Taille, part et analyse de l’industrie des modules cellulaires, par type de module (2G/3G, 4G LTE, LTE-M, NB-IoT et 5G), par facteur de forme (montage en surface (LGA, BGA), carte enfichable (M.2, mini-PCIe), USB/Dongle et autres), par application (automobile et transports, industrie et fabrication, services publics intelligents, soins de santé, électronique grand public, villes et infrastructures intelligentes et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des modules cellulaires était évaluée à 3,76 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 4,55 milliards USD en 2025 à 17,83 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 21,54 % au cours de la période de prévision. 

Un module cellulaire fait référence à un appareil compact qui permet aux machines et aux systèmes IoT de se connecter aux réseaux cellulaires tels que 4G, LTE-M et 5G pour la communication de données sans Wi-Fi. Ces éléments sont cruciaux pour les véhicules, les appareils intelligents et l’usage industriel. 

Le marché connaît une croissance constante en raison de l'adoption croissante de la technologie IoT, du développement des villes intelligentes, de l'expansion du réseau 5G et de la demande croissante de solutions connectées pour l'automobile et les soins de santé. De plus, la croissance des technologies LPWA (Low Power Wide Area) alimente également la demande de modules économes en énergie. 

Divers acteurs clés, dont Quectel Wireless Solutions Co., Ltd., Fibocom Wireless Inc., Telit Cinterion, China Mobile IoT Company Limited et LG Innotek Co., Ltd., s'efforcent d'acquérir une position de leader sur le marché en adoptant diverses stratégies telles que les fusions, l'adoption de technologies innovantes et de nouveaux lancements. 

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

Facteurs du marché

L’adoption croissante des appareils IoT et la numérisation industrielle stimulent le développement du marché 

L’adoption croissante de la numérisation industrielle et des appareils IoT stimule la croissance du marché des modules cellulaires. Alors que les industries recherchent une fabrication intelligente, une automatisation et une surveillance en temps réel, une connectivité efficace et fiable devient cruciale. Les modules cellulaires sont apparus comme une solution réalisable car ils permettent une communication transparente de machine à machine dans le cadre d’une opération à grande échelle sans nécessiter de Wi-Fi. De plus, les initiatives de l'Industrie 4.0 et différentes usines intelligentes dépendent de modules cellulaires pour se connecter aux équipements, aux capteurs et aux systèmes de contrôle, améliorant ainsi l'efficacité, la productivité et la prise de décision. 

• Par exemple, selon l’Institut national des normes et technologies, d’ici 2025, l’impact global des appareils IoT sur l’économie mondiale se situera entre 4 000 et 11 000 milliards de dollars. 

Restrictions du marché

La complexité de la certification et les coûts d’intégration élevés entravent la croissance du marché

La complexité de la certification et les coûts d’intégration plus élevés constituent des freins majeurs à la croissance du marché. Chaque module doit être conforme aux normes réglementaires régionales et aux certifications de réseau qui peuvent varier selon les opérateurs et les pays, ce qui entraîne des procédures d'approbation coûteuses et longues. 

De plus, les fabricants d'appareils doivent également garantir la compatibilité avec différentes technologies cellulaires, augmentant ainsi la complexité de conception et les coûts de test. L'intégration de tels modules dans les divers appareils IoT nécessite donc des adaptations matérielles et logicielles personnalisées, augmentant encore les coûts de développement. 

Opportunités de marché

L'expansion de la 5G RedCap, des réseaux privés et de l'IoT automobile offre des opportunités de croissance lucratives 

La croissance des réseaux privés 5G et l’essor de l’IoT automobile offrent une opportunité significative pour le marché. Les réseaux privés 5G offrent une fiabilité, une vitesse et une faible latence améliorées, permettant ainsi aux industries de déployer une connectivité personnalisée et sécurisée pour les usines, les services publics et la logistique intelligents. Les modules cellulaires sont des composants cruciaux pour l’intégration de tels réseaux dans les machines et appareils.

TENDANCES DU MARCHÉ DES MODULES CELLULAIRES 

L'intégration de la 5G, de l'eSIM/iSIM et de l'Edge Computing pilotée par l'IA est devenue une tendance importante du marché

Intégration de la 5G, de l'informatique de pointe basée sur l'IA et d'Esim/iSIM pour améliorer la flexibilité, la connectivité et les performances. La 5G permet une communication à faible latence pour les applications en temps réel, tandis que les technologies Esim/iSIM tendent à simplifier l'activation des appareils et la gestion à distance, favorisant ainsi l'évolutivité mondiale. 

De plus, l’informatique de pointe basée sur l’IA permet le traitement des données directement au sein des appareils, réduisant ainsi la dépendance au cloud et améliorant le temps de réponse. Ces facteurs transforment de manière collaborative le marché des modules cellulaires. 

Taille du marché des modules cellulaires en Asie-Pacifique, 2019-2032 (en milliards USD) 

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par type de module

La demande croissante d’une couverture réseau croissante stimule la croissance du segment 4G LTE

En fonction du type de module, le marché est segmenté en 2G/3G, 4G LTE, LTE-M, NB-IoT et 5G. 

En 2024, le segment 4G LTE détenait la plus grande part de marché des modules cellulaires et avec une part des revenus de 1,98 milliard de dollars. Cette croissance du segment est attribuée à la couverture croissante du réseau et à la baisse des coûts des modules. De plus, ce type de module fournit également un écosystème de certification mature qui aide à répondre à la plupart des besoins de performances de l'IoT. 

De plus, le segment 5G détenait le TCAC le plus élevé de 24,69 % en 2024. Cette croissance est principalement due aux cas d'utilisation croissants de RedCap et à la 5G privée déverrouillant l'IoT de niveau intermédiaire. Cela nécessite un débit plus élevé, des cycles de vie des appareils plus longs et une latence plus faible. 

Par facteur de forme

Conceptions robustes et compactes de montage en surface (LGA, BGA) pour stimuler la croissance du segment

Le marché est divisé en montage en surface (LGA, BGA), carte enfichable (M.2, mini-PCIe), USB/Dongle et autres, en fonction du facteur de forme. 

Parmi ceux-ci, le segment des supports en surface (LGA, BGA) a dominé le marché avec une part des revenus de 2,52 milliards de dollars en 2024. Le segment a également enregistré un TCAC le plus élevé de 22,43 % en 2024. Ce facteur de forme permet des conceptions robustes et compactes et une fabrication SMT en volume plus élevé pour les points finaux IoT sensibles aux coûts et à l'espace limité.

En revanche, le segment des cartes plug-in (M.2, mini-PCIe) connaît une croissance significative. Cette croissance est due aux passerelles industrielles, et les PC privilégient les modules remplaçables sur site pour les mises à niveau générationnelles et la flexibilité entre les opérateurs. 

Par candidature

Des capacités strictes et obligatoires en matière de sécurité ou de télématique stimulent la croissance du segment de l'automobile et des transports

Le marché est divisé en automobile et transports, industrie et fabrication, services publics intelligents, soins de santé, électronique grand public, villes et infrastructures intelligentes, etc., en fonction des applications. 

Parmi ceux-ci, le segment de l'automobile et des transports a dominé le marché avec une part des revenus de 0,86 milliard de dollars en 2024. Cette croissance segmentaire est attribuée aux capacités strictes et obligatoires de sécurité ou de télématique, à la préparation croissante au C-V2X et à la gestion efficace de la flotte. 

D'autre part, le segment des services publics intelligents détenait le TCAC le plus élevé de 25,07 % en 2024. Cette croissance est attribuée aux déploiements à grande échelle d'AMI et à la modernisation rapide du réseau qui adoptent le LTE-M/NB-IoT/5G pour mesurer la faible consommation, la longue durée de vie et la surveillance des infrastructures. 

Pour savoir comment notre rapport peut optimiser votre entreprise, Parler à un analyste

PERSPECTIVES RÉGIONALES DU MARCHÉ DES MODULES CELLULAIRES

Géographiquement, le marché est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Amérique du Nord et Europe

Les régions Amérique du Nord et Europe connaissent une croissance substantielle, avec une part attendue de 0,67 milliard USD et 0,88 milliard USD en 2025, respectivement. Cette croissance est principalement due à l'adoption précoce de la 5G dans les pays économiquement développés, notamment les États-Unis. De plus, un solide paysage OEM automobile et industriel, associé à des programmes réglementaires accélérant les déploiements connectés, stimule la croissance régionale. Les États-Unis sont en tête du marché nord-américain avec une part des revenus attendue de 0,4 milliard USD en 2025. Le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France sont parmi les principaux contributeurs à la croissance du marché avec une part des revenus attendue de 0,21 milliard USD, 0,18 milliard USD et 0,16 milliard USD respectivement d'ici 2025. 

Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a dominé le marché avec une part des revenus de 1,57 milliard de dollars en 2023 et de 1,90 milliard de dollars en 2024. Le marché devrait également atteindre 2,3 milliards de dollars en 2025. Cette domination est due à la présence d'une large base de fabrication de modules et à la demande croissante pour le produit dans les pays développés tels que l'Inde, la Chine et le Japon. De plus, des investissements soutenus dans les technologies 4G ou 5G avec des aides politiques stimulent également la croissance du marché. L'Inde et la Chine sont les principaux contributeurs à la croissance du marché, avec une part des revenus attendue de 0,42 milliard USD et 0,66 milliard USD d'ici 2025.

Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse régionale de ce marché, Télécharger un échantillon gratuit

Les régions d'Amérique du Sud et du Moyen-Orient et d'Afrique connaissent une croissance avec une part attendue de 0,40 milliard de dollars et 0,30 milliard de dollars respectivement en 2025. Cette croissance du marché est attribuée à la croissance des nouveaux réseaux, à la convergence de la numérisation des services publics et aux programmes de villes intelligentes avec une couverture croissante 4G ou 5G et NTN. Les pays du CCG devraient détenir une part de marché de 0,10 milliard de dollars d’ici 2025. 

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Objectif croissant de l'adoption de technologies innovantes pour maintenir leurs positions dominantes sur le marché

L'industrie des modules cellulaires se compose de différents acteurs, notamment Quectel Wireless Solutions Co., Ltd., Fibocom Wireless Inc., Telit Cinterion, China Mobile IoT Company Limited, LG Innotek Co., Ltd. et d'autres. Ces entreprises adoptent différentes stratégies clés pour maintenir leur position sur le marché. Ces stratégies pourraient inclure des fusions et des collaborations, l’adoption de technologies innovantes, le lancement de nouveaux produits et autres. 

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE MODULES CELLULAIRES PROFILÉES

• Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. (Chine)
• Fibocom Wireless Inc. (Chine)
• Telit Cinterion (États-Unis)
• China Mobile IoT Company Limited (Chine)
• LG Innotek Co., Ltd. (Corée du Sud)
• u-blox Holding AG (Suisse)
• Sierra Wireless, Inc. (Canada)
• SIMCom Wireless Solutions Limited (Chine)
• Murata Manufacturing Co., Ltd. (Japon)
• Huawei Technologies Co., Ltd. (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En novembre 2025, Seeed Studio a lancé une nouvelle série de modules basés sur le SoC sans fil à très faible consommation nRF54L15 de nouvelle génération de Nordic Semiconductor. Les modules sont conçus pour permettre une large gamme d'applications IoT où une taille compacte, une faible consommation d'énergie et une connectivité sans fil multiprotocole sont essentielles – comme les capteurs sans fil, les appareils portables et les appareils domestiques intelligents. La plate-forme prend également en charge « Edge AI » et le prototypage rapide, aidant les développeurs et les startups à créer des projets AIoT (Internet artificiel des objets) compacts avec des capacités de traitement intégrées.
• En octobre 2025, MikroElektronika, le fabricant serbe de solutions embarquées, a lancé un nouveau module de connectivité sans fil basse consommation visant à accélérer le développement des applications Internet des objets (IoT) et IoT industriel (IIoT).
• En mars 2025, Telit Cinterion a lancé la série de modules LE310 LTE Cat 1 bis et le module GNSS SL871K2 L1, conçus pour des applications de suivi d'actifs abordables et à faible consommation avec un facteur de forme ultra-compact.
• En mars 2025, u-blox, un leader mondial des technologies de positionnement et de communication à courte portée, a annoncé le transfert de son activité de modules IoT cellulaires à Trasna, l'un des principaux fournisseurs de semi-conducteurs et de solutions IoT. Cette décision stratégique renforce la concentration d'u-blox sur son activité principale de localisation tout en permettant à Trasna de renforcer son offre de connectivité IoT de puce à cloud dans le secteur OEM.
• En septembre 2024, u-blox lance le premier module cellulaire IoT-NTN par satellite avec GNSS intégré résolvant les problèmes de connectivité à distance. Le SARA-S528NM10, alimenté par le chipset cellulaire/satellite UBX-S52 et la plate-forme GNSS M10 pour un positionnement faible consommation et simultané, élargit le portefeuille cellulaire de l'entreprise pour le marché de l'IoT par satellite sur la base de la spécification 3GPP Rel 17 pour la connectivité mondiale.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport mondial fournit une analyse détaillée du marché et se concentre sur des aspects clés tels que les principaux fournisseurs de modules cellulaires, les modes de déploiement, les types et les utilisateurs finaux du produit. En plus de cela, il offre un aperçu des tendances du marché des modules cellulaires et met en évidence les principaux développements du secteur et l’analyse des parts de marché des principales entreprises. Outre les facteurs susmentionnés, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché au cours des dernières années. 

Pour obtenir des informations approfondies sur le marché, Télécharger pour la personnalisation

Portée et segmentation du rapport