Taille du marché de l’emballage de ciment, part et analyse de l’industrie, par matériau (plastiques, papier et jute), par capacité (jusqu’à 5 kg, 6 kg à 20 kg, 21 kg à 50 kg et plus de 50 kg), par type de produit (sacs, sacs, pochettes et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des emballages en ciment était évaluée à 13,67 milliards USD en 2025. Le marché devrait valoir 14,20 milliards USD en 2026 et atteindre 20,06 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 4,41 % au cours de la période de prévision. L’Asie-Pacifique a dominé le marché de l’emballage en ciment avec une part de marché de 31,38 % en 2025.

L'emballage du ciment fait référence au processus et aux matériaux utilisés pour contenir et protéger le ciment pendant le stockage, le transport et la vente. L'accent croissant mis sur la durabilité, la demande de matériaux de construction tels que le ciment et la réductionplastiqueles déchets stimulent le développement d’alternatives d’emballage respectueuses de l’environnement, contribuant ainsi à la croissance du marché.

Mondi et Berry Global Inc. sont les principaux fabricants, représentant la plus grande part de marché.

APERÇU DU MARCHÉ MONDIAL DE L’EMBALLAGE DE CIMENT

Taille et prévisions du marché :

• Taille du marché en 2025 : 13,67 milliards de dollars
• Taille du marché en 2026 : 14,20 milliards de dollars
• Taille du marché prévue pour 2034 : 20,06 milliards de dollars
• TCAC : 4,41 % de 2026 à 2034

Part de marché :

• L'Asie-Pacifique a dominé le marché en 2025 avec une part de 4,29 %, passant de 3,95 milliards USD en 2023 à 4,12 milliards USD en 2024.
• En termes de matériau, le plastique détenait la plus grande part en raison de sa résistance, de sa durabilité et de sa résistance à l’humidité supérieures.
• En termes de capacité, le segment des 21 à 50 kg dominait en raison de son adéquation aux besoins de construction et de sa manutention efficace.
• Par type de produit, les sacs constituaient le segment leader avec une part de marché de 42,93 % en 2024, grâce aux qualités de protection et à la personnalisation de la marque.
• Mondi et Berry Global Inc. étaient des acteurs clés avec une part de marché substantielle en 2024.

Faits saillants du pays :

• Chine : premier producteur mondial de ciment, avec environ 2,1 milliards de tonnes produites en 2023, soutenant la demande d'emballages efficaces.
• Inde : deuxième producteur mondial, représentant plus de 8 % de la capacité mondiale, stimulant la demande régionale d’emballages.
• États-Unis : production de 88 millions de tonnes de ciment Portland et de 2,4 millions de tonnes de ciment de maçonnerie en 2023, soutenant la croissance de l'emballage en Amérique du Nord.
• Brésil et Mexique : ont produit respectivement 63 000 et 50 000 tonnes de ciment en 2023, contribuant à une croissance régulière en Amérique latine.
• Iran et Égypte : parmi les dix principaux producteurs mondiaux ; L’Iran a produit 65 000 tonnes métriques et l’Égypte 50 000 tonnes métriques en 2023, soutenant l’expansion des marchés du Moyen-Orient et de l’Afrique.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

L’expansion rapide du secteur des infrastructures stimule la croissance du marché

L’expansion du secteur des infrastructures a un impact significatif sur la croissance du marché. Alors que de plus en plus de personnes se déplacent vers les zones urbaines, la demande de bâtiments résidentiels et commerciaux et d’infrastructures de transport (routes, ponts, aéroports) stimule la consommation de ciment. Cela conduit à un besoin croissant de solutions efficacescimentcolis pour transporter et stocker le ciment. Les entreprises investissent dans des matériaux d’emballage biodégradables et recyclables pour s’aligner sur les objectifs mondiaux de développement durable. Avec le nombre croissant de projets de construction à petite échelle, la demande d’options d’emballage plus petites et plus portables augmente également. Ce changement a conduit à l'adoption de formats d'emballage compacts tels que les sacs de 20 kg et 40 kg, répondant aux besoins locaux de la construction et stimulant la croissance de l'industrie.

Les progrès technologiques et la demande croissante d’emballages respectueux de l’environnement propulsent la croissance du marché

Les progrès de la technologie du ciment ont abouti à la création de variétés alternatives de ciment plus respectueuses de l’environnement. Par exemple, les mélanges de ciment et de ciment géopolymère, qui comprennent des scories, des cendres volantes ou des pouzzolanes naturelles, deviennent de plus en plus populaires en raison de leur empreinte carbone réduite. Le processus d'emballage du ciment a progressé grâce aux progrès de l'automatisation, de la robotique et des matériaux d'emballage innovants, améliorant ainsi l'efficacité, réduisant les coûts et aboutissant à des solutions d'emballage supérieures pour le ciment.

La prise de conscience mondiale croissante concernant la durabilité environnementale a conduit le secteur du ciment à mettre en œuvre des options d'emballage plus respectueuses de l'environnement. Les exigences réglementaires et l'intérêt des consommateurs pour les produits respectueux de l'environnement conduisent à l'adoption d'emballages recyclables, biodégradables et réutilisables. Par conséquent, les progrès technologiques et la demande croissante d’emballages respectueux de l’environnement soutiennent la croissance du marché des emballages en ciment.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les préoccupations croissantes en matière de durabilité et de sensibilité à l’humidité entravent la croissance du marché

Le ciment est très sensible à l'humidité. L’exposition à l’humidité ou à des conditions humides peut provoquer un durcissement ou une prise prématurée du ciment, le rendant inutilisable.Conditionnementdoit fournir une barrière efficace contre l’humidité pour maintenir l’intégrité du produit. Développer des matériaux d’emballage résistants à l’humidité est essentiel mais difficile, ce qui freine la croissance du marché. De plus, les emballages traditionnels en ciment reposent sur du plastique et des matériaux non recyclables, qui contribuent à la pollution de l’environnement. L’industrie du ciment est confrontée à une pression croissante pour adopter des solutions d’emballage durables, freinant ainsi la croissance du marché.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

La production croissante de ciment dans les pays en développement génère des opportunités de croissance

L’urbanisation rapide dans les régions en développement, comme l’Asie-Pacifique, l’Afrique et l’Amérique latine, entraîne une demande croissante de ciment. Ces régions devraient connaître une croissance substantielle à mesure que la production et la consommation de ciment augmentent. La demande de ciment est principalement tirée par un nombre croissant de projets de rénovation, de réparations routières et d'autres travaux publics, ce qui a un impact sur la dynamique de l'emballage du ciment. La base de données de la World Population Review indique que les dix principaux pays producteurs de ciment sont l’Iran avec 65 000 tonnes, le Brésil avec 63 000 tonnes, l’Indonésie avec 62 000 tonnes, la Russie avec 57 000 tonnes et l’Arabie saoudite avec 53 000 tonnes.

• Selon l’India Brand Equity Foundation, l’Inde est le deuxième producteur mondial de ciment. Elle représente plus de 8 % de la capacité installée mondiale.

Par conséquent, l’augmentation de la production de ciment dans les pays en développement devrait générer des opportunités de croissance potentielles dans les années à venir.

LES DÉFIS DU MARCHÉ

Problèmes de conformité réglementaire et montée de la contrefaçon pour défier la croissance du marché

L’absence de mesures uniformes de protection commerciale, telles que des mécanismes d’ajustement carbone aux frontières, peut conduire à des déséquilibres du marché, certaines régions devenant des terrains de dumping pour les importations de ciment moins cher et à haute teneur en carbone. Les emballages de ciment doivent être conformes à diverses réglementations, notamment en matière de santé, de sécurité et d'environnement, qui peuvent varier selon les pays ou les régions. Les fabricants qui veillent à ce que leurs emballages répondent à ces exigences réglementaires sont confrontés à une complexité dans le processus de conception et de production, ce qui remet en cause la croissance du marché. En raison de la forte demande de ciment, certaines régions sont confrontées à des problèmes de contrefaçon ou de vol de sacs en plastique de ciment. L'emballage doit intégrer des éléments de sécurité tels que des sceaux inviolables ou des hologrammes pour garantir l'authenticité du produit. Par conséquent, l’augmentation du vol et de la contrefaçon remet en question la croissance du marché.

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TENDANCES DU MARCHÉ DE L’EMBALLAGE CIMENT

La demande croissante de ciment durable apparaît comme une tendance clé du marché

On observe une tendance croissante vers des matériaux respectueux de l'environnement, les fabricants privilégiant les sacs en papier plutôt que les sacs en plastique traditionnels pour améliorer la durabilité et réduire l'impact environnemental. La production de ciment, traditionnellement associée à des émissions élevées de carbone, a accru la pression sur l'industrie pour qu'elle réduise son impact environnemental. La demande de ciment durable augmente rapidement en raison de plusieurs facteurs, notamment l'attention mondiale croissante portée à la durabilité environnementale, les préoccupations liées au changement climatique et la nécessité de développer les infrastructures.

• L’Asie-Pacifique a connu une croissance du marché de l’emballage en ciment, passant de 3,95 milliards USD en 2023 à 4,12 milliards USD en 2024.

L’adoption croissante de certifications de bâtiments écologiques, telles que LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) et BREEAM (Building Research establishment Environmental Assessment Method), a stimulé la demande de matériaux de construction durables, notamment le ciment. Ces normes encouragent l’utilisation de matériaux respectueux de l’environnement et, à mesure que le ciment durable répond à ces critères, la demande de ciment durable augmente, stimulant encore davantage la croissance du marché.

• Le Forum économique mondial rapporte que la production mondiale de ciment représente environ 8 % des émissions mondiales totales de CO2 et que la tendance actuelle pourrait conduire les émissions de ce secteur à atteindre 3,8 milliards de tonnes par an.

IMPACT DU COVID-19

L’industrie du ciment a été confrontée à une période difficile en raison du COVID-19, avec une baisse substantielle de la production et de la demande. Les fabricants de ciment ont été confrontés à des difficultés logistiques au niveau de la chaîne d’approvisionnement, affectant la disponibilité des matières premières et les délais de livraison. Par conséquent, l’industrie a décliné pendant la COVID.

ANALYSE DE SEGMENTATION

Par matériau

Le plastique détient la plus grande part de marché en raison de sa résistance et de sa durabilité

En fonction du matériau, le marché est segmenté en plastiques, papier et jute.

Le plastique est le segment de matériau dominant sur le marché. La matière plastique offre de nombreux avantages, ce qui en fait un choix idéal pour les sacs de ciment. Sa résistance et sa durabilité remarquables lui permettent de supporter le poids de charges importantes sans se déchirer, préservant ainsi l'intégrité du ciment tout au long du processus de manutention et de transport. De plus, le plastique résiste à l’humidité, créant un bouclier qui bloque la pénétration de l’eau et maintient la qualité du ciment, ce qui est particulièrement important dans les environnements humides, favorisant ainsi la croissance segmentaire. Le segment a dominé le marché avec 57,87 % de part de marché en 2026.

Le segment des matériaux en papier connaîtra une croissance constante dans les années à venir. Le papier offre une résistance suffisante, peut contenir 50 kg de ciment et est facile à recycler. Il améliore également l’attrait esthétique et offre une facilité d’impression aux fabricants.

Par capacité

La forte demande du secteur de la construction propulse la croissance segmentaire de 21 kg à 50 kg 

En fonction de la capacité, le marché est classé en catégories allant jusqu'à 5 kg, 6 kg à 20 kg, 21 kg à 50 kg et au-dessus de 50 kg.

De 21 kg à 50 kg est le segment de capacité dominant. Il s’agit d’une gamme standard et très demandée pour les emballages de ciment dans le secteur de la construction. Il répond à divers besoins de projets avec une taille flexible pour des applications telles que les dalles, les fondations, la maçonnerie et le plâtre. Sa capacité limite les pertes inutiles de ciment pendant le transport et le stockage, diminue les impacts environnementaux, améliore les conditions de travail des opérateurs sur les lignes de remplissage de ciment et rend la manipulation du ciment plus efficace. La demande croissante du secteur du ciment en raison de ces avantages potentiels stimule la croissance segmentaire. Le segment devrait détenir 47,17 % de part de marché en 2026.

Le deuxième segment de capacité en importance est de 6 kg à 20 kg et devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. Les sacs et pochettes de cette capacité protègent la qualité du ciment de l'humidité et des contaminants et simplifient le processus de distribution et d'emballage pour les fabricants et les fournisseurs. Le segment devrait croître avec un TCAC significatif de 4,08 % au cours de la période de prévision (2025-2032).

Par type de produit

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L'utilisation croissante du secteur du bâtiment et de la construction augmente la demande de sacs 

En fonction du type de produit, le marché est classé en sacs, pochettes, sacs et autres. Les sacs détiennent la plus grande part de marché des emballages en ciment.  

Les sacs de ciment protègent le ciment de l'humidité et des polluants qui peuvent dégrader la qualité du ciment. Cela réduit également les risques de détérioration et de mélange avec d’autres substances. De plus, ils peuvent être facilement personnalisés avec le nom et le logo d'une entreprise pour promouvoir la marque et attirer davantage de consommateurs. Les sacs de ciment jouent un rôle crucial dans l’industrie de la construction, assurant le transport sûr et efficace du ciment, renforçant ainsi la croissance du segment. Le segment devrait capter 43,37 % de part de marché en 2026.

Le type de produit sacs est le deuxième segment dominant et devrait croître avec un TCAC de 4,22 % au cours de la période de prévision (2025-2032). Les sacs de ciment sont solides et peuvent supporter de lourdes charges. Ils sont également très résistants aux intempéries et aux produits chimiques, ce qui favorise ainsi la croissance segmentaire.

Perspectives régionales du marché de l’emballage en ciment

Le marché a été étudié géographiquement dans cinq régions principales : Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Asie-Pacifique

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Une industrie du ciment bien établie stimule la croissance du marché en Asie-Pacifique

L'Asie-Pacifique a dominé le marché avec une valorisation de 3,95 milliards USD en 2023 et de 4,29 milliards USD en 2025. De grands pays, tels que la Chine et l'Inde, sont les principaux producteurs mondiaux de ciment de la région. La demande croissante de produits en ciment et la présence d’acteurs majeurs stimulent le développement du marché. La Chine devrait gagner 1,47 milliard de dollars en 2026.

• Selon une récente base de données du World Population Review, la Chine compte actuellement le plus grand nombre de fabricants de ciment. En 2023, environ 2 100 000 tonnes métriques ont été produites en Chine, tandis que l’Inde a produit 410 000 tonnes métriques de ciment, ce qui est comparativement supérieur à son taux de production de 380 000 tonnes métriques en 2022.

L’Inde devrait valoir 1,22 milliard de dollars en 2026, tandis que le Japon devrait atteindre une valorisation de 0,85 milliard de dollars en 2026.

Amérique du Nord

La production croissante de ciment Portland et de ciment de maçonnerie stimule la croissance du marché nord-américain

L’Amérique du Nord est la deuxième région dominante et devrait détenir 3,50 milliards de dollars en 2026, avec un TCAC de 4,45 % au cours de la période de prévision (2025-2032). Les États-Unis connaissent une production accrue de ciment Portland et de ciment de maçonnerie. Il contribue ainsi à la croissance du marché. Le marché américain devrait atteindre une valeur marchande de 2,82 milliards de dollars en 2026.

Selon l'US Geological Survey, en 2023, les États-Unis ont produit environ 88 millions de tonnes de ciment Portland et 2,4 millions de tonnes de ciment à maçonnerie. Le Texas, le Missouri, la Californie et la Floride étaient les quatre principaux États producteurs de ciment.

Europe

La réduction des émissions de CO2 et la forte demande de produits en ciment stimulent le marché en Europe

L'Europe est le troisième contributeur à ce marché qui devrait représenter 2,84 milliards de dollars en 2026. Les initiatives croissantes des fabricants de ciment pour réduire les émissions de CO2 stimulent la demande de produits en ciment dans le secteur de la construction. Le marché britannique est en expansion et devrait atteindre une valorisation de 0,52 milliard de dollars en 2026.

• Selon le Cembureau, l'Association européenne du ciment, le secteur européen du ciment se classe parmi les secteurs les plus performants au monde, réduisant constamment ses émissions.

L’Allemagne devrait atteindre 0,59 milliard de dollars en 2025, tandis que la France devrait atteindre 0,43 milliard de dollars la même année.

l'Amérique latine

L’augmentation de la production de ciment stimule la croissance du marché en Amérique latine

L'Amérique latine est la quatrième plus grande région et devrait gagner 1,96 milliard de dollars en 2026. La région connaîtra une croissance constante au cours de la période projetée. La production croissante de ciment et l’augmentation des activités d’infrastructure dans les principaux pays ont principalement favorisé la croissance du marché en Amérique latine.

Selon la récente base de données de la World Population Review, en 2023, le Brésil a produit 63 000 tonnes de ciment, tandis que le Mexique a produit 50 000 tonnes de ciment.

Moyen-Orient et Afrique

La présence des principaux pays producteurs de ciment favorise la croissance du marché au Moyen-Orient et en Afrique

Le Moyen-Orient et l’Afrique connaîtront une croissance significative au cours de la période projetée. La région compte la présence de principaux pays producteurs de ciment, ce qui augmente la production et l’utilisation de ciment, stimulant ainsi la croissance du marché dans la région du Moyen-Orient et de l’Afrique.

• Selon la récente base de données de la World Population Review, en 2023, l’Iran fait partie des dix producteurs de ciment et a produit 65 000 tonnes de ciment, tandis que l’Égypte en a produit 50 000.

L’Arabie Saoudite devrait peser 0,44 milliard de dollars en 2025.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

Les principaux acteurs du marché seront témoins d'opportunités de croissance significatives avec le lancement de nouveaux produits

Le marché mondial est très fragmenté et compétitif. Quelques acteurs importants dominent le marché en proposant des solutions d'emballage innovantes. Ces acteurs majeurs du marché s’efforcent constamment d’élargir leur clientèle dans toutes les régions en innovant dans leur gamme de produits existante.

Les principaux acteurs du secteur sont Mondi, Berry Global Inc., Smurfit Kappa, ProAmpac LLC, United Bags, LC Packaging International BV et d'autres. De nombreuses autres sociétés opérant sur le marché se concentrent sur des scénarios de marché et proposent des solutions avancées d’emballage en ciment.

Entreprises clés profilées

• Monde(ROYAUME-UNI.)
• Berry Global Inc. (États-Unis)
• Schtroumpf Kappa(Irlande)
• ProAmpac LLC (États-Unis)
• Sacs unis(NOUS.)
• LC Packaging International B.V.(Pays-Bas)
• Uflex Ltd. (Inde)
• Taurus Packaging (Inde)
• Emballage Unisun (Inde)
• Gascogne SA (France)
• ToolAsian Polysacks Pvt. (Inde)
• Global-Pak Inc. (États-Unis)
• NNZ Group BV (Pays-Bas)
• Advanced Industries Packaging (Irlande)
• Bischof + Klein SE & Co. KG (Allemagne)
• Elsepack (Chine)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• En juillet 2023,UltraTech Cement Limited, le plus grand producteur indien de ciment et de béton prêt à l'emploi, a renforcé son rôle dans l'économie circulaire en lançant des sacs d'emballage de ciment à partir de polypropylène recyclé (rPP). Les nouveaux sacs de ciment sont composés à 50 pour cent de rPP. De manière générale, la mise en œuvre du rPP a contribué à une diminution de 43 % de l’utilisation de plastique vierge.
• En juin 2023,Mondi a annoncé le lancement de SolmixBag, un sac hydrosoluble conçu pour le secteur de la construction. SolmixBag est un sac en papier monocouche qui contient et transporte des matériaux de construction secs, tels que du ciment et des éléments de mortier sec.
• En septembre 2022,Starlinger a lancé de nouveaux sacs de ciment. Les sacs à valve à fond bloc en plastique tissé offrent une solution d'emballage résistante à l'humidité et aux déchirures pour les produits en vrac secs. Pourtant, ils apparaissent également comme une option d’emballage plus durable dans cette industrie.
• En septembre 2021,Lehigh Hanson a présenté un nouveau design de sac pour son produit EcoCemPLC, un ciment calcaire Portland. La conception d'emballage mise à jour pour EcoCemPLC met en valeur l'icône « empreinte carbone réduite » bien en évidence dans la nouvelle disposition des sacs pour mettre en évidence l'avantage d'EcoCemPLC en matière de réduction des émissions de carbone.
• En mai 2021,JK Cement, un important producteur de ciment gris en Inde et l'un des principaux fabricants de ciment blanc au monde, a déclaré son entrée sur le marché de l'Est de l'Inde avec l'inauguration officielle de ses opérations de ciment gris au Bihar. La décision stratégique souligne l'engagement de JK Cement à renforcer sa présence nationale et à contribuer au développement des infrastructures et au progrès économique du Bihar.

ANALYSE D'INVESTISSEMENT ET OPPORTUNITÉS

L'évaluation du plan d'investissement est une procédure essentielle pour les entreprises cherchant à améliorer leurs stratégies financières et à augmenter leurs rendements. Cette activité englobe l'analyse des investissements potentiels, y compris les dépenses en capital, les portefeuilles d'actions ou les initiatives à long terme, pour évaluer la rentabilité, les risques et l'alignement avec les objectifs stratégiques.

En août 2023, Shree Cement Ltd a annoncé son intention d'investir en Inde pour augmenter sa capacité de production de 12 millions de tonnes. Dans une divulgation réglementaire, la société a également annoncé son intention de se développer dans le secteur du béton prêt à l'emploi (RMC) et a l'intention d'établir cinq usines RMC dans le pays d'ici la fin de l'exercice en cours.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport de marché fournit une analyse détaillée du marché. L’aperçu du marché se concentre également sur des aspects clés, tels que les principaux acteurs clés, le paysage concurrentiel, les types de produits/services, les segments de marché, l’analyse des cinq forces de Porter et les principaux segments du produit. En outre, le rapport offre un aperçu des tendances du marché de l’emballage stérile et met en évidence les principaux développements du secteur. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à l’intelligence et à la croissance du marché au cours des dernières années.

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