Taille, part et analyse de l’industrie du marché des systèmes de carburant pour avions commerciaux, par type de carburant (Jet A-1, Jet B, Avgas et bio kérosène), par composant (réservoir de carburant, piles à combustible, conduites de carburant, pompes à carburant et unités de filtrage), par moteurs (turboprop et moteurs à réaction) et prévisions régionales jusqu’en 2034

Le marché mondial des systèmes de carburant pour avions commerciaux connaît une expansion substantielle, motivée par une escalade de la demande de carburant d’aviation durable. Le système de carburant est l’un des systèmes les plus importants des avions et son objectif est de stocker, gérer et fournir du carburant au moteur de l’avion. Le système de carburant de l’avion fournit au moteur une quantité appropriée de carburant propre dans toutes les conditions de fonctionnement. Il comprend divers composants tels que des réservoirs de carburant, des piles à combustible, des conduites de carburant, des pompes à carburant et des unités flottantes. 

Tous ces composants fonctionnent ensemble pour fournir du carburant aux moteurs à la pression et aux débits appropriés, qui tiennent compte de facteurs tels que la vitesse, la haute altitude et les demandes du moteur. Le marché des systèmes de carburant pour avions commerciaux se concentre sur la production, la vente et la maintenance.

Moteurs du marché des systèmes de carburant pour avions commerciaux

Augmentation de la demande de carburant d’aviation durable et augmentation de la demande de matériaux légers

Fly Net Zero représente l'engagement des compagnies aériennes à atteindre zéro émission nette de carbone d'ici 2050. Lors de la 77e assemblée générale annuelle de l'IATA qui s'est tenue à Boston, aux États-Unis, en octobre 2021, les compagnies aériennes membres de l'IATA ont approuvé une résolution s'engageant à atteindre zéro émission nette de carbone de leurs opérations d'ici 2050. Cet engagement aligne l'industrie du transport aérien sur les objectifs énoncés dans l'Accord de Paris concernant le contrôle de la température.

Les matériaux de construction légers sont demandés et influencent le système de carburant. Des matériaux tels que les composites avancés et le titane sont de plus en plus utilisés dans la production de réservoirs de carburant et de composants de systèmes afin de réduire le poids total des avions, ce qui améliore le rendement énergétique et la capacité de charge utile. Les avions commerciaux nécessitent des systèmes de carburant très efficaces et légers pour maximiser leur autonomie et leur endurance, ce qui pousse les innovations dans ce segment.

En août 2024 (exercice 2024), Parker Aerospace a déclaré un chiffre d'affaires de 5,50 milliards de dollars (+ 17 % en organique par rapport à l'année précédente) couvrant le contenu des systèmes, y compris les systèmes de carburant pour avions, après l'intégration de Meggitt.

Restrictions du marché des systèmes de carburant pour avions commerciaux

Production à coûts élevés, gestion des coûts et défis réglementaires 

Le carburant d’aviation durable est limité et plus cher que le carburant traditionnel ou le carburant à réaction conventionnel, et constitue un obstacle majeur à son adoption. De plus, l’industrie aéronautique est très sensible aux variations des coûts du carburant, car le carburant représente une part importante des dépenses opérationnelles des compagnies aériennes. Lorsque les prix du carburant augmentent de manière imprévisible, les compagnies aériennes ont tendance à se concentrer sur des mesures de réduction des coûts, notamment en reportant les investissements dans de nouveaux avions plus économes en carburant et dans les systèmes de carburant associés.

En termes d’élaboration des politiques, l’accent a été mis en grande partie sur les objectifs de réduction des émissions de l’aviation et les engagements de zéro émission nette de la part des compagnies aériennes. Face à la demande, les gouvernements et les décideurs politiques du monde entier doivent équilibrer les incitations financières et garantir une approche proportionnée pour accroître l’offre de la demande.

Opportunités de marché des systèmes de carburant pour avions commerciaux

L’augmentation du trafic aérien nécessite des systèmes de carburant innovants pour une efficacité accrue

Le marché des systèmes de carburant pour avions commerciaux devrait connaître une croissance significative en raison de l’augmentation du trafic aérien et des progrès des technologies d’efficacité énergétique. Alors que les compagnies aériennes cherchent à réduire leurs coûts opérationnels dans un contexte de hausse des prix du carburant, il existe une demande accrue de conceptions de systèmes de carburant innovantes qui optimisent la consommation de carburant et améliorent la sécurité. La transition vers des carburants d’aviation durables (SAF) offre également aux constructeurs la possibilité de développer des systèmes de carburant compatibles qui soutiennent des opérations plus écologiques. De plus, les pressions réglementaires visant à réduire les émissions de carbone stimulent les investissements dans les technologies de systèmes de carburant de nouvelle génération.

Informations clés

Ce rapport comprend les informations clés suivantes :

• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions, partenariats)
• Dernières avancées technologiques
• Analyse des cinq forces de Porter
• Analyse de la chaîne d'approvisionnement
• Impact de la guerre russo-ukrainienne sur le marché mondial des systèmes de carburant pour avions commerciaux

Segmentation

Analyse par type de carburant

Par type de carburant, le marché des systèmes de carburant pour avions commerciaux est segmenté en Jet A-1, Jet B, Avgas et Bio Kerosene.

Le carburéacteur est un pétrole léger raffiné utilisé mondialement dans les moteurs à turbine de l’aviation civile. Après raffinage, le carburant aviation est mélangé à de très petites quantités d’additifs. Ces additifs empêchent le carburant de s'enflammer de manière incontrôlée et empêchent la formation de dépôts dans la turbine ou la charge électrique du carburant aviation. 

Le carburant Jet B est également appelé carburant kérosène-essence en raison de son mélange spécial de 65 % d’essence et de 35 % de kérosène. Ce carburant est utilisé pour les avions militaires et son adéquation dépend des moteurs. 

Avgas est également appelé essence d'aviation. Ce carburant est généralement utilisé uniquement dans les moteurs à pistons plus anciens des avions de sport et des petits avions privés qui nécessitent un carburant à indice d'octane élevé. Le bio-kérosène est un mélange de kérosène et de biocarburants que l'industrie aéronautique teste depuis plusieurs années lors de nombreux vols d'essai.

Par exemple, en août 2023, GKN Aerospace, Marshall et Parker Aerospace travaillent ensemble dans le cadre d'un protocole d'accord (MoU) pour étudier les options de systèmes de carburant à hydrogène liquide pour la prochaine génération d'avions zéro émission. La propulsion à l’hydrogène, utilisant soit des piles à combustible, soit une combustion, est considérée comme un moyen essentiel pour le secteur de l’aviation d’atteindre son objectif audacieux de zéro émission nette d’ici 2050.

Analyse par composant

Le marché est subdivisé par composants en réservoirs de carburant, piles à combustible, conduites de carburant, pompes à carburant et unités de filtrage.

La demande croissante de voyages aériens, l’expansion de l’industrie aéronautique et le besoin d’efficacité énergétique sont les facteurs qui ont un impact sur la croissance du marché des systèmes de carburant pour avions, ce qui conduit à son tour à la croissance des réservoirs de carburant. Les systèmes de réservoirs de carburant des avions jouent un rôle essentiel pour garantir les opérations aériennes et l’efficacité. Les exigences spécifiques d’un avion déterminent la position, la capacité et les configurations des réservoirs de carburant.

L'industrie aéronautique est récemment devenue une priorité pour réduire les émissions en raison de l'énorme quantité de dioxyde de carbone et d'autres polluants produits par la combustion du kérosène. Alors que diverses technologies sont envisagées pour remplacer les moteurs à combustion au kérosène, il existe un consensus croissant selon lequel les piles à combustible constituent la meilleure solution technique pour les avions jusqu'aux avions régionaux.

L'industrie aéronautique exige des pompes exceptionnellement sûres, efficaces et fiables. Ces pompes permettent des rotations rapides d'avion, souvent en moins d'une heure. Les pompes des avions doivent offrir des performances constantes sans temps d'arrêt, garantissant que les tâches critiques telles que le transfert de carburant, la manipulation du fluide hydraulique et le dégivrage soient effectuées rapidement et en toute sécurité.

Les avions ont besoin de flotteurs de qualité pour fonctionner efficacement. Les filtres aérospatiaux maintiennent les systèmes sains et évitent les pannes inattendues. Ils permettent de parcourir de longues distances sans arrêts perturbateurs pour réparation. Les filtres rendent les avions plus sûrs.

Analyse par moteurs

En fonction des moteurs, le marché est divisé en moteurs à turbopropulseurs et à réaction.

Un turbopropulseur est une variante d'un moteur à réaction optimisée pour entraîner une hélice. Les avions équipés de turbopropulseurs sont très efficaces à des vitesses de vol inférieures, brûlant moins de carburant par siège-mile et nécessitant beaucoup moins de piste pour décoller et atterrir qu'un turboréacteur ou un turboréacteur à double flux. 

Les moteurs à réaction font avancer l’avion avec une grande force, produite par une poussée énorme, ce qui fait que l’avion vole très vite. Tous les moteurs à réaction sont également appelés turbines à gaz. Un moteur à réaction fait partie d'une classe de moteurs à combustion interne qui propulsent les avions au moyen de l'évacuation vers l'arrière d'un jet de fluide, généralement des gaz d'échappement chauds générés par la combustion de carburant avec de l'air aspiré de l'atmosphère. 

Par exemple, en décembre 2023, la NASA a attribué à GE Aerospace un contrat pour la phase 2 du programme Hybrid Thermally Efficient Core (HyTEC). Ce programme soutiendra les progrès technologiques continus pour la future génération de moteurs d’avions commerciaux, dans le but d’améliorer considérablement le rendement énergétique et de réduire les émissions par rapport aux moteurs actuels.

Analyse par région

Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde. 

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La région Asie-Pacifique présente un paysage diversifié pour le marché des systèmes de carburant pour avions et devrait être le segment à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. La région étant densément peuplée, la demande de transport aérien augmente, ce qui entraîne une augmentation du marché du carburant pour avions. Cependant, des défis tels que les infrastructures standards et les incohérences réglementaires peuvent avoir un impact sur la croissance des compagnies aériennes.

Le marché des systèmes de carburant pour avions devrait croître en Asie-Pacifique à mesure que le nombre de livraisons d’avions augmente, ce qui entraînera une augmentation du marché du carburant pour avions. Des pays comme la Chine et l’Inde devraient connaître une croissance significative à mesure que le transport aérien augmente.

Acteurs clés couverts

• Safran SA (France)
• Chevron Corporation (États-Unis)
• GKN Aerospace (Royaume-Uni)
• Raytheon Technologies Corporation (États-Unis)
• Groupe Triumph (États-Unis)
• Exxon Mobil Corporation (États-Unis)
• Woodward Inc. (États-Unis)
• Shell SA. (ROYAUME-UNI.)
• Eastern Aviation Fuels (États-Unis)
• TotalEnergies SE (France)

Développements clés de l’industrie

• Mai 2024 : Lufthansa Technik (LHT) a partagé son intention de dévoiler cette semaine à l'EBACE 2024 une méthode innovante de désinfection des réservoirs de carburant qui permet un nettoyage plus efficace et plus durable que les processus actuels. De plus, elle est sans produits chimiques et n'utilise pas de biocides qui peuvent être nocifs pour l'environnement. 
• décembre 2023: GE Aerospace a franchi une nouvelle étape pour un avenir de vol plus durable avec l'achèvement des tests sur son 10e modèle de moteur utilisant 100 % de carburant d'aviation durable (SAF) depuis 2016. Cela a confirmé que la société et ses coentreprises disposent de l'un des programmes de test de carburants alternatifs les plus étendus du secteur.