Taille, part et analyse de l’industrie du marché des moteurs bicarburant, par type de carburant (gaz naturel diesel, diesel-GNL, hydrogène diesel, biogaz diesel et essence-GNC/GPL), par type de moteur (moteurs à allumage par compression et moteurs à allumage commandé), par application (marine, production d’électricité, automobile et industriel) et prévisions régionales, 2026-2034

Le marché mondial des moteurs bicarburant connaît une croissance modérée, avec une valeur d’environ 9,8 milliards USD en 2025. Le marché devrait atteindre environ 18,6 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC d’environ 7,4 % au cours de la période de prévision (2026-2034). Le marché mondial est appelé à se développer, porté par la pression mondiale en faveur d’une énergie plus propre, d’une flexibilité des carburants et du passage des moteurs diesel traditionnels aux technologies à faibles émissions dans les secteurs du transport, de la production d’électricité et du secteur maritime. Les réglementations mondiales telles que les normes IMO 2020 et EU Stage V poussent les industries à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de soufre. Les moteurs bicarburant, qui utilisent une combinaison de diesel et de carburants plus propres tels que le gaz naturel, le GNL ou l’hydrogène, contribuent à répondre à ces normes environnementales strictes.

En août 2025, le groupe technologique Wärtsilä fournirait l'ingénierie et l'équipement pour une centrale électrique brute de 217 MW dans le Kentucky, aux États-Unis. East Kentucky Power Cooperative (EKPC), un service public d'électricité à but non lucratif qui produit et distribue de l'électricité à 16 coopératives électriques membres propriétaires dans tout l'État, a remporté le contrat. Pour permettre à EKPC de satisfaire la demande croissante d’approvisionnement, l’installation nécessite une capacité de réseau supplémentaire. Douze moteurs bicarburant Wärtsilä 50DF propulseront l'installation, qui devrait être construite à Liberty, dans le Kentucky. Même si le gaz naturel sera le principal carburant des moteurs, ceux-ci pourront être remplacés par des carburants alternatifs si l'approvisionnement en gaz naturel est interrompu.

Impact de l’IA sur le marché des moteurs bi-carburant

L'intelligence artificielle (IA) affecte de plus en plus le marché des moteurs bi-carburant, alors que les constructeurs et les utilisateurs finaux recherchent une plus grande efficacité, des émissions réduites et une fiabilité améliorée. L'application de la technologie d'IA au sein du système de contrôle du moteur permet un contrôle dynamique du rapport carburant diesel/carburant gazeux (GNL, GNL, biogaz) en fonction des conditions de fonctionnement réelles, des demandes de charge et des informations de retour de combustion. En utilisant la technologie d'IA adaptative pour contrôler le débit de carburant vers le moteur, les moteurs bicarburant peuvent fonctionner plus efficacement, maintenir une combustion stable et minimiser les émissions de NOx, de particules et de méthane imbrûlé. Le renforcement des réglementations en matière d'émissions dans les secteurs marin, de production d'électricité et industriel a mis la pression sur les fabricants de moteurs bicarburant pour qu'ils garantissent que leurs produits répondent à de nouvelles normes d'émissions plus élevées en améliorant les performances et l'efficacité de leurs moteurs bicarburant.

• Des recherches récentes en ingénierie ont montré que des approches d’IA et d’apprentissage automatique ont été utilisées pour accroître la précision et l’efficacité de la prévision des performances et de l’optimisation des émissions des moteurs bicarburant. L'utilisation de modèles basés sur des réseaux neuronaux (réseaux de neurones artificiels (ANN), forêts aléatoires et régressions de vecteurs de support) a conduit à de meilleures estimations du comportement de combustion et des émissions lorsque le gaz de synthèse est utilisé avec du carburant diesel. Ces mêmes modes d’IA permettent également une optimisation en temps réel, ce qui se traduit par les capacités prédictives les plus précises possibles. Par exemple, par rapport aux méthodes analytiques traditionnelles, ces modèles basés sur l'IA prédisent et modélisent des paramètres essentiels tels que la consommation de carburant, les émissions de NOx, de CO et de HC avec une bien plus grande fiabilité, permettant un meilleur contrôle de l'efficacité opérationnelle et de la propreté.

Moteur du marché des moteurs bi-carburant

Demande croissante de solutions énergétiques propres et efficaces pour stimuler la croissance du marché

L’un des principaux moteurs de l’expansion du marché est la pression mondiale en faveur d’une technologie plus propre et plus économe en énergie. Les moteurs bicarburant deviennent de plus en plus populaires dans tous les secteurs, car les gouvernements, les entreprises et les consommateurs mettent de plus en plus l’accent sur la minimisation de leur empreinte carbone et l’optimisation du rendement énergétique. Pour stimuler l'innovation technologique, étendre leur présence mondiale et répondre à la demande croissante de systèmes moteurs plus propres et plus efficaces, les principaux fournisseurs de moteurs bicarburant forment de plus en plus d'alliances stratégiques, de coentreprises et de partenariats de recherche et développement.

• En juin 2025, une étape majeure du projet conjoint avec Vale et Komatsu visant à développer un camion de transport minier à ciel ouvert alimenté à l'éthanol et au diesel visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre a été franchie avec la mise en service réussie de cellules d'essai avancées de carburant à faible teneur en carbone, a annoncé Cummins Inc., un leader mondial en technologie énergétique. Cette réalisation démontre l'engagement commun des entreprises à promouvoir des solutions énergétiques durables et à décarboner l'industrie minière. Le programme bicarburant, annoncé en juillet 2024, vise à améliorer considérablement la durabilité en modernisant les moteurs diesel actuels des camions de transport Komatsu pour qu'ils fonctionnent à la fois à l'éthanol et au diesel.

Restriction du marché des moteurs bicarburant

Coûts initiaux élevés d’installation et de conversion pour restreindre le marché

Les coûts initiaux élevés d’installation et de conversion de ces systèmes comptent parmi les principaux obstacles à l’expansion du marché. Les moteurs bicarburant, contrairement aux moteurs diesel traditionnels, nécessitent des systèmes de gestion du carburant sophistiqués, une technologie de contrôle avancée et une infrastructure de stockage de carburant supplémentaire pour fonctionner à la fois avec du diesel et des carburants alternatifs, tels que le gaz naturel ou le GNL. Les unités de commande électroniques (ECU), les capteurs sophistiqués, les systèmes d'injection double et les processus de mélange de carburant sont des caractéristiques des moteurs bicarburant qui augmentent considérablement le coût global du moteur. L'intégration de ces composants augmente les coûts d'approvisionnement et de production, en particulier pour les gros moteurs utilisés dans la production d'électricité et les applications maritimes.

Opportunité de marché des moteurs bi-carburant

Adoption croissante dans l’industrie maritime pour créer des opportunités

L’accent croissant mis sur la réduction des émissions et le respect des réglementations internationales en matière d’environnement maritime a fait du secteur maritime l’un des principaux moteurs de l’expansion du marché. La transition vers des moteurs bicarburant alimentés au GNL en tant qu'alternative plus propre et plus conforme aux systèmes diesel traditionnels a été accélérée par la réglementation 2020 de l'Organisation maritime internationale (OMI), qui limite la teneur en soufre des carburants marins. Ces moteurs préservent la flexibilité opérationnelle et l'efficacité économique, permettant aux exploitants de navires de réduire les émissions de CO₂, NOₓ et SOₓ.

• En septembre 2025, le premier moteur marin à deux temps alimenté à l'éthanol sera disponible auprès de la compagnie maritime suisse WinGD, et les livraisons pour de nouvelles applications de construction et de modernisation devraient commencer en 2027. Cette annonce fait suite à 10 années de recherche sur le carburant à l'éthanol, y compris des tests de moteur à grande échelle menés en 2018. De plus, un moteur alimenté au méthanol qui suit les mêmes règles de sécurité et utilise le même principe de combustion que le nouveau moteur à l'éthanol a été lancé avec succès.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Indicateurs micro-macroéconomiques
• Facteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Stratégies commerciales adoptées par les acteurs clés
• Impact de l’IA sur le marché mondial des moteurs bi-carburant
• Analyse SWOT consolidée des principaux acteurs

Analyse par type de carburant

Le marché est segmenté par type de carburant en diesel, gaz naturel, diesel-GNL, diesel-hydrogène, diesel-biogaz et essence-GNC/GPL. Le diesel et le gaz naturel sont les segments dominants du marché en raison de leur efficacité économique, de leur large disponibilité et de leur fiabilité démontrée. Pour garantir une combustion régulière, une puissance de sortie élevée et une adaptation facile aux applications maritimes, de production d’électricité et de transport lourd, le diesel sert de carburant pilote pour l’allumage du gaz naturel.

• La capacité bicarburant devient rapidement une norme « obligatoire » pour la majorité des navires nouvellement construits. Les commentaires de l’industrie indiquent que d’ici 2024, l’USS (United Shipbuilding and Supply) représentera près de la moitié de toutes les commandes de moteurs pour les navires nouvellement construits, contre 45 % en 2023, en raison de réglementations plus strictes en matière d’émissions fixées par l’OMI (Organisation maritime internationale) et d’autres entités. L'industrie maritime est régulièrement citée comme le plus grand segment d'application des moteurs bicarburant diesel-gaz naturel, en raison de réglementations strictes en matière d'émissions (par exemple, les limites de soufre de l'OMI 2020) et de la poussée commerciale vers une propulsion marine plus propre.

Le segment du biogaz diesel est le deuxième en importance sur le marché, stimulé par l'accent croissant mis sur les sources d'énergie durables et renouvelables. Le biogaz est un substitut neutre en carbone aux combustibles fossiles, produit à partir de déchets organiques et réduisant considérablement les émissions de gaz à effet de serre.

Analyse par type de moteur

En fonction du type de moteur, le marché est divisé en moteurs à allumage par compression et à allumage commandé.

Le segment des moteurs à allumage par compression détient la plus grande part du marché. Le marché des moteurs bicarburant est dominé par le secteur des moteurs à allumage par compression (CI) en raison de son rendement élevé, de sa flexibilité en matière de carburant et de son utilisation intensive dans les applications de production d'électricité, industrielles et marines.

• Les moteurs à allumage par compression (CI) utilisant la technologie bicarburant utilisent de petites quantités de diesel comme carburant « pilote » pour brûler un gaz combustible primaire (généralement du gaz naturel) et, avec un contrôle et une gestion appropriés, atteignent un taux de substitution allant jusqu'à 60 à 70 % du gaz naturel dans une configuration bicarburant tout en conservant les mêmes performances que le fonctionnement au diesel conventionnel.

Le segment des moteurs à allumage commandé est le deuxième en importance sur le marché en raison de son utilisation croissante dans les applications légères et moyennes, notamment les équipements industriels, les petites unités de production d'énergie et les automobiles.

Analyse par application

Par application, le marché est divisé en secteurs marin, production d’électricité, automobile et industriel.

Le segment marin domine le marché des moteurs bicarburant. En raison de la pression mondiale en faveur d’opérations maritimes plus propres et de règles d’émission plus strictes, le segment se développe rapidement.

• La taille du marché des moteurs marins bicarburant était évaluée à 5,8 milliards de dollars en 2024 et devrait atteindre environ 12,5 milliards de dollars d'ici 2035. Les spécifications de l'OMI concernant la teneur maximale autorisée en soufre dans les carburants et les limites d'émissions poussent les armateurs/exploitants de navires à utiliser des systèmes bicarburant pour réduire les émissions de GES et se conformer aux réglementations environnementales.

Le segment automobile est en croissance en raison de la demande croissante de véhicules plus propres et plus économes en carburant, et de la nécessité de réduire la dépendance aux combustibles fossiles conventionnels.

Analyse régionale

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Géographiquement, le marché est fragmenté en Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique, Amérique latine, Moyen-Orient et Afrique.

Le marché des moteurs bicarburant en Amérique du Nord se développe progressivement en raison de la forte concentration de la région sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, l'expansion des infrastructures de gaz naturel et l'adoption croissante de technologies plus propres dans les secteurs du transport, de la production d'électricité et du secteur maritime. Les États-Unis et le Canada assistent à une augmentation des investissements dans les réseaux de production et de distribution de GNL, de GNC et de biogaz, permettant un accès plus facile aux carburants alternatifs pour les systèmes bi-carburant.

L'industrialisation rapide, le commerce maritime croissant et le besoin croissant de solutions énergétiques propres et efficaces dans les principales économies, telles que la Chine, l'Inde, le Japon et la Corée du Sud, stimulent une forte expansion du marché des moteurs bicarburant en Asie-Pacifique.

• En mars 2025, 24 moteurs bicarburant MAN Residue 18V51/60DF d’une capacité de puissance combinée de 20,7 MW ont été mis en service pour leurs opérations mondiales. La capacité de production totale d’environ 500 MW sera répartie entre plusieurs centrales électriques flottantes.

Le marché des moteurs bicarburant en Europe devrait croître au TCAC le plus élevé au cours de la période de prévision. Cette croissance attendue est principalement attribuée à l’application de réglementations environnementales de plus en plus strictes, aux nombreuses initiatives de décarbonation et à la popularité croissante des carburants propres dans plusieurs secteurs.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial des moteurs bicarburant est fragmenté et compte un grand nombre de fournisseurs. Diverses initiatives de marché, activités de R&D et d’autres facteurs devraient consolider les positions des principaux acteurs sur le marché. En octobre 2024, sept sociétés de classification importantes ont accordé l'homologation de type à HD Hyundai Heavy Industries (HD HHI) pour son moteur bicarburant (DF) à l'ammoniac, une technologie de carburant sans carbone. HD HHI a permis d'utiliser ce moteur bicarburant à l'ammoniac de 1,4 à 2,2 MW pour la production d'électricité terrestre, en plus des transporteurs d'ammoniac et d'autres navires commerciaux. Aux États-Unis, les cinq plus grands acteurs représentent environ 70 % du marché.

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Wärtsilä Corporation (Finlande)
• MAN Energy Solutions SE (Allemagne)
• Caterpillar Inc. (États-Unis)
• Cummins Inc. (États-Unis)
• Rolls‑Royce Holdings plc (via MTU Power Systems) (Royaume-Uni)
• Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Niigata Power Systems Co., Ltd. (Japon)
• Doosan Engine Co., Ltd. (Corée du Sud)
• Deutz AG (Allemagne)
• Moteurs Baudouin (France)
• Systèmes de carburant Westport Inc. (Canada)
• Anglo Belgian Corporation NV (Belgique)
• Yanmar Co., Ltd. (Japon)
• Mitsubishi Heavy Industries, Ltd (Japon)

Développements clés de l’industrie

• Janvier 2025 :Ram et Cummins ont annoncé le lancement du nouveau système de moteur pour pick-up turbo diesel de 6,7 litres 2025, le dernier développement de leur gamme de moteurs diesel pour les véhicules Ram Heavy Duty. La relation Cummins-Stellantis a été prolongée jusqu'en 2030, coïncidant avec l'introduction de ce nouveau moteur. Avec une valorisation boursière de 49,6 milliards USD, Cummins Inc. est un acteur majeur du secteur des machines.
• Décembre 2024 :Scandlines et Caterpillar Motoren ont signé un protocole d'accord pour explorer l'utilisation du méthanol sur les ferries propulsés par MaK opérant sur la route Rostock-Gedser. Pour réduire les émissions de CO2 lors des opérations de ferry, ils partageront des informations sur les solutions de méthanol. La planification du projet visant à faire passer les ferries propulsés par le MaK M 32 C des applications à double carburant diesel aux applications bicarburant au méthanol est incluse dans le protocole d'accord convenu. Le méthanol vert, dérivé de ressources renouvelables, est considéré par Caterpillar comme une alternative viable aux carburants conventionnels.