Critical Infrastructure Protection (CIP) Taille du marché, partage et analyse d'impact Covid-19, par composant (type, services), par application (gestion de l'identité et de l'accès, correction des correctifs et vulnérabilité, surveillance des événements de sécurité, réponse incidente, résilience et récupération du système), par vertical (énergie et électricité, BFSI, transport et logistique, Healthcare et Chemical, pétrole et gaz

La taille mondiale du marché de la protection des infrastructures critiques était évaluée à 96,30 milliards USD en 2019 et présentant un TCAC de 6,2% au cours de la période de prévision. Le marché devrait atteindre 154,59 milliards USD d'ici 2027 et s'étendre à 196,64 milliards USD d'ici 2031. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 33,82% en 2019. Pour anticiper et atténuer l'infrastructure critique des catastrophes et des cyberattaques, les organisations mettent en œuvre un cadre robuste. 

Ces cadres aident les entreprises à répondre aux incidents critiques et à protéger l'infrastructure contre les menaces. Les projets croissants de la ville intelligente, le besoin de solutions de sécurité pour atténuer les attaques cyber et terroristes, et les initiatives croissantes des gouvernements vers la protection des infrastructures critiques sont quelques-uns des facteurs alimentant la croissance du marché mondial de la protection des infrastructures critiques. Par exemple, en avril 2020, Accenture a acquis une sécurité révolutionnaire, uncybersécuritéfournisseur de services pour améliorer ses capacités critiques de sécurité des infrastructures pour fournir des services avancés de gestion de la cyber-défense.

Présentation du marché mondial de la protection des infrastructures critiques

Taille du marché:

• Valeur 2019:96,30 milliards USD
• 2027 Valeur de prévision:154,59 milliards USD
• CAGR:6,2% de 2020 à 2027

Part de marché:

• Leader régional:L'Amérique du Nord détenait la plus grande part de marché en raison de la présence de fournisseurs de solutions avancés et de solides initiatives gouvernementales.
• Segment à la croissance la plus rapide (type):Le segment de la technologie opérationnelle mène par le type sur le marché.

Tendances de l'industrie:

• L'intégration croissante des systèmes de technologie opérationnelle (OT) et de technologies de l'information (TI), améliorant la vulnérabilité aux menaces de sécurité cyber-physique.
• Adoption croissante de solutions basées sur le cloud, l'IA et la blockchain pour renforcer la résilience du CIP.
• Les gouvernements stimulent l'adoption à travers des cadres rigoureux, notamment les initiatives du groupe de travail de l'UE-NOTO et les cyber-stratégies nationales.

Facteurs moteurs:

• Escalade des cyber-menaces et des attaques très ciblées contre des secteurs tels que l'énergie, le transport et les services publics.
• Règlement et mandat gouvernemental croissant pour la sécurité des infrastructures critiques.
• L'expansion et l'interconnexion des infrastructures, y compris les réseaux intelligents et les systèmes municipaux, l'augmentation de la vulnérabilité et de la demande de solutions CIP.

Besoin de planification et de mise en œuvre de stratégies pour réduire l'impact Covid-19 

La propagation du nouveau coronavirus a forcé les citoyens à rester chez les maisons et les entreprises essentielles à opérer selon certaines directives strictes. Les industries telles que les soins de santé, la pharmaceutique et les télécommunications relèvent des critères essentiels et, par conséquent, sont autorisés à fonctionner actuellement. Les entreprises qui se déplacent vers le travail de la maison et des écoles qui passent à l'apprentissage en ligne ont fait de l'infrastructure de communication comme l'un des besoins critiques des pays. Cela a conduit à l'adoption accrue de solutions critiques de protection contre les infrastructures dans le monde.

De même, les installations d'eau et d'eaux usées de divers pays réexaminent les plans d'urgence, la continuité des plans d'exploitation (COOP) et les procédures opérationnelles standard (SOP) pour réduire l'impact des calamités telles que les pandémies et les tremblements de terre. Les services de sécurité intérieure ont également commencé à modifier leurs stratégies de fonctionnement pour faire face à Covid-19. Les agences de sécurité intérieure telles que la Federal Emergency Management Agency (FEMA), les infrastructures critiques et les forces de l'ordre adoptent des changements tactiques, comme le suggèrent leurs gouvernements respectifs, tels que la mise en œuvre des plans stratégiques nationaux et des directives essentielles pour les effectifs de protection des infrastructures critiques pour la gestion efficace de la COVID-19.

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Dernières tendances

Des projets de ville intelligente en croissance pour augmenter la demande d'offres de protection contre les infrastructures critiques

Villes intelligentesComprend des infrastructures physiques et cyber-infrastructures qui apportent de nombreux avantages et améliorent le niveau de vie global. Cependant, le développement de Smart City présente des risques pour les infrastructures critiques telles que la sécurité publique, les réseaux électriques, les systèmes de transport intelligent et l'approvisionnement en eau qui conduisent indirectement au risque de sécurité nationale. Ces infrastructures sensibles dans les villes intelligentes sont plus vulnérables aux cybermenaces en raison de leur interconnectivité. Pour éviter que l'infrastructure critique d'être obstruée par les cyberattaques, les experts en sécurité utilisent des cyber et des systèmes physiques qui offrent des couches de protection appropriées contre les menaces. Ainsi, la demande d'offres critiques sur la protection des infrastructures augmente pour protéger les infrastructures critiques de la ville intelligente contre les cyberattaques.

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Facteurs moteurs

Risque d'attaques cyber et terroristes pour augmenter l'utilisation de solutions critiques de protection contre les infrastructures

Les infrastructures critiques sont en continu à risque de diverses menaces et dangers naturels et créés par l'homme, notamment les conditions météorologiques extrêmes, les infrastructures défaillantes ou vieillissantes, les cyberattaques et les menaces de terrorisme. Les grandes infrastructures critiques industrielles dépendent principalement de la connectivité Internet pour la surveillance à distance et l'administration. La cyberattaque ou toute autre menace pour les systèmes énergétiques, les télécommunications, les transports, les finances, les soins de santé et la défense peut avoir des conséquences dévastatrices et pourrait entraver l'économie mondiale. Par conséquent, divers secteurs mettent en œuvre des solutions critiques de protection contre les infrastructures dans leurs espaces pour lutter contre les attaques cyber et terroristes.  

Par exemple, le règlement (UE) 2017/1938 traite d'une grave crise d'approvisionnement en gaz causée par plusieurs facteurs de risque, notamment le terrorisme, les cyberattaques et le sabotage en établissant des protocoles pour la planification d'urgence régionale et les évaluations des risques basées sur le principe de solidarité.

Des initiatives croissantes du gouvernement vers la protection des infrastructures critiques pour propulser la croissance

Pour maintenir les fonctions sociétales vitales, les nations du monde entier prennent des mesures et des procédures de protection en collaborant avec le secteur privé pour garantir des infrastructures critiques. La destruction ou les dommages des infrastructures critiques par des activités criminelles, du terrorisme ou des catastrophes naturelles peuvent entraîner des conséquences négatives pour la sécurité du pays et le bien-être de son peuple. 

La loi de 2018 de la Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) aide à gérer les risques liés à l'infrastructure critique du pays et améliore la résilience et la sécurité des infrastructures cyber et physiques américaines. Ainsi, le soutien accrue du gouvernement aux infrastructures critiques devrait propulser la croissance du marché critique de la protection des infrastructures.

Facteurs de contenus

Complexités dans la création d'un partenariat entre les entreprises privées et le gouvernement pour entraver la croissance

Pour protéger l'infrastructure critique contre les activités contraires à l'éthique, il est nécessaire de collecter et d'analyser continuellement des données telles que des menaces aléatoires, de nouveaux événements et des intrusions informatiques à partir d'un large éventail de sources distribuées dans le monde. Cependant, il est difficile de collecter et de construire une image complète et globale des activités sur l'infrastructure d'information mondiale. 

Par conséquent, il est devenu essentiel de créer des partenariats solides entre un large éventail de parties prenantes, de sociétés et du gouvernement pour s'assurer que les bonnes données sont placées au bon endroit et au bon moment.  Cependant, la création de partenariats pour la coordination et le partage d'informations est une tâche difficile car la confiance doit être construite parmi les parties ayant différents intérêts et attentes.

SEGMENTATION

Par analyse des composants

Type segment pour saisir la plus grande part de marché à mesure qu'il améliore le contrôle et la surveillance des appareils physiques

Sur la base de la composante, le marché critique de la protection des infrastructures a été segmenté en type et en services. Le segment de type est en outre sous-segmenté en technologie opérationnelle et technologie de l'information. Le segment des services est en outre classé comme services de conseil, maintenance et soutien, services gérés et systèmes de gestion des risques.

Parmi ceux-ci, le segment type contient la plus grande part de marché de la protection des infrastructures critiques (CIP) et devrait dominer le marché dans les années à venir. Il devrait contribuer 67,2% de la part de marché mondiale en 2025. La technologie opérationnelle avec la connectivité Internet améliore le contrôle et la surveillance des dispositifs physiques tels que les systèmes de contrôle industriel (ICS) et l'acquisition de la supervision et l'acquisition de données (SCADA). Cependant, le segment des services devrait être le segment la plus rapide au cours de la période de prévision. Les services CIP aident les organisations à améliorer la cybersécurité en rationalisant la réponse des incidents et en renforçant la sensibilisation et les communications à la sécurité.

Par analyse des applications

Segment de gestion de l'identité et de l'accès pour saisir la part la plus élevée en raison de la forte demande d'accès sécurisé et efficace à divers systèmes

Sur la base de l'application, le marché critique de la protection des infrastructures est classé en gestion de l'identité et de l'accès, de la gestion des correctifs et des vulnérabilités, une surveillance des événements de sécurité, une réponse aux incidents, une résilience et une récupération du système, et autres.

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Le segment de la gestion de l'identité et de l'accès est susceptible de saisir la part la plus élevée car il soutient les organisations en offrant un accès sécurisé et efficace à leurs divers systèmes. On estime qu'il atteigne une valeur de 34,70 milliards USD en 2025. De même, la gestion de la vulnérabilité identifie, traite et contrôle les vulnérabilités au sein de l'infrastructure de technologies de l'information de l'entreprise et des composants système. Ces infrastructures et composants sont généralement exploités par des pirates pour obtenir un accès non autorisé et perturber les opérations commerciales. De même, la gestion des patchs identifie et contrôle les processus de sable pour fournir une protection appropriée contre les menaces.

De même, le Department of Homeland Security (DHS) travaille en collaboration avec les opérateurs non fédéraux et les secteurs privés pour fournir une plus grande réponse aux cyber-incidents. Le segment de résilience et de récupération du système montrerait le TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision car il minimise les conséquences des menaces, réduit la vulnérabilité, accélère la récupération et la réponse et facilite l'adaptation d'un événement perturbateur.

Par analyse verticale

Le segment du gouvernement et de la défense excelle en raison du besoin croissant de protéger les installations contre les attaques variables

Par vertical, le marché critique de la protection des infrastructures pour la protection critique des infrastructures a été segmenté en énergie et en puissance, BFSI, transport et logistique, soins de santé, fabrication et chimique, pétrole et gaz, gouvernement et défense, et autres.

Le segment du gouvernement et de la défense détenait la plus grande part de marché, car la sécurité des installations d'infrastructures critiques est d'une importance suprême. Ces installations comprennent des installations militaires à usage spécial, des laboratoires nationaux, des palais de justice, des ambassades et des bâtiments qui abritent des équipements, des réseaux et des systèmes critiques. Le BFSI devrait être le segment la plus rapide au cours de la période de prévision en raison de l'attention croissante par les autorités pour sauvegarder leur infrastructure informatique.

Idées régionales

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Géographiquement, le marché critique de la protection des infrastructures est étudié pour cinq régions principales, à savoir l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique, le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Amérique latine. Ils sont en outre classés en pays.

Parmi eux, le marché de l'Amérique du Nord a capturé la part la plus élevée. La fréquence croissante des cyberattaques et la dépendance croissante de l'industrie de l'énergie électrique et du commerce électronique ont déplacé l'objectif du gouvernement américain vers la sauvegarde de l'infrastructure critique des pays.

Le système énergétique européen subit une transformation fondamentale pour contrôler et surveiller de plus en plus les flux d'énergie par les systèmes de contrôle industriel en réseau. L'Europe devrait présenter un TCAC de 5,6%.

Le marché de la protection des infrastructures critiques en Asie-Pacifique devrait être la région à la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Le marché en Inde devrait croître à un TCAC régulier de 10,6%. Le nombre croissant d'incidents de cyber-attaques très médiatisés a forcé les autorités à renforcer leur cyber-résilience, ainsi qu'à protéger l'infrastructure critique contre les cyber-menaces. Le marché critique de la protection des infrastructures au Japon devrait atteindre une valeur estimée de 6,35 milliards USD en 2025.

De même, le marché du Moyen-Orient et de l'Amérique latine devrait voir de nombreux changements dans les développements d'infrastructures publiques et réseau tels que l'énergie, les TIC, entre autres en raison de la modernisation et de l'augmentation de la croissance économique.

Jouants clés de l'industrie

Les entreprises pour suivre les stratégies de croissance organiques et inorganiques pour rester compétitives sur le marché

Les principaux acteurs offrant une protection critique d'infrastructures tels que BAE Systems, Honeywell International, Inc., Huawei Technologies Co., Ltd. et d'autres sur ce marché travaillent avec les fabricants, les services publics d'électricité, le pétrole et le gaz, l'eau et les eaux usées et les sociétés de transformation des aliments. Ces principaux acteurs les soutiennent à mesurer le risque de cybersécurité et offrent des solutions appropriées pour protéger leur infrastructure. Le gouvernement et les dirigeants de l'industrie collaborent pour construire, gérer et protéger l'infrastructure critique du pays.

Liste des principales sociétés de protection des infrastructures critiques:

• 3xlogic (Westminster, États-Unis)
• Airbus (Leiden, Pays-Bas)
• Communications de l'axe(Lund, Suède)
• Systèmes BAE (Farnborough, Royaume-Uni)
• Cisco Systems, Inc. (Californie, États-Unis)
• Dynamique générale (Virginie, États-Unis)
• Hexagone ab(Suède)
• Honeywell International, Inc. (Caroline du Nord, États-Unis)
• Huawei Technologies Co., Ltd (Shenzhen, Chine)
• Johnson Control (Cork, Irlande)
• Motorola Solutions (Illinois, États-Unis)
• Northrop Grumman (Virginie, États-Unis)
• Groupe Thales (La Défense, France)
• Tyco International (Cork, Irlande)

Développements clés de l'industrie:

• Mars 2023:L'UE et l'OTAN ont révélé leurs efforts de collaboration avec le lancement du groupe de travail de l'UE-NATO axé sur le renforcement de la résilience des infrastructures critiques, visant à renforcer la sécurité partagée. L'initiative implique l'échange de meilleures pratiques, la conscience de situation accrue et la formulation de principes essentiels pour améliorer la résilience, englobant des mesures d'atténuation et de mesures correctives. L'objectif initial du groupe de travail s'étendra dans quatre secteurs: énergie, infrastructure numérique, transport et espace.
• Février 2023:Northrop Grumman a fait une annonce concernant l'initiation de l'intégration et des tests pour leur capteur ultra-large récemment dévoilé, le capteur intégré reconfigurable multifonction à numérisation électronique (EMRIS). Les capteurs multifonction avancés de Northrop Grumman, notamment EMRIS, permettent aux militaires pour accélérer les processus décisionnels et favoriser la collaboration.

Reporter la couverture

Le rapport critique du marché de la protection des infrastructures offre des informations qualitatives et quantitatives et une analyse détaillée de la taille du marché et du taux de croissance pour tous les segments possibles sur le marché.

Parallèlement à cela, le rapport fournit une analyse élaborative de la dynamique du marché, des tendances émergentes et du paysage concurrentiel. Les principales idées offertes dans le rapport sont l'adoption du CIP par des segments individuels, les développements récents de l'industrie tels que les partenariats, les fusions et acquisitions, l'analyse SWOT consolidée des acteurs clés, l'analyse des cinq forces de Porter, les stratégies commerciales des principaux acteurs du marché, les macro et les indicateurs micro-économiques et les tendances clés de l'industrie.

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Rapport Portée et segmentation