Taille, part et analyse d’impact de COVID-19 du marché ferroviaire numérique, par offre (solution (surveillance à distance, optimisation et planification d’itinéraires, analyses, gestion de réseau, maintenance prédictive, sécurité), service (services gérés, services professionnels, conseil, intégration et déploiement de systèmes, support et maintenance)), par application (gestion des opérations ferroviaires (gestion automatique ferroviaire, contrôle ferroviaire, solution de signalisation, gestion du trafic ferroviaire, gestion du fret, billetterie intelligente), gestion des actifs, expérience

La taille du marché ferroviaire numérique mondial était évaluée à 83,44 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 91,06 milliards USD en 2026 à 183,12 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 9,13 % au cours de la période de prévision.

Digital Railway est un système conçu pour améliorer la visibilité de l'état des trains, offrir une meilleure expérience de connexion, fournir des solutions en temps réel liées aux pannes soudaines, identifier les pannes et optimiser ses performances. Il s'agit d'une initiative soutenue par le gouvernement visant à améliorer considérablement le système de commande et de signalisation afin d'éviter les retards, d'augmenter la capacité à moindre coût et d'améliorer la fiabilité des chemins de fer.

Le nombre de voyageurs ferroviaires a considérablement augmenté au fil des années. Selon les données publiées par le rapport de l'Office of Rail and Road, un total de 248 millions de passagers ont fait la navette par rail en Grande-Bretagne au cours du deuxième trimestre (T2) de l'exercice 2021-22, soit une augmentation de 85,8 % au deuxième trimestre de 2020-21.

Une telle croissance est une indication de progrès économique et social. En outre, l’Agence internationale de l’énergie (AIE) prédit que l’activité passagers et fret augmentera de plus du double d’ici 2050. Par conséquent, pour accueillir le nombre croissant de navetteurs ferroviaires, de nouvelles capacités sont nécessaires pour répondre à l’augmentation continue de la demande. Les moyens conventionnels de répondre à cette capacité en construisant de nouvelles infrastructures ferroviaires seraient irréalisables, extrêmement perturbateurs et probablement irréalisables.

La technologie ferroviaire ou ferroviaire numérique fournira des services de manière plus rentable et plus efficace que la technologie conventionnelle, conduisant à une sécurité, une durabilité, une capacité plus élevée et des performances améliorées. Les opérateurs ferroviaires adoptent les technologies numériques telles que les systèmes d'information sur les passagers, l'analyse des passagers, les algorithmes de détection des foules et les solutions de gestion du trafic pour fournir des services de qualité et gérer efficacement le trafic. Par exemple, en mars 2021, Thales a lancé de nouvelles solutions ferroviaires numériques pour améliorer l’expérience des passagers et l’efficacité opérationnelle pour une mobilité plus verte.

Cependant, le manque d’infrastructures ferroviaires robustes dans les pays sous-développés mettra à rude épreuve la croissance du marché ferroviaire numérique. Une infrastructure ferroviaire et de communication solide est une condition préalable à la création de solutions de réseaux numériques. Par conséquent, des investissements massifs sont nécessaires pour mettre en œuvre les technologies numériques dans les pays sous-développés afin d’étendre les opérations. En outre, la menace accrue de cyberattaques constitue un autre défi pour la croissance du marché. À mesure que le système devient plus numérique, une quantité importante de données sur les passagers et les trains est acheminée vers le centre d'exploitation, offrant ainsi un meilleur accès aux pirates. L’Industrie 4.0 et la technologie IoT fournissent un accès aux données en temps réel aux informations critiques des opérateurs ferroviaires, des mainteneurs, des gestionnaires d’actifs et des clients, ce qui pose un défi à la croissance du marché.  

La mondialisation des affaires a rendu la gestion de la chaîne d’approvisionnement plus complexe. La transformation de la chaîne d'approvisionnement mondiale a rendu les opérations logistiques plus complexes qu'auparavant, avec la pression croissante de livrer des biens et des services à moindre coût avec un minimum, voire aucun retard. Par conséquent, cela a accru la demande de services de transport avancés offrant une sécurité, une fiabilité et une rapidité accrues. Les technologies numériques émergentes, telles que le Big Data, la 5g, l’IoT, la blockchain, l’IA et le ML, ouvriront la voie aux chemins de fer numériques dans les années à venir. Grâce à l’automatisation ou à la géolocalisation en temps réel, les trains deviennent plus fiables et plus compétents. Les capteurs IoT créent de nouvelles opportunités en matière de maintenance préventive et de détection des dommages.

Impact du COVID-19 sur le marché ferroviaire numérique

La pandémie de COVID-19 a paralysé l’ensemble du secteur de la mobilité, perturbant la production et la vente de véhicules neufs à l’échelle mondiale au premier semestre 2020. Même après la reprise de la production, la capacité opérationnelle était considérablement réduite et le rebond inattendu de la demande a provoqué une pénurie de matières premières et de composants tels que les semi-conducteurs. En conséquence, les constructeurs automobiles ont dû modifier leurs capacités de fabrication.

Cependant, la pandémie de COVID-19 a entraîné une augmentation de l’utilisation des technologies numériques en raison des confinements à l’échelle nationale et des normes de distanciation sociale, entraînant ainsi une expansion des opportunités pour les chemins de fer numériques. De plus, les projets ambitieux des gouvernements nationaux et locaux visant à transformer numériquement chaque secteur ont propulsé la croissance du marché. Les fabricants ferroviaires se sont adaptés à la tendance en intégrant l’IoT, les capteurs, le Big Data, l’IA et le ML dans leurs opérations ferroviaires pour répondre aux demandes des consommateurs, telles que la réservation rapide de billets, la gestion du fret, etc., accélérant ainsi la phase de numérisation.

Informations clés

Le rapport couvrira les informations clés suivantes :

• Développements clés de l’industrie – Fusions, acquisitions et partenariats
• Analyse des cinq forces de Porter
• Analyse PEST
• Développements technologiques
• Impact du COVID-19 sur le marché ferroviaire numérique

Analyse par offre 

Le segment des solutions représentait la plus grande part de marché sur le marché ferroviaire numérique. Le segment des solutions est divisé en surveillance à distance, optimisation et planification des itinéraires, analyse, gestion du réseau, maintenance prédictive et sécurité. Le segment de la maintenance prédictive devrait enregistrer un TCAC plus élevé au cours de la période de prévision, car il est de plus en plus déployé dans les chemins de fer pour améliorer l'exploitation, la sûreté et la sécurité ferroviaires. La maintenance prédictive consiste à déployer une surveillance basée sur des capteurs en temps réel pour anticiper les problèmes à l'avance.

Les pannes d'équipement peuvent avoir des conséquences fatales, des opérations peu fiables et des pannes imprévues qui peuvent avoir un impact négatif sur les revenus ainsi que sur la sécurité et la satisfaction des clients. Les stratégies de maintenance conventionnelles basées sur le temps ne parviennent pas à capturer l'état exact d'un actif et entraînent des coûts d'exploitation et de maintenance inutiles. De plus, grâce à la maintenance prédictive, les opérateurs peuvent estimer avec précision les besoins en pièces de rechange et réduire leurs coûts d'expédition et d'approvisionnement.

Analyse par application 

En 2020, le segment de la gestion des opérations ferroviaires représentait la plus grande part des revenus. Le segment de la billetterie intelligente devrait enregistrer le TCAC le plus rapide jusqu’en 2029. La demande croissante de transactions sans numéraire a propulsé la demande de billetterie intelligente. La billetterie intelligente offre le meilleur prix pour chaque trajet, permet de gagner du temps, réduit l'impact environnemental, offre une expérience de voyage améliorée et est plus sûre que les billets papier traditionnels. De plus, les billets intelligents permettent de gagner du temps, car les passagers ne sont pas obligés de faire la queue longtemps pour réserver leurs billets.

Analyse régionale

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L’Asie-Pacifique devrait enregistrer le TCAC le plus rapide au cours de la période de prévision en raison de la hausse du PIB, de l’adoption accrue de nouvelles technologies et de l’accent mis par le gouvernement sur l’économie numérique. Des pays comme la Chine, le Japon, Singapour, l’Inde, la Corée du Sud et l’Australie investissent rapidement pour numériser leur économie, créant ainsi des opportunités lucratives pour le marché. L’urbanisation croissante et la forte croissance démographique ont intensifié la nécessité de transformer l’infrastructure ferroviaire existante. Des réglementations gouvernementales favorables, l’augmentation des investissements des constructeurs ferroviaires et le nombre croissant de passagers ferroviaires devraient propulser la croissance du marché ferroviaire numérique de l’Asie-Pacifique au cours de la période de prévision. Par exemple, la East Japan Railway Company intègre des outils tels que la mobilité en tant que service (MaaS), des outils de marketing de données et des plateformes de paiement numérique pour transformer son infrastructure ferroviaire.

Acteurs clés couverts

• Siemens (Allemagne)
• Wabtec (États-Unis)
• Cisco (États-Unis)
• ABB (Suisse)
• Huawei (Chine)
• Thalès (France)
• IBM (États-Unis)
• Alstom (France)
• Bombardier (Canada)
• Tego (États-Unis)
• KONUX (Allemagne)
• Toshiba (Japon)
• Thalès (France)
• Hitachi (Japon)
• Fujitsu (Japon)
• Oxplus (Pays-Bas)

Segmentation

Développements clés de l’industrie

• En juin 2022, Thales a introduit un système de verrouillage numérique pour offrir aux trains un itinéraire plus sûr et les maintenir à une distance de sécurité les uns des autres pour éviter tout risque de collision. Le système de verrouillage numérique vérifie les instructions et gère le fonctionnement des signaux, des passages à niveau et d'autres actifs critiques pour offrir le plus haut niveau de sécurité.
• En septembre 2022, Siemens a présenté sa nouvelle plateforme commerciale numérique, Siemens Xcelerator, à l'InnoTrans 2022. Siemens Xcelerator est une plateforme commerciale numérique ouverte conçue pour créer un écosystème robuste pour accélérer la transformation numérique et la durabilité de la mobilité. La plateforme contribuera à connecter les données en temps réel au monde numérique du secteur ferroviaire. Cela permettra également une meilleure utilisation des trains, ce qui bénéficiera à la fois aux passagers et aux opérateurs et créera un nouveau niveau d'efficacité et de confort.
• En septembre 2022, Huawei a lancé la solution Future Railway Mobile Communication System lors de l'InnoTrans 2022 et du 9e Huawei Global Rail Summit à Berlin, en Allemagne. La solution se concentre sur l'amélioration de la fiabilité et de la sécurité pour soutenir la transformation numérique du secteur ferroviaire et améliorer l'efficacité des opérations ferroviaires.