Taille, part et analyse de l’industrie du marché des infrastructures de recharge pour bus électriques par chargeur (AC, DC et pantographe), par puissance de sortie (jusqu’à 150 kW et plus de 150 kW), par application (BEV, hybride et autres) et prévisions régionales, 2025-2032

La taille du marché mondial des infrastructures de recharge pour bus électriques était évaluée à 32,63 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 40,17 milliards USD en 2025 à 172,03 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 25,82 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des infrastructures de recharge des bus électriques devrait être stimulé par l’urbanisation accrue, ainsi que par la tendance mondiale vers des transports publics durables. Les réglementations sur les émissions et les subventions gouvernementales de grande envergure poussent à une utilisation déségrégée des bus électriques et poussent donc à une expansion à grande échelle de la recharge. La croissance du marché est tirée par la mise à niveau de la technologie de recharge rapide ainsi que par l’application des énergies renouvelables. En outre, le fait que le financement des programmes de villes intelligentes et la promotion d’alternatives de transport en commun respectueuses de l’environnement continuent de croître stimulent la croissance du marché.

Moteur du marché des infrastructures de recharge pour bus électriques

Les initiatives gouvernementales propulsent l’expansion des infrastructures de recharge

Les initiatives du secteur public jouent un rôle central dans la promotion de la croissance des marchés des infrastructures de recharge des bus électriques. Avec l’Amérique du Nord, le programme Clean School Bus de l’EPA, qui a fourni plus de 900 millions de rabais, et le financement ZEV du Canada de 2,75 milliards, accélérant l’expansion du marché. En Europe, les progrès du marché impliquent des projets stratégiques tels que les dépenses de 1,3 milliard de livres sterling du Royaume-Uni pour l’infrastructure de recharge des véhicules électriques et le programme de recharge de 1,9 milliard d’euros de l’Allemagne. L’énorme soutien financier du gouvernement est une indication claire de sa volonté d’évoluer vers un système de transports publics à zéro émission. Avec de tels fonds en place, les autorités de transport peuvent inclure plus efficacement des bus électriques dans leurs flottes, et le déploiement de bornes de recharge se développe rapidement dans les régions.

Restriction du marché des infrastructures de recharge pour bus électriques

Les coûts d’investissement élevés continuent d’entraver l’expansion des infrastructures de recharge

Même si le marché connaît une croissance positive, il reste confronté à des obstacles importants. Les dépenses importantes liées à l’installation de bornes de recharge restent un obstacle majeur, notamment pour les villes à petit budget. L’obstacle présenté par la limitation de la capacité actuelle du réseau devient désormais un autre obstacle, car les systèmes électriques de nombreuses régions ne sont pas capables de supporter des réseaux massifs de recharge de bus électriques sans une mise à niveau significative et à grands frais. Les différents protocoles de recharge et types de connecteurs, ainsi que les formes régionales de mise en œuvre, entravent le développement de l'infrastructure des bus électriques. En outre, trouver un espace adéquat pour installer des bornes de recharge est généralement difficile, car les zones urbaines disposent de peu d’espace disponible. Cumulées, ces préoccupations retardent l’installation d’infrastructures de recharge et augmentent le coût de la transition vers les bus électriques.

Opportunité de marché des infrastructures de recharge pour bus électriques

L’urbanisation et les politiques gouvernementales alimentent l’expansion de la recharge des véhicules électriques dans les marchés émergents

Les perspectives de croissance sur le marché sont vastes, en particulier dans les régions d’Asie-Pacifique et d’Amérique latine à urbanisation rapide, alors que les gouvernements créent des espaces de fabrication pour la mobilité électrique. En utilisant des sources d’énergie vertes pour les infrastructures de recharge (énergie solaire), les opérateurs peuvent développer une réponse durable aux défis de capacité du réseau. La collaboration entre les fournisseurs de services de recharge et les sociétés de services publics est cruciale dans l’évolution et la modernisation des réseaux électriques pour répondre à des charges croissantes. L’électrification des bus et des flottes ouvre de nouveaux segments de marché possibles pour de nombreux acteurs. Les améliorations apportées aux solutions de recharge sans fil et de recharge ultra-rapide élargissent le marché et améliorent l’efficacité opérationnelle.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Principales tendances du secteur
• Paysage réglementaire dans les régions clés
• Opportunités de croissance sur les marchés émergents
• Développements clés de l’industrie

Analyse par chargeur

Par chargeur, le marché des infrastructures de recharge des bus électriques est divisé en AC & DC, Pantographe. 

Grâce à leur flexibilité et à leurs configurations relativement peu coûteuses, les chargeurs AC et DC sont le choix de la plupart des applications où ils dominent le marché. L'utilisation efficace des chargeurs à pantographe pour fournir des charges rapides sur une courte période d'arrêt les a rendus applicables dans les systèmes de bus à haute fréquence. Le marché du pantographe devrait connaître une croissance plus rapide grâce à sa mise en œuvre croissante dans les grandes villes nord-américaines et européennes. La modernisation des systèmes de connexion automatisés favorise la tarification par pantographe parmi les opérateurs de transport en commun.

Analyse par puissance de sortie

Par puissance de sortie, le marché des infrastructures de recharge des bus électriques est divisé en jusqu’à 150 kW et au-dessus de 150 kW. 

Le marché des chargeurs de plus de 150 kW croît à un rythme rapide alors que les agences de transport recherchent des options de recharge permettant de réduire les interruptions de service. Les solutions de recharge économes en énergie sont particulièrement utiles sur les itinéraires urbains les plus fréquentés où les bus nécessitent une recharge régulière et rapide. La recharge de nuit dans les dépôts, très avantageuse pour les petits opérateurs de transport en commun, dépend toujours des solutions de recharge, dans le segment jusqu'à 150 kW. Les systèmes de recharge modulaires sont de plus en plus acceptés, dont la puissance s'adapte aux besoins pendant l'exploitation des bus, offrant ainsi une plus grande flexibilité aux opérateurs de bus.

Analyse par application

Par application, le marché des infrastructures de recharge des bus électriques est divisé en BEV, hybrides et autres. 

Celui des BEV au contrôle strict des émissions des zones urbaines propulse le segment applicatif dominant. Plusieurs municipalités ont commencé à prévoir de rendre l’ensemble de leur flotte de bus électriques, et quelques plans visent même à ce qu’ils soient entièrement électriques d’ici 2025-2030. Avec l’augmentation des réseaux de recharge des véhicules électriques, les bus hybrides continuent d’être adoptés dans des endroits où l’infrastructure n’est pas entièrement établie. Parmi les autres, figurent les bus électriques à pile à combustible, qui sont de plus en plus connus comme une technologie complémentaire aux solutions électriques à batterie dans des applications de niche.

Analyse régionale

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Les activités gouvernementales et d'énormes sommes d'argent feront de l'Amérique du Nord le leader du marché de l'infrastructure de recharge pour les bus électriques. L’Environmental Protection Agency des États-Unis a accordé plus de 900 millions de rabais dans le cadre de son programme Clean School Bus, tandis que le ministère des Ressources naturelles du Canada a alloué 2,75 milliards sur cinq ans à l’infrastructure des véhicules zéro émission. Les pôles urbains se fixent des objectifs ambitieux dans lesquels la Californie prend l’initiative en ciblant 1 000 bus urbains à zéro émission sur une période de cinq ans. Des partenariats solides avec les services publics et le caractère leader de la région dans la promotion des technologies de recharge rapide soutiennent sa position. Des programmes de financement majeurs tels que le programme de subventions à faibles émissions ou sans émissions de la FTA, doté de 1,1 milliard de dollars, intensifient rapidement l'infrastructure de recharge dans les systèmes de transport urbains et suburbains.

Le marché européen de la recharge des bus électriques est étonnamment progressiste, construit sur la base de réglementations strictes et d’initiatives de financement solides de la part d’un gouvernement. L'UE a fixé une date limite à 2025 pour le déploiement des infrastructures de carburants alternatifs, ce qui bénéficie d'un soutien important grâce à d'énormes investissements des États membres tels que l'Allemagne, 1,9 milliard d'euros et le Royaume-Uni, 1,3 milliard de livres sterling pour les infrastructures de recharge. D'autres pays, dont les Pays-Bas, ont établi que tous les bus de transport public qui en résulteront devront utiliser une technologie zéro émission d'ici 2025. Le leadership technologique dans ces domaines se caractérise par une utilisation accrue de la recharge par pantographe et des tests continus sur la capacité de recharge sans fil. Les grandes villes se précipitent pour électrifier leur flotte de bus dans le but d’atteindre leurs objectifs de développement durable et d’améliorer la qualité de l’air.

L’Asie-Pacifique domine la croissance du marché des infrastructures de recharge des bus électriques en raison des objectifs ambitieux d’électrification de la Chine. Avec plus de 600 000 bus électriques qui seront déployés d’ici 2025, la Chine stimule la demande d’infrastructures de recharge. Plus de 6 300 bus électriques ont été approuvés dans le cadre de l’initiative indienne FAME-II, tandis que le Japon et la Corée du Sud accordent d’énormes subventions pour renforcer les infrastructures de recharge. L’urbanisation croissante donne naissance à des initiatives municipales visant à introduire un réseau de transport intelligent comme solution aux défis de la circulation et de l’environnement. Les gouvernements nationaux encouragent la fabrication locale des équipements de recharge, ce qui signifie que les dépenses sont réduites et que les consommateurs peuvent s'en procurer plus facilement. Les économies émergentes d’Asie du Sud-Est lancent des projets pilotes de bus électriques, ce qui laisse présager un énorme potentiel de croissance.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• ABB (Suisse)
• Proterra (États-Unis)
• Siemens (Allemagne)
• ChargePoint, Inc. (États-Unis)
• Alstom SA (France)
• Chargement clignotant (États-Unis)
• Vital EV Solutions (Royaume-Uni)
• Héliox (Pays-Bas)
• Schnuck Transit Systems (États-Unis)
• Kempower (Finlande)

Développements clés de l’industrie

• En mai 2023, ABB a proposé une solution de recharge rapide haut de gamme pour les bus électriques.
• En avril 2023, Volvo Buses a collaboré avec Siemens pour développer davantage la technologie de recharge sans fil.
• En mars 2023, ChargePoint a dépensé un total de 150 millions de dollars américains pour étendre son réseau de bornes de recharge pour bus électriques en Amérique du Nord.