Taille de l'industrie du marché des véhicules électriques, analyse de partage et de l'industrie, par type de véhicule (voiture de tourisme et véhicule commercial), par composant (pneu, système de freinage et de suspension, parties du corps, composants électriques et autres), par type de propulsion (Bev et HV), et prévisions régionales, 2025-2032

La taille mondiale de l'industrie du marché secondaire des véhicules électriques était évaluée à 62,55 milliards USD en 2024. Le marché devrait passer de 82,08 milliards USD en 2025 à 211,21 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 14,5% au cours de la période de prévision.

Le marché secondaire des véhicules électriques fait référence à un secteur qui fournit des produits et services pour l'entretien, la réparation et la personnalisation des véhicules électriques après leur vente initiale. Ce marché évolue rapidement en raison de l'adoption croissante des véhicules électriques à batterie (BEV) et des véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV). Alors que les véhicules électriques ont généralement moins de pièces mobiles que les véhicules traditionnels de moteur à combustion interne (ICE), ils nécessitent toujours un entretien régulier. Les zones de service clés comprennent la maintenance de la batterie, les mises à jour logicielles, la maintenance des équipements de charge et les services de maintenance des moteurs et des transmissions.

Pneus de véhicule électriqueet la suspension gagne du terrain dans le marché secondaire EV. En raison de leur distribution de poids et de leurs qualités de couple distinctes, il existe une forte demande de pneus qui offrent une durabilité accrue, une résistance au roulement plus faible et une efficacité énergétique accrue. De plus, les systèmes de suspension conçus sur mesure adaptés aux caractéristiques spécifiques des véhicules électriques sont inclus dans cette industrie.

L'industrie évolue rapidement, et plusieurs acteurs majeurs ont émergé sur le marché des véhicules électriques offrant une large gamme de services, notamment des pièces EV, une infrastructure de charge, des solutions logicielles, une maintenance, etc. Bosch, Continental AG et ZF Friedrichshafen AG sont les principaux acteurs de l'industrie du marché secondaire EV.

Dynamique du marché

Moteurs du marché

Adoption croissante de véhicules électriques pour propulser la croissance du marché

L'augmentation des ventes mondiales de véhicules électriques a conduit à un plus grand nombre de véhicules électriques sur la route, ce qui augmente la demande de produits et services du marché secondaire des véhicules électriques. Comme plus de consommateurs adoptent des véhicules électriques, il existe un besoin correspondant de pièces, de réparations et de services spécifiques aux véhicules électriques, tels quebatterieremplacements, équipement de charge et entretien électrique du moteur. Les voitures électriques ont représenté environ 18% de toutes les voitures vendues en 2023, contre 14% en 2022, et seulement 2%, cinq ans plus tôt, en 2018. Ces tendances indiquent que la croissance reste robuste à mesure que les marchés électriques des voitures matures.

De nombreux gouvernements à l'échelle mondiale offrent des incitations à l'adoption par EV, y compris les subventions, les avantages fiscaux et le développement des infrastructures de facturation. La popularité et l'adoption croissantes des véhicules électriques entraînent un besoin plus important de divers services de rechange, allant des remplacements de la batterie à l'entretien des pièces spécifiques à l'EV. Ce développement a alimenté la demande de services de rechange EV.

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Contraintes de marché

Disponibilité limitée des pièces de rechange pour entraver la croissance du marché

L'industrie du marché secondaire EV fait face à de nombreuses obstacles malgré les ventes élevées devéhicules électriques. Les facteurs de restriction qui peuvent être identifiés comprennent les limitations technologiques, les coûts élevés, les obstacles réglementaires, la sensibilisation limitée aux consommateurs et les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Dans l'industrie VE, les fabricants dominent généralement la fourniture de pièces importantes, notamment les batteries, l'électronique d'alimentation et les mises à niveau logicielles.

Les entreprises indépendantes du marché secondaire des véhicules électriques rencontrent souvent des difficultés à acquérir des pièces spécifiques pour les véhicules électriques en raison de leurs caractéristiques uniques et exclusives. Ce contrôle OEM limite l'accès aux pièces d'origine et entrave la concurrence. Les véhicules électriques ont moins de pièces mécaniques que les moteurs à combustion interne, en s'appuyant fortement sur des composants électriques et électroniques, notamment les systèmes de gestion de la batterie, les onduleurs et les moteurs électriques. Ces composants sont plus complexes et nécessitent généralement une expertise spécifique pour réparer ou remplacer, entraînant des options limitées pour les remplacements de rechange.

En septembre 2024, une étude conjointe d'Alix Partners et Berylls, en collaboration avec Clepa et Figiefa, a été dévoilée à Automécanika. L'étude a exploré deux scénarios potentiels qui pourraient considérablement influencer le coût du service et de l'entretien des véhicules pour les consommateurs. L'étude, qui analyse la compétitivité de l'Europemarché secondaire automobileJusqu'en 2035, a considéré l'impact des technologies de véhicules neuves, des exigences de cybersécurité et le passage vers les véhicules définis par logiciel. Des entretiens d'experts avec les principales parties prenantes à l'analyse de Berylls, l'étude identifie cinq facteurs clés qui façonneront l'avenir du marché secondaire:

• Disponibilité de certaines pièces automobiles pour uniquement des constructeurs de véhicules
• La nécessité d'un codage spécifique ou d'une activation pour les pièces de remplacement
• Défis dans l'accès aux informations techniques pour les réparations
• Interfaces obsolètes pour les mises à jour logicielles dans des ateliers de réparation indépendants
• Accès limité aux données sur les véhicules

Opportunités de marché

Services de maintenance et de réparation pour augmenter la croissance du marché dans les années à venir

Le segment des services de maintenance et de réparation de l'industrie du marché secondaire EV est en train de devenir une opportunité cruciale motivée par l'adoption rapide des véhicules électriques et leurs exigences uniques. Ce segment contient divers services créés spécifiquement pour les véhicules électriques, notamment la gestion des batteries, les mises à jour logicielles et les réparations spécialisées.

À mesure que le marché des véhicules électriques se développe, la demande de services de maintenance et de réparation spécialisés augmente également. Contrairement aux véhicules traditionnels, les véhicules électriques fonctionnent à l'aide de systèmes complexes qui nécessitent une expertise et un équipement spécialisés pour un entretien efficace. Le volume croissant de véhicules électriques dans les rues augmente le besoin de techniciens compétents.

Défis de marché

Fragmentation du marché et standardisation limitée pour entraver la croissance du marché

Le marché des véhicules électriques est diversifié, de nombreuses entreprises offrant une variété de modèles, chacune équipée de composants et de technologies distincts. Cette fragmentation peut rendre difficile pour le marché secondaire de conserver des pièces compatibles en stock et de fournir des services à divers véhicules. L'absence de composants standardisés de divers fabricants peut créer des défis dans le développement de solutions universelles du marché secondaire, augmentant ainsi les coûts et compliquant la gestion des stocks pour les fournisseurs de l'industrie du marché secondaire.

Tendances de l'industrie du marché secondaire des véhicules électriques

Le recyclage des batteries et la restauration sont les tendances actuelles du marché

L'adoption croissante des véhicules électriques a souligné l'importance du recyclage, de la réutilisation et de la remise à neuf des batteries EV. Les entreprises innovent leurs processus pour récupérer des matériaux précieux de ces batteries, telles quelithium, Cobalt et Nickel. Les véhicules électriques s'appuient sur des batteries au lithium-ion à grande capacité, qui sont connues pour leurs coûts élevés et la nature finie de leurs matériaux critiques. Ainsi, une gestion efficace de ces batteries à la fin de leur cycle de vie devient de plus en plus essentielle. Cette nécessité découle des préoccupations concernant la rareté des ressources, la gestion des coûts, l'impact environnemental et les objectifs de durabilité.

Le processus comprend la récupération de matériaux précieux à partir de batteries EV pour réutiliser de nouvelles batteries ou à d'autres fins. Avec plus de véhicules électriques atteignant leur fin de vie, les leaders de l'industrie mettent l'accent sur le recyclage et la restauration plus fortement. Cette tendance répond aux préoccupations environnementales associées à l'élimination de la batterie et atténue la nécessité d'une nouvelle extraction de matières premières. Cela crée une approche plus durable de la gestion du cycle de vie des batteries. Par exemple, en octobre 2023, Stellantis N.V. Ce mouvement renforcera la position de Stellantis dans la chaîne de valeur de la batterie électrique-véhicule en fixant un accès supplémentaire au cobalt, au nickel et au lithium nécessaire à l'électrification et à la transition énergétique. Cette évolution stimulera la croissance de l'industrie du marché du marché du véhicule électrique au cours de la période de prévision.

Impact de Covid-19

La pandémie Covid-19 a eu un impact à multiples facettes sur l'industrie du marché secondaire des véhicules électriques, influençant l'offre et la dynamique de la demande. La pandémie a provoqué des perturbations importantes dans les chaînes d'approvisionnement mondiales, affectant la disponibilité de composants critiques pour les véhicules électriques. Les verrouillage et les restrictions ont entraîné des fermetures temporaires des installations de fabrication et des retards dans la production de pièces essentielles, telles que les batteries et les composants électroniques. Cette situation a rendu difficile pour les entreprises de rechange de se procurer des pièces de remplacement, entraînant une augmentation des coûts et des temps d'attente plus longs pour les consommateurs.

Malgré les premiers défis, la pandémie a accéléré la transition vers les voitures électriques. Une compréhension croissante des choix de durabilité et de transport propre a suscité un renouvellement de l'intérêt des consommateurs pour les véhicules électriques. La demande de services liés aux véhicules électriques devrait augmenter considérablement, car davantage de consommateurs envisagent d'acheter des véhicules électriques. La pandémie a suscité des investissements dans des installations de fabrication dédiées aux composants EV. Par exemple, des entreprises telles que Daesol Ausys élargissent leurs capacités de production pour répondre à la demande croissante de pièces de véhicules électriques. De tels investissements améliorent la disponibilité de produits de rechange de qualité, ce qui fait confiance aux consommateurs dans les centres de services autorisés.

Analyse de segmentation

Par type de véhicule

L'adoption croissante des voitures de tourisme électriques a alimenté la croissance du segment

Sur la base du type de véhicule, le marché est divisé en véhicules de passagers et commerciaux.

Levoiture de tourismeLe segment détenait la part de l'industrie du marché du marché du véhicule électrique maximum en 2024. La croissance du marché secondaire EV est étroitement liée à l'adoption croissante de voitures de tourisme électriques. Alors que de plus en plus de consommateurs optent pour des véhicules électriques, la demande de services de rechange, y compris l'entretien, les remplacements de batterie et la personnalisation, augmente considérablement. Ce changement est particulièrement dû à l'augmentation des ventes de véhicules électriques dans des pays clés, notamment la Chine, l'Inde, la Norvège et l'Allemagne.

Bien que le segment des véhicules commerciaux détient actuellement une part plus petite par rapport aux voitures particulières, elle devrait être le segment la plus rapide dans les années à venir. Cette croissance rapide est alimentée par des économies importantes sur les dépenses de carburant et d'entretien offertes par les véhicules commerciaux électriques par rapport aux véhicules traditionnels de moteur à combustion interne (ICE), ce qui en fait une option attrayante pour les opérateurs de flotte et stimulant une demande accrue sur le marché secondaire. De nombreux gouvernements promeuvent activement l'adoption de l'électricitévéhicules commerciauxréduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l'air grâce aux incitations, aux subventions et aux subventions. L'amélioration des infrastructures routières et de l'expansion des opérations de commerce électronique et d'exploitation minière soutiennent également les ventes de véhicules électriques commerciaux. Les principaux constructeurs de véhicules commerciaux investissent dans le développement et l'intégration de caractéristiques autonomes dans les véhicules commerciaux électriques, améliorant encore la sécurité et l'efficacité et potentiellement créer de nouvelles opportunités de rechange.

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Par composant

Utilisation fréquente et usure et déchirure du pneu conduisant au remplacement, propulse la croissance du segment

Sur la base des composants, le marché est divisé en pneu, système de freinage et de suspension, parties du corps, composants électriques et autres.

Le segment des pneus détient la part de marché maximale. Les pneus ont une durée de vie limitée, allant généralement de 3 à 5 ans pour les véhicules de passagers. Alors que de plus en plus de consommateurs passent aux véhicules électriques, la demande de pneus de remplacement sur le marché secondaire devrait augmenter fortement. Cela crée une source de revenus cohérente pour les fabricants de pneus et les détaillants, solidifiant davantage la domination du segment des pneus sur le marché secondaire. La croissance du segment est également attribuée au volume de production croissant de pneus.

Les systèmes de freinage dans les véhicules électriques incorporent des caractéristiques de haute technologie telles que les systèmes de freinage antiblocage (ABS), le contrôle électronique de la stabilité (ESC) etSystèmes de freinage régénératifs, conduisant à une demande accrue de composants de frein avancés sur le marché secondaire. Le système global de freinage automobile et les pièces connaît une croissance plus rapide, propulsée par la montée en puissance des voitures électriques et des réglementations de sécurité. Le marché du système de suspension EV augmente également, avec des progrès dans la technologie de suspension légère à l'origine du sous-segment la plus rapide. La demande de parties du corps EV dans le marché secondaire est motivée par des facteurs tels que les réparations après les accidents et la tendance croissante de personnalisation et de personnalisation des véhicules électriques. Les entreprises du marché secondaire fournissent une variété de produits, notamment des kits de carrosserie, des éclairages personnalisés et des améliorations intérieures, permettant aux propriétaires de véhicules électriques de personnaliser leurs véhicules.

Le segment des composants électriques englobe un large éventail de pièces spécifiques aux véhicules électriques, y compris les moteurs électriques,électronique électrique, composants de transmission, et autres. Le segment des composants électriques comprend également des systèmes d'infodivertissement, des capteurs et des faisceaux de câbles. La complexité croissante des systèmes EV et l'intégration des fonctionnalités avancées entraînent la demande de ces composants sur le marché secondaire.

D'autres sont un segment large comprend des composants et des systèmes essentiels spécifiques à l'EV tels que les systèmes de batterie (cellules de batterie, les systèmes de refroidissement et les batteries), les systèmes de charge (mobiles, publics et chargeurs muraux), les systèmes de gestion thermique (pompes de liquide de refroidissement, unités de CVC, radiateurs), etc. Les composants liés à la batterie sont particulièrement cruciaux en raison de leur coût, de leur fréquence de remplacement et de leurs progrès technologiques. L'expansion des infrastructures de charge et la demande croissante de services de maintenance et de réparation spécialisés adaptés aux véhicules électriques sont les principaux moteurs de ce segment.

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Par type de propulsion

Efficacité opérationnelle et préférences des consommateurs ont accéléré la croissance du segment BEV

Sur la base du type de propulsion, le marché est divisé en Bev et HV.

Le segment BEV détient la part de marché maximale à mesure que les enregistrements de BEV ont augmenté de manière significative en 2024. La part de marché croissante du segment présente une forte préférence et une adoption des consommateurs, affectant directement les services de rechange liés aux BEV. Cette évolution devrait stimuler la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Le segment HEV devrait montrer le taux de croissance le plus élevé au cours de la période de prévision, selon certains analystes. Cela est dû à la commodité qu'ils offrent, en particulier dans les régions avec une infrastructure de charge limitée, car ils peuvent fonctionner à la fois sur l'électricité et le carburant

Perspectives régionales de l'industrie du marché secondaire des véhicules électriques

Sur la base de la région, le marché est analysé à travers l'Europe, l'Asie-Pacifique, l'Amérique du Nord et le reste du monde.

Asie-Pacifique

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La valeur marchande de l'Asie-Pacifique était de 32,25 milliards USD, a dominé le marché mondial en 2024 et devrait poursuivre sa domination tout au long de la période de prévision avec le TCAC à la croissance la plus rapide. L'adoption croissante des véhicules électriques dans la région, tirée par les politiques d'incitations du gouvernement de soutien et une base de consommateurs croissantes, contribuera considérablement à l'expansion du marché secondaire. Par exemple, en septembre 2024, le gouvernement indien a présenté le programme de Drive E-Drive avec une dépense d'environ 1,48 million USD qui sera en vigueur d'octobre 2024 à mars 2026. Cette initiative s'efforce d'accélérer l'adoption des véhicules électriques en offrant des subventions et des subventions pour les evs et les solutions de charge. En 2024, le Japon a introduit plusieurs politiques et subventions pour soutenir les véhicules électriques. Le budget des subventions à l'énergie propre en 2024 était de 0,85 milliard USD, avec une subvention maximale d'env. 5 532,05 USD pour un EV et 3579,56 USD pour un PHEV, respectivement. Le montant de la subvention est basé sur la création d'énergie du modèle du véhicule attendu. Cette évolution stimulera la croissance du marché régional au cours de la période de prévision.

Europe

L'Europe détient la deuxième plus grande part de l'industrie du marché du marché du courant électrique. La croissance est attribuée aux progrès technologiques. L'intégration des technologies avancées dans les véhicules électriques, y compris les fonctionnalités de connectivité et les systèmes de batterie améliorés, créera une demande de services de rechange spécialisés. Cela englobe la maintenance, les mises à jour logicielles et les solutions de gestion des batteries cruciales pour améliorer les performances EV. Cette progression entraînera la tendance de l'industrie du marché secondaire des véhicules électriques tout au long de la période de prévision.

Amérique du Nord

L'Amérique du Nord détient une part de marché importante en raison de l'augmentation de l'investissement des infrastructures par des pays clés, tels que les États-Unis, le Canada et le Mexique. Des investissements importants dans les infrastructures de facturation et les installations de services contribuent également à la croissance du marché de rechange EV nord-américain. Ces investissements garantiront que les consommateurs peuvent accéder aux services essentiels et au soutien, permettant la confiance dans les propriétaires de véhicules électriques. Le marché secondaire des États-Unis EV est dynamique et évolue en permanence, entraîné par la transition croissante vers les véhicules électriques, les progrès technologiques et les besoins et préférences croissants des propriétaires de véhicules électriques.

Reste du monde

Le reste du monde détient une part de marché importante. La croissance du marché est attribuée aux entreprises réduisant leur empreinte carbone, conduisant à une adoption plus élevée des flottes électriques. Cette adoption stimulera la croissance de l'industrie.

Paysage compétitif

Jouants clés de l'industrie

Les entreprises se concentrent sur l'expansion du portefeuille de produits pour améliorer leurs positions de marché

ABB, Aisin Seiki Co., Ltd., et Denso Corporation sont des acteurs majeurs opérant sur le marché. Aisin est spécialisée dans les pièces automobiles, y compris celles adaptées aux véhicules électriques. Sa vaste gamme de produits soutient divers composants EV, contribuant à sa présence importante sur le marché. Denso est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de technologies automobiles avancées, de systèmes et de composants. La société fournit des services de rechange EV, y compris les pièces essentielles, l'amélioration des performances et de l'efficacité des véhicules.

Liste de clés Compagnies du marché secondaire des véhicules électriques profilés

• 3m (États-Unis)
• ABB Ltd. (Suisse)
• Group Evbox (Pays-Bas)
• ChargePoint Inc. (États-Unis)
• Webasto se(Allemagne)
• Siemens AG (Allemagne)
• Bosch Automotive Service Solution Inc.(Allemagne)
• Delphi Technologies(ROYAUME-UNI.)
• Schneider Electric SE (France)
• Aisin Seiki Co., Ltd.(Japon)
• Continental AG (Allemagne)
• Denso Corporation (Japon)
• Robert Bosch GmbH (Allemagne)

Développement clé de l'industrie

• En avril 2025,Le groupe Bilstein a créé Ferdinand Bilstein India Private Limited, marquant sa 23e filiale internationale. L'ouverture officielle était prévue pour le 1er avril 2025, alors que la société élargit sa présence sur le marché secondaire automobile indien. Le groupe Bilstein est une entreprise allemande spécialisée dans le marché secondaire automobile. Il fournit des solutions de réparation pour les véhicules de passagers et commerciaux à travers ses marques, notamment en février, Swag et Blue Print. La société propose de nombreuses pièces de remplacement conçues pour les réparations professionnelles des véhicules.
• En décembre 2024, l'automobile Component Manufacturers Association of India (ACMA) a hébergé la première édition de l'automobile Expo de rechange au Samrat Ashok International Convention Center à Patna. Cet événement de deux jours réunira les participants à l'industrie du marché secondaire de l'Inde, y compris les fabricants, les distributeurs et les fournisseurs. L'Automotive Aftermarket Expo visait à fournir une plate-forme de collaboration, de développement commercial et de partage des connaissances entre les professionnels de l'industrie. Il cherche également à éduquer les mécanismes, les concessionnaires, les détaillants et les grossistes sur l'importance d'utiliser des pièces de rechange authentiques et de haute qualité et des composants de remplacement. 
• En novembre 2024,Niterra a mis en œuvre une approche stratégique en adoptant une approche équilibrée, tirant parti de son expertise mondiale tout en se concentrant sur les besoins du marché local. La société a créé un service dédié pour explorer de nouvelles technologies écologiques et leurs applications potentielles en Inde, démontrant son engagement à rester en avance sur les tendances du marché. La stratégie de Niterra sur le marché indien est profondément enracinée dans l'innovation technologique et la durabilité. La société a introduit plusieurs produits avancés adaptés aux besoins spécifiques du marché indien: 1) oxygènecapteurspour les systèmes OBD2; 2) bougies d'allumage de type ovale pour les moteurs à deux roues; 3) Double précieux bougies d'allumage IR + PT Fine Tip
• En juin 2024,ZC Rubber a présenté son dernier pneu de véhicules électriques (EV) en Allemagne. Le pneu est conçu pour offrir des performances supérieures avec la technologie BPOT, ce qui améliore la manipulation avec une zone de contact de 5% plus grande à grande vitesse par rapport aux autres pneus.
• En janvier 2024, Lui Teknoforge a présenté des composants d'essieu hydrauliques pour les clients étrangers, principalement utilisés dans l'industrie des matériaux et les véhicules électriques. De plus, ils ont élargi leur gamme de produits pour offrir des kits d'arbre de frein, des kits de direction et des moulages de machines.
• En juillet 2023,Vitesco Technologies, un éminent développeur mondial et producteur de systèmes de conduite avancés pour le transport durable, a lancé la vente directe de pièces de rechange fabriquées par équipement d'origine (OE) sur le marché secondaire indépendant (IAM). La société vise à fournir une gamme complète de pièces de rechange et de services pour les véhicules électriques, des passagers aux véhicules commerciaux, le tout d'une source unifiée.

Reporter la couverture

Les statistiques de l'industrie du marché secondaire des véhicules électriques fournissent une analyse détaillée et se concentrent sur les aspects clés, tels que les principaux acteurs du marché, le paysage concurrentiel et les types de véhicules. En outre, il comprend des informations sur les tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance du marché ces dernières années.

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Rapport Portée et segmentation