Taille, part et analyse de l’industrie des drones connectés cellulaires, par type (voile rotative, voilure fixe et hybride), par mode de fonctionnement (ligne de vue visuelle et autonome), par connectivité réseau (4G/LTE, 5G NR), réseau privé LTE/5G et cellulaire soutenu par satellite), par capacité de charge utile (charge utile micro, charge utile légère, charge utile moyenne et charge utile lourde), application (agriculture, surveillance et sécurité, logistique et livraison, télécommunications, cartographie & enquête, télédétection, gestion des frontières), par utilisateur final (défense, sé

Le marché des drones connectés au réseau cellulaire connaît un essor sans précédent, soutenu par les progrès technologiques des drones et l’expansion de l’infrastructure des réseaux cellulaires. Alors que les industries en pleine croissance adoptent les drones pour des utilisations telles que l’agriculture, la surveillance, la logistique et les opérations de sauvetage, la transmission de données de haute qualité en temps réel est de la plus haute importance. La connectivité cellulaire offre des avantages significatifs par rapport aux méthodes de communication conventionnelles, tels qu'une couverture accrue, des signaux plus forts et une meilleure distance opérationnelle. Des acteurs clés de plusieurs secteurs collaborent pour former des solutions convergées, élargissant ainsi leurs portefeuilles de produits. En outre, le déploiement progressif des réseaux 5G soutiendra la croissance du marché grâce au transfert de données à haut débit et aux communications à faible latence, prenant ainsi en charge des opérations plus sophistiquées, telles que le vol autonome et l'analyse en temps réel. Avec l’adaptation des environnements réglementaires pour prendre en charge ces technologies, le marché des drones connectés au réseau cellulaire devrait connaître une croissance énorme au cours de la période de prévision considérée.

Moteur du marché des drones connectés au réseau cellulaire

Les progrès de la 5G et de l’infrastructure réseau stimulent le marché

Le développement de la technologie 5G et de l’infrastructure réseau stimule le marché. Les progrès dans ce domaine offrent aux drones une connectivité plus rapide et plus stable. Les installations de communication améliorées donnent aux drones la capacité de fournir un grand volume d’informations en temps réel, ce qui les rend plus efficaces pour différentes applications. En outre, les applications croissantes des drones, de la surveillance des cultures à l’inspection des infrastructures, élargissent leurs applications à diverses industries. Le besoin croissant d’opérations au-delà de la ligne de visée visuelle (BVLOS) stimule l’expansion du marché, les entreprises cherchant à utiliser des drones pour des missions sur de longues distances sans avoir besoin d’un contact visuel constant, améliorant ainsi l’efficacité opérationnelle et la productivité. Ensemble, ces facteurs devraient propulser le marché de manière exponentielle au cours de la période de prévision considérée.

En juin 2021, UScellulaire et Ericsson ont annoncé avoir commencé les tests 5G en altitude à l'aide de la technologie des drones. Ces tests sont les premiers du genre avec le réseau 5G d’USCELL et jettent les bases de futurs cas d’utilisation de drones connectés au cellulaire dans diverses industries.

Restriction du marché des drones connectés au réseau cellulaire

Des réglementations variables et une gestion stricte de l’espace aérien entravent le marché

Un facteur restrictif majeur sur ce marché réside dans les réglementations différentes selon les pays, qui compliquent l’utilisation et le déploiement de drones au-delà des frontières. Deuxièmement, des politiques strictes de gestion de l’espace aérien limitent où et comment les drones sont utilisés, limitant ainsi leurs cas d’utilisation potentiels et leur polyvalence. Enfin, les drones restent dépendants des conditions météorologiques dans tous les sens du terme, car des conditions météorologiques défavorables peuvent compromettre leurs performances et leur fiabilité. Enfin, les enjeux de cybersécurité deviennent de plus en plus menaçants, puisque la croissance de la connectivité des drones fait craindre des fuites de données et des accès non autorisés aux systèmes critiques. Ensemble, ces facteurs pourraient entraver le marché au cours de la période de prévision.

Tendance du marché des drones connectés au réseau cellulaire

L’intégration croissante de l’IoT apparaît comme une tendance majeure du marché

L’une des tendances majeures du marché des drones connectés au cellulaire est l’adoption croissante des systèmes IoT (Internet des objets). Ces systèmes augmentent la fonctionnalité et la connectivité des drones. L'intégration permet le traitement et l'analyse de données en temps réel, permettant aux drones de fonctionner de manière plus optimale dans différentes applications, allant de l'agriculture à la logistique. Avec les développements continus de la technologie IoT, nous pouvons anticiper une utilisation accrue de drones connectés au réseau cellulaire, améliorant ainsi les capacités de communication et facilitant le partage de données sans fil entre les appareils. Cette tendance ouvre donc la possibilité à des drones plus intelligents et autonomes d’apprendre à prospérer dans des environnements en évolution rapide et à répondre aux demandes changeantes des secteurs à l’échelle mondiale. De telles tendances devraient propulser considérablement le marché au cours de la période de prévision.

Segmentation

Analyse par type

Le marché des drones connectés au cellulaire peut être segmenté par type en voilure tournante, à voilure fixe et hybride.

Le marché actuel est dominé par les drones à voilure tournante en raison de leur capacité de décollage et d’atterrissage vertical. Ils sont également capables de planer, ce qui les rend idéaux pour les opérations de surveillance et d'inspection. Ce segment devrait afficher une forte croissance au cours de la période de prévision.

Par exemple, en septembre 2021, Parrot SA a lancé ANAFI Ai, le premier drone à voilure tournante au monde connecté en 4G LTE, développé en partenariat avec Verizon et Skyward. La plateforme permet le transfert de données cloud en temps réel et le contrôle BVLOS via les réseaux LTE, marquant une étape majeure vers des opérations de drones évolutives et connectées pour les applications d'inspection et de sécurité publique.

Les drones hybrides devraient connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision considérée. Ce format combine les avantages des voilure tournantes pour le décollage et l'atterrissage verticaux, et des voilure fixes pour une meilleure efficacité en croisière. Cela le rend idéal pour les missions de longue durée comme les patrouilles et la surveillance continue. Ces facteurs devraient considérablement propulser le marché au cours de la période de prévision.

Analyse par mode de fonctionnement

Le marché des drones connectés au réseau cellulaire peut être segmenté par mode de fonctionnement en ligne de visée visuelle (VLOS), au-delà de la ligne de visée visuelle (BVLOS) et autonome (préprogrammé).

Le marché actuel est dominé par Beyond Visual Line of Sight (BVLOS) en raison de la demande de drones capables d’effectuer des opérations à longue portée pour la surveillance et la logistique. Cette domination est également due aux pressions réglementaires pour une exploitation sûre des drones. Ce segment devrait également afficher une croissance notable au cours de la période de prévision.

Par exemple, en novembre 2023, Ericsson, Nokia et Aeronet Global ont testé conjointement les couloirs de vol BVLOS sur les réseaux 5G en Finlande, intégrant les données UTM (Unmanned Traffic Management) via la connectivité cloud. Les essais ont démontré la sécurité des opérations BVLOS jusqu'à une portée de 15 km en utilisant les réseaux commerciaux 5G NR-NSA, ouvrant la voie aux approbations réglementaires européennes.

Les drones autonomes devraient connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision considérée. Cette croissance est due à la popularité croissante de l’autonomie, qui rend les opérations plus faciles et efficaces. L’intégration de l’IA pour la prise de décision en temps réel stimule également le marché sur ce segment. Avec l’adoption croissante de ces drones dans divers secteurs, ce segment devrait connaître une croissance exponentielle au cours de la période de prévision.

Analyse par connectivité réseau

Le marché des drones connectés au cellulaire peut être segmenté par connectivité réseau en 4G/LTE, 5G NR – SA (autonome), 5G NR – NSA (non autonome), réseau privé LTE/5G et cellulaire soutenu par satellite.

La 4G/LTE détient actuellement la plus grande part de marché, grâce à son infrastructure étendue et à son prix abordable. Cette infrastructure réseau est lentement remplacée par de meilleurs réseaux offrant une connectivité encore supérieure. Par conséquent, la part de marché de ce segment devrait diminuer lentement au cours de la période de prévision.

Les réseaux 5G NR – SA (autonomes) devraient afficher la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision considérée. À mesure que les anciens réseaux seront remplacés, cette infrastructure réseau devrait augmenter considérablement la bande passante et offrir une latence ultra-faible avec un débit de données élevé. Cette capacité améliorera la vidéo en temps réel, la télémétrie et la navigation autonome. Ainsi, ce réseau devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

Par exemple, en février 2024, Ericsson et Singtel ont mené la première mission de drone en direct contrôlée par 5G SA au parc aérospatial Seletar de Singapour. Les essais ont validé le contrôle à très faible latence (<20 ms) et le découpage du réseau pour la vidéo et la télémétrie en temps réel, prouvant ainsi la préparation de 5G SA au contrôle des drones industriels.

Analyse par capacité de charge utile

Le marché des drones connectés au réseau cellulaire peut être segmenté en fonction de la capacité de charge utile en charge utile micro (moins de 2 kg), charge utile légère (2 à 5 kg), charge utile moyenne (5 à 20 kg) et charge utile lourde (plus de 20 kg).

Le marché actuel est dominé par les drones à micro-charge utile en raison de leur structure légère, ce qui confère à ces drones une durée de fonctionnement prolongée. Des charges utiles légères telles que des caméras et des capteurs peuvent être facilement intégrées sur ces plates-formes pour divers cas d'utilisation tels que l'inspection, la sécurité, l'agriculture, etc. Ce segment devrait connaître une croissance progressive au cours de la période de prévision.

Le segment des charges utiles moyennes devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision considérée. Ce segment équilibre efficacement capacité et efficacité. Cela peut être particulièrement utile pour intégrer des capteurs avancés pouvant peser plus de 5 kg et pour des opérations logistiques de taille moyenne. Le contrôle réglementaire devrait également être moins strict que celui des autres drones plus lourds. Ainsi, ce segment devrait afficher la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision considérée.

Par exemple, en août 2022, Wingcopter GmbH a signé un contrat avec l'UNICEF Malawi pour livrer des charges utiles médicales (jusqu'à 10 kg) via des drones Wingcopter 198 connectés en 4G/5G. Le projet a démontré les livraisons humanitaires BVLOS contrôlées via des réseaux mobiles pour la logistique de santé rurale.

Analyse par plage

Le marché des drones connectés au réseau cellulaire peut être segmenté par portée en courte portée (moins de 5 km), moyenne portée (5 à 20 km) et longue portée (plus de 20 km).

Les drones dotés de capacités à courte portée dominent actuellement le marché. Cette domination est due à leur adéquation à la plupart des opérations de consommation et commerciales, comme la surveillance et l’agriculture. Ce segment devrait afficher une bonne croissance au cours de la période de prévision considérée.

Par exemple, en mai 2022, DJI a présenté Matrice 30T 5G Edition, développée avec China Mobile, permettant le streaming vidéo LTE/5G en temps réel pour les missions d'inspection à courte portée telles que les enquêtes sur les lignes électriques et les toits.

Le segment à long terme devrait afficher la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision considérée. Cette croissance est attribuée à la demande croissante de la défense pour des applications militaires, ainsi que des secteurs des télécommunications et de la logistique qui exigent des opérations à longue portée pour diverses applications. Avec les progrès dans ce domaine, ce segment devrait afficher une croissance exponentielle au cours de la période de prévision considérée.

Analyse par application

Le marché des drones connectés aux cellules peut être segmenté par application en agriculture, surveillance et sécurité, logistique et livraison, télécommunications, surveillance environnementale, cartographie et enquête, télédétection, gestion des frontières et autres.

Le marché actuel est dominé par les applications de sécurité et de surveillance. Cette domination est particulièrement motivée par la défense et la sécurité intérieure, avec des préoccupations croissantes en matière de sécurité nationale alors que le monde est confronté à une montée des conflits géopolitiques mondiaux. Plusieurs industries, comme les sociétés pétrolières et gazières, utilisent également de tels drones pour des applications similaires afin de maintenir la sécurité et la surveillance des locaux. Ce segment d’application devrait afficher une forte croissance au cours de la période de prévision.

Le segment de la logistique et de la livraison devrait afficher la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision considérée. Alors que le commerce électronique mondial est en plein essor, les entreprises recherchent des systèmes de livraison bon marché, efficaces et rapides. La connectivité cellulaire permet des innovations en matière de livraison sur le dernier kilomètre qui peuvent accélérer le commerce électronique, les livraisons de fournitures médicales et résoudre de nombreux problèmes logistiques. À mesure que la technologie des drones évolue et mûrit, ce segment d’application devrait monter en flèche au cours de la période de prévision.

Par exemple, en août 2023, Amazon Prime Air a reçu l'autorisation de la FAA pour les drones de livraison 5G BVLOS, établissant ainsi des centres opérationnels au Texas et en Californie pour les livraisons médicales et de commerce électronique du dernier kilomètre.

Analyse par utilisateur final

Le marché des drones connectés au cellulaire peut être segmenté par les utilisateurs finaux en défense, sécurité intérieure, commercial et grand public. La défense détient la plus grande part de marché car elle mène une grande variété d’opérations utilisant des drones telles que les missions ISR (Intelligence, Surveillance et Reconnaissance), le relais de communication, le suivi de cibles, etc. Les drones modernes font partie intégrante de ce segment et, par conséquent, le segment ne devrait croître qu’au cours de la période de prévision considérée.

Le segment commercial devrait afficher la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision considérée. Cette croissance est attribuée à l'adoption de plus en plus répandue des drones dans plusieurs secteurs industriels pour diverses applications dans les télécommunications, l'agriculture, la surveillance industrielle, l'arpentage, etc. Avec de meilleures solutions proposées par les fabricants et les prestataires de services, ce segment devrait connaître la croissance la plus rapide.

Analyse régionale

Le marché des drones connectés au réseau cellulaire peut être segmenté au niveau régional en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.

L'Amérique du Nord est actuellement leader en termes de part de marché à l'échelle mondiale, grâce aux investissements à grande échelle de cette région dans le développement et la fabrication de drones. Cette région bénéficie d'excellentes infrastructures, ce qui facilite les programmes de fabrication et d'exportation. Les politiques favorables de la FAA (Federal Aviation Administration) et les infrastructures 4G et 5G généralisées renforcent sa position sur ce marché en tant que région leader. Cette région devrait afficher une croissance appréciable au cours de la période de prévision.

La région Asie-Pacifique devrait afficher la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision considérée. Cette région connaît des réformes et des mises à niveau majeures à un rythme rapide en matière d'infrastructures et de connectivité, en particulier dans les économies à développement rapide, qui comprennent des pays comme l'Inde, la Chine, la Corée du Sud et d'autres. Avec les infrastructures, les bases de fabrication de drones se multiplient également dans cette région, qui tire le marché. Les budgets de défense augmentent également dans cette région, alimentés par des préoccupations croissantes en matière de sécurité nationale, car cette région doit faire face à des tensions géopolitiques dans quelques domaines. Dans l’ensemble, cette région est très prometteuse et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision.

Informations clés

• Le rapport couvre les informations clés suivantes :
• Dernières avancées/développements technologiques.
• Demande croissante de drones connectés au cellulaire.
• Missions à venir qui ont le potentiel de stimuler la croissance du marché.

Marché potentiel selon les régions

 Acteurs clés couverts

• Nokia Corporation (Finlande)
•  Parrot SA (France)
•  SZ DJI Technology Co., Ltd. (Chine)
•  AeroVironment, Inc. (États-Unis)
•  Telefonaktiebolaget LM Ericsson (Suède)
• Airbus SE – (Pays-Bas)
• La société Boeing (États-Unis)
• Thales S.A. (France)
•  Northrop Grumman Corporation (États-Unis)
• Lockheed Martin Corporation (États-Unis)
• Huawei Investment & Holding Co., Ltd. (Chine)
•  Insitu, Inc. (États-Unis)
• 3D Robotics, Inc. (États-Unis)
• AT&T Inc. (États-Unis)
• Terra Drone (Inde)

Développements récents

•    En mai 2024,TEOCO, le principal fournisseur de solutions d'analyse et d'optimisation auprès de plus de 300 fournisseurs de services de communication (CSP) dans le monde, a annoncé que KPN, l'un des principaux fournisseurs de services de communication aux Pays-Bas, utilise la plateforme numérique de gestion de l'espace aérien de TEOCO, AirborneRF, pour prendre en charge son service Drone Connect, qui permet aux opérateurs de drones de se connecter au réseau mobile 5G de KPN et de sélectionner l'itinéraire de vol le plus sûr avec la meilleure couverture mobile.
•    En mai 2023,Nokia a annoncé un contrat avec Citymesh, un opérateur de télécommunications basé en Belgique, pour fournir à la plateforme Nokia Drone Networks 70 unités Drone-in-a-Box (DiaB). Ces unités DiaB seront déployées dans toute la Belgique dans des stations d'accueil situées dans 35 zones d'urgence différentes, couvrant le pays avec un réseau de drones automatisé 5G pour accélérer la mobilisation des ressources 24h/24 et 7j/7.
•    En mai 2023,Nokia a lancé une solution de drone connecté au réseau cellulaire permettant aux entreprises d'effectuer des inspections de sécurité et de maintenance à distance des sites et des équipements. Il affirme qu'il s'agit de la première solution de drone cellulaire certifiée CE, répondant aux normes européennes en matière de santé, de sécurité et de protection de l'environnement. Il fonctionne avec les réseaux LTE et 5G publics et privés et est proposé avec l'offre groupée MX Industrial Edge (MXIE) de Nokia pour les entreprises.