Taille du marché des véhicules au GNC et au GPL, part et analyse de l’industrie, par type (GNC, GPL), par type de véhicule (voitures particulières, véhicules utilitaires) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des véhicules au GNC et au GPL était évaluée à 13,09 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 16,11 milliards USD en 2025 à 68,99 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 7,65 % au cours de la période de prévision. Les institutions gouvernementales du monde entier s’efforcent depuis des décennies d’adopter des automobiles plus propres afin de réduire l’impact environnemental du trafic routier. De nombreux pays et villes ont adopté des réglementations pour améliorer l’efficacité énergétique (et donc réduire les émissions de CO2) et limiter la pollution de l’air.

Auparavant, les petites automobiles étaient au centre des efforts d'économie de carburant. Cependant, des concepts similaires sont de plus en plus appliqués aux véhicules commerciaux et lourds, ce qui entraîne l'utilisation de GPL et de GNC dans ces véhicules. Les véhicules fonctionnant au gaz naturel émettent 15 % de pollution en moins que les camions diesel, selon une étude récente menée par le Sustainable Gas Institute en 2019. Cependant, le volume de ces véhicules utilitaires est encore relativement faible, ne représentant qu'environ 1 % du volume mondial total.

Les dépenses de fonctionnement des véhicules au GNC et au GPL sont nettement inférieures à celles des véhicules pétroliers. Les carburants alternatifs, tels que le GPL et le GNC, sont plus rentables, notamment pour les conducteurs fréquents. Les véhicules au GNC ont une autonomie d'environ 21 kilomètres par kg de carburant, les véhicules diesel ont également une autonomie de 17 km par kg et les véhicules à essence peuvent parcourir environ 15 km par litre. En conséquence, les véhicules au GNC et au GPL offrent une plus grande autonomie à moindre coût, réduisant ainsi les coûts d’exploitation des véhicules. Par conséquent, l’accessibilité influencera positivement la croissance du marché.

De plus, la tendance croissante vers les véhicules électriques/à pile à combustible devrait limiter l’adoption de ces véhicules au cours de la période de prévision. L’un de ces problèmes pouvant entraîner des dommages excessifs au cylindre est un drainage inapproprié. Les systèmes de protection doivent être capables d'évacuer les particules et les liquides du cylindre, conformément à la norme NPFA 52. Cela nécessite de percer des trous à intervalles réguliers.

Impact de COVID-19 sur le marché mondial des véhicules GNC et GPL

La pandémie a paralysé l’ensemble de l’écosystème de la mobilité, perturbant la production et la vente de véhicules neufs dans le monde entier. Même après la reprise de la production, la capacité opérationnelle était considérablement réduite et le rebond inattendu de la demande a provoqué une pénurie de matières premières et de composants tels que les semi-conducteurs. En conséquence, les constructeurs automobiles ont dû modifier leurs capacités de fabrication. Le secteur automobile est une industrie à forte intensité de capital qui nécessite un financement périodique pour rester à flot. En conséquence, l’arrêt de la production et la baisse de la demande pendant l’épidémie ont eu un impact négatif sur l’adoption des véhicules au GNC et au GPL.

Bien que les conditions se soient améliorées ces derniers mois, la plupart des constructeurs ont signalé une baisse des ventes de véhicules au GNC et au GPL en 2020.

• Par exemple, les ventes de Honda ont chuté de plus de 15 % au troisième trimestre 2020, tandis que le bénéfice d'exploitation a chuté d'environ 13 % sur l'ensemble de l'année. Les ventes annuelles combinées des constructeurs automobiles japonais ont chuté d'environ 7,3 %. Les ventes de Volkswagen ont chuté au cours des premiers trimestres, mais ont rebondi au quatrième trimestre 2020. L'entreprise a constaté une baisse des ventes de véhicules au GNC et au GPL pendant la pandémie, alors que les clients ont commencé à passer aux véhicules électriques.

Informations clés

Le rapport couvrira les informations clés suivantes :

• Développements clés de l’industrie – Fusions, acquisitions et partenariats
• Analyse des cinq forces de Porter
• Analyse PEST
• Développements technologiques
• Impact de COVID-19 sur le marché mondial des véhicules GNC et GPL

Analyse par canal de vente 

Par rapport aux conversions du marché secondaire, les véhicules au GNC et au GPL montés en usine/OEM se vendent à un taux nettement inférieur. Cela est dû au fait qu'une voiture GNC ou GPL montée en usine coûte beaucoup plus cher que le coût d'une variante essence du même véhicule avec un kit GNC ou GPL de rechange installé. Avec l’augmentation des économies d’échelle, la disparité des prix pourrait se réduire au fil du temps. Cela pourrait entraîner une diminution du coût des véhicules appartenant à l’entreprise.

Les automobiles montées en équipementier présentent également certains avantages, notamment la personnalisation du véhicule (pour les modèles de véhicules haut de gamme) et une garantie fournie avec le véhicule lors de l'achat. Ce sont deux des principales raisons de leur popularité croissante. Certains fournisseurs de pièces locaux peuvent avoir une garantie ou des problèmes liés aux cylindres s'ils ne sont pas certifiés. Par conséquent, le segment OEM affichera une croissance prometteuse au cours de la période de prévision.

Analyse par type de véhicule 

La qualité de l’air mondiale se détériore en raison des émissions excessives de polluants et de gaz à effet de serre dues à la combustion de carburants tels que l’essence, le charbon et le diesel. Les consommateurs en Chine, en Inde et en Corée du Sud sont plus motivés à utiliser des sources de carburant alternatives et des technologies associées en raison de la détérioration de l'environnement et de la qualité de l'air. Les gaz naturels, tels que le GNC et le GPL, sont également rentables en raison de leur économie de carburant supérieure.

Selon les données du NGV Journal, le GNC est environ 50 % plus rentable que l’essence et environ 40 % plus rentable que le diesel. C’est l’un des facteurs critiques qui incitent les consommateurs à passer au GNC.

Analyse régionale

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L'Asie-Pacifique est le plus grand marché mondial de véhicules au GNC et au GPL ; La Chine, l’Inde, la Corée du Sud et la Thaïlande représentent la plupart des ventes de véhicules. La Chine détient la plus grande part de marché en raison des initiatives gouvernementales encourageant l’adoption de véhicules à carburant à faibles émissions et du faible coût des modifications des véhicules. L’Inde est le deuxième marché de la région pour les véhicules au GNC et au GPL et celui qui connaît la croissance la plus rapide. Cela est dû aux tarifs élevés du pays sur l'essence, qui font augmenter la demande de voitures à carburant alternatif. En plus de réduire le coût de conversion du marché secondaire dans le pays, les nouvelles règles gouvernementales de mise à la casse des véhicules augmenteraient considérablement le nombre de véhicules au GNC.

Attribuées à l’aide gouvernementale et à des normes d’émission strictes, la Corée du Sud et la Thaïlande sont des marchés importants pour les véhicules au GNC et au GPL. Les normes d'émission sont de plus en plus rigoureuses au Japon et en Indonésie, offrant ainsi des opportunités potentielles d'expansion du marché. La Thaïlande et le Japon comptent parmi les marchés à la croissance la plus rapide de la région, en raison de l'utilisation accrue de voitures bicarburant et bicarburant au GNC et au GPL et du soutien du gouvernement à la réduction des émissions.

Acteurs clés couverts

• Moteurs TATA (Inde)
• Suzuki Motor Corporation (Japon)
• Honda Motor Company (Japon)
• Groupe Hyundai Motor (Corée du Sud)
• Volkswagen AG (Allemagne)
• Ford Motor Company (États-Unis)
• MAN SE (Allemagne)
• IVECO SpA (Italie)
• Ford Motor Co. (États-Unis)
• General Motors Co. (États-Unis)

Fabricants de kits de rechange

• Landi Renzo S.P.A.
• Tartarini Auto S.R.L.
• Tomasetto Achille SpA
• Systèmes de carburant Westport Inc.

Segmentation

Développements clés de l’industrie

• En avril 2022, selon un haut dirigeant d'entreprise, le plus grand constructeur automobile du pays, Maruti Suzuki India (MSI), vise à vendre 4 à 6 lakh d'unités GNC au cours de l'exercice en cours, en fonction de l'état d'approvisionnement des composants cruciaux. En 2021-2022, la société a vendu environ 2,3 lakh d’unités GNC. MSI vend 9 de ses 15 modèles équipés d'un groupe motopropulseur GNC et prévoit d'introduire prochainement d'autres modèles dotés de cette technologie.
• En mars 2022, Maruti Suzuki India (MSI) a présenté Dzire, une berline compacte intégrant la technologie S-CNG. Le Dzire S-CNG est équipé d'un moteur essence de 1,2 litre qui produit une puissance maximale de 57 kW et un kilométrage de 31,12 km/kg. Une injection intelligente est de série sur les véhicules S-CNG. Les véhicules sont peaufinés et calibrés pour offrir des performances et une maniabilité optimales sur divers terrains.
• En février 2022, Ashok Leyland, la société phare du groupe Hinduja, prévoit d'ouvrir une nouvelle usine de fabrication dans le pays pour produire des véhicules électriques. La société basée à Chennai a réservé des fonds pour développer des groupes motopropulseurs pour sa gamme de véhicules utilitaires basés sur des carburants alternatifs tels que le GNC, l'hydrogène et l'électricité.
• En mars 2021, Fiat Chrysler Automobiles a présenté le Ram 1500, doté d'un moteur V8 de 428 chevaux et fonctionnant au gaz naturel comprimé (GNC) pour répondre aux réglementations européennes strictes en matière d'émissions.