Taille, part et analyse de l’industrie du marché des infrastructures spatiales cislunaires, par type d’infrastructure (capteurs de connaissance du domaine spatial (SDA) et de gestion du trafic, infrastructure de navigation et PNT, infrastructure de surface lunaire et ISRU, et autres), par orbite (surface lunaire, orbites de halo quasi rectilignes (NRHO), points de Lagrange Terre-Lune et autres), par service (services de gestion du trafic spatial, services de navigation et PNT, ISRU et services de fabrication dans l’espace, et Autres), par utilisateur final (opérateurs commerciaux, organisation

Le marché mondial des infrastructures spatiales cislunaires connaît une croissance significative tirée par la collaboration internationale, les entreprises commerciales et les progrès des systèmes de lancement réutilisables. Le marché implique le développement de technologies et de systèmes clés, notamment la propulsion, les communications et les stations spatiales, pour soutenir les missions entre la Terre et la Lune. Ces technologies visent à permettre une exploration lunaire durable, une utilisation des ressources et des opérations dans l’espace lointain, prêtes à connaître une croissance significative jusqu’aux années 2030. De plus, les partenariats internationaux stratégiques accélèrent le développement technologique et l’expansion du marché.

• En décembre 2023, pour l'étude de capacité LunA-10 (The 10-Year Lunar Architecture), CisLunar Industries a remporté un contrat de la DARPA (The Defense Advanced Research Projects Agency) pour poursuivre d'importantes initiatives technologiques dans la construction d'infrastructures lunaires.

Moteur du marché des infrastructures spatiales cislunaires

L’augmentation des investissements dans les infrastructures spatiales est un moteur crucial du marché

Les gouvernements et les secteurs privés augmentent leurs financements pour développer des technologies de propulsion avancées, des engins spatiaux réutilisables et des systèmes d'habitat modulaires, permettant des opérations lunaires plus efficaces et durables. Les partenariats et collaborations stratégiques accélèrent également le déploiement des infrastructures, réduisant ainsi les risques et les coûts des missions. L’intérêt croissant pour l’utilisation des ressources lunaires, telles que l’exploitation minière et l’utilisation des ressources in situ, attire des investissements qui soutiennent des entreprises commerciales dans les domaines de la logistique spatiale, des communications et de la production d’électricité.

• En juin 2024, l'Agence spatiale canadienne (ASC) a accordé à DA Space Ltd. 1 milliard USD pour les prochaines étapes du programme Canadarm3. Ce partenariat est mené par la NASA pour créer une station spatiale en orbite lunaire pour soutenir les missions humaines et robotiques à la surface de la Lune, un aspect majeur du programme Artemis.

Restriction du marché des infrastructures spatiales cislunaires

Des coûts de développement et d’exploitation élevés peuvent entraver la croissance du marché

Des coûts de développement et d'exploitation élevés peuvent entraver la croissance du marché en restreignant l'accès des nouveaux entrants et de l'innovation. De plus, le capital important requis pour les projets cislunaires reflète de longs cycles de développement et des risques techniques élevés. En outre, les engagements de financement durable sont également difficiles en raison des rendements incertains et de l'évolution des réglementations, qui, ensemble, augmentent les barrières financières et retardent le déploiement des infrastructures, affectant ainsi l'expansion du marché.

• En juillet 2025, le rapport 2025 « NASA : Assessments of main Projects » du Government Accountability Office (GAO) a déclaré que la plupart des principaux projets de la NASA respectaient largement leurs prévisions de coûts et de calendrier, mais que quelques-uns, en particulier la capsule de l'équipage Orion, avaient de graves dépassements de coûts. De plus, le GAO a collecté et évalué des données sur les 38 grands projets actuels de la NASA, visité les installations de la NASA et interrogé des responsables. En utilisant des références de coûts et de calendrier, le GAO a examiné les performances de 18 projets en cours. De plus, le GAO a rassemblé et examiné les informations sur les coûts de 53 projets antérieurs qui sont terminés ou en voie d'achèvement.

Opportunité de marché des infrastructures spatiales cislunaires

Les investissements dans l’extraction des ressources et l’utilisation in situ (ISRU) constituent une opportunité de marché

Les technologies ISRU permettent l'extraction et le traitement des ressources lunaires locales telles que l'eau, l'oxygène et les métaux, qui sont essentielles au maintien de la vie, à la production de carburant et aux matériaux de construction. Cela réduit la dépendance à l’égard des lancements coûteux sur Terre et soutient des missions durables sur la Lune et dans l’espace lointain. Les progrès de la fabrication additive et de l’identification des ressources basée sur l’IA améliorent l’efficacité et la faisabilité. Les investissements croissants des agences spatiales gouvernementales telles que la NASA et l'ESA, aux côtés d'acteurs privés tels que SpaceX et Blue Origin, accélèrent le développement de l'ISRU, élargissant ainsi ce marché émergent.

• Par exemple, en septembre 2025, Blue Origin a créé les fusées New Shepard et New Glenn pour transporter des cargaisons en orbite et prévoit de produire des lanceurs ultra-lourds pour atteindre la Lune. Un autre objectif a été la construction de systèmes permettant l'utilisation des ressources in situ (ISRU) dans les habitats extraterrestres, ce qui est essentiel pour rendre l'espace durable. Cela inclut leur système Blue Alchemist ISRU, qui a récemment terminé sa revue de conception critique (CDR).

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Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions et partenariats)
• Lancements/approbations de nouveaux produits, par acteurs clés
• Impact de la guerre tarifaire américaine sur le marché

Analyse par type d'infrastructure

En termes de type d'infrastructure, le marché est subdivisé en capteurs de connaissance du domaine spatial (SDA) et de gestion du trafic, infrastructure de navigation et PNT, infrastructure de surface lunaire et ISRU, infrastructure de transport et de logistique, communications et réseaux orbitaux, production d'énergie, stockage et transmission, et segments terrestres et opérations de réseau dédiés.

Le segment des infrastructures de transport et de logistique devrait détenir une part importante du marché mondial. La croissance du segment est due à la demande croissante de personnel de transport, de marchandises et de fournitures à la fois dans l'espace cislunaire et entre la Terre et la Lune.

• Par exemple, en mai 2023, la NASA a sélectionné Blue Origin comme deuxième fournisseur d’atterrisseur lunaire Artemis. Dans le cadre de ce contrat, Blue Origin concevra, développera, testera et vérifiera son atterrisseur Blue Moon pour répondre aux critères du système d’atterrissage humain de la NASA.

Analyse par orbite

Basé sur l’orbite, le marché est fragmenté en surface lunaire, orbites de halo quasi rectilignes (NRHO), points de Lagrange terre-lune et autres.

Le segment de la surface lunaire devrait détenir une part importante du marché mondial. La croissance du segment peut être attribuée au fait que la surface lunaire sert de base cruciale pour un large éventail d'activités, notamment scientifiques et minières, et de plate-forme de préparation pour de futures expéditions plus profondes dans le système solaire.

• Par exemple, en mars 2025, Thales Alenia Space, une coentreprise entre Thales et Leonardo, a signé un contrat avec Telespazio pour concevoir et construire l’élément spatial du système de navigation et de l’infrastructure de navigation par satellite pour le programme Moonlight Lunar Communications and Navigation Services (LCNS) de l’ESA.

Analyse par service

Sur la base du service, le marché est divisé en services de gestion du trafic spatial, services de navigation et PNT, services ISRU et de fabrication dans l'espace, services d'alimentation en tant que service, services de transport et de logistique, services de communication et de relais de données, services de support humain et de sécurité, et autres.

Le segment des services de transport et de logistique devrait détenir une part substantielle du marché mondial au cours de la période de prévision. La croissance du segment peut être attribuée à l’augmentation de l’installation d’infrastructures et de bases dans l’espace cislunaire qui nécessitent la création de chaînes d’approvisionnement durables et fiables.

• En septembre 2025, la NASA a sélectionné le CLPS (Commercial Lunar Payload Services) de Blue Origin pour livrer le rover VIPER (Volatiles Investigating Polar Exploration Rover) au pôle Sud de la Lune.

Analyse par utilisateur final

En fonction de l’utilisateur final, le marché est divisé en opérateurs commerciaux, organisations de sécurité nationale/SDA, agences spatiales civiles, consortiums internationaux et multilatéraux et institutions universitaires et de recherche.

Le segment des agences spatiales civiles devrait détenir la plus grande part au cours de la période de projection. Les agences spatiales civiles telles que la NASA et l’ESA sont considérées comme une source majeure de financement pour le développement d’infrastructures cislunaires fondamentales. Il s’agit d’un facteur principal susceptible de propulser la croissance segmentaire au cours de la période d’étude.

• Par exemple, en mai 2024, la société Exploration et Thales Alenia Space ont obtenu des contrats de l'Agence spatiale européenne (ESA) d'une valeur d'environ 27 millions de dollars chacun. Les deux sociétés feront progresser leurs concepts de véhicules conçus pour livrer du fret vers et depuis la Station spatiale internationale et les stations spatiales privées.

Analyse régionale

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Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

L'Amérique du Nord représentait la plus grande part du marché mondial des infrastructures spatiales cislunaires en 2023. La croissance de la région est attribuée à des investissements importants dans des projets d'infrastructures spatiales cislunaires dans les pays clés de la région, notamment les États-Unis et le Canada, qui devraient accélérer l'expansion du marché.

• Pour l'exercice 2025, le programme Artemis de la NASA disposait de lignes de programme annuelles d'environ 7,6 milliards de dollars, qui comprennent le financement des programmes Moon to Mars et Deep Space Exploration Systems. Le budget prévoit environ 3,2 milliards de dollars pour le développement du système lunaire et 4,2 milliards de dollars pour les systèmes de transport.

L'Europe est le deuxième plus grand marché en termes de demande d'infrastructures spatiales cislunaires. Cette croissance est attribuée à une augmentation des collaborations internationales importantes, des initiatives gouvernementales et des investissements dans les systèmes de communication et de navigation.

La région Asie-Pacifique devrait connaître sa croissance au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. La croissance de la région est due au fort soutien du gouvernement, à des objectifs nationaux importants, à l'expansion rapide des opérations spatiales commerciales et au développement de technologies critiques telles que la propulsion. En outre, le marché est également stimulé par une augmentation des investissements dans des objectifs économiques, scientifiques et de sécurité nationale de la part d’acteurs majeurs tels que la Chine, le Japon et l’Inde dans la technologie des satellites et l’exploration spatiale.

• En décembre 2024, le coût de développement de la mission d'atterrisseur lunaire de précision SLIM (Smart Lander for Investigating Moon) de l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA), s'élevait à environ 120 millions de dollars. L'objectif principal de la mission était de démontrer une technologie d'atterrissage « ponctuelle » de haute précision, atteignant une précision d'environ 55 mètres de sa cible près du cratère Shioli.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial des infrastructures spatiales cislunaires est consolidé, avec plusieurs sociétés proposant des services d’infrastructure.

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• SpaceX (États-Unis)
• Blue Origin (États-Unis)
• Lockheed Martin (États-Unis)
• Northrop Grumman (États-Unis)
• Machines intuitives (États-Unis)
• Technologie astrobotique (États-Unis)
• Firefly Aerospace (États-Unis)
• Rocket Lab (États-Unis)
• Lanteris Space Systems (États-Unis)
• Thales Alénia Space (France)
• Airbus (Pays-Bas)
• Espace MDA (Canada)
• ispace (Japon)
• OHB SE (Allemagne)
• Digantara (Inde)

Développements clés de l’industrie

• septembre 2025: Digantara, une société indienne spécialisée dans la connaissance du domaine spatial, et la société japonaise d'exploration lunaire ispace ont annoncé leur intention de travailler ensemble pour construire une connaissance de la situation et une infrastructure de domaine cislunaire (entre la Terre et la Lune).
• Septembre 2024 :La NASA a attribué à Intuitive Machines, Inc. un contrat de réseau proche de l'espace pour fournir des services de communication et de navigation pour les missions dans la zone de l'espace proche, qui s'étend de la surface de la Terre jusqu'au-delà de la Lune.