Taille, part et analyse de l’industrie du marché du cobalt par application (automobile, électronique, aérospatiale, énergie et autres) et prévisions régionales jusqu’en 2032

Le marché mondial du cobalt devient de plus en plus important en raison de son rôle vital dans des secteurs tels que la fabrication de véhicules électriques (VE), la production de batteries, l'aérospatiale et l'électronique. Avec la demande mondiale croissante de véhicules électriques et de solutions d’énergie renouvelable, le cobalt est devenu un composant crucial des batteries lithium-ion qui alimentent ces technologies. En améliorant les performances et la longévité des batteries, le cobalt joue un rôle essentiel dans la transition vers une énergie plus propre. 

• Selon l'India Brand Equity Foundation (IBEF), en 2023, le marché indien des véhicules électriques (VE) a connu une croissance significative avec des ventes de 255,54 milliards de dollars et devrait atteindre environ 2 108,80 milliards de dollars d'ici 2033. Cela représente une augmentation de 49,25 % par rapport à l'année précédente, mettant en évidence la demande croissante de véhicules électriques dans le pays.
• Selon le ministère de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie, le Japon a alloué 2,4 milliards de dollars de subventions pour stimuler sa production de batteries pour véhicules électriques, dans le but d'augmenter sa capacité nationale de 50 %. Cet investissement fait partie de la stratégie plus large du Japon visant à améliorer sa chaîne d'approvisionnement en batteries et à réduire sa dépendance à l'égard des fournisseurs étrangers.

Moteur du marché du cobalt

Impact de la croissance des véhicules électriques sur le marché du cobalt

Le marché du cobalt est stimulé par la demande croissante de véhicules électriques (VE) et de solutions d'énergie renouvelable, qui dépendent du cobalt pour les batteries lithium-ion. De plus, son utilisation dans l’aérospatiale, l’électronique et les métaux durs alimente encore la demande de produits. Le besoin de matériaux hautes performances et la tendance vers des sources d’énergie plus propres contribuent à la croissance du marché.

• Selon le World’s Top Exports, en 2023, les exportations mondiales de véhicules électriques ont atteint 150,6 milliards de dollars, soit une augmentation significative de 298,8 % par rapport aux 25,9 milliards de dollars de 2019. Cette croissance reflète la demande mondiale croissante de véhicules électriques.

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Le diagramme circulaire illustre la part des exportations mondiales de voitures électriques par les principaux pays. L'Allemagne domine avec 26,60 % du marché total des exportations, démontrant son rôle important dans la fabrication et la distribution de voitures électriques. La Chine suit avec 22,70%, tirant parti de ses capacités de production avancées.

Restriction du marché du cobalt

L’industrie du cobalt est aux prises avec des dilemmes d’approvisionnement et éthiques

Le marché du cobalt est limité par des problèmes de chaîne d’approvisionnement, notamment la concentration de la production dans quelques régions où l’instabilité politique et les mauvaises conditions d’exploitation minière peuvent perturber l’approvisionnement. Les préoccupations éthiques concernant les pratiques de travail, ainsi que la volatilité des prix et la dépendance à l’égard de sources limitées, entravent encore davantage la croissance et la stabilité du marché. Ces facteurs contribuent à l'incertitude et peuvent affecter la disponibilité du cobalt sur le marché mondial.

• Umicore souligne les défis du marché du cobalt, notamment en matière de durabilité et d'approvisionnement éthique. Avec 65 % du cobalt extrait en RDC, des problèmes tels que le travail des enfants et les conditions dangereuses dans l’exploitation minière artisanale sont répandus.

Opportunité de marché du cobalt

La demande croissante de véhicules électriques offrira de nouvelles opportunités aux acteurs de l’industrie

Le marché du cobalt voit une opportunité majeure dans le secteur de la fabrication de batteries, alimentée par la demande croissante de véhicules électriques (VE) et de stockage d’énergie renouvelable. À mesure que ces industries continuent de croître, le besoin de cobalt dans les batteries lithium-ion augmente, offrant ainsi un potentiel de marché important aux fournisseurs et aux fabricants.

• Selon le rapport World's Top Exports, en 2023, les États-Unis étaient le premier exportateur de batteries lithium-ion, avec une valeur d'exportation de 577,0 millions USD et une part de marché de 16,6 %.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Principales tendances émergentes – Pour les principales régions
• Développements clés : fusions, acquisitions, partenariats
• Dernières avancées technologiques
• Aperçus sur la durabilité
• Analyse des cinq forces de Porters
• Impact du COVID-19 sur le marché

Analyse par application

En fonction des applications, le marché est segmenté en automobile, électronique, aérospatiale, énergie et autres.

Le cobalt joue un rôle clé dans l'industrie automobile, notamment dans la production de batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques (VE). Ses propriétés uniques améliorent la densité énergétique de la batterie, garantissant ainsi une autonomie plus longue et des performances plus fiables. À mesure que le marché des véhicules électriques se développe, la demande de cobalt devrait également augmenter, ce qui en fera un élément essentiel pour l'avenir du transport durable. 

• Selon le World’s Top Exports, en 2023, l’Allemagne était le deuxième importateur de voitures électriques, avec des importations évaluées à 15,4 milliards de dollars, soit une part de marché de 10,1 %.

Analyse régionale

Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

La région Asie-Pacifique, dirigée par la Chine, joue un rôle clé sur le marché du cobalt en raison de son contrôle sur le raffinage et la transformation, ainsi que de ses investissements substantiels pour obtenir du cobalt provenant de pays comme la République démocratique du Congo. À mesure que la demande de technologies à base de cobalt, telles que les véhicules électriques, augmente, l'implication de la région Asie-Pacifique dans l'exploitation minière, le raffinage et la production de batteries renforce sa position centrale.

L'Europe est la deuxième région du marché du cobalt, propulsée par son engagement en faveur du développement durable et les progrès rapides dans la production de véhicules électriques (VE). Le secteur automobile florissant de la région, parallèlement à des réglementations environnementales strictes et à des politiques d'énergie propre, a considérablement accru la demande de cobalt, un matériau essentiel dans les batteries lithium-ion.

• Selon l'Agence européenne pour l'environnement, en 2023, les véhicules électriques ont pris de l'ampleur en Europe, représentant 22,7 % des nouvelles immatriculations de voitures et 7,7 % des nouvelles immatriculations de fourgonnettes. Les immatriculations de voitures électriques sont passées de 2 millions en 2022 à 2,4 millions, les BEV augmentant de 37 %.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial du cobalt est fragmenté avec la présence d’un grand nombre de fournisseurs groupés et autonomes. Dans la région Asie-Pacifique, les trois principaux acteurs représentent environ 30 % du marché.

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Glencore (Suisse)
• Umicore (Belgique)
• Vale S.A (Brésil)
• Jinchuan Group International Resources Co. Ltd (Chine)
• Huayou Cobalt Co., Ltd. (Chine)
• Jervois Idaho Cobalt (Australie)
• Société internationale Sherritt (Canada)
• BHP (Australie)
• CMOC (Chine)
• Groupe Eurasian Resources (Luxembourg)

Développements clés de l’industrie

• En janvier 2025,Vale et la Commission royale de Jubail et Yanbu ont signé un accord de réservation de terrains pour créer un Mega Hub de plusieurs millions de dollars à Ras Al-Khair, en Arabie Saoudite. Cette initiative vise à stimuler la production et la distribution mondiales de minerai de fer de Vale tout en soutenant l'engagement de l'entreprise en faveur de pratiques minières durables et efficaces.
• En novembre 2023, Glencore plc a annoncé un accord contraignant pour acquérir une participation effective de 77 % dans l'activité de charbon sidérurgique de Teck Resources Limited, Elk Valley Resources (EVR), pour 6,93 milliards de dollars en espèces. Cette acquisition se positionne comme une démarche stratégique visant à améliorer les capacités de production de charbon existantes de Glencore, complétant ainsi ses opérations en Australie, en Colombie et en Afrique du Sud.