Aircraft commercial FADEC Taille du marché, part et analyse de l'industrie par type de moteur (turbofan et turbopropulse), par type d'avion (corps étroit, corps large et corps régional), par composant (capteurs, actionneurs, électronique de contrôle et logiciel), par ajustement (Fit et rétro-fiction) et prévision régionale, 2025-2032

Le marché mondial des avions commerciaux FADEC devrait croître avec une augmentation du nombre d'avions et des progrès technologiques. Le contrôle numérique de moteur (FADEC) est un système composé d'un ordinateur numérique appelé «contrôleur de moteur électronique» (CEE) ou «unité de contrôle du moteur» (ECU). La demande croissante de moteurs plus économes en carburant et d'avions modernes a entraîné une croissance régulière de l'industrie du FADEC.

La demande d'avions commerciaux de nouvelle génération, tels que Boeing 787 et Airbus A320neo, et l'expansion des voyages aériens internationaux sont des facteurs majeurs à l'origine de l'industrie du FADEC. FADEC fournit plus de contrôle sur les caractéristiques du moteur, améliorant la fiabilité et la sécurité du moteur. En raison de cela, les compagnies aériennes préfèrent les avions avec les dernières technologies.

Conducteur commercial des avions FADEC

La demande croissante de moteurs économes en carburant, d'avions de nouvelle génération et de solutions FADEC fiables pour stimuler la croissance du marché

L'objectif de tout système de contrôle du moteur permettait au moteur de fonctionner à une efficacité maximale pour une condition donnée et la demande croissante de moteurs économes en carburant a conduit à la croissance des moteurs avec FADEC installé. Le marché des avions commerciaux exige des avions de nouvelle génération avec des moteurs plus avancés, dont beaucoup sont équipés de systèmes FADEC pour de meilleures performances et de meilleures fiabilité.

Par exemple:

• En septembre 2023, les systèmes FADEC de Next-Gen Collins Aerospace ont poursuivi les progrès numériques en surveillant les paramètres du moteur COMAC C919 LEAP pour apporter des ajustements discrets au système de contrôle et optimiser les performances du moteur.
• En novembre 2022, Emirates a commandé cinq nouveaux avions de cargo Boeing 777-200LR installés avec des moteurs GE90-115 B et FADEC 4.

Aircraft commercial FADEC MARCHE RESTRAINTION

Coûts élevés de R&D et d'installation, procédures MRO complexes et limitations opérationnelles

Les systèmes FADEC sont complexes et coûteux à développer et à installer. Ils nécessitent une rénovation pour les modèles d'aéronefs plus anciens, ce qui limite leur adoption dans certains segments. Par exemple, en février 2022, Continental a estimé que le coût de modernisation d'un système FADEC se situe entre 2 500 USD et 7 500 USD, selon le type de moteur et d'avion. La technologie avancée dans les systèmes FADEC nécessite une maintenance et une réparation hautement spécialisées, ce qui peut prendre du temps et coûteux pour les opérateurs ou les sociétés.

La forte complexité du système de Fadec peut à la fois stimuler et entraver la croissance du marché, selon la façon dont les fabricants, les opérateurs et les régulateurs relèvent les défis et les opportunités associés.

Perspicacité clé

Le rapport couvre les idées clés suivantes:

• Développements clés de l'industrie (fusions, acquisitions, partenariats)
• Dernières progrès technologiques
• Analyse des cinq forces de Porter
• Analyse de la chaîne d'approvisionnement
• Adoption croissante des technologies numériques dans l'aviation commerciale

Segmentation

Analyse par type de moteur

Sur la base du type de moteur, le marché est divisé en turbofan et turbopropulse.

Un contrôleur de moteur numérique (FADEC) complet est utilisé pour contrôler pleinement les moteurs de piston ou de jet moderne, qui sont trop complexes pour être utilisés manuellement ou mécaniquement. Dans les avions commerciaux, le moteur turbofan est préféré en raison de la demande croissante de moteurs économes en carburant et de l'adoption croissante de systèmes de contrôle de moteur numérique avancés tels que FADEC.

Analyse par type d'avion

Sur la base du type d'avion, le marché est divisé en jets à corps étroit, large et régional.

Le segment du corps étroit est le plus grand segment et est tiré par les taux de production élevés des avions tels que Airbus A320 et Boeing 737 et la demande de moteurs économes en carburant.

Le deuxième plus grand segment est les avions à large corps. Ce segment augmente en raison de la demande de vols long-courriers et de voyages en avion.

Le segment régional des avions est un segment plus petit car ils dépendent de la demande croissante de déplacements aériens régionaux. Ce segment adopte un système avancé de contrôle du moteur numérique dans lequel les systèmes FADEC sont utilisés pour le contrôle et la surveillance du moteur, la gestion du carburant, la gestion de la poussée et l'optimisation dans ces avions. 

La demande croissante de moteurs économes en carburant et les taux de production croissants d'avions commerciaux ont des applications clés, y compris des avions à corps étroit tels que Airbus A320 et des avions à corps large (par exemple, Airbus 350).

Analyse par composant

Par composant, le marché est divisé en capteurs, actionneurs, électronique de contrôle et logiciel.

Le marché FADEC peut être segmenté par des composants, avec des capteurs représentant la majeure partie de la part de marché. Ces capteurs, y compriscapteurs de température, les capteurs de pression, les capteurs d'écoulement et autres, fournissent des données cruciales au système FADEC.

Les actionneurs, y compris les vannes de carburant, les vannes d'accélérateur et les actionneurs de géométrie variables, représentent autour de la deuxième part de marché. Ces composants contrôlent les performances du moteur basées sur les commandes du système FADEC, garantissant un fonctionnement optimal.

L'électronique de contrôle, y compris les unités de contrôle électronique (ECU), les unités de gestion de l'alimentation (PMU) et les unités d'interface, détient 20% de la part de marché. Ces composants traitent les données des capteurs et contrôlent les actionneurs, de la gestion des performances du moteur et de la fourniture de diagnostics.

Le logiciel est utilisé dans chaque système. Sur le marché FADEC, il joue un rôle important dans le fait de découvrir les logiciels d'application, les logiciels d'interface et les logiciels de diagnostic.

Analyse par ajustement

Par ajustement, le marché FADEC peut être segmenté en ajustement en ligne et en rénovant.

Les systèmes FADEC à ajustement de ligne sont installés dans de nouveaux avions pendant la production en raison duquel le segment contient environ 60% de parts de marché. Cette intégration fournit une intégration du système optimisée et des coûts d'installation réduits.

D'un autre côté, des systèmes FADEC de rénovation sont installés sur les avions existants en tant que mise à niveau et remplacement, représentant environ 40% des part de marché. Cette mise à niveau améliore l'efficacité et les performances et augmente la durée de vie de l'avion.

Analyse par région

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Par région, le marché a été étudié à travers l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le reste du monde.

L'Amérique du Nord sera le marché dominant des systèmes commerciaux FADEC des avions en 2023, tirés par la technologie aérospatiale avancée et une forte présence de fabricants clés. Le taux de croissance sera modéré au cours de la période de prévision en raison d'une demande stable des compagnies aériennes et des fabricants d'avions établis.

L'Europe est estimée être la deuxième région plus grande par part de marché en 2023. La croissance bénéficie de réglementations strictes sur les émissions et l'efficacité énergétique qui encouragent l'adoption de systèmes FADEC avancés. Le marché devrait se développer à un rythme modéré car les fabricants se moquent des flottes existantes avec une technologie moderne.

L'Asie-Pacifique est estimée à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La croissance est alimentée par l'augmentation du trafic aérien, l'expansion des flottes de compagnies aériennes et les investissements importants dans les infrastructures aérospatiales dans des pays comme la Chine et l'Inde. La croissance rapide est attribuée au secteur de l'aviation en plein essor et à l'augmentation des revenus disponibles.

Le reste du monde présente un taux de croissance modéré au cours de la période de prévision, soutenu par les efforts de modernisation de la flotte et l'émergence de nouvelles compagnies aériennes. Cependant, la croissance est retenue par les défis économiques et les obstacles réglementaires dans divers pays.

Players clés couverts

• FADEC International LLC (États-Unis)
• United Technologies Corporation (États-Unis)
• Rolls-Royce (Royaume-Uni)
• Aviation électrique générale (États-Unis)
• Honeywell International Inc. (États-Unis)
• SAFRAN GROUP (France)
• Silver Atena (Allemagne)
• Triumph Group, Inc. (États-Unis)
• Collins Aerospace (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

• Septembre 2023 - Safran a annoncé l'incorporation de systèmes FADEC 4 dans ses moteurs CFM Leap, qui possèdent dix fois plus de puissance de calcul que les systèmes FADEC 3 précédents. Cette progression vise à améliorer les performances et l'efficacité du moteur sur divers modèles d'avions, notamment Airbus A320neo et Boeing 737 Max.
• Septembre 2023 - Safran Electronics & Defence a livré plus de 12 000 unités FADEC 4 pour les systèmes de contrôle des moteurs améliorés depuis 2016. Cette augmentation de la production rapide est la plus rapide de l'histoire de l'entreprise, soutenant divers modèles d'avions et contribuant à améliorer les performances et la fiabilité de l'aviation commerciale.
• Mars 2023 - Honeywell a partagé des plans pour améliorer les capacités informatiques de son système de contrôle du moteur numérique (FADEC) pour le moteur HTF 7000, qui alimente plusieurs jets commerciaux tels que le Bombardier Challenger 350 et Gulfstream G280. Cette évolution fait partie d'une tendance plus large dans la technologie de l'aviation visant à améliorer les performances du moteur, l'efficacité énergétique et la fiabilité.