Taille du marché des équipements de traitement de l’air comprimé, part et analyse de l’industrie, par type de produit (filtres, sécheurs d’air et autres), par utilisateur final (aliments et boissons, produits pharmaceutiques et soins de santé, automobile, fabrication générale et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des équipements de traitement de l’air comprimé était évaluée à 10,69 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 11,33 milliards USD en 2026 à 19,24 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 6,8 % au cours de la période de prévision.

Le marché connaît une croissance constante alors que les industries se concentrent de plus en plus sur l’amélioration de la qualité de l’air, de la fiabilité des systèmes et de l’efficacité opérationnelle. L'équipement de traitement de l'air comprimé est utilisé pour éliminer l'humidité, l'huile, les particules et les contaminants des systèmes d'air comprimé afin de prendre en charge les processus industriels et les applications nécessitant une pureté d'air élevée, y compris les systèmes d'air respirable. La croissance du secteur est tirée par une automatisation croissante, des normes de qualité plus strictes et la nécessité de protéger les équipements et les processus sensibles. L'intégration de systèmes de contrôle avancés permet une meilleure surveillance, une optimisation des performances et une maintenance des solutions de traitement de l'air comprimé.

Des acteurs clés tels qu'Atlas Copco, Ingersoll Rand, Parker Hannifin, Kaeser Kompressoren et Donaldson Company continuent d'élargir leurs portefeuilles de produits et leurs solutions économes en énergie pour répondre aux exigences changeantes en matière de qualité de l'air industriel.

TENDANCES DU MARCHÉ DES ÉQUIPEMENTS DE TRAITEMENT DE L’AIR COMPRIMÉ

L’adoption croissante de solutions de traitement de l’air économes en énergie est une tendance clé du marché

Le marché connaît une forte tendance vers des solutions de filtration et de séchage économes en énergie et performantes. Les utilisateurs industriels adoptent de plus en plus de mesures pour réduire les pertes d'air comprimé, optimiser les coûts d'exploitation et améliorer la qualité de l'air afin de protéger les équipements et les processus en aval. La demande de produits augmente pour des sécheurs avancés, des filtres à haute efficacité et des systèmes de gestion des condensats qui aident à minimiser l'humidité, l'entraînement d'huile et les particules. En outre, l'utilisation croissante de fonctionnalités de surveillance intelligente et de maintenance connectée permet une meilleure fiabilité du système et une réduction des temps d'arrêt imprévus, en particulier dans les industries à processus continus.

• Par exemple, Atlas Copco a continué à développer sa gamme de produits compriméstraitement de l'airportefeuille de solutions axé sur l’efficacité énergétique et l’optimisation de la disponibilité.

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DYNAMIQUE DU MARCHÉ

FACTEURS DU MARCHÉ

Automatisation industrielle croissante et exigences de qualité pour stimuler la croissance du marché

Les principaux contributeurs à la croissance du marché sont les exigences croissantes en matière de qualité et l’expansion de l’automatisation industrielle. Cela est dû à l'utilisation accrue d'air comprimé dans le processus de fabrication grâce à des outils pneumatiques, à la robotique,conditionnementlignes, et autres, où un air de mauvaise qualité peut causer des dommages ou une contamination des équipements et des produits et perturber la production. Des secteurs tels que l’alimentation et les boissons, les produits pharmaceutiques, l’électronique et l’automobile utilisent de plus en plus d’air traité pour maintenir les normes d’hygiène, de sécurité et de qualité globale. L'augmentation des activités au sein du secteur manufacturier entraîne un besoin de conformité supplémentaire, ce qui se traduit par une augmentation des investissements dans les processus de filtration, de séchage et de contrôle de l'humidité.

• Par exemple, Ingersoll Rand a indiqué que les entreprises doivent utiliser de l'air comprimé propre et sec pour protéger leurs équipements de production et prendre en charge les applications critiques en matière de qualité.

RESTRICTIONS DU MARCHÉ

Les besoins de maintenance élevés et les défis liés au coût total de possession peuvent limiter l'adoption

Des exigences de maintenance élevées et des considérations liées au coût total de possession peuvent freiner l'expansion du marché, en particulier parmi les petits utilisateurs industriels sensibles aux coûts. Les filtres doivent être remplacés périodiquement, les sécheurs nécessitent un entretien pour maintenir leurs performances et les systèmes de gestion des condensats ajoutent une complexité opérationnelle. Dans certaines installations, de mauvaises pratiques de maintenance réduisent l’efficacité du système, entraînant une consommation d’énergie plus élevée et une durée de vie plus courte des équipements, ce qui peut décourager l’adoption de solutions avancées de traitement de l’air. De plus, les coûts initiaux d’équipement pour les systèmes de grande capacité peuvent retarder la mise à niveau des petites centrales.

• Par exemple, les directives de l'industrie soulignent généralement qu'un entretien inadéquat des filtres et des sécheurs augmente les coûts énergétiques et réduit la fiabilité du système.

OPPORTUNITÉS DE MARCHÉ

Expansion de la fabrication de produits alimentaires, pharmaceutiques et électroniques pour créer des opportunités de croissance

La croissance des secteurs de fabrication de précision et sensibles à l’hygiène crée une énorme opportunité pour les fournisseurs d’équipements de traitement de l’air comprimé. L'expansion de la transformation alimentaire, de la fabrication pharmaceutique et de la production électronique crée une demande accrue d'air comprimé de haute qualité, en particulier d'air comprimé sans huile, sans humidité et contrôlé par les particules. Cela entraîne une utilisation accrue de filtres à charbon actif, de séchoirs par adsorption, ainsi que de nouveaux programmes de traitement intégrés. En outre, il existe des opportunités pour les systèmes de traitement de l'air connectés qui peuvent améliorer la disponibilité et l'efficacité énergétique à long terme, à mesure que la maintenance prédictive et la surveillance numérique deviennent plus courantes dans les installations industrielles.

• Kaeser Compresseurs continue de promouvoir les systèmes intégrés de traitement de l'air comprimé créés pour soutenir les environnements industriels critiques en matière de qualité.

Analyse de segmentation

Par type de produit

Le segment des filtres représente la part la plus importante, grâce à leur rôle vital dans les applications industrielles

En fonction du type de produit, le marché est divisé enfiltres, sécheurs d'air et autres.

En 2025, le segment des filtres représentait la part de marché la plus élevée des équipements de traitement de l’air comprimé. La domination des filtres est due à leur rôle essentiel dans l’élimination des particules, des aérosols d’huile et des contaminants des systèmes d’air comprimé dans les applications industrielles. Contrairement aux séchoirs et autres équipements auxiliaires, les filtres nécessitent un remplacement et un entretien fréquents, générant une demande récurrente. Les industries ayant des exigences strictes en matière de qualité de l'air et d'hygiène déploient de plus en plus de systèmes de filtration à plusieurs étages pour protéger les équipements en aval et garantir la qualité des produits, renforçant ainsi la forte position des filtres sur le marché.

• Par exemple, des fabricants tels qu'Atlas Copco et Parker Hannifin mettent l'accent sur les solutions de filtration à haute efficacité pour répondre aux normes industrielles de qualité de l'air.

Le segment des sécheurs d’air devrait augmenter avec un TCAC de 7,2 % au cours de la période de prévision.

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Par utilisateur final

Le segment de la fabrication générale a dominé le marché en raison de l'utilisation généralisée de l'équipement

En fonction de l’utilisateur final, le marché est segmenté en aliments et boissons, produits pharmaceutiques et soins de santé, automobile, fabrication générale et autres.

En 2025, le segment de la fabrication générale détenait la part de marché la plus élevée. L'air comprimé est largement utilisé dans l'industrie manufacturière générale pour alimenter les outils pneumatiques, les systèmes d'automatisation, la manutention et les équipements de production. La nécessité de garantir un air comprimé propre, sec et fiable pour éviter les dommages aux équipements et les arrêts de production entraîne une forte demande de solutions de traitement de l'air dans ce segment. L'expansion continue de la capacité de fabrication et l'augmentation des niveaux d'automatisation soutiennent également les investissements soutenus dans les équipements de traitement de l'air comprimé.

• Par exemple, Ingersoll Rand souligne l'importance d'un air comprimé correctement traité pour maintenir l'efficacité opérationnelle et la fiabilité des équipements dans les installations de fabrication.

LemédicamentsLe segment des soins de santé devrait croître à un TCAC de 7,7 % au cours de la période de prévision.

Perspectives régionales du marché des équipements de traitement de l’air comprimé

Par géographie, le marché est classé en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

Asie-Pacifique

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L’Asie-Pacifique occupait une position dominante sur le marché en 2024 et a continué à maintenir sa part de leader en 2025, avec une valorisation boursière de 3,95 milliards de dollars. La croissance du marché régional des équipements de traitement de l’air comprimé est tirée par une industrialisation rapide, l’expansion de la capacité de fabrication et l’automatisation croissante dans les économies clés. De nombreuses industries clés dépendent fortement des systèmes d’air comprimé, ce qui répond à une forte demande d’équipements de filtration, de séchage et de gestion de l’humidité. Les investissements continus dans les infrastructures industrielles et la délocalisation des opérations de fabrication vers la région renforcent encore la domination de l’Asie-Pacifique.

Marché japonais des équipements de traitement de l’air comprimé

Le marché japonais devrait atteindre une valeur d’environ 0,65 milliard de dollars en 2026, ce qui représente environ 5,7 % des revenus mondiaux.

Marché chinois des équipements de traitement de l’air comprimé

On estime que le marché chinois atteindra une valeur d’environ 1,58 milliard de dollars en 2026, soit environ 14,0 % du marché mondial.

Marché indien des équipements de traitement de l’air comprimé

Le marché indien devrait atteindre environ 0,41 milliard de dollars en 2026, soit environ 3,6 % du marché mondial.

Amérique du Nord

L’Amérique du Nord devrait atteindre une valorisation boursière de 2,88 milliards USD en 2026. Le marché est stimulé par l’adoption massive de l’automatisation industrielle et des normes de qualité strictes dans les secteurs manufacturiers. La région bénéficie d’une forte demande de solutions de traitement de l’air économes en énergie dans les secteurs de l’agroalimentaire, des produits pharmaceutiques et de l’automobile.

Marché américain des équipements de traitement de l’air comprimé

Sur la base de la forte contribution de l’Amérique du Nord et de la domination des États-Unis dans la région, on estime analytiquement que le marché américain atteindra environ 2,47 milliards de dollars en 2026. Le marché est soutenu par une forte demande de la part des industries manufacturières en général, de l’automobile et de l’alimentation et des boissons, ainsi que par des investissements croissants dans des systèmes d’air comprimé économes en énergie et de haute qualité.

Europe

Le marché européen est sur le point d'enregistrer une valorisation de 3,03 milliards de dollars en 2026. La région détient une part substantielle du marché.traitement de l'air comprimémarché des équipements, soutenu par des réglementations environnementales strictes, des normes d’efficacité énergétique et une forte concentration sur l’optimisation des processus industriels. De nombreux pays continuent d'investir dans des technologies avancées de traitement de l'air pour améliorer la productivité et se conformer aux exigences de durabilité dans les industries manufacturières.

Marché britannique des équipements de traitement de l’air comprimé

On estime que le marché britannique atteindra une valeur d'environ 0,41 milliard de dollars en 2026, ce qui représente environ 3,6 % des revenus mondiaux.

Marché allemand des équipements de traitement de l’air comprimé

Le marché allemand devrait atteindre 0,64 milliard de dollars en 2026, soit environ 5,6 % des ventes mondiales.

Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique

Les régions d’Amérique du Sud, du Moyen-Orient et d’Afrique devraient connaître une croissance modérée de ce marché au cours de la période de prévision. L’Amérique du Sud devrait atteindre une valorisation boursière de 0,68 milliard de dollars en 2026. La croissance dans la région est soutenue par le développement industriel progressif, l’expansion des secteurs de l’automobile et de la transformation alimentaire et une sensibilisation croissante aux normes de qualité de l’air comprimé.

Le marché du Moyen-Orient et de l'Afrique devrait atteindre une valorisation de 0,80 milliard de dollars en 2026. L'expansion des installations industrielles, des projets d'infrastructure et de la fabrication à forte intensité énergétique dans les pays du CCG soutient une demande croissante d'équipements de traitement de l'air comprimé.

Marché des équipements de traitement de l'air comprimé du CCG

Le marché du CCG devrait atteindre environ 0,37 milliard de dollars en 2026, soit environ 3,2 % du marché mondial.

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés de l'industrie

L’accent des principaux acteurs sur la filtration économe en énergie et les solutions intégrées de traitement de l’air pour renforcer leur position sur le marché

La majorité des fabricants du secteur du traitement de l'air comprimé sont soit des producteurs de compresseurs mondialement reconnus, soit des fabricants spécialisés qui se concentrent uniquement sur la fourniture de solutions de traitement de l'air. Les principaux acteurs du marché tels qu'Atlas Copco, Ingersoll Rand, Parker Hannifin, Kaeser Kompressoren et Donaldson Company sont principalement en concurrence dans le secteur des équipements de traitement de l'air comprimé sur la base de leurs larges gammes de produits de filtres, de sécheurs d'air comprimé et de systèmes de gestion des condensats. En conséquence, ces sociétés ont développé de solides réseaux de vente mondiaux, entretiennent des relations établies avec bon nombre de leurs clients et utilisent continuellement l'innovation de produits pour améliorer l'efficacité énergétique globale et la fiabilité de leurs systèmes. En outre, de nombreux participants investissent désormais davantage dans le développement de solutions intégrées de traitement de l'air comprimé ainsi que de technologies de surveillance numérique pour les utilisateurs industriels afin d'améliorer la qualité de l'air comprimé, de réduire la consommation d'énergie et d'augmenter la disponibilité des équipements dans de nombreux domaines de fabrication différents.

LISTE DES PRINCIPALES ENTREPRISES D'ÉQUIPEMENT DE TRAITEMENT D'AIR COMPRIMÉ PROFILÉES

• Atlas Copco(Suède)
• Compresseurs BOGE(Allemagne)
• Société Donaldson(NOUS.)
• Équipements ELGi (Inde)
• Gardner Denver (États-Unis)
• Ingersoll Rand(NOUS.)
• Kaeser Kompressoren (Allemagne)
• Parker Hannifin (États-Unis)
• SPX FLOW (États-Unis)
• Sullair (États-Unis)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE

• août 2024: Gardner Denver a lancé les séries PureAir T et TVS de 90 à 355 kW, dotées d'un logiciel avancé et d'une technologie de compression sans huile, pour améliorer les performances, l'efficacité et la fiabilité des applications industrielles d'air comprimé.
• juin 2024: ELGi Equipments a présenté de nouveaux produits d'air comprimé à l'INTEC 2024 en Inde, notamment les compresseurs sans huile EG SP Super Premium, EG PM, TS15LD, à vis EN11 7,5 VFD et série AB pour améliorer la productivité et la durabilité.
• mars 2024: Atlas Copco a lancé les machines industrielles à vitesse fixe GA et GA Plus de nouvelle générationcompresseurs d'air, offrant un débit d'air plus élevé, une consommation d'énergie réduite et une durée de vie plus longue de la transmission grâce à des éléments de compression améliorés et des moteurs à haut rendement.
• Février 2024: Ingersoll Rand finalise l'acquisition de Friulair S.r.l. pour environ 146 millions de dollars, élargissant sa gamme de produits de sécheurs, de filtres et de refroidisseurs d'air comprimé et renforçant ses capacités de traitement de l'air.
• juillet 2023: ELGi Compressors Europe a lancé la plateforme de surveillance à distance intelligente Air~Alert, offrant des analyses de données en temps réel et des alertes pour les systèmes d'air comprimé afin d'améliorer la fiabilité opérationnelle.

COUVERTURE DU RAPPORT

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Portée et segmentation du rapport