Taille du marché des brasseries, part et analyse de l’industrie, par type de produit (bière, cidre, bière blonde et autres), par type d’emballage (bouteilles, canettes et fûts), par canal de distribution (dans le commerce et hors commerce) et prévisions régionales, 2026-2034

Le marché des brasseries englobe la production et la vente de bière et d'autres types, une boisson alcoolisée populaire fabriquée principalement à partir de céréales fermentées telles que l'orge, ainsi que d'eau, de houblon et de levure. Ce marché se caractérise par différents segments basés sur les types de bière, les formats d'emballage et les canaux de distribution. Les principales entreprises du marché de la brasserie comprennent Anheuser-Busch InBev, Heineken N.V. et d'autres acteurs régionaux importants qui contribuent à la grande majorité des ventes mondiales de bière.

Moteur du marché des brasseries

Nombre croissant de brasseries artisanales et de microbrasseries pour alimenter la croissance du marché des brasseries

Le marché des brasseries connaît une croissance importante, largement alimentée par le nombre croissant de brasseries artisanales et de microbrasseries. Cette tendance remodèle les préférences des consommateurs et stimule la demande de boissons alcoolisées uniques et de haute qualité. L’essor des brasseries artisanales et des microbrasseries s’aligne sur l’évolution des préférences des consommateurs, en particulier parmi les millennials, qui stimulent la demande de boissons artisanales et produites localement. Selon la Brewers Association, l’industrie brassicole artisanale aux États-Unis a connu une croissance significative en 2023, atteignant un nombre record de 9 683 brasseries artisanales en activité. Le nombre total de brasseries en activité aux États-Unis était de 9 812, soit une augmentation par rapport aux 9 730 de 2022. Ce groupe démographique est plus enclin à explorer diverses saveurs et offres haut de gamme, contribuant ainsi à une culture de boisson sophistiquée. La génération Y représente une part importante des buveurs de bière artisanale, nombre d’entre eux dépensant davantage en produits haut de gamme que les autres groupes d’âge.

Restriction du marché des brasseries

Une concurrence accrue pour entraver la croissance du marché

Le marché de la brasserie devient de plus en plus compétitif, avec un afflux de brasseries artisanales qui défient les marques établies. Alors que les bières artisanales ont gagné en popularité, les grands fabricants ont du mal à maintenir leur part de marché face à la concurrence croissante d'acteurs de niche capables de proposer des produits uniques sans la même échelle d'activité. Cette pression concurrentielle est aggravée par l'évolution de la dynamique du commerce de détail, où les supermarchés et les magasins de proximité exigent des prix plus bas et des livraisons plus fréquentes, réduisant ainsi les marges des fabricants.

Opportunité de marché pour les brasseries

Demande croissante de bières à faible teneur en alcool et sans alcool pour ouvrir de nouvelles opportunités

De nos jours, on observe un changement notable dans les préférences des consommateurs vers les options de bière à faible teneur en alcool, sans alcool et légères, à mesure que la conscience de leur santé augmente. Les brasseries réagissent en innovant avec des produits qui privilégient les bienfaits pour la santé, comme les bières faibles en calories et sans gluten. Cette tendance remodèle les préférences des consommateurs et stimule la croissance dans des segments qui étaient auparavant des niches. Par exemple, en octobre 2024, Deftones, l'influent groupe de métal alternatif, a lancé sa première bière sans alcool nommée Tone Zero en collaboration avec DrinkSip, une entreprise spécialisée dans les boissons non alcoolisées. Cette nouvelle offre est une bière blonde de riz de style japonais conçue pour offrir un goût vif et rafraîchissant, rehaussé par de l'eau de riz pour une saveur plus profonde.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations suivantes :

• Aperçu du marché parent
• Analyse de la chaîne d'approvisionnement
• Paysage réglementaire
• Développement récent de l'industrie – lancements de nouveaux produits, fusions et acquisitions, investissements et autres
• Impact des tarifs sur le marché

Analyse par type de produit

Par type de produit, le marché est divisé en bière, cidre, bière blonde et autres.

Le segment de la bière domine le marché mondial des brasseries. La bière est l’une des boissons alcoolisées les plus consommées au monde, particulièrement appréciée par les millennials et la génération Z. Sa popularité repose sur une gamme diversifiée de formulations, de saveurs et de types, attirant un large public. La demande de bières innovantes et aromatisées a explosé, notamment sur les marchés émergents où les modes de consommation traditionnels évoluent. Les marchés émergents, en particulier dans la région Asie-Pacifique, connaissent une croissance rapide de la consommation de bière. Des facteurs tels que l’augmentation des revenus disponibles, l’urbanisation et l’acceptation culturelle de la bière contribuent à cette tendance. Des pays comme la Chine et l’Inde intègrent de plus en plus la bière dans les événements sociaux, ce qui stimule considérablement sa consommation.

Le segment du cidre devrait connaître une croissance significative sur le marché mondial des brasseries. Le marché mondial du cidre connaît une croissance substantielle, tirée par des facteurs tels que la consommation croissante de pommes dans les boissons, la préférence croissante pour les boissons à base de fruits et l'attrait du cidre comme alternative sans gluten à la bière.

Analyse par emballage

Par type d’emballage, le marché est divisé en bouteilles, canettes et fûts.

Le segment des canettes détient la plus grande part du marché mondial. Les canettes offrent une commodité exceptionnelle aux consommateurs qui mènent une vie occupée. Ils sont légers, refermables et faciles à transporter, ce qui les rend idéaux pour une consommation en déplacement. Cette tendance est particulièrement forte dans les zones urbaines où la commodité est une priorité. Les canettes en aluminium sont hautement recyclables et cet aspect de durabilité séduit de plus en plus les consommateurs qui préfèrent les options d'emballage respectueuses de l'environnement.

Le segment des bouteilles devrait connaître une croissance significative sur le marché mondial des brasseries. De nombreux fabricants de bière estiment que les consommateurs trouvent la bière en bouteille en verre plus attrayante et de meilleure qualité que celle en canette. Les bouteilles permettent aux brasseries d'offrir une large gamme de variétés et de tailles de produits, qui répondent aux différentes préférences et occasions des consommateurs, renforçant ainsi l'attrait du marché.

Analyse par canal de distribution

Par canal de distribution, le marché est divisé en on-trade et off-trade.

Le canal hors commerce domine actuellement le marché mondial des brasseries, qui a été considérablement influencé par l’évolution des préférences des consommateurs et l’impact de la pandémie de COVID-19. Le canal de distribution hors commerce, qui comprend les supermarchés, les magasins d’alcool et les détaillants en ligne, est devenu un segment leader sur le marché mondial des brasseries. La pandémie a accéléré ce changement, car de nombreux consommateurs se sont tournés vers les options hors commerce lorsque les lieux sur site tels que les bars et les restaurants étaient fermés ou dont la capacité était limitée. La sensibilité aux prix des consommateurs a également contribué à la croissance du canal off-trade. De nombreux consommateurs préfèrent acheter de la bière à des prix plus bas dans les points de vente hors commerce plutôt que de dépenser davantage dans les points de vente en magasin. La commodité d’acheter de la bière pour la déguster à la maison est également devenue un facteur important, beaucoup optant pour le choix plus large et l’accessibilité offerts par les circuits hors commerce.

Le segment du commerce de détail apparaît rapidement comme le canal connaissant la croissance la plus rapide sur le marché des brasseries. Ce segment comprend les établissements tels que les pubs, les bars, les restaurants et les hôtels, où les consommateurs dégustent de la bière dans un cadre social. Les expériences client uniques proposées dans ces lieux sont un facteur important de leur popularité, d’autant plus que les tendances à la socialisation continuent de croître parmi les adultes.

Analyse régionale

Par région, le marché est divisé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Moyen-Orient et Afrique et Amérique du Sud.

L'Europe domine le marché mondial de la brasserie. L’Europe a une longue tradition brassicole qui remonte à plusieurs siècles. Des pays comme l'Allemagne, la Belgique et la République tchèque sont connus pour leurs styles de bière uniques et leurs réglementations strictes en matière de brassage, comme la Reinheitsgebot (loi sur la pureté) en Allemagne, qui a façonné la qualité et la variété des bières produites. L'importance culturelle de la bière dans les rencontres sociales et les expériences culinaires renforce sa position sur le marché européen. En outre, de nombreux consommateurs expriment leur volonté de payer plus pour les options artisanales, les considérant comme « la nouvelle prime » de la bière. Cette tendance est soutenue par la hausse des revenus disponibles et l’évolution des goûts, qui privilégient les bières artisanales en petites quantités plutôt que les bières produites en masse.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance significative sur le marché mondial. L’essor des microbrasseries a contribué à un paysage plus compétitif. Alors que les consommateurs recherchent des options de bière innovantes et de haute qualité, de nombreuses nouvelles microbrasseries entrent sur le marché, améliorant ainsi la variété des produits et stimulant la consommation globale. Cette tendance est soutenue par les progrès de la technologie de brassage qui permettent aux petites exploitations de produire efficacement des produits de haute qualité.

Acteurs clés couverts

• Anheuser-Busch InBev SA/NV (Belgique)
• Boston Beer Co. (États-Unis)
• Stone Brewing Co. (États-Unis)
• Molson Coors Beverage Company (États-Unis)
• Carlsberg A/S (Danemark)
• Heineken N.V. (Pays-Bas)
• Marques Constellation (États-Unis)
• Brasserie Deschutes (États-Unis)
• Brasserie Abbeydale (Royaume-Uni)
• Brasserie Andwells (Royaume-Uni)

Développements clés de l’industrie

• En octobre 2024, New Glarus Brewing Co. a annoncé une expansion significative de ses installations, révélant des plans pour un nouvel ajout de 65 000 pieds carrés dans ses installations de Hilltop à New Glarus, Wisconsin. Ce projet, estimé à 55 millions de dollars, vise à renforcer les capacités de brassage et de distillation, ainsi qu'à améliorer l'expérience des visiteurs.
• En juin 2024, United Breweries Limited (UBL) a lancé la bière Queenfisher Premium Lager dans le Maharashtra, élargissant ainsi sa portée après une introduction réussie à Goa, Assam et Meghalaya. Cette nouvelle bière, baptisée « La reine des bons moments », vise à célébrer la fraternité et l'inclusion, reflétant l'engagement de l'entreprise à reconnaître les contributions et les expériences des femmes dans la société.