Taille, part et analyse de l’industrie des systèmes de communication, de navigation et de surveillance (CNS), par type de système (systèmes de communication (radios vocales VHF/UHF/HF, liaisons de données et autres), systèmes de navigation et systèmes de surveillance), par plate-forme (aéroportée, au sol et spatiale), par application (gestion du trafic aérien et contrôle du trafic aérien (ATM/ATC), avionique et opérations aériennes (systèmes CNS embarqués), opérations aéroportuaires et gestion des mouvements au sol, et autres), par utilisateur final (Parties prenantes de l’aviation civile, uti

Le marché mondial des systèmes de communication, de navigation et de surveillance (CNS) connaît une expansion significative à mesure que l’augmentation du trafic aérien et les aéroports bondés poussent à la mise à niveau vers des systèmes CNS plus efficaces. Ces systèmes sont essentiels pour permettre aux avions de communiquer avec les contrôleurs, de naviguer avec précision et de rester visibles pour la gestion du trafic aérien. Les principaux programmes de gestion du trafic aérien, tels que NextGen et SESAR, remplacent les anciens systèmes analogiques et basés sur le radar par des solutions numériques, basées sur IP et prises en charge par satellite. Les régulateurs ont besoin de technologies telles que l'ADS-B et le PBN. De plus, les forces de défense modernisent leur gestion de l’espace aérien et recherchent une meilleure coopération avec les systèmes civils.

• En janvier 2025, ACI World et l'OACI prévoyaient que le trafic mondial de passagers atteindrait 9,5 milliards de passagers en 2024 (104 % des niveaux de 2019), grimperait à plus de 12 milliards d'ici 2030 et 19,5 milliards d'ici 2042, doublant ainsi les volumes de 2024.

Moteur du marché des systèmes de communication, de navigation et de surveillance (CNS)

Augmentation du trafic aérien mondial pour propulser les mises à niveau à grande échelle du CNS

Le principal facteur qui anime le marché est la reprise en cours et la croissance attendue du trafic aérien mondial. Alors que le trafic de passagers et de fret dépasse les niveaux d’avant la COVID-19, les aéroports et les pôles régionaux très fréquentés sont confrontés à des problèmes de capacité et de sécurité. Cette situation incite les autorités de l’aviation civile, les prestataires de services de navigation aérienne (ANSP) et les compagnies aériennes à remplacer les systèmes radar obsolètes par des solutions CNS satellitaires et IP plus précises. Ces nouveaux systèmes peuvent gérer en toute sécurité plus de vols par heure, prendre en charge une séparation plus étroite et permettre une navigation et une surveillance basées sur les performances.

• En décembre 2024, le rapport Global Outlook for Air Transport de l’IATA prévoyait que le nombre mondial de passagers continuerait d’augmenter jusqu’en 2040. La région Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l’Afrique devraient être à l’origine de cette croissance, alors que les marchés émergents attirent des centaines de millions de nouveaux voyageurs dans le système.

Restriction du marché des systèmes de communication, de navigation et de surveillance (CNS)

La forte intensité capitalistique et la lenteur des cycles de mise à niveau freinent la modernisation du CNS et pourraient entraver la croissance du marché

Un obstacle majeur pour le marché des communications, de la navigation et de la surveillance (CNS) est le coût d’investissement élevé et les longs délais de mise à niveau de la gestion du trafic aérien. Les grandes initiatives telles que NextGen aux États-Unis et SESAR en Europe nécessitent des dépenses continues de plusieurs milliards de dollars de la part des ANSP, des régulateurs et des compagnies aériennes. De nombreux prestataires ressentent déjà une pression pour améliorer leur rapport coût-efficacité. Cette combinaison de coûts initiaux élevés, de longues périodes de récupération et de budgets publics limités ralentit le renouvellement du SNC. Cela oblige également les systèmes existants à fonctionner plus longtemps que prévu et retarde l’utilisation de nouveaux systèmes basés sur satellite et IP.

• En juillet 2025, l’inspecteur général du ministère américain des Transports a indiqué que la FAA s’attend à un investissement total NextGen d’environ 36 milliards de dollars. Plus de 15 milliards de dollars ont déjà été dépensés d'ici fin 2024 et les compagnies aériennes devraient investir environ 15 milliards de dollars dans la modernisation de l'avionique.

Opportunité de marché des systèmes de communication, de navigation et de surveillance (CNS)

Le CNS numérique par satellite et les nouveaux utilisateurs de l'espace aérien pour créer une nouvelle croissance

Une opportunité majeure pour le marché du CNS vient du passage des anciennes infrastructures au sol aux tours numériques et distantes, à la surveillance spatiale et à la navigation par satellite. Il est également nécessaire d’intégrer les drones et les futures flottes d’eVTOL et de taxis aériens dans l’espace aérien contrôlé. Plutôt que de simplement remplacer les radars et les aides à la navigation obsolètes, les ANSP et les aéroports peuvent mettre en œuvre des tours numériques et distantes, une prise en charge ADS-B et GNSS spatiale, ainsi que de nouvelles couches CNS pour l'U-space et l'AAM. Ce changement crée des catégories de dépenses, des modèles de service et des cycles de mise à niveau entièrement nouveaux, en particulier dans les domaines qui ont manqué les générations d'équipements précédentes.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Développements clés de l’industrie (fusions, acquisitions et partenariats)
• Lancements/approbations de nouveaux produits, par acteurs clés
• Analyse de la chaîne d'approvisionnement
• Impact de la guerre russo-ukrainienne sur le marché

Analyse par type de système

En termes de type de système, le marché est subdivisé en systèmes de communication (radios vocales VHF/UHF/HF (air-sol, sol-sol), liaisons de données (VDL, ACARS, CPDLC, ATN/IPS), SATCOM pour l'ATM/ATC et les opérations aériennes, et réseaux IP/4G/5G/TETRA/à ressources partagées pour l'ATC et les opérations aéroportuaires), systèmes de navigation (NAVAID au sol, navigation par satellite et navigation basée sur les performances). (PBN)) et systèmes de surveillance (radar de surveillance primaire (PSR), radar de surveillance secondaire (SSR/MSSR/Mode S), ADS-B (surveillance et diffusion dépendantes automatiques), multilatération et multilatération à zone étendue (MLAT/WAM) et surveillance spatiale).

Le segment des systèmes de communication devrait détenir une part importante du marché mondial. Ces segments comprennent les radios VHF, HF et UHF, ainsi que les liaisons de données telles que ACARS, VDL, CPDLC et ATN/IPS. Il couvre également les réseaux IP des compagnies aériennes et ATC ainsi que SATCOM. Ces systèmes prennent en charge à la fois les communications de sécurité et le contrôle opérationnel des compagnies aériennes. Ils sont essentiels car chaque avion, centre de contrôle et aéroport dépend de différents canaux de communication, souvent avec des sauvegardes. Ces systèmes sont mis à jour plus souvent que de nombreuses aides à la navigation.

• Par exemple, en août 2023, la FAA a décrit son programme Data Communications (Data Comm) comme révolutionnant les communications entre les contrôleurs aériens et les pilotes. Il a noté que les services de liaison de données numériques réduisent la charge de travail sur les fréquences vocales, réduisent les erreurs de communication et permettent au système national d'espace aérien de gérer plus efficacement davantage de trafic. Cela explique directement pourquoi l’investissement dans les systèmes de communication est essentiel à la modernisation du SNC.

Analyse par plateforme

Basé sur la plate-forme, le marché est fragmenté en aéroportés, terrestres et spatiaux.

Le segment des plates-formes aéroportées domine le marché des communications, de la navigation et de la surveillance (CNS), car chaque avion commercial, avion régional, avion d'affaires, hélicoptère et avion militaire doit transporter une suite CNS complète et certifiée. Les compagnies aériennes et les forces aériennes investissent continuellement dans de nouveaux avions et dans des programmes de modernisation pour répondre à des exigences telles que l'ADS-B Out, la capacité PBN/RNP et la communication par liaison de données. Cela entraîne une demande continue de transpondeurs, d’ADS-B, d’avionique GNSS, de radios, de liaisons de données et de postes de pilotage intégrés.

• Par exemple, en juin 2023, l’IATA et Airbus prévoyaient que la flotte commerciale mondiale passerait d’environ 26 000 avions en 2023 à plus de 46 000 d’ici 2042. Ils s’attendent à 40 850 nouvelles livraisons d’avions pendant cette période. Chacun de ces avions nécessitera des suites avioniques CNS complètes et des mises à niveau régulières. Cela renforce la raison pour laquelle les plates-formes aéroportées restent le principal moteur de la demande de CNS.

Analyse par application

En fonction des applications, le marché est divisé en gestion du trafic aérien et contrôle du trafic aérien (ATM/ATC), avionique et opérations aériennes (systèmes CNS embarqués), opérations aéroportuaires et gestion des mouvements au sol, gestion de l’espace aérien militaire et intégration C4ISR, gestion du trafic UAS (UTM) / intégration AAM (seau émergent) et autres.

Le segment de l'avionique et des opérations aériennes est leader sur le marché du CNS, car chaque avion de la flotte mondiale a besoin de systèmes de communication, de navigation et de surveillance certifiés. Les radios, l'avionique GNSS/PBN, les transpondeurs, l'ADS-B, les liaisons de données et les postes de pilotage intégrés sont de série sur toutes les nouvelles livraisons. Avec des dizaines de milliers d'avions commerciaux, d'affaires et militaires en service, ainsi qu'un flux constant de nouvelles livraisons et de mises à niveau à mi-vie, les équipements CNS embarqués attirent systématiquement plus de dépenses que l'ATM/ATC au sol, les opérations aéroportuaires ou les applications UTM/AAM émergentes.

• Par exemple, en juin 2023, Airbus prévoyait que la flotte mondiale d’avions commerciaux passerait d’environ 26 000 appareils en 2023 à près de 46 560 d’ici 2042. Cette croissance comprend 40 850 nouvelles livraisons d’avions au cours de cette période, chacune nécessitant un ensemble complet d’équipements avioniques et CNS certifiés, garantissant une forte demande de systèmes CNS embarqués.

Analyse par utilisateur final

En fonction de l’utilisateur final, le marché est divisé en parties prenantes de l’aviation civile, utilisateurs de la défense et du gouvernement, et utilisateurs industriels et autres.

Le segment des acteurs de l’aviation civile domine le marché des CNS car ils supportent la plupart des coûts liés à la modernisation des infrastructures de l’espace aérien et des flottes d’avions. Les ANSP et les autorités de l’aviation civile financent les programmes nationaux ATM/ATC et CNS. Les aéroports investissent dans des radars, des systèmes de surveillance, des aides à la navigation et des tours numériques. Les nombreux aéroports civils, les milliers d’avions commerciaux et d’affaires et la pression réglementaire constante signifient que les dépenses de l’aviation civile en matière de CNS sont bien supérieures à celles de la défense, du gouvernement et d’autres utilisateurs industriels.

• Par exemple, en septembre 2023, la FAA a indiqué que ses efforts de modernisation NextGen devraient nécessiter un investissement total d’environ 36 milliards de dollars. Cela comprend environ 20 milliards de dollars de la FAA et 16 milliards de dollars des compagnies aériennes et d'autres utilisateurs. Cet investissement soutiendra de nouvelles capacités de communication, de navigation et de surveillance dans le système d’espace aérien national des États-Unis. Il met en évidence la manière dont les acteurs de l’aviation civile gèrent des budgets très importants de mise à niveau du CNS.

Analyse régionale

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Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

L’Amérique du Nord domine le marché du CNS, qui nécessite de nombreux investissements, principalement en raison du programme américain NextGen, de la modernisation canadienne et d’un trafic transatlantique intense. La région se concentre sur la transition vers un CNS numérique, basé sur IP et par satellite. L'ADS-B, la liaison de données et la navigation basée sur les performances sont largement utilisés dans une grande flotte d'aviation commerciale et d'affaires.

• Par exemple, en mars 2024, le rapport annuel NextGen de la FAA indiquait que la navigation par satellite, l’amélioration de la surveillance et les services de communication de données numériques avaient déjà apporté environ 12,3 milliards de dollars de bénéfices totaux au système aéronautique américain entre 2010 et 2024. Cela reflète un investissement soutenu CNS/ATM dans toute l’Amérique du Nord.

Le marché européen du CNS est influencé par SESAR et les objectifs du ciel unique européen. Il existe une forte pression en faveur d’une cohérence CNS/ATM, d’une coopération transfrontalière et d’une efficacité environnementale. Les États de l’UE et les partenaires d’Eurocontrol investissent dans des projets ADS-B, PBN, multilatération et tours numériques tout en faisant face aux pressions financières sur les ANSP et les aéroports.

• Par exemple, en avril 2024, le plan directeur européen ATM actualisé de l’entreprise commune SESAR estimait que le déploiement des solutions SESAR nécessiterait environ 23,76 milliards de dollars d’investissements ATM/CNS d’ici 2040. Toutefois, cela générerait environ 163,08 milliards de dollars de bénéfices totaux, ce qui montre l’engagement à long terme de l’Europe en faveur de la modernisation de l’infrastructure CNS.

L'Asie-Pacifique est la région CNS qui connaît la croissance la plus rapide, soutenue par une croissance rapide du nombre de passagers, de nouveaux aéroports et d'importantes commandes d'avions en Chine, en Inde et en Asie du Sud-Est. De nombreux pays passent directement à la navigation par satellite, à l'ADS-B et aux systèmes ATM/CNS modernes, faisant de la région une source importante de nouveaux projets CNS et de mises à niveau à long terme.

• Par exemple, en janvier 2025, une étude conjointe d’ACI World et de l’OACI a souligné que le trafic mondial de passagers devrait dépasser 12 milliards d’ici 2030 et 19,5 milliards d’ici 2042. Cette croissance sera principalement tirée par une forte croissance en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient. Des prévisions distinctes d'Airbus indiquent que la région Asie-Pacifique aura besoin à elle seule d'environ 19 560 nouveaux avions au cours des 20 prochaines années, ce qui en fera la région clé pour les nouveaux déploiements CNS.

Le marché des CNS au Moyen-Orient et en Afrique progresse en raison de l’expansion rapide des aéroports du Golfe et des mises à jour continues de l’espace aérien africain. Les principaux projets de hubs aux Émirats arabes unis, en Arabie Saoudite et au Qatar introduisent des tours numériques, un meilleur guidage des mouvements de surface et de nouveaux niveaux de surveillance. Parallèlement, les ANSP africains travaillent à la modernisation des infrastructures CNS de base, à l’extension de la couverture ADS-B et à l’amélioration de la connectivité régionale à mesure que le nombre de passagers augmente à partir d’un point de départ relativement faible.

En Amérique latine, la demande de CNS est alimentée par un marché croissant du transport aérien qui n’est pas encore pleinement exploité. L’amélioration de la sécurité, de la fiabilité et de la connectivité régionale est une priorité clé. De nombreux aéroports et ANSP de la région passent de systèmes obsolètes ou fragmentés à des solutions de surveillance, de navigation et de communication plus modernes.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial est consolidé, avec plusieurs sociétés proposant des systèmes de communication, de navigation et de surveillance (CNS).

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Groupe Thalès (France)
• L3Harris Technologies (États-Unis)
• Honeywell Aerospace (États-Unis)
• Collins Aerospace (États-Unis)
• Indra Sistemas (Espagne)
• Leonardo S.p.A. (Italie)
• Saab AB (Suède)
• Frequentis AG (Autriche)
• uAvionix (États-Unis)
• Garmin (États-Unis/Suisse)

Développements clés de l’industrie

• Mai 2025 :Thales a annoncé un contrat de modernisation de l'ATC au Brésil avec CISCEA. Ce contrat comprend le déploiement d'une nouvelle station radar à l'aéroport Presidente Prudente pour améliorer la sécurité de l'espace aérien et les performances du CNS. Il met en évidence les mises à niveau en cours de l’infrastructure CNS en Amérique latine.
• Novembre 2024 :la Federal Aviation Administration des États-Unis a attribué à Indra un contrat d'une valeur pouvant atteindre 244,3 millions de dollars. Ce contrat consiste à remplacer les anciennes radios analogiques UHF/VHF par de nouveaux systèmes numériques compatibles VoIP. Indra livrera environ 46 000 radios sur 10 ans, ce qui renforce sa position dans les communications radio ATM.
• Juin 2024 :Thales, Spire Global et ESSP ont signé un accord pour développer une constellation de plus de 100 satellites pour la surveillance spatiale du trafic aérien. Cela fournira des services de données ADS-B en temps réel aux ANSP du monde entier et représentera une avancée significative dans les systèmes CNS spatiaux.
• Avril 2024 :L3Harris a souligné son rôle de maître d’œuvre du programme ADS-B de la FAA. Elle exploite un réseau CNS privé à l'échelle nationale pour le système national d'espace aérien, offrant des communications vocales, de données et vidéo sous forme de service géré. Cela illustre la tendance vers des modèles d’infrastructure CNS externalisés.
• Juin 2023 :Saab a présenté sa solution de tour numérique déployable r-TWR. Cette tour ATC modulaire et rapidement déployable est conçue pour les missions militaires et de secours en cas de catastrophe. Il démontre comment les technologies numériques et de tours distantes s'étendent au-delà des aéroports fixes vers des applications CNS expéditionnaires.