Taille du marché de la numération cellulaire, part et analyse de l’industrie, par type de produit (instruments {cytomètres en flux, hémocytomètres, compteurs de cellules automatisés et autres}, et consommables et accessoires), par application (applications de recherche, applications cliniques et diagnostiques, fabrication biopharmaceutique et autres), par utilisateur final (instituts universitaires et de recherche, hôpitaux et laboratoires de diagnostic, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial du comptage cellulaire était évaluée à 11,94 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 12,86 milliards USD en 2026 à 24,45 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 8,4 % au cours de la période de prévision.

Le comptage cellulaire est le processus de mesure du nombre de cellules présentes dans un échantillon ainsi que l'analyse de sa vitalité et de sa mobilité. Il s'agit d'une étape fondamentale dans les laboratoires de recherche et également d'un contrôle de routine en biofabrication afin de comprendre la croissance des cellules dans une culture. Le marché devrait augmenter en raison de l'augmentation de la découverte de médicaments, de produits biologiques,vaccins, et notamment la thérapie cellulaire et génique. De plus, dans le secteur de la fabrication, le nombre de cellules est vérifié à plusieurs reprises pour maintenir la stabilité des processus et éviter le gaspillage. En outre, les acteurs du marché mettent également l’accent sur l’introduction de systèmes technologiquement avancés, propulsant ainsi la croissance du marché.

• Par exemple, en mai 2023, Sysmex Corporation a annoncé le lancement de son nouveau cytomètre en flux clinique au Japon. Le système nouvellement introduit permet une fonctionnalité de comptage cellulaire détaillée.

De plus, différents acteurs clés de l’industrie, tels que Thermo Fisher Scientific Inc., Danaher Corporation, BD, Merck KGaA, Bio-Rad Laboratories, Inc. et Agilent Technologies, Inc., opérant sur le marché, se concentrent sur le développement de diverses technologies innovantes pour offrir une meilleure efficacité.

TENDANCES DU MARCHÉ DU COMPTAGE CELLULAIRE

Préférence croissante pour l’automatisation de résultats cohérents de comptage cellulaireest une tendance importante observée sur le marché

Le marché connaît une demande croissante de systèmes de comptage cellulaire automatisés afin d’obtenir des résultats de comptage cellulaire cohérents. De plus, ces systèmes réduisent considérablement la variation des résultats, permettant ainsi des résultats supérieurs. De plus, les compteurs automatisés réduisent la dépendance à l'égard de la manipulation manuelle et aident à standardiser les flux de travail entre les équipes et les équipes. À mesure que le travail cellulaire se développe, en particulier dans la fabrication biopharmaceutique, les entreprises choisissent des outils automatisés pour améliorer la répétabilité et prendre en charge des volumes d'échantillons plus élevés sans ralentir les opérations.

• Par exemple, en septembre 2022, PerkinElmer, Inc. a annoncé le lancement de sa nouvelle solution d'analyse cellulaire dans le but de rationaliser les processus de fabrication de thérapies cellulaires et géniques.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Augmentation des volumes de fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique pour accélérer la croissance du marché

L’augmentation des volumes de fabrication biopharmaceutique finit par s’accentuer à mesure que davantage de produits biologiques, de vaccins et de thérapies cellulaires entrent en production commerciale. Commepharmaceutiqueet la production biopharmaceutique se développe, le nombre de lots, de lignes et de contrôles de routine en cours de processus finira par augmenter. Le comptage cellulaire est l’un des contrôles les plus couramment utilisés au cours de ces processus, car il aide les équipes à surveiller la croissance et à décider quand passer à l’étape suivante.

Cela augmente directement la demande d’instruments de comptage cellulaire.

• Par exemple, en avril 2024, Fujifilm a annoncé son intention d'investir 1,2 milliard de dollars afin d'agrandir son usine de fabrication biopharmaceutique en Caroline du Nord.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Exigence de coûts supplémentaires pour la mise à niveau du système afin de décourager la croissance du marché

La nécessité d’investissements supplémentaires pour la mise à niveau du système de comptage cellulaire est l’une des principales contraintes qui entravent la croissance du marché mondial du comptage cellulaire. De nombreux laboratoires et sites de fabrication disposent déjà d’installations de comptage cellulaire fonctionnelles qui répondent à leurs besoins actuels. Investir dans de nouveaux instruments et consommables compatibles nécessite une allocation budgétaire, qui est souvent retardée au profit d’autres priorités. En conséquence, les organisations ont tendance à étendre l’utilisation des systèmes existants plutôt que de les remplacer immédiatement. Cette sensibilité aux coûts ralentit l'adoption de nouvelles solutions de comptage de cellules, en particulier dans les installations axées sur le contrôle des coûts et la stabilité opérationnelle.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Adoption croissante des thérapies cellulaires pour offrir des opportunités de croissance lucratives du marché

L’adoption croissante des thérapies cellulaires pour offrir un environnement favorable à la croissance du marché. Ces thérapies cellulaires reposent en grande partie sur des cellules vivantes, qui doivent être étroitement surveillées lors du développement et de la fabrication. De plus, à mesure que de plus en plus d’entreprises font passer les thérapies cellulaires des essais à la production commerciale, le nombre d’échantillons et de contrôles augmente. Cela crée une demande constante d’outils et de consommables fiables pour le comptage de cellules.

• Par exemple, en novembre 2023, Bristol Myers Squibb a annoncé une expansion de ses capacités de fabrication de thérapies cellulaires aux États-Unis. La nouvelle infrastructure sera utilisée pour accélérer la production commerciale de CAR-T et d’autres thérapies cellulaires.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Gérer le comptage cellulaire de routine parallèlement aux opérations quotidiennes pourPosent un défi critique à la croissance du marché

Gérer les activités de routine de comptage cellulaire ainsi que d’autres tâches quotidiennes de laboratoire et de fabrication pour proposer des défis au marché. Les laboratoires assument souvent plusieurs responsabilités en même temps, telles que la préparation des échantillons, la surveillance des processus et la documentation. L’ajout de comptages cellulaires fréquents peut augmenter la charge de travail et les efforts de coordination, en particulier lorsque les volumes d’échantillons augmentent. De plus, si les flux de travail ne sont pas bien organisés, le comptage de cellules peut ralentir d'autres activités ou créer des retards.

Analyse de segmentation

Par type de produit

Adoption significative de consommables grâce au traitement cellulaire pour propulser la croissance segmentaire

En fonction du type de produit, le marché est divisé en instruments et consommables et accessoires.

Le segment des consommables et accessoires devrait représenter la plus grande part de marché du comptage cellulaire. La part segmentaire élevée est principalement attribuée à ses achats répétitifs et à ses processus de comptage de cellules. De plus, la croissance debiopharmaceutiquela fabrication devrait également stimuler la croissance du segment.

• Par exemple, en août 2024, DeNovix a annoncé le lancement du compteur de cellules automatisé CellDrop FLi avec un matériel amélioré et plusieurs nouvelles applications de comptage de cellules.

Le segment des instruments devrait augmenter avec un TCAC de 7,6 % au cours de la période de prévision. 

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Par candidature

Des investissements dans la fabrication biopharmaceutique pour stimuler la croissance du segment

En fonction des applications, le marché est segmenté en applications de recherche, applications cliniques et diagnostiques, fabrication biopharmaceutique et autres.

En 2025, le segment de la fabrication biopharmaceutique dominait le marché mondial. La fabrication biopharmaceutique nécessite des comptages cellulaires fréquents pour garantir la stabilité des processus et éviter des problèmes de lots coûteux. En outre, les investissements croissants des acteurs du marché afin d’étendre les capacités de fabrication devraient également accélérer la croissance du segment.

• Par exemple, en novembre 2025, Novartis a annoncé son intention de construire un centre de fabrication en Caroline du Nord. L'entreprise prévoit d'investir 23 milliards de dollars.

Le segment des applications de recherche devrait croître à un TCAC de 8,3 % au cours de la période de prévision. 

Par utilisateur final

Adoption accrue des systèmes de comptage cellulaire dans les entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques en raison de la production pharmaceutique en tête du segment

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en instituts universitaires et de recherche, hôpitaux et laboratoires de diagnostic, sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques, etc.

Les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques dominaient le marché mondial. Ces entreprises effectuent un comptage cellulaire au cours des premières recherches, du développement de processus, de la mise à l'échelle et de la fabrication de routine, ce qui augmente l'utilisation globale. Contrairement aux laboratoires universitaires qui peuvent compter les cellules de temps en temps, les sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques s'appuient sur des comptages cellulaires répétés et standardisés pour soutenir la prise de décision et la documentation. En outre, le segment devrait détenir une part de 39,1 % en 2026.

En outre, les instituts universitaires et de recherche devraient croître à un TCAC de 8,4 % au cours de la période d'étude.

Perspectives régionales du marché du comptage cellulaire

Par région, le marché est classé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Amérique du Nord

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L’Amérique du Nord détenait la part dominante en 2024, avec une valeur de 4,10 milliards de dollars, et a également conservé sa part dominante en 2025, avec 4,40 milliards de dollars. Le marché en Amérique du Nord devrait croître en raison de l’augmentation considérable de la fabrication pharmaceutique et des investissements substantiels dans les activités de recherche et développement. Ces facteurs, associés à des soins de santé robustes et à des progrès technologiques substantiels, permettent la croissance du marché.

Marché américain du comptage cellulaire

Sur la base de la forte contribution de l’Amérique du Nord et de la domination des États-Unis dans la région, le marché américain peut être estimé analytiquement à environ 4,03 milliards de dollars en 2026, ce qui représente environ 31,4 % des ventes mondiales de comptage cellulaire.

Europe

L'Europe devrait enregistrer un taux de croissance de 7,8 % dans les années à venir, soit le deuxième plus élevé parmi toutes les régions, et atteindre une valorisation de 3,47 milliards de dollars d'ici 2026. On estime que la région connaîtra une expansion généralisée de ses capacités de fabrication pharmaceutique ainsi que le démarrage de nouvelles installations de production.

Marché britannique du comptage cellulaire

Le marché britannique en 2026 est estimé à environ 0,57 milliard de dollars, ce qui représente environ 4,4 % des revenus mondiaux du comptage cellulaire.

Marché allemand du comptage cellulaire

Le marché allemand devrait atteindre environ 0,78 milliard de dollars en 2026, ce qui équivaut à environ 6,1 % des ventes mondiales de comptage cellulaire.

Asie-Pacifique

L’Asie-Pacifique devrait atteindre 3,25 milliards de dollars en 2026 et assurer la position de troisième plus grande région du marché. Dans la région, l’Inde et la Chine devraient chacune atteindre respectivement 0,72 milliard de dollars et 1,08 milliard de dollars en 2026.

Marché japonais du comptage cellulaire

Le marché japonais en 2026 est estimé à environ 0,57 milliard de dollars, ce qui représente environ 4,4 % des revenus mondiaux du comptage cellulaire.

Marché chinois du comptage cellulaire

Le marché chinois devrait être l’un des plus importants au monde, avec des revenus estimés à environ 1,08 milliard de dollars en 2026, soit environ 8,4 % des ventes mondiales de comptage de cellules.

Marché indien du comptage cellulaire

Le marché indien en 2026 est estimé à environ 0,72 milliard de dollars, ce qui représente environ 5,6 % des revenus mondiaux du comptage cellulaire.

Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique

Les régions d’Amérique latine, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient connaître une croissance modérée de cet espace de marché au cours de la période de prévision. Le marché de l’Amérique latine devrait atteindre une valeur de 0,82 milliard de dollars en 2026. Au Moyen-Orient et en Afrique, le CCG devrait atteindre une valeur de 0,22 milliard de dollars en 2026.

Marché du comptage cellulaire en Afrique du Sud

Le marché sud-africain devrait atteindre environ 0,09 milliard de dollars en 2026, ce qui représente environ 0,7 % des revenus mondiaux du comptage cellulaire.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Focus sur l’introduction de nouveaux produits dotés de technologies avancées par des acteurs clés pour propulser les progrès du marché

Le marché mondial du comptage cellulaire présente une structure de marché semi-consolidée, constituée d'acteurs de premier plan tels que Thermo Fisher Scientific Inc., Danaher Corporation, BD, Merck KGaA, Bio-Rad Laboratories, Inc. et Agilent Technologies, Inc. La part de marché importante de ces sociétés est due à de nombreuses activités stratégiques, notamment la collaboration entre les entités opérationnelles pour faire progresser les activités de recherche.

• Par exemple, en octobre 2024, Thermo Fisher Scientific a présenté son portefeuille élargi de services biopharmaceutiques au CPHI Milan.

Parmi les autres acteurs notables du marché mondial figurent PerkinElmer Inc., Nexcelom Bioscience LLC, Logos Biosystems, Inc., ChemoMetec A/S et Sysmex Corporation. Ces entreprises devraient donner la priorité aux lancements de nouveaux produits et aux collaborations afin d’augmenter leur part de marché mondiale au cours de la période de prévision.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE COMPTAGE DE CELLULES PROFILÉES

• Thermo Fisher Scientifique Inc.(NOUS.)
• Danaher Corporation (États-Unis)
• BD (États-Unis)
• Merck KGaA(Allemagne)
• Bio-Rad Laboratories, Inc. (États-Unis)
• Agilent Technologies, Inc.(NOUS.)
• Revvité(NOUS.)
• Nexcelom Bioscience LLC (États-Unis)
• Logos Biosystèmes, Inc.(Corée du Sud)
• ChemoMetec A/S (Danemark)
• Sysmex Corporation (Japon)
• Miltenyi Biotec (Allemagne)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Décembre 2025 :BD a annoncé le lancement de ses nouveaux analyseurs de cellules BD FACSDiscover A8 pour l'imagerie et le comptage cellulaires. L'instrument est utile dans l'immunothérapie du cancer, la biologie cellulaire et la recherche enimmunologie.
• Août 2024 :DeNovix a lancé une application automatisée de comptage d'hépatocytes pour CellDrop.
• Juin 2024 :Horiba a annoncé l'introduction de son nouvel analyseur d'hématologie doté des fonctionnalités combinées ESR et CBC/Diff.
• Avril 2024 :METTLER TOLEDO a lancé le compteur cellulaire automatisé sans taches CytoDirect, qui permet un comptage cellulaire plus rapide et plus cohérent.
• Avril 2021 :CytoSMART Technologies a présenté un nouvel instrument de comptage cellulaire automatisé doté d'une nouvelle capacité de compteur de cellules par fluorescence.

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