Taille, part et analyse de l’industrie du marché de l’agriculture verticale du cannabis par composant (systèmes d’éclairage LED, systèmes de contrôle climatique, composants hydroponiques, capteurs et dispositifs de surveillance, et autres), par structure (fermes de conteneurs d’expédition, fermes verticales basées sur des bâtiments et systèmes verticaux modulaires), par méthode de type de ferme (hydroponie, aéroponie et aquaponie), par application (cannabis médical, cannabis récréatif et chanvre industriel) et prévisions régionales, 2026-2034

Le marché mondial de la culture verticale du cannabis est sur le point de se développer à un rythme considérable au cours des prochaines années. Les innovations en matière d’éclairage de culture à LED, de systèmes d’automatisation climatique, de systèmes de distribution de nutriments et de systèmes contemporains de surveillance des cultures stimulent considérablement le marché. La culture verticale du cannabis implique la culture du cannabis dans des environnements contrôlés et multicouches qui maximisent l'espace, l'énergie et l'eau tout en offrant une qualité de produit constante. L'agriculture verticale permet aux producteurs de maintenir une production toute l'année avec une exposition minimale aux variabilités météorologiques, aux ravageurs et aux maladies. Alors que le cannabis médical et récréatif continue de gagner du terrain en matière de légalisation, les producteurs se tournent de plus en plus vers l'agriculture verticale car elle présente une opportunité évidente d'améliorer les rendements, d'améliorer le profil cannabinoïde de leurs cultures et de répondre à des exigences réglementaires strictes.

Moteurs du marché de la culture verticale du cannabis

Légalisation croissante du cannabis et nécessité d’une culture contrôlée et à haut rendement pour stimuler la croissance du marché

Le paysage croissant de la légalisation du cannabis médical et récréatif en Amérique du Nord, en Europe et dans certaines parties de l’Amérique latine accélère considérablement les investissements dans les solutions d’agriculture verticale. L'agriculture verticale garantit des cycles de production 24h/24 et 7j/7, une récolte toute l'année et des rendements par mètre carré jusqu'à 3 à 4 fois plus élevés que la culture intérieure traditionnelle. De plus, avec des organismes de réglementation tels que Santé Canada et les autorités européennes BPF exigeant une qualité stricte, un contrôle des pesticides et une normalisation, l'agriculture verticale offre aux producteurs un contrôle sans précédent sur l'environnement de culture nécessaire au cannabis de qualité pharmaceutique. Cette confluence des exigences de légalisation et de conformité continue d’alimenter l’expansion du marché.

• Selon le Marijuana Policy Project, en novembre 2023, 24 États et le District de Columbia avaient légalisé la consommation récréative de cannabis, 23 de ces États et DC autorisant les ventes commerciales.

Restrictions du marché de la culture verticale du cannabis

Coûts d'installation et d'exploitation élevés pour limiter l'évolutivité pour les petits producteurs

L’une des contraintes majeures du marché réside dans les dépenses d’investissement importantes nécessaires à la création d’une ferme de cannabis verticale. Les coûts comprennent les systèmes d'éclairage LED, les unités CVC, les déshumidificateurs, les équipements de fertirrigation et les systèmes d'automatisation/IoT. De plus, la consommation d'énergie est importante, en particulier avec les configurations d'éclairage à plusieurs niveaux. Les petits producteurs sont confrontés à des investissements initiaux élevés en équipements, technologies et infrastructures, ce qui rend l’adoption de l’automatisation ou de processus avancés plus difficile que les grandes entreprises, ce qui freine la croissance du marché.

Opportunités du marché de la culture verticale du cannabis

Utilisation croissante dans les formulations pharmaceutiques et les extraits de cannabis de grande valeur pour ouvrir de nouvelles perspectives de croissance

Les composés dérivés du cannabis sont de plus en plus utilisés dans les formulations pharmaceutiques. De plus, l'agriculture verticale permet une culture contrôlée avec des profils de cannabinoïdes standardisés, un faible risque de contamination, conforme aux BPF et aux exigences réglementaires de l'industrie pharmaceutique. Il existe donc une demande croissante d’extraits de cannabis de grande valeur destinés à être utilisés dans des médicaments et des nutraceutiques.

• La Food and Drug Administration des États-Unis a approuvé plusieurs produits dérivés du cannabis et des drogues synthétiques disponibles sur ordonnance, tels que l'Epidiolex pour l'épilepsie et le Marinol/Syndros pour les nausées et la perte de poids induites par la chimiothérapie. Les chercheurs continuent d'explorer les effets thérapeutiques potentiels du cannabis, l'agence travaillant également à l'élaboration de cadres réglementaires et à la résolution des problèmes de sécurité, en particulier concernant les produits non approuvés.

Segmentation du marché de la culture verticale du cannabis

Informations clés

Le rapport couvre les informations suivantes :

• Aperçu du marché parent
• Analyse de la chaîne d'approvisionnement
• Paysage réglementaire
• Développement récent de l'industrie – lancements de nouveaux produits, fusions et acquisitions, investissements et autres
• Analyse qualitative liée à l'impact tarifaire

Analyse par composant

Par composant, le marché est divisé en systèmes d’éclairage LED, systèmes de climatisation, composants hydroponiques, capteurs et dispositifs de surveillance, etc.

Le segment des systèmes d'éclairage LED domine en raison de leur efficacité, de leur personnalisation du spectre, de leur faible génération de chaleur et de leur adéquation à l'agriculture à plusieurs niveaux. Les LED horticoles à spectre complet permettent un contrôle précis des phases de croissance des plantes. Des études ont indiqué que l'utilisation de LED à spectre complet peut augmenter le rendement du cannabis d'environ 20 à 30 % par rapport aux méthodes d'éclairage traditionnelles.

Le segment des capteurs et dispositifs de surveillance est sur le point d’enregistrer une croissance rapide au cours de la période de prévision. L'automatisation via des capteurs IoT, surveillant l'humidité, le CO₂, les nutriments et l'intensité lumineuse, est très demandée alors que les cultivateurs cherchent à réduire la dépendance au travail et à améliorer la cohérence.

Analyse par structure

Sur la base de sa structure, le marché est fragmenté en fermes de conteneurs maritimes, fermes verticales basées sur des bâtiments et systèmes verticaux modulaires.

Le segment des fermes verticales basées sur des bâtiments détient la plus grande part du marché mondial, car les grands opérateurs agréés préfèrent l'évolutivité, le respect des normes de bonnes pratiques de fabrication (BPF) et les systèmes avancés de contrôle environnemental. Ces fermes ont la capacité de réguler avec précision les conditions de croissance, ce qui est important pour une production constante de haute qualité.

Le segment des fermes de conteneurs maritimes représente l’un des systèmes de culture verticale de cannabis à la croissance la plus rapide, compte tenu de leur mobilité facile et de leurs coûts initiaux inférieurs par rapport à d’autres méthodes de culture verticale basées sur des bâtiments. L'agriculture en conteneurs peut offrir des solutions clé en main qui sont déployées plus rapidement et plus facilement déplacées, offrant une flexibilité dans le choix de l'emplacement, y compris urbain ou rural, et adaptées aux opérateurs de petite et moyenne taille.

Analyse par type de ferme

Compte tenu de la segmentation par type de ferme, le marché est subdivisé en culture hydroponique, aéroponie et aquaponique.

Le segment de l’agriculture verticale hydroponique représente la plus grande part en raison de rendements plus élevés, d’une absorption efficace des nutriments et d’une moindre consommation d’eau. La culture hydroponique offre également une gestion plus facile des nutriments, ce qui la rend adaptée aux variétés de cannabis haut de gamme à haute teneur en THC ou en CBD.

Le segment de l’aéroponie devrait connaître la croissance la plus rapide au TCAC au cours de la période de prévision. Idéale pour les cultivateurs ciblant le cannabis de qualité pharmaceutique, l’aéroponie offre une oxygénation supérieure, ce qui entraîne une croissance plus rapide, un meilleur développement des racines et une puissance cannabinoïde plus élevée.

Analyse par application

Sur la base des applications, le marché est divisé en cannabis médical, cannabis récréatif et chanvre industriel.

Le segment du cannabis médical domine le marché mondial en raison des exigences de qualité strictes qui nécessitent des environnements de production de qualité pharmaceutique. L'agriculture verticale permet un contrôle précis des variables environnementales, garantissant la cohérence, la pureté et le respect des normes BPF essentielles pour le cannabis médical.

Le segment du cannabis récréatif devrait afficher une forte croissance, tirée par une demande croissante de fleurs haut de gamme, de variétés exotiques et de niveaux de puissance constants. Les producteurs récréatifs agréés se concentrent sur la différenciation de la qualité, y compris la génétique unique, les profils terpéniques et la puissance, pour répondre aux préférences des consommateurs à la recherche d'expériences élevées.

Analyse régionale

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Géographiquement, le marché a été analysé dans cinq régions, dont l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, le Moyen-Orient et l'Afrique, ainsi que l'Europe.

L’Amérique du Nord est en tête du marché mondial de la culture verticale du cannabis, dominé par les États-Unis et le Canada en raison d’une légalisation généralisée, d’une forte demande de cannabis cultivé en intérieur de qualité supérieure et d’une forte présence de fournisseurs de technologies avancées de culture du cannabis. Aux États-Unis, les principaux facteurs déterminants incluent une légalisation étendue dans de nombreux États, tels que la Californie, le Colorado, le Massachusetts et New York, qui soutiennent le recours à l’agriculture verticale pour répondre à la demande urbaine de cannabis de haute qualité.

Le marché européen est prêt à connaître une croissance rapide au cours de la période d'analyse, principalement tirée par l'expansion de la culture du cannabis médical dans des pays comme l'Allemagne, le Portugal et le Royaume-Uni. L'expansion du marché régional est en outre soutenue par l'expansion de la légalisation du cannabis médical dans des pays clés, l'adoption de technologies agricoles avancées en environnement contrôlé et le respect de normes pharmaceutiques rigoureuses qui stimulent la demande de produits à base de cannabis de qualité supérieure et cohérents.

Acteurs clés du marché

• AeroFarms (États-Unis)
• Bowery Farming (États-Unis)
• GrowGeneration Corp. (États-Unis)
• Urban-Gro, Inc. (États-Unis)
• Agrify Corporation (États-Unis)
• Plenty Unlimited Inc. (États-Unis)
• BrightFarms (États-Unis)
• Green Sense Farms (États-Unis)
• GrowEx (Canada)
• Champ vertical (Israël)

Développement de l’industrie clé

• En janvier 2024, Agrify, l'un des principaux fournisseurs de solutions innovantes de culture et d'extraction pour l'industrie du cannabis, a annoncé le lancement de son premier laboratoire d'extraction d'hydrocarbures et de son première installation d'unité agricole verticale (VFU) en Californie. Cette décision marque un développement important pour Agrify dans le secteur compétitif du cannabis californien, intégrant une technologie d'extraction à grande échelle et de culture verticale haut de gamme dans une seule installation.
• En juillet 2021, Agrify Corporation a conclu un partenariat pluriannuel de recherche et développement en agriculture verticale avec Curaleaf Holdings Inc. L'accord se concentre sur l'étude de l'impact de l'environnement de culture sur la santé des plantes et les rendements des récoltes, à l'aide des unités agricoles verticales (VFU) d'Agrify et de la plateforme logicielle Agrify Insights dans le principal site de R&D de Curaleaf dans le Massachusetts.