Taille du marché canadien des thérapies contre la maladie de von Willebrand (MVW), part et analyse de l’industrie, par produit (Humate P, Wilate et autres), par indication (type 1, type 2, type 3 et autres), par cas d’utilisation (à la demande, périopératoire et prophylaxie), par utilisateur final (hôpitaux et ASC, cliniques spécialisées et autres) et prévisions, 2025-2032

La taille du marché canadien des thérapies contre la maladie de von Willebrand (MVW) était évaluée à 12,3 millions de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 14,1 millions de dollars en 2025 à 19,6 millions de dollars d’ici 2032, avec un TCAC de 4,79 % au cours de la période de prévision.

Le marché connaît une croissance constante en raison de l'amélioration des taux de diagnostic, de l'élargissement des indications de prophylaxie pour la maladie de von Willebrand grave et de l'accès croissant aux centres de traitement spécialisés pour l'hémophilie à travers le pays. De plus, les efforts continus déployés par la Société canadienne du sang (SCS) et Héma‑Québec pour maintenir l'approvisionnement en produits accélèrent également la croissance du marché.

En outre, de nombreux acteurs clés du secteur, notamment Grifols S.A, Octapharma AG et d'autres, se concentrent sur des initiatives stratégiques pour maintenir leur avantage concurrentiel.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ :

Amélioration du taux de diagnostic et de la sensibilisation pour stimuler la croissance du marché

L’un des facteurs clés à l’origine de la croissance du marché canadien des thérapies contre la maladie de von Willebrand (MVW) est l’amélioration du taux de diagnostic associée à une sensibilisation croissante de la population. Grâce aux directives cliniques de soutien, un nombre croissant de patients sont correctement dépistés, référés et classés par type et gravité, augmentant ainsi le nombre d'individus éligibles au traitement par FVW dérivé du plasma dans des contextes à la demande, périopératoires et prophylactiques. De plus, le nombre croissant de campagnes de sensibilisation et d’éducation encourage les individus à se faire tester, augmentant ainsi le bassin de patients. Tous ces facteurs stimulent collectivement la croissance du marché.

• Par exemple, la Société canadienne de l'hémophilie (SCH) participe activement à des campagnes visant à améliorer la compréhension, le diagnostic et la prise en charge de la maladie de von Willebrand (MVW).

RESTRICTIONS DU MARCHÉ :

Coûts de traitement élevés et obstacles au financement pour limiter l’expansion du marché

Les coûts de traitement élevés et les obstacles au financement constituent un frein au marché, car les concentrés de vwf font partie des classes de médicaments les plus coûteuses financées par les programmes publics de transfusion sanguine. Bien que les patients ne paient pas directement sur le lieu de soins, les budgets des agences provinciales et des hôpitaux sont confrontés à des pressions financières considérables, car ils doivent absorber le coût annuel élevé par patient du traitement à la demande, de la couverture périopératoire sévère et, en particulier, de la prophylaxie à long terme. De tels obstacles au financement peuvent ralentir la croissance du marché en retardant l’adoption des produits, en limitant le choix au niveau des centres de traitement et en renforçant la dépendance à l’égard des produits existants.

• L'INESSS a recommandé de ne pas inscrire l'Alphanate pour la maladie de von Willebrand sur la liste provinciale des produits sanguins, invoquant des préoccupations en matière de valeur ajoutée limitée et de coût par rapport aux options existantes.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ :

La croissance de l’utilisation prophylactique contre la maladie de von Willebrand grave offre d’importantes opportunités de croissance

Traditionnellement, différents patients canadiens atteints de maladie de von Willebrand grave de type 3 ou de type 2 à forte charge hémorragique étaient traités principalement à la demande, limitant ainsi la consommation globale de facteur von Willebrand malgré une morbidité importante. Cependant, au fil des années, les cliniciens et les payeurs sont de plus en plus disposés à envisager des schémas thérapeutiques à long terme pour les cas les plus graves, ce qui augmente considérablement l'utilisation annuelle par patient des thérapies VWF. Cela a créé l’opportunité pour les acteurs opérationnels de répondre aux besoins croissants de l’industrie.

• Par exemple, Wilate est indiqué pour la prophylaxie de routine chez les adultes et les enfants âgés de 6 ans et plus atteints de la maladie de von Willebrand (MVW).

LES DÉFIS DU MARCHÉ :

Les contraintes d’approvisionnement et de fabrication du plasma posent un défi important au marché

Les contraintes d’approvisionnement et de fabrication du plasma posent des défis importants à la croissance du marché. Cela est dû à la dépendance de tous les produits VWF dérivés du plasma à un approvisionnement en plasma stable et de haute qualité et à une capacité de fractionnement complexe. Le Canada dépend fortement du plasma provenant et fractionné à l’extérieur du pays, en particulier aux États-Unis. Ainsi, la pression de la chaîne d’approvisionnement sur l’approvisionnement mondial en plasma ou sur la capacité de fabrication freine la croissance du marché au Canada.

• Par exemple, selon une étude publiée dans le National Center for Biotechnology Information (NCBI) en septembre 2023, le Canada dépend fortement des fournisseurs d’autres pays, principalement des États-Unis, pour répondre à la demande croissante de plasma.

TENDANCES DU MARCHÉ DES THÉRAPIES POUR LES MALADIES DE VON WILLEBRAND AU CANADA :

L'intégration de la thérapie à domicile et de l'auto-administration est une tendance importante observée sur le marché

Une tendance émergente clé sur le marché est l’intégration de la thérapie à domicile et de l’auto-administration. Le marché assiste à une transition des perfusions uniquement hospitalières vers un traitement géré par le patient à domicile. Ce changement réduit les visites aux urgences et les séjours de patients hospitalisés, tout en augmentant le confort avec l’utilisation régulière de facteurs et en favorisant une adoption plus large de la prophylaxie dans la maladie de von Willebrand grave.

• Par exemple, Providence Health Care propose un programme de perfusion de facteurs de coagulation à domicile au Canada.

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Analyse de segmentation

Par produit

Disponibilité plus large de Humate P pour propulser la croissance segmentaire

En fonction du produit, le marché est divisé en Humate P, Wilate et autres.

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Le segment Humate P devrait dominer le marché au cours de la période de prévision avec la plus grande part de marché. La domination du segment est attribuée à la grande disponibilité de ce produit sur les formulaires de la Société canadienne du sang (SCS) et d'Héma-Québec. De plus, l’utilisation croissante de ce produit par les professionnels de la santé stimule également la croissance du segment.

De plus, le segment Wilate devrait croître à un TCAC de 7,85 % au cours de la période de prévision.

Par indication

Nombre élevé de produits approuvés pour le type 3 afin de stimuler la croissance segmentaire

Sur la base de l’indication, le marché est segmenté en type 1, type 2, type 3 et autres.

En 2024, le segment de type 3 détenait la plus grande part de marché des thérapies contre la maladie de von Willebrand (MVW) au Canada, en fonction de l'indication. La domination de ce segment peut être attribuée à une consommation élevée de FVW par patient par rapport à tout autre type. De plus, les besoins en traitement à long terme pour ces patients stimulent davantage la croissance du segment. En outre, le segment devrait détenir une part de 53,0 % en 2025.

• Par exemple, Wilate est utilisé pour la maladie de type 3.

De plus, le marché du type 2 devrait croître à un TCAC de 4,06 % au cours de la période d’étude.

Par cas d'utilisation

L’augmentation de la consommation pour les besoins cliniques immédiats stimule la croissance du segment à la demande

En fonction du cas d'utilisation, le marché est divisé en services à la demande, périopératoires et prophylactiques.

En 2024, sur la base des cas d’utilisation, le segment à la demande a conquis la plus grande part de marché. En outre, le segment à la demande devrait détenir une part de 51,1 % en 2025. Les principaux facteurs soutenant cette position de leader incluent sa consommation croissante pour les besoins cliniques immédiats, pour les hémorragies aiguës spontanées ou liées à un traumatisme et pour les situations d'urgence.

• Par exemple, Humate-P peut être utilisé à la demande pour traiter les épisodes hémorragiques actifs chez les adultes atteints de la maladie de von Willebrand (MVW) ou d'hémophilie A.

En outre, le segment de la prophylaxie devrait croître à un TCAC de 13,04 % au cours de la période d'étude.

Par utilisateur final

Nombre élevé de visites de patients pour stimuler la croissance segmentaire des hôpitaux et des ASC

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en cliniques spécialisées, hôpitaux, ASC et autres.

En 2024, sur la base de l’utilisateur final, le marché était dominé par les hôpitaux et les ASC avec la part de marché dominante. En outre, le segment des hôpitaux et des ASC devrait détenir une part de 65,4 % en 2025. Cela peut être attribué aux cas d'utilisation à haute intensité des thérapies contre la maladie de von Willebrand, au modèle de soins centrés sur l'hôpital et à l'augmentation du flux de patients dans ces contextes. De plus, les programmes de soutien aux patients offerts par plusieurs hôpitaux au Canada soutiennent encore davantage la domination du segment.

• Par exemple, le Adult Bleeding Disorders Program de la Colombie-Britannique est basé à l’hôpital St. Paul (Providence Health Care) et offre des soins complets aux personnes atteintes de troubles héréditaires de la coagulation, notamment la maladie de von Willebrand.

En outre, le segment des cliniques spécialisées devrait croître à un TCAC de 6,46 % au cours de la période d’étude.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l’industrie :

Collaborations stratégiques des acteurs clés pour renforcer leurs positions sur le marché

Le marché canadien des thérapies contre la maladie de von Willebrand est fortement consolidé, avec des acteurs de premier plan tels que Grifols, S.A., CSL Behring LLC. et Octapharma AG capturant la majorité des parts de marché en 2025. Ces sociétés occupent une position de leader sur le marché en raison de facteurs tels que la collaboration avec la Société canadienne du sang (SCS) et Héma-Québec et le solide réseau de collecte de plasma dans le pays.

• Par exemple, en septembre 2022, Grifols et la Société canadienne du sang ont signé un accord de collaboration à long terme pour accélérer l'autosuffisance en médicaments dérivés du plasma au Canada.

LISTE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CANADIENS DES THÉRAPIES POUR LA MALADIE DE VON WILLEBRAND PROFILÉS :

• Grifols, S.A. (Espagne)
• CSL Behring SARL. (NOUS.)
• Octapharma SA (Suisse)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 : Octapharma Canada a annoncé l'approbation de Wilate au Canada pour le traitement prophylactique de la maladie de von Willebrand (MVW) chez les adultes et les patients pédiatriques âgés de 6 ans et plus atteints de tout type de maladie de von Willebrand.
• Juin 2023 : Octapharma AG a présenté de nouvelles données liées aux troubles de la coagulation, notamment la maladie de von Willebrand, lors du 31e congrès de la Société internationale sur la thrombose et l'hémostase (ISTH) qui s'est tenu à Montréal, au Canada.
• Septembre 2022 : La Société canadienne de l'hémophilie (SCH) a annoncé un soutien important à l'initiative sur le plasma de la Société canadienne du sang.

COUVERTURE DU RAPPORT

L’analyse du marché canadien des thérapies contre la maladie de von Willebrand fournit une étude détaillée de la taille et des prévisions du marché pour tous les segments de marché inclus dans le rapport. Le rapport fournit également des informations sur la dynamique et les tendances du marché qui devraient stimuler le marché au cours de la période de prévision. Le rapport sur le marché canadien des thérapies contre la maladie de von Willebrand comprend également des aspects clés, tels qu’un aperçu des avancées technologiques, des lancements de produits, des informations sur les partenariats stratégiques, les fusions et acquisitions et les développements clés de l’industrie au Canada. Les prévisions de marché fournissent également un paysage concurrentiel détaillé, y compris la part de marché et les profils des principaux acteurs de l’industrie.

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Portée et segmentation du rapport