Taille du marché de la viande réfrigérée, part et analyse de l’industrie, par type de viande (volaille, bœuf, porc et autres), par forme de produit (carcasses, coupes désossées/avec os, viande hachée ou hachée et autres), par nature (biologique et conventionnelle), par canal de distribution (transformation alimentaire, restauration et vente au détail [supermarchés et hypermarchés, dépanneurs, vente au détail en ligne et autres]) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de la viande réfrigérée était évaluée à 719,81 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 747,20 milliards USD en 2026 à 1 016,13 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 3,92 % au cours de la période de prévision.

La viande réfrigérée comprend la viande crue comestible qui est refroidie après l'abattage et conservée dans des conditions réfrigérées contrôlées pendant la transformation, le transport, la distribution et la vente sans être congelée. Le marché couvre la viande réfrigérée de volaille, de bœuf, de porc, de mouton et de chèvre sous forme de carcasses et de volailles entières, les coupes désossées et avec os, la viande hachée ou hachée et d'autres formes crues réfrigérées admissibles. La demande est soutenue par l’ampleur de la consommation mondiale de viande, l’expansion de la vente au détail organisée de produits alimentaires, la croissance des achats de services alimentaires, la découpe et l’emballage centralisés, le marchandisage prêt à l’emploi et l’amélioration de la logistique réfrigérée. L’évolution vers des coupes contrôlées en portions et des emballages de vente au détail standardisés augmente également la valeur commerciale générée par unité de viande.

JBS N.V., Tyson Foods, Inc., WH Group Limited, MBRF et Cargill, Incorporated font partie des principales entreprises actives sur le marché, soutenues par des opérations d'élevage et de transformation verticalement intégrées, de vastes portefeuilles multiprotéines, de vastes réseaux d'abattage et de découpe et des canaux établis de vente au détail, de restauration et d'exportation.

TENDANCES DU MARCHÉ DE LA VIANDE RÉFRIGÉRÉE

Adoption croissante de la viande prête à servir, en portions contrôlées et prête à être vendue au détail pour remodeler les perspectives de l'industrie

La chaîne d'approvisionnement en viande réfrigérée s'éloigne progressivement de la découpe intensive en magasin pour se tourner vers un traitement, un portionnement, un emballage et une distribution centralisés. Les supermarchés préfèrent de plus en plus la viande livrée dans des poids et des spécifications standardisés, car cela réduit le travail en arrière-boutique, améliore la gestion des stocks, permet un marchandisage plus cohérent et prend en charge les contrôles centralisés de la sécurité alimentaire. Emballages sous vide, films à haute barrière, systèmes à atmosphère modifiée et autres viandes dont la durée de conservation est limitéeconditionnementdeviennent de plus en plus importants sur le plan commercial lorsque les fournisseurs doivent acheminer le bœuf, le porc et la volaille réfrigérés vers des territoires de distribution plus vastes sans congeler le produit. Les formats à portions contrôlées gagnent également du terrain dans le secteur de la restauration, où les restaurants et les exploitants institutionnels bénéficient d'un rendement prévisible, d'un temps de préparation et d'une gestion des coûts par assiette.

• Par exemple, en février 2024, Cargill a acquis deux usines de viande prête à l'emploi à North Kingstown, Rhode Island et Camp Hill, Pennsylvanie, spécifiquement pour développer la production et la distribution de bœuf et de porc prêts à l'emploi dans les supermarchés. Son usine de Camp Hill produit actuellement jusqu'à 2 millions de livres de produits de bœuf et de porc par semaine pour les principaux détaillants en alimentation, illustrant l'ampleur que peut atteindre l'emballage centralisé de viande réfrigérée.

DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Télécharger un échantillon gratuit pour en savoir plus sur ce rapport.

Augmentation de la consommation mondiale de viande et expansion plus rapide de la volaille pour stimuler la croissance du marché

L’ampleur croissante de l’industrie mondiale de la viande crée une base de demande solide pour la viande réfrigérée, favorisant ainsi l’expansion continue du marché à l’échelle mondiale. L’augmentation de la population, l’urbanisation, l’augmentation des revenus des ménages dans les économies en développement et les circuits de vente au détail et de restauration de plus en plus formalisés augmentent le volume de viande abattue commercialement transitant par des chaînes d’approvisionnement à température contrôlée. La viande réfrigérée devrait capter une part croissante de cette valeur là où la distribution réfrigérée, les infrastructures de présentation dans les supermarchés et la logistique rapide de la ferme au détail sont suffisamment développées.Volailleest particulièrement important en raison de son cycle de production relativement court, de son prix de détail compétitif, de sa large acceptation religieuse et de sa forte pénétration dans les supermarchés et la restauration, ce qui le rend bien adapté à la distribution réfrigérée. L'augmentation des volumes de transformation du bétail, du porc et de la volaille augmente également la disponibilité de coupes primaires, de produits désossés, de coupes en portions contrôlées et de viande hachée pour les clients de détail et institutionnels. Cela devrait alimenter la croissance du marché de la viande réfrigérée dans les années à venir.

• Par exemple, l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a rapporté que la production mondiale de viande a atteint 374 millions de tonnes en 2024, soit une augmentation de 7 millions de tonnes par rapport à 2023. La viande de poulet, de porc et de bovin reste les trois principales catégories de viande.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Dépendance à une réfrigération ininterrompue, durée de vie courte des produits et exigences strictes de conformité en matière de sécurité alimentaire pour entraver la croissance du marché

La fraîcheur de la viande réfrigérée dépend d'un contrôle précis de la température et d'un mouvement rapide à chaque étape, de l'abattage et de la transformation à la distribution, en passant par la présentation au détail et la consommation finale. Les écarts de température peuvent raccourcir la durée de conservation commerciale, augmenter le risque microbien, générer des démarques et des déchets, et conduire les détaillants ou les distributeurs à rejeter des envois entiers. Par conséquent, la rentabilité de la viande réfrigérée dépend de la capacité d'abattage et de transformation ainsi que des véhicules réfrigérés, des chambres froides, des refroidisseurs de vente au détail, de la surveillance de la température,emballage sous atmosphère modifiée (MAP),rotation des stocks et approvisionnement en électricité fiable. Ces exigences rendent la distribution de produits réfrigérés comparativement plus difficile dans les chaînes d'approvisionnement fragmentées des marchés émergents et sur les routes internationales longue distance. Les épidémies et les incidents liés à la sécurité alimentaire peuvent en outre créer des perturbations dans les abattoirs, des fermetures d'usines, des rappels et des restrictions temporaires sur les importations.

• Par exemple, le service de sécurité alimentaire et d'inspection du ministère de l'Agriculture des États-Unis recommande des températures de réfrigérateur de 40 °F (4,4 °C) ou moins. La volaille fraîche et les viandes hachées doivent généralement être cuites ou congelées dans les deux jours, tandis que les autres coupes fraîches de bœuf, de veau, d'agneau et de porc ont généralement une période de conservation réfrigérée de trois à cinq jours.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Expansion de l'infrastructure de la chaîne du froid, de la vente au détail organisée et de la restauration dans les économies émergentes pour créer des opportunités de croissance

La plus grande opportunité structurelle réside dans la conversion de la viande déjà consommée dans les économies émergentes de la distribution informelle ou à court rayon de distribution fraîche vers des chaînes d'approvisionnement formelles réfrigérées. Des investissements dans la modernisation des abattoirs, la découpe et le désossage hygiéniques, le transport réfrigéré,logistique de la chaîne du froid, la réfrigération des supermarchés et les systèmes de surveillance de la température permettent aux transformateurs d'étendre la distribution au-delà des marchés locaux tout en conservant un positionnement réfrigéré plutôt que congelé. Cela crée des opportunités pour les grands transformateurs de viande de fournir des coupes standardisées, des emballages prêts à l'emploi, des portions de restauration et des produits réfrigérés de marque privée aux détaillants et aux chaînes de restaurants modernes. L’opportunité est particulièrement forte en Asie, au Moyen-Orient, dans certaines parties de l’Afrique et en Amérique du Sud, où la consommation de viande augmente parallèlement à l’urbanisation. Néanmoins, la pénétration des chaînes du froid reste moins uniforme que sur les marchés développés.

• Par exemple, l’OCDE et la FAO prévoient que les pays à revenu intermédiaire inférieur et supérieur représenteront environ 76 % de l’augmentation de la demande mondiale de viande jusqu’en 2035. Plus de la moitié de l’augmentation prévue de 43 millions de tonnes de la production mondiale de viande devrait se produire en Asie. En revanche, la consommation totale de viande en Afrique devrait augmenter d’environ 32 %.

Analyse de segmentation

Par type de viande

La volaille domine le marché en raison de son prix abordable, de son taux de production élevé et de sa large acceptation par les consommateurs

En fonction du type de viande, le marché est segmenté en volaille, bœuf, porc et autres.

La volaille représentait la plus grande part de marché mondiale de la viande réfrigérée en 2025. Le segment bénéficie de cycles de production plus courts, d'une conversion alimentaire relativement efficace, de prix compétitifs pour les consommateurs, d'une utilisation généralisée dans les applications domestiques et de restauration, et d'une forte adéquation à la découpe centralisée et à l'emballage prêt à l'emploi. La volaille devrait également être le type de viande qui connaît la croissance la plus rapide, enregistrant un TCAC de 5,16 % entre 2026 et 2034, nettement devant le bœuf et le porc.

La viande de bœuf est restée la deuxième catégorie de produits réfrigérés, avec 219,29 milliards USD en 2025.

Pour savoir comment notre rapport peut optimiser votre entreprise, Parler à un analyste

Par formulaire de produit

Marché dominé par les coupes désossées/avec os en raison de la forte demande de vente au détail, de restauration et de contrôle des portions

En fonction de la forme du produit, le marché est segmenté en carcasses, coupes désossées/avec os, viande hachée ou hachée, etc.

Les coupes désossées/avec os dominaient le marché avec une valeur de 426,30 milliards USD en 2025, ce qui équivaut à environ 59,22 % des revenus mondiaux. Cette catégorie englobe une grande proportion debœufdes steaks et des rôtis, des coupes de porc, des portions de poulet et d'autres produits de base et prêts à la vente au détail vendus dans les supermarchés, les boucheries, les distributeurs de services alimentaires et les clients industriels. Le segment bénéficie d'une valorisation plus élevée que les carcasses entières et d'une plus grande commodité pour les restaurants et les ménages.

La viande hachée ou hachée devrait croître au TCAC le plus rapide de 4,95 % entre 2026 et 2034, soutenu par la demande de hamburgers, de boulettes de viande, de préparations de kebab, d'emballages de viande hachée au détail et d'applications de restauration standardisées.

Par nature

Marché dominé par le segment conventionnel en raison de la production à grande échelle et de l’accessibilité des prix

Basé sur la nature, le marché est divisé en bio et conventionnel.

Le segment conventionnel a dominé le marché avec 701,30 milliards de dollars en 2025. Son leadership est soutenu par la taille de la production animale conventionnelle, la vaste infrastructure d'abattage et de transformation, les accords de distribution établis et un prix plus abordable pour les ménages, les restaurants, les institutions et les fabricants de produits alimentaires du marché de masse. La viande réfrigérée biologique reste une catégorie premium nettement plus petite, car le bétail certifié biologique nécessite une alimentation contrôlée, des protocoles de production, une traçabilité, une conservation de la viande et une certification, ce qui augmente les coûts et limite l'offre.

Le segment biologique devrait enregistrer un TCAC plus rapide de 4,80 % au cours de la période de prévision, tiré par les supermarchés haut de gamme, les détaillants spécialisés en viande, les consommateurs à revenus élevés et les achats axés sur la traçabilité.

Par canal de distribution

Le segment de la vente au détail a dominé le marché en raison de la fréquentation élevée des ménages et des programmes de marques privées

En fonction du canal de distribution, le marché est segmenté en transformation alimentaire, restauration et vente au détail. Le commerce de détail est en outre sous-segmenté en supermarchés et hypermarchés, magasins de proximité, vente au détail en ligne et autres.

Le segment de la vente au détail représentait la plus grande valeur de marché avec 364,76 milliards USD en 2025, soit environ 50,67 % des revenus mondiaux. Au sein du commerce de détail, les supermarchés et les hypermarchés ont contribué à hauteur de 207,39 milliards de dollars, soit environ 56,86 % des ventes au détail de viande réfrigérée, reflétant leurs vastes vitrines réfrigérées, leur fréquentation élevée des ménages, leurs programmes de marques privées et leur dépendance croissante à l'égard de la viande prête à servir.

Le segment de la restauration devrait croître au TCAC le plus rapide de 4,71 % entre 2026 et 2034.

Perspectives régionales du marché de la viande réfrigérée

Sur la base de la géographie, le marché est classé en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Asie-Pacifique

Pour obtenir plus d'informations sur l'analyse régionale de ce marché, Télécharger un échantillon gratuit

L'Asie-Pacifique a dominé le marché mondial en 2025, atteignant 269,93 milliards de dollars et représentant environ 37,50 % des revenus mondiaux. La région devrait atteindre 399,30 milliards de dollars d’ici 2034. Son leadership reflète l’énorme consommation de viande en Chine, l’établissement d’une consommation de viande réfrigérée de qualité supérieure au Japon et en Australie, l’expansion de la demande de volaille en Asie du Sud-Est et la formalisation progressive de la distribution de viande en Inde et sur d’autres marchés émergents.

Marché chinois de la viande réfrigérée

La Chine était évaluée à environ 126,87 milliards de dollars en 2025, ce qui en fait le plus grand marché individuel dans l'allocation modélisée de l'Asie-Pacifique. L'énorme économie porcine de la Chine reste au cœur de la demande de produits réfrigérés, complétée par une consommation croissante de volaille et de bœuf dans les circuits de vente au détail et de restauration urbains.

Marché indien de la viande réfrigérée

Le marché indien était évalué à environ 24,29 milliards de dollars en 2025. La structure commerciale diffère de celle des marchés d'Asie de l'Est, la volaille, la viande de buffle et la viande de chèvre étant plus importantes et la pénétration réfrigérée variant considérablement entre le commerce de détail organisé,hôtels, restaurants, circuits institutionnels et marchés traditionnels.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord était évaluée à 143,96 milliards USD en 2025, ce qui représente environ 20,00 % des revenus mondiaux, et devrait atteindre 195,11 milliards USD d'ici 2034. Le marché bénéficie d'une capacité d'abattage et de fabrication très développée, d'une infrastructure d'épicerie réfrigérée étendue, d'un emballage centralisé prêt à l'emballage, d'une consommation domestique élevée de viande et d'une grande industrie de restauration et de restauration institutionnelle.

Marché américain de la viande réfrigérée

Le marché américain était évalué à environ 113,73 milliards de dollars en 2025. Le leadership du pays reflète ses très vastes chaînes d'approvisionnement en bœuf, volaille et porc, ainsi que ses vastes programmes de préparation de caisses dans les supermarchés et son importante industrie de la restauration.

Europe

L'Europe représentait environ 165,56 milliards USD en 2025, soit 23,00 % des revenus mondiaux, et devrait atteindre 214,80 milliards USD d'ici 2034. La croissance est relativement modérée, car la consommation de viande et la pénétration des épiceries organisées sont déjà matures dans une grande partie de l'Europe occidentale et septentrionale. Néanmoins, la région possède une culture de la viande réfrigérée, une réfrigération étendue dans les supermarchés, des systèmes de traçabilité stricts, une industrie de transformation de la viande avancée et une demande importante de bœuf, de porc, de volaille et de viande hachée prêts à être vendus au détail.

Marché de la viande réfrigérée en France

La France était évaluée à environ 28,14 milliards de dollars en 2025. Le marché combine une importante production animale nationale avec un supermarché, un boucher,restaurationet la base de passation des marchés institutionnels.

Marché de la viande réfrigérée en Allemagne

L'Allemagne était évaluée à environ 33,11 milliards de dollars en 2025. Sa position est soutenue par une importante industrie nationale de transformation de la viande et une forte demande au détail de porc, de volaille, de viande hachée et de coupes en portions.

Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

L'Amérique du Sud était évaluée à environ 75,58 milliards de dollars en 2025, ce qui représente 10,50 % des revenus mondiaux, et devrait atteindre 106,98 milliards de dollars d'ici 2034. Le Brésil et l'Argentine offrent à la région des capacités de transformation de viande de bœuf exceptionnellement fortes, tandis que le Brésil est également l'un des plus grands producteurs mondiaux de volaille et de porc.

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique était évalué à environ 64,78 milliards de dollars en 2025, soit environ 9,00 % des revenus mondiaux, et devrait atteindre 99,95 milliards de dollars d'ici 2034. L'expansion du marché est tirée par la croissance démographique, l'urbanisation, le développement de la vente au détail organisée, la demande d'hôtels et de restaurants, le commerce de viande certifiée halal et l'amélioration des systèmes d'importation et de distribution réfrigérés.

Marché de la viande réfrigérée du CCG

Le CCG était évalué à environ 16,20 milliards de dollars en 2025. La demande de viande est concentrée en Arabie Saoudite et aux Émirats arabes unis, soutenue par une forte urbanisation, des supermarchés, des hôtels, des restaurants, des traiteurs, le tourisme et une importante population expatriée. La production nationale ne couvre pas entièrement la demande pour plusieurs catégories de viande, ce qui crée un rôle important pour la volaille, le bœuf, l'agneau et le mouton importés et traités via les réseaux de distribution réfrigérés.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

Grands réseaux de traitement, portefeuilles multi-protéines et capacités prêtes à l'emploi pour renforcer les positions sur le marché des entreprises leaders

Sur le marché mondial de la viande réfrigérée, JBS N.V., Tyson Foods, Inc., WH Group Limited, MBRF et Cargill, Incorporated occupent des positions stratégiques particulièrement fortes, car l'économie de la viande réfrigérée favorise les transformateurs en termes d'échelle, d'accès au bétail, de densité de transformation, de contrôle qualité, de distribution réfrigérée et de relations étroites avec les grands détaillants et les opérateurs de restauration. JBS exploite plus de 250 installations de production dans le monde et occupe des positions de leader dans les secteurs du bœuf, de la volaille et du porc. La plateforme de production américaine de Tyson représente environ 20 % de la production nationale de bœuf, de porc et de poulet. WH Group regroupe la production porcine, l'abattage, la viande emballée et le porc frais en Chine, en Amérique du Nord et en Europe.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES DE VIANDE RÉFRIGÉRÉE PROFILÉES

• JBS N.V. (Netherlands)
• Tyson Foods, Inc. (U.S.)
• WH Group Limited (China)
• MBRF (Brazil)
• Cargill, Incorporated (U.S.)
• Minerva S.A. (Brazil)
• Danish Crown A/S (Denmark)
• Premium Food Group ApS & Co. KG (Germany)
• Vion Food Group (Netherlands)
• NH Foods Ltd. (Japan)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• Février 2026 :JBS USA a inauguré une extension de 150 millions de dollars de son usine de production de viande bovine de Cactus, au Texas. Le projet comprend un nouvel atelier de fabrication et une salle de viande hachée agrandie et vise à améliorer la capacité de production et l'efficacité opérationnelle. L'achèvement est prévu début 2027.
• Février 2026 :Smithfield Foods a lancé le processus d'approbation pour une nouvelle installation ultramoderne de transformation de porc frais et de viandes emballées à Sioux Falls, dans le Dakota du Sud. L'investissement vise à renforcer l'empreinte à long terme de l'entreprise dans le domaine de la transformation du porc frais et de la valeur ajoutée.
• Septembre 2025 :La combinaison de Marfrig et BRF a abouti à la création de MBRF, établissant ainsi une grande plateforme multiprotéique intégrée. La fusion, initialement annoncée en mai 2025, a donné naissance à une entreprise dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à environ 29,87 milliards de dollars, dont 38 % du volume des ventes provient de produits transformés à plus forte valeur ajoutée.
• Juin 2025 :Cargill a annoncé un investissement de près de 90 millions de dollars dans l'automatisation et les nouvelles technologies dans son usine de transformation du bœuf de Fort Morgan, au Colorado, dans le cadre de son initiative Factory of the Future. Les mises à niveau visent à améliorer l’efficacité opérationnelle, les rendements, la sécurité des travailleurs et la cohérence du traitement.
• Octobre 2024 :Minerva Foods a finalisé l'acquisition de 13 unités industrielles et d'un centre de distribution auprès de Marfrig pour environ 0,97 milliard de dollars. La transaction a étendu le réseau de Minerva à 46 unités industrielles réparties dans sept pays, renforçant ainsi considérablement sa présence en Amérique du Sud dans le domaine de l'abattage et de la transformation de la viande.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport sur le marché de la viande réfrigérée fournit une évaluation détaillée de tous les segments de marché, mettant en évidence les principaux moteurs, tendances, opportunités, contraintes et défis qui façonnent la croissance de l’industrie. Il couvre également les développements majeurs du secteur, l’analyse des parts de marché et les profils complets des principales entreprises.

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Portée et segmentation du rapport

Méthodologie de recherche

1. Approches ascendantes

Approche 1 : revenus et part de marché des principaux acteurs de la viande réfrigérée

• Collecte des revenus, des ventes du segment de la viande, des rapports annuels et des informations financières de grandes entreprises, notamment JBS N.V., Tyson Foods, Inc., WH Group Limited, MBRF, Cargill, Incorporated, Minerva S.A., Danish Crown A/S, Premium Food Group, Vion Food Group et NH Foods Ltd.
• Estimation des revenus admissibles de la viande réfrigérée après ajustement des ventes de viande déclarées en fonction des espèces couvertes, des produits frais/réfrigérés par rapport aux produits congelés ou transformés, de la forme du produit, de la géographie et de l'exposition au canal de distribution.
• Évaluation des capacités d'abattage, de désossage, de conditionnement en caisses et de distribution réfrigérée pour estimer l'activité de viande réfrigérée adressable de chaque entreprise.
• Triangulation des revenus et des parts de marché dérivés de l'entreprise avec la production industrielle, les volumes d'abattage et la demande régionale de viande pour estimer le marché mondial.

Approche 2 : Analyse de la consommation de viande au niveau national et de la pénétration de la viande réfrigérée

• Compilation de la population, de la consommation de viande par habitant et de la disponibilité de viande pour les principaux pays en utilisant la FAO, l'OCDE-FAO, l'USDA et les autorités agricoles/statistiques nationales.
• Séparation de la consommation en viande de volaille, viande bovine/bovine, viande de porc et viande ovine et caprine au niveau national.
• Estimation de la proportion distribuée sous forme de viande réfrigérée, congelée et transformée, en tenant compte de la pénétration du commerce de détail moderne, de l'infrastructure de la chaîne du froid, des habitudes d'achat des consommateurs et de l'offre nationale par rapport à l'offre importée.
• Conversion des volumes de viande réfrigérée éligibles en valeur marchande en utilisant les prix de vente moyens au niveau des transformateurs/emballeurs spécifiques au pays et à l'espèce.
• Agrégation des estimations de chaque pays aux niveaux du marché régional et mondial.

Approche 3 : Modèle de production, d’abattage et de balance commerciale.

• Collecte des stocks de bétail, des volumes d'abattage, des poids des carcasses et des volumes de production de viande à partir des bases de données FAOSTAT, USDA, OCDE, Eurostat et des gouvernements nationaux.
• Calcul de la disponibilité commerciale de viande en utilisant la production nationale + les importations − les exportations, avec ajustements pour le rendement comestible et la viande commercialisée.
• Identification des flux d'importation et d'exportation de produits frais/réfrigérés à l'aide des classifications douanières pertinentes et de l'ONU Comtrade.
• Application de la pénétration de la viande réfrigérée spécifique à chaque pays en fonction de l'infrastructure de transformation, de la distribution réfrigérée, de la structure de vente au détail et de la demande en matière de restauration.
• Validation croisée des volumes réfrigérés estimés par rapport aux calculs de consommation et de capacité du processeur.

Approche 3 : Analyse de la demande des utilisateurs finaux et des canaux de distribution

• Estimation des achats de viande réfrigérée dans les circuits de vente au détail, de restauration, de transformation des aliments et de restauration institutionnelle/non commerciale.
• Évaluation de la demande au détail dans les supermarchés et hypermarchés, les dépanneurs, les détaillants en ligne, les boucheries et autres détaillants formels de viande réfrigérée.
• Estimation de la demande de services alimentaires basée sur les modèles d'achat des restaurants, des hôtels, des QSR, de la restauration et des institutions.
• Évaluation de l'approvisionnement industriel en viande crue réfrigérée par les fabricants de produits alimentaires, tout en excluant les produits cuits, salés, congelés et autres produits hors du champ de l'étude.
• Rapprochement de la demande d'utilisation finale avec la production au niveau national et la disponibilité commerciale de la viande pour éviter une double comptabilisation.

2. Approches descendantes

Approche 1 : Part de la viande réfrigérée sur le marché principal de la viande

• Estimation du marché commercial plus large de la viande à l’aide de références mondiales et nationales en matière de production, de consommation et de valeur de la viande.
• Répartition du marché principal de la viande entre la viande réfrigérée, congelée et transformée en fonction de l'infrastructure du pays, des espèces, de la structure de la chaîne d'approvisionnement et des caractéristiques de l'utilisation finale.
• Répartition supplémentaire de la viande réfrigérée par type de viande, forme de produit, nature et canal de distribution.
• Validation de la pénétration de la viande réfrigérée par rapport aux flux commerciaux frais/réfrigérés, à la disponibilité au détail, aux données d'abattage et aux ventes des grandes entreprises.
• Ajustement du marché qui en résulte au niveau du prix de vente net défini pour l’abatteur/transformateur/fabricant/emballeur.

3. Liste des sources clés

• Validation des données de marché à l'aide de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), FAOSTAT, Perspectives agricoles OCDE-FAO, Département de l'agriculture des États-Unis (USDA), USDA Foreign Agricultural Service (FAS), USDA Economic Research Service (ERS), USDA National Agricultural Statistics Service (NASS), USDA Food Safety and Inspection Service (FSIS), Eurostat, Commission européenne, Statistique Canada, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Agence canadienne d'inspection des aliments, Ministère japonais de l'Agriculture, des Forêts et de la Pêche, Ministère japonais de la Santé, du Travail et du Bien-être social, Administration générale de Chine. des douanes, Bureau national des statistiques de Chine, Ministère de l'agriculture et des affaires rurales de Chine, Autorité indienne de sécurité et de normalisation des aliments, Département de l'élevage et des produits laitiers, APEDA, Conseil indien d'inspection des exportations, Bureau australien des statistiques, Département australien de l'agriculture, des pêches et des forêts, Meat & Livestock Australia, IBGE, ABIEC, ABPA, UN Comtrade, Banque mondiale, OMC, Organisation mondiale de la santé animale et Codex Alimentarius.
• Les sources de l'entreprise comprenaient des rapports annuels, des dépôts auprès de la SEC et des bourses, des présentations aux investisseurs, des feuilles de calcul des résultats financiers, des rapports sur la durabilité et le bien-être animal, des catalogues de produits, des informations sur le portefeuille de viande fraîche, des informations sur les installations de transformation, les capacités d'abattage et de fabrication, les listes d'établissements d'exportation, les communiqués de presse, les extensions d'usines, les investissements dans l'automatisation, les acquisitions et les partenariats.

4. Entretiens primaires

Entretiens côté offre : 60 %

• Key Respondents: Integrated meat companies, livestock procurement managers, slaughterhouse operators, poultry processors, pork processors, beef processors, sheep and goat meat processors, cutting and deboning facilities, case-ready meat packers, raw value-added meat manufacturers, importers, exporters, meat distributors, cold-chain operators, refrigerated logistics companies, processing-plant managers and company sales/commercial executives.
• Discussions focused on livestock availability, slaughter throughput, carcass yield, plant capacity and utilization, chilled-versus-frozen allocation, species mix, product-form mix, case-ready production, packer-level average selling prices, raw value-added meat penetration, organic meat premiums, customer/channel mix, domestic versus export sales, refrigerated storage, distribution reach and expected market growth.
• Interviews also assessed cattle, hog and poultry supply cycles, feed and livestock costs, labor and energy costs, packaging expenses, animal-disease exposure, food-safety requirements, export-market eligibility, sanitary restrictions, capacity expansion, automation, traceability and future chilled-meat production strategies.

Entretiens côté demande : 40 %

• Répondants clés :Supermarchés et hypermarchés, exploitants de dépanneurs, boucheries, détaillants de viandes spécialisées, détaillants de viande en ligne, distributeurs de services alimentaires, chaînes de restauration rapide, hôtels, restaurants, entreprises de restauration, fabricants de produits alimentaires, acheteurs institutionnels, hôpitaux, écoles, opérateurs de restauration d'entreprise, équipes d'approvisionnement de marques privées et responsables des achats B2B.
• Les entretiens ont évalué la consommation de viande réfrigérée, les volumes d'achat, la préférence des espèces, la demande de forme de produit, l'approvisionnement réfrigéré ou congelé, la taille des portions, les critères de sélection des fournisseurs, les spécifications des emballages, la sensibilité au prix, la pénétration des marques privées, la demande de viande de marque, l'adoption de viande biologique et certifiée, les exigences de durée de conservation et la fréquence d'approvisionnement.
• Les discussions côté demande ont également évalué la pénétration de la réfrigération dans les supermarchés, l'achat de viande réfrigérée en ligne, la reprise et l'expansion des services alimentaires, la demande de viande crue en portions contrôlées et prêtes à cuire, la premiumisation, la demande halal, les exigences de traçabilité, la substitution par de la viande congelée et la demande future attendue de viande réfrigérée.