies d’assemblage avancées avant la peinture et l’assemblage final, affectant la dynamique globale du marché

Analyse par structure

Sur la base d'une analyse structurelle, le marché des carrosseries en blanc est subdivisé en monocoques montées sur châssis.

Dans une conception montée sur cadre, la carrosserie du véhicule est fixée à un cadre ou à un châssis qui lui est propre. En raison de leur durabilité et de leur apparence solide, les pneus toutes saisons sont un choix populaire pour les camions et les VUS. Il est plus simple de réparer et de transporter davantage de charges en utilisant des conceptions montées sur châssis.

Avec la monocoque, la carrosserie et le châssis fusionnent, ce qui rend la voiture à la fois plus légère et plus solide. De nombreuses voitures particulières l'utilisent pour économiser du carburant et assurer leur sécurité. L’utilisation d’une construction monocoque augmente la résistance d’une voiture aux chocs.

Analyse par matériau

Sur la base de l'analyse des matériaux, le marché de la carrosserie en blanc est subdivisé en acier, aluminium et autres (CFRP et magnésium).

Les constructeurs utilisent l’acier pour les chantiers navals car il est solide, durable et peu coûteux. L’AHSS est couramment utilisé pour renforcer la réaction d’un véhicule en cas de collision. Il offre un mélange approprié de sécurité et de simplicité de fabrication.

L'aluminium léger aide les voitures à perdre du poids, ce qui améliore leur efficacité énergétique. En outre, il offre une forte résistance à la corrosion et peut être recyclé. Cependant, l’assemblage de ces métaux est plus coûteux et implique généralement des outils d’assemblage complexes.

Les autres éléments de cette catégorie sont les composites de fibres de carbone et le magnésium. Ils vous aident à perdre du poids et sont plus forts, mais ils coûtent plus cher. On les retrouve principalement dans les véhicules de haute qualité ou sportifs pour une meilleure efficacité et un meilleur avancement.

Analyse par propulsion

Sur la base de l'analyse de la propulsion, le marché des carrosseries en blanc est subdivisé en ICE, électrique.

Pour les véhicules ICE, les BiW des véhicules ICE sont disposés pour le placement du moteur, de la transmission et du système de carburant. Ces conceptions utilisent des configurations typiques et des systèmes de fabrication bien connus. Il existe encore de nombreux marchés mondiaux où ces véhicules sont aux commandes, principalement dans les zones sous-développées.

Pour s'adapter aux batteries et aux moteurs électriques, BIW a été adapté aux véhicules électriques. Par conséquent, la surface au sol est généralement renforcée et la sécurité des zones de collision est meilleure. Les constructeurs automobiles conçoivent des véhicules avec des matériaux légers pour réduire le poids de la batterie et augmenter l’autonomie.

Analyse par type de véhicule

Sur la base de l’analyse des types de véhicules, le marché des carrosseries blanches est subdivisé en voitures particulières, véhicules utilitaires légers et véhicules utilitaires lourds.

Les systèmes BiW destinés aux voitures particulières sont principalement conçus pour assurer une sécurité élevée, un confort haut de gamme et une consommation de carburant réduite. Les fabricants s'appuient souvent sur des éléments légers et des structures uniques liées par des fibres. Le segment le plus important du marché BIW est constitué de ces véhicules grâce aux nombreuses unités produites.

Les fourgonnettes et les petits camions, comme les véhicules utilitaires légers (VUL), sont construits différemment pour supporter un usage intensif et des charges lourdes. Dans de nombreux cas, ils conçoivent des véhicules dotés à la fois d’une structure et d’un châssis monocoques. La logistique et les petites entreprises dépendent fortement de ces véhicules.

Les véhicules utilitaires lourds (VHC) spécialement conçus pour les bus et les camions ont besoin d'une robustesse supplémentaire de la part de leurs structures métalliques pour transporter de lourdes charges et fonctionner sur de longues distances. L’acier est généralement choisi pour ses qualités durables et solides. Construit grâce à la conception, le bâtiment a la structure pour durer et est facile à entretenir.

Analyse régionale

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

La croissance du marché BIW en Amérique du Nord provient de l’assemblage automobile florissant, principalement aux États-Unis et au Mexique. De nombreuses technologies de fabrication avancées et d’automatisation sont utilisées aujourd’hui. L’attention croissante portée aux véhicules électriques dans la région entraîne des changements dans l’utilisation des matériaux. De nombreux efforts sont déployés pour concevoir des structures plus légères et améliorer la sécurité.

La fabrication BIW en Europe met l'accent sur la durabilité et le suivi des nouvelles avancées, dans le cadre de réglementations très strictes en matière de sécurité et de protection de l'environnement. La technologie des véhicules électriques et hybrides est la principale priorité des constructeurs automobiles. La plupart des avions actuels comportent des pièces en aluminium et en composites. La recherche et le développement automobile, ainsi que la production, sont au plus haut niveau en Allemagne, en France et au Royaume-Uni.

La principale raison pour laquelle l’Asie-Pacifique est leader en BIW est le volume élevé de production de véhicules en Chine, au Japon, en Inde et en Corée du Sud. La région profite d’une production bon marché et d’un nombre croissant de véhicules électriques. Même si l’acier reste très populaire, la demande d’aluminium augmente. La croissance urbaine et l’augmentation des revenus contribuent à une augmentation des ventes de voitures particulières.

Le marché BIW en Amérique du Sud est en croissance et le Brésil et l’Argentine sont au cœur de ses activités automobiles. Les changements économiques peuvent entraîner des fluctuations dans la fabrication et l’achat de véhicules. En moyenne, les fabricants aiment travailler avec des matériaux utiles et peu coûteux comme l'acier. Il existe un mouvement constant vers l’utilisation des dernières technologies.

 L'industrie BIW ici est petite mais en développement, grâce à l'augmentation de l'assemblage automobile. Ces deux nations sont en première ligne. La nécessité d’améliorer les infrastructures et de disposer d’un plus grand nombre de véhicules soutient le développement du marché. L’objectif reste toujours d’avoir des articles abordables et qui durent longtemps.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Magna International (Canada)
• Gestamp Automoción SA (Espagne)
• Aisin Seiki (Japon)
• CIE Automotive (Espagne)
• Norsk Hydro ASA (Norvège)
• Groupe Voestalpine (Autriche)
• Thyssenkrupp AG (Allemagne)
• KIRCHHOFF Automotive AG (Allemagne)
• Benteler International (Autriche)
• Dura Automotive (États-Unis)

Développements clés de l’industrie

• Juillet 2023 – Il a dévoilé la voiture entièrement électrique IONIQ 5 N, affirmant que vous pouvez rendre la carrosserie plus solide en ajoutant 42 soudures supplémentaires et 2,1 mètres d'adhésifs à la conception.
• Juin 2023 – Démarrage prévu des opérations à Querétaro, au Mexique, en 2025, avec une nouvelle technologie de soudage pour fabriquer des pièces de carrosserie pour BIW.