Taille du marché de l'assurance commerciale, partage et analyse de l'industrie par type (assurance automobile commerciale, assurance immobilière commerciale, assurance responsabilité civile, assurance maritime et autres), par type d'entreprise (grandes entreprises, PME et petites entreprises), par l'industrie (fabrication, construction, informatique et télécommunications, les soins de santé, l'énergie et les services publics, les transports et la logistique, et autres) et les prévisions régionales jusqu'à 2025-2032

Le marché mondial de l'assurance commerciale est croissant de l'augmentation de la complexité des entreprises et de la croissance économique. Les marchés d'assurance commerciale offriraient une couverture des risques aux entreprises contre les dommages matériels, la responsabilité, les cybermenaces et les réclamations des employés. Il existe un certain nombre de facteurs influençant le marché, parmi lesquels l'expansion des opérations commerciales; exigences réglementaires; Incidences croissantes de cybercriminalité et d'attaques; et les occurrences croissantes de catastrophes naturelles.

• Selon la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), les États-Unis ont alloué 15 milliards de dollars à la cyber-assurance dans les polices commerciales.

Le marché est devenu robuste en raison de l'augmentation des risques commerciaux et des cyber-menaces. Les opérations actuelles pour les entreprises font confiance aux technologies numériques les parcourent avec des cyber-dangers croissants, y compris les violations de données, les attaques de ransomwares et les schémas de phishing. Les entreprises envisagent désormais la cyber-assurance comme un moyen de se protéger contre les pertes financières et les pénalités réglementaires anticipées. La sensibilisation et la demande croissantes d'assurance cybersécurité alimentent l'émergence d'une assurance commerciale.

Moteur du marché de l'assurance commerciale

Conformité réglementaire et responsabilités juridiques

La demande de responsabilité et d'assurance d'indemnisation professionnelle augmentera en raison de l'application mondiale des exigences de conformité pour les entreprises par les gouvernements nationaux et les régulateurs de l'industrie. Les entreprises exigent aujourd'hui la dissimulation des réclamations futures possibles par quiconque contre les entreprises ou leurs employés concernant les problèmes environnementaux. Ainsi, le secteur de l'assurance commerciale augmentera principalement en raison d'une telle demande de protection croissante.

Retenue du marché de l'assurance commerciale

Les coûts élevés et les limitations de couverture peuvent entraver la croissance de l'industrie

Non seulement les primes d'assurance ont augmenté de manière sans précédent, mais cela a également suscité un grand coût des petites et moyennes entreprises, car ces entreprises ont exceptionnellement difficile de gérer les réclamations dans des conditions de paiement accru pour les couvertures d'assurance et les pertes catastrophiques, associées à l'inflation. En attendant, certaines des caractéristiques de ces politiques peuvent aller jusqu'à exclusions ou limites pour couvrir les dangers émergents que ceux liés aux pandémies ou aux cyber-incidents. Tout cela peut affecter l'appétit pour l'achat et le renouvellement des polices d'assurance commerciale.

Opportunité du marché de l'assurance commerciale

Adoption des plateformes d'assurance IA et numérique pour créer de nouvelles opportunités

S'appuyer sur l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique et les plateformes numériques pour toute intégration possible de souscription, de réclamations et d'évaluation des risques, peut conduire les gens à accéder et à offrir une assurance. Les innovations InsurTech aident à réaliser des politiques sur mesure et des règlements de revendication plus rapides, conduisant à une meilleure expérience client. Avec une augmentation de la transformation numérique, les assureurs qui adoptent ces technologies créeront une recrudescence pour l'industrie.

• La Chambre de commerce des États-Unis a indiqué que 25% des primes d'assurance commerciale aux États-Unis étaient destinées à la couverture de responsabilité.

Idées clés

Le rapport couvre les idées clés suivantes:

• Passifs croissants, par les pays clés
• Conducteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Investissements dans la cyber-assurance, par des pays clés
• Analyse SWOT consolidée des acteurs clés
• Développements clés de l'industrie (fusions, acquisitions, partenariats)

Segmentation

Analyse par type

Par type, le marché est divisé en assurance automobile commerciale, assurance immobilière commerciale, assurance responsabilité civile et assurance maritime.

L'assurance automobile commerciale protège les véhicules commerciaux contre les accidents, le vol et les passifs liés aux opérations d'une flotte. Ce segment devrait croître régulièrement alors que les activités de logistique et de commerce électronique continuent de se développer, associées à l'applicabilité plus élevée des réglementations d'assurance véhicule commerciale sur le marché.

L'assurance immobilière commerciale protège les entreprises contre toute perte financière causée par les dommages matériels, les calamités naturelles et l'interruption des entreprises. Ce segment devrait être le principal segment du marché en raison de l'occurrence croissante de catastrophes naturelles, d'urbanisation et d'investissements dans une propriété commerciale.

Analyse par type d'entreprise

Sur la base du type d'entreprise, le marché est subdivisé en grandes entreprises, PME et entreprises de petite taille.

Dans le cas de trois opérations importantes, une assurance complète pour les opérations, les employés, certaines cyber-menaces et les activités commerciales mondiales seraient vraiment une grande exigence. Bien que ce segment puisse probablement consommer le reste des segments sur le marché, il est très exposé aux risques, soumis à des réglementations internationales et à leurs investissements dans des produits d'assurance spécialisés augmentant par les entreprises.

Les PME veulent une assurance qui couvre les dommages aux biens, les réclamations de responsabilité et les interruptions opérationnelles. D'un autre côté, les coûts élevés leur interdisent de se permettre une telle assurance; Par conséquent, ils seraient un segment à surveiller qui pourrait se développer très rapidement. Cela pourrait être encouragé par les innovations dans la technologie d'assurance permettant une assurance numérique intelligente et créant des polices flexibles et abordables pour les petites entreprises.

Analyse par industrie

Sur la base de l'industrie, le marché est divisé en fabrication, construction, informatique et télécommunications, soins de santé, énergie et services publics et transport et logistique.

Les risques d'assurance pour le secteur manufacturier comprennent la rupture des machines, les blessures aux travailleurs et les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Le secteur est susceptible de se développer régulièrement en raison de l'automatisation industrielle, de l'introduction des réglementations de sécurité et d'une augmentation de la demande d'assurance responsabilité civile.

L'assurance de construction couvrant les dommages matériels, les blessures des travailleurs et le retard pendant le projet en raison d'événements inattendus est un produit d'assurance inévitable. Cette partie devrait contenir la part du marché d'un lion en raison de l'urbanisation rapide, du développement massif des infrastructures et des réglementations de sécurité de plus en plus strictes.

Analyse régionale

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient et en Afrique.

Le marché de l'assurance commerciale nord-américaine aura besoin d'une nécessité avec des incidents croissants de cyberattaques, de calamités naturelles et de réglementations strictes. Tous ces facteurs contribueront à l'exigence de responsabilité, de biens et de cyber-assurances dans les secteurs progressifs, en particulier les soins de santé et informatiques, principalement des États-Unis, car ce pays est inégalé dans cette ligne. L'adoption de la technologie dans le secteur de l'assurance améliore son efficacité dans l'évaluation des risques et le traitement des réclamations. L'Amérique du Nord devrait maintenir une position de premier plan dans la pénétration de l'assurance et les solutions possibles de diversification des risques dans la région.

Le mot de croissance de l'industrie européenne de l'assurance commerciale reste aussi constant que tout en raison des réglementations inflexibles de l'UE en provenance de l'Europe, des risques potentiels émanant du changement climatique et des préoccupations croissantes concernant les responsabilités des entreprises. L'assurance contre les biens et l'indemnisation professionnelle était principalement demandée aux pays d'Allemagne, au Royaume-Uni et en France; Cependant, le marché trouve également la transition vers un domaine différent de solutions d'assurance des produits d'assurance traditionnels à ceux qui sont des considérations plus durables. Ainsi, cela fait de l'Europe un marché où les mesures réglementaires déterminent la demande parallèlement à l'existence de certains des plus grands assureurs mondiaux.

Étant donné que le marché de l'assurance commerciale dans la région de l'Asie-Pacifique devient rapidement une échelle de développement pour l'industrialisation et l'urbanisation ainsi que la sensibilisation aux PME. Certains ont une forte demande d'assurance immobilière, d'assurance automobile et de cyber-assurance en Chine, en Inde et au Japon. En outre, il a été facilité par la disponibilité des plateformes d'assurance numérique et des programmes adoptés par les gouvernements pour promouvoir la couverture des entreprises.

Players clés couverts

Le rapport comprend les profils des principaux acteurs suivants:

• Zurich (Suisse) 
• Marsh LLC. (NOUS.) 
• Chubb (États-Unis) 
• Direct Line Insurance Group plc (Royaume-Uni) 
• Willis Towers Watson (Royaume-Uni) 
• Allianz (Allemagne) 
• American International Group, Inc. (États-Unis) 
• Agence Marsh & McLennan (États-Unis) 
• Le Hartford (États-Unis) 
• Aviva (Royaume-Uni) 
• AXA (France) 
• Hanover Insurance Group (États-Unis) 
• Markel Corporation (États-Unis) 
• CNA Financial (États-Unis) 
• Berkshire Hathaway (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

• En 2023, AIG a introduit une nouvelle suite de produits de cyber-assurance adaptés aux petites et moyennes entreprises (PME).
• En juillet 2022, Chubb a acquis les activités d'assurance-vie et d'accident de Cigna en Asie-Pacifique, élargissant son portefeuille d'assurance commerciale.