Taille du marché d'échange de batteries électriques, partage et analyse d'impact Covid-19, par type de service (modèle d'abonnement, modèle de paiement par utilisation), par type de véhicule (deux roues, trois roues, autres) et prévisions régionales, 2021-2028

La taille du marché mondial de l'échange de batteries sur les véhicules électriques était de 100,2 millions USD en 2020 et est prête à passer de 119,4 millions USD en 2021 à 641,0 millions USD d'ici 2028, à un TCAC de 27,1% au cours de la période de prévision. L'Asie-Pacifique a dominé le marché de l'échange de batteries de véhicules électriques avec une part de 69,96% en 2020. Le marché d'échange de batteries électriques aux États-Unis devrait augmenter considérablement, atteignant une valeur estimée de 168,7 millions USD d'ici 2028.

Sur la base de notre analyse, le marché mondial a montré une baisse de -15,6% en 2020 par rapport à la croissance moyenne en glissement annuel au cours de 2017-2019. L'impact mondial de Covid-19 a été sans précédent et stupéfiant, avec une batterie de véhicules électriques qui a été témoin d'un impact négatif sur la demande dans toutes les régions au milieu de la pandémie. L'augmentation du TCAC est attribuable à cette demande et à cette croissance du marché, revenant aux niveaux pré-pandemiques une fois la pandémie terminée.

Présentation du marché mondial de l'échange de batteries sur les véhicules électriques

Taille du marché:

• Valeur 2020:100,2 millions USD
• Valeur 2021:119,4 millions USD
• 2028 Valeur de prévision:641,0 millions USD, avec un TCAC de 27,1% de 2021 à 2028 

Part de marché:

• Leader régional:AsiaPacific a détenu la plus grande part en 2020 (70,1 millions USD), entraînée par une forte adoption d'échange de batteries en Chine et en Inde, soutenue par des collaborations entre les constructeurs automobiles et les fournisseurs de batteries 
• Région à la croissance la plus rapide:AsiaPacific devrait maintenir le leadership en raison de l'adoption croissante de la VE, de l'urbanisation et du soutien politique pour l'échange modulaire des infrastructures 
• Leader de l'utilisateur final:Le segment à deux roues a dominé en 2020 avec 67,1% de part, en raison de la conception modulaire à faible coût et de l'électrification substantielle de la mobilité urbaine 

Tendances de l'industrie:

• Les modèles basés sur l'abonnement sont le plomb:Le modèle d'abonnement (batterie en tant que service) a capturé la majeure partie de la part de marché en 2020, en raison de l'accessibilité 
• Adoption de rémunération à rémunération:Les modèles à rémunération devraient se développer le plus rapidement au cours de la période de prévision, favorisé par les utilisateurs de véhicules peu fréquents évitant les dépenses en capital initial 
• Plus de trois roues en ligne:Alors que les deux-roues dominent maintenant, les trois roues devraient afficher la croissance la plus rapide, en particulier sur des marchés comme l'Inde où les pousse-pousse compatibles Swap se développent 

Facteurs moteurs:

• Range anxiété et vitesse de charge:Les batteries swappables abordent de longs temps de charge et réduisent les préoccupations de l'aire de répartition, en particulier dans les zones urbaines denses dépourvues d'infrastructures de chargement rapide 
• Avantages et abordabilité des coûts:Les modèles de location de batterie réduisent le coût initial des véhicules électriques et le coût total de possession inférieur, aidant l'adoption sur les marchés émergents 
• Soutien du gouvernement et de l'industrie:Politiques faisant la promotion des véhicules électriques en Asie-Pacifique, combinés à des collaborations domestiques de fabricant de batteries, accélérer le déploiement d'échange de batterie 
• Modèles évolutifs et cas d'utilisation de la flotte:Structures d'abonnement et de rémunération à usage SUIT Les opérateurs de flotte, les services de tension et les véhicules de livraison axés sur la disponibilité et la rentabilité 
• Coopération OEM-Battery Maker:Les refontes de véhicules pour soutenir l'architecture échangeable et les partenariats entre les constructeurs automobiles et les consortiums des fabricants de batteries alimentent l'expansion modulaire

L'échange de batteries de véhicules électriques peut être défini comme le processus d'échange de batteries déchargées ou épuisées contre des batteries chargées, l'opération ne nécessitant autant de temps que le ravitaillement d'un véhicule conventionnel.  Ainsi, l'échange de batterie élimine les préoccupations liées àvéhicule électrique (EV)L'adoption, comme les temps de charge longs, l'anxiété de gamme et les coûts élevés de remplacement de la batterie. De plus, en séparant la batterie et le véhicule, le modèle d'échange de batterie réduit le coût d'achat EV et améliore la compétitivité du marché des véhicules électriques. Ces facteurs influenceront la croissance du marché de l'échange de batteries de véhicules électriques.

Un solide soutien politique pour contrer la pandémie Covid-19 influencera positivement la croissance

La majorité des entreprises impliquées sur le marché sont des startups. On s'attend à ce qu'ils rencontrent des difficultés concernant la collecte de fonds à court terme. Cependant, les startups, telles que la nombrer, sont essentielles pour développer le secteur des véhicules électriques dans des économies émergentes à volume élevé. Par conséquent, les activités de collecte de fonds / de fusion et d'acquisition devraient être récupérées à moyen et à long terme.

La vente de véhicules électriques a augmenté de façon exponentielle en 2020. Selon l'International Energy Agency (AIE), les ventes de voitures électriques ont augmenté de près de 40%, passant de 2,1 millions en 2019 à plus de 3 millions en 2020.2020 a été une année cible pour les réglementations sur les émissions, en particulier en Europe. Par exemple, un nouvel objectif de 95 grammes de CO2 par km a été fixé pour 2021. De plus, les cibles deviendront plus strictes avec une diminution de 15% et 37,5% des émissions de tuyaux d'échappement moyennes de la flotte de l'entreprise requises en 2025 et 2030, respectivement. Les véhicules électriques sont cruciaux pour atteindre ces cibles. Plusieurs gouvernements, comme l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni, ont augmenté les subventions à l'achat pour soutenir l'achat d'EV et d'équipement de soutien. Ainsi, il y avait un fort soutien politique.

En outre, une diminution continue des coûts de la batterie, des mises à niveau des performances et un choix de modèle offert par les OEM et les opérateurs de flotte transitionnant vers des véhicules respectueux de l'environnement ont également contribué à l'absorption continue des véhicules électriques. Ainsi, l'augmentation constante de la demande de voitures électriques et le soutien fortement incité aux sociétés de transport public accélérant la transition de la flotte créeront une demande positive de systèmes d'échange de batteries à long terme.

Tendances clés et progrès technologiques sur le marché d'échange de batteries EV

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La batterie en tant que modèle de service influencera positivement la croissance

LeBatterie en tant que service (BAAS)Le modèle élimine le risque associé à la possession de batteries et réduit considérablement le coût total du véhicule pour les propriétaires. Par exemple, en août 2020, Nio a lancé son modèle BAAS, qui offre une déduction de 10 000 USD du prix d'achat d'origine et des frais d'abonnement de 142 USD pour la charge et l'échange de batteries. En outre, en Chine, dans le cadre de la politique du NEV 2020, les véhicules électriques qui coûtent plus de 43 000 USD ne sont éligibles aux subventions que si elles soutiennent l'échange de batteries. Par conséquent, le modèle BAAS influencera positivement la croissance du marché.

Conducteurs de croissance: qu'est-ce qui alimente l'expansion du marché d'échange de batteries EV?

Avantages du système d'énergie pour augmenter la croissance du marché

Avec la demande croissante de plus grande capacité de batterie, il y a un besoin croissant de chargeurs rapides. Pour satisfaire aux besoins énergétiques quotidiens et suivre l'expansionbatteriecapacités, les utilisateurs devront également mettre à niveau leur équipement de charge. Dans cet aspect, l'échange de batteries est supérieur à la configuration de charge conventionnelle, car les mises à niveau ne seront nécessaires que dans les stations d'échange de batterie (BSS). Dans l'infrastructure traditionnelle, des mises à niveau seraient nécessaires au niveau du ménage et au poste de charge.

De plus, comme le site BSS est une collection de batteries, il peut lisser la courbe de demande quotidienne en réapprovisnant la puissance au réseau. Cette fonctionnalité crée également des avantages supplémentaires tels que le suivi de la charge, la régulation de la fréquence et les dispositions de réserve volontaire. Par conséquent, ces facteurs propulseront la demande d'échange de batteries de véhicules électriques.

Gestion plus facile pour les producteurs d'énergie et les opérateurs de systèmes de transmission (TSO) pour propulser la demande d'échange de batteries de véhicules électriques

Les batteries sont chargées de manière centralisée dans le modèle BSS, où la puissance des stations de charge centralisée est énorme. Cependant, la puissance peut être contrôlée de manière centralisée, ce qui est utile pour la formation distincte de lignes de réseau électrique. La connexion individuelle à un réseau de stations de chargement de câbles largement distribuées est plus complexe qu'un site BSS utilisant des solutions systématiques standardisées pour se connecter à la grille. Par conséquent, pour les TSO, les négociations deviennent plus accessibles en raison de moins d'acteurs clés du marché. Par conséquent, ces facteurs alimenteront l'adoption de l'échange de batteries de véhicules électriques.

Défis du marché: obstacles à une adoption d'échange de batterie EV généralisée

Coût total élevé de l'investissement pour restreindre la croissance

Selon Nio, la station d'échange de batteries, qui comprend la location de sites, les batteries, la main-d'œuvre et d'autres équipements, coûte environ 5 millions de yuans (772 800 USD). Le coût est nettement plus élevé que le coût de construction d'une station de charge (environ 2 millions de yuans ou 309 112 USD). Le coût annuel d'amortissement d'une station d'échange de batteries est d'environ 500 000 yuans ou 77 280 USD. Une station NIO de première génération, de deuxième génération et de troisième génération conserve environ 6, 13 et 28 batteries en stockage. Cela se traduit par un montant considérable de capital lié et une augmentation élevée du coût d'investissement total. La valeur des anciennes batteries appartenant aux opérateurs se dépréciera considérablement lorsqu'une nouvelle génération de batteries sera lancée sur le marché. Par conséquent, ces facteurs restreindront la croissance du marché.

SEGMENTATION

Par analyse de type de service

Le segment du modèle d'abonnement représentait la plus grande part de marché en 2020 en raison de l'abordabilité

Sur la base du type de service, ce marché est segmenté en modèles d'abonnement et de paiement.

Le segment du modèle d'abonnement devrait diriger le marché au cours de la période de prévision. Des facteurs tels que l'abordabilité, le faible coût par échange et les solutions de location de batteries sont crédités pour la part élevée des modèles d'abonnement.

Le segment du modèle Pay-per-Use (PPU) devrait présenter un TCAC plus élevé pendant la période prévue. Cela peut être attribué à l'augmentation de l'adoption du modèle PPU parmi les clients privés qui utilisent rarement leurs véhicules et évitent les dépenses en capital initial.

Par analyse du type de véhicule

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Le segment à deux roues détenait la plus grande part de marché attribuée au faible coût

Le marché de l'échange de batteries de véhicules électriques est segmenté par type de véhicule en deux-roues, trois roues et autres.

Le segment à deux roues a représenté 67,1% du marché en 2020. Des facteurs tels que l'augmentation du soutien gouvernemental pour l'électrification des transports et la hausse de la compatibilité des deux-roues avec une approche de conception modulaire propulseront la croissance de ce segment.

Le segment à trois roues devrait enregistrer un TCAC plus supérieur au cours de la période de prévision. Il y avait environ 1,5 milliontrois roues électriquesen Inde en 2019. Les ventes de trois-roues électriques ont continué d'augmenter en Chine et en Inde avec de nouvelles marques nationales. L'échange de batteries offre une plus grande mobilité et réduit considérablement le coût total de possession des conducteurs de pousse-pousse. Ces facteurs sont attribués à la croissance de ce segment.

Informations régionales: dynamique du marché d'échange de batterie EV à travers les géographies clés

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En termes de géographie, le marché a étudié à travers l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le reste du monde.

L'Asie-Pacifique a représenté la plus grande part d'échange de batteries de véhicules électriques en 2020 à 70,1 millions USD. Les grands constructeurs automobiles japonais développent des solutions économiquement réalisables et pratiques axées sur les économies émergentes en Asie-Pacifique. Par conséquent, ils collaborent avec les fabricants de batteries domestiques pour développer et commercialiser conjointement les batteries et les véhicules dans une conception modulaire intégrée. En Chine, l'adoption du modèle d'échange de batterie a augmenté de façon exponentielle car elle est devenue une solution complémentaire viable à la charge des câbles. Les entreprises nationales, comme Baic, ont repensé des véhicules pour mettre en œuvre une solution d'échange axée sur le secteur commercial. Par conséquent, ces facteurs sont attribués à l'augmentation de l'absorption d'échange de batteries dans cette région.

L'Europe devrait montrer une bonne croissance sur le marché en raison du développement croissant de l'échange de batteries contre des véhicules compacts axés sur la ville en Allemagne et en Suède.

En Amérique du Nord, l'augmentation de la rigueur des réglementations d'émission aux États-Unis et la mise en œuvre du modèle d'échange de batteries dans des états clés, comme la Californie (où ample prend en charge les véhicules électriques Uber avec cinq stations d'échange), soutiendra la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Jouants clés de l'industrie

Investissement en capital élevé par NIO pour renforcer sa position en tant qu'acteur de premier plan sur le marché

Nio a adopté la solution d'échange pour différencier son produit et obtenir un avantage concurrentiel parmi les clients privés. D'ici 2020, la société a installé 178 stations d'échange de batterie dans 64 villes différentes à travers la Chine. De plus, Nio a achevé plus de 700 000 swaps d'ici la fin juin 2020. Dans le cadre de son plan NIO Power 2025, la société vise à installer 700 stations d'ici la fin de 2021. Par conséquent, l'adoption à part entière de l'échange de batteries, en particulier en Chine, a permis à Nio de capturer une plus grande part de marché.

Liste des principales sociétés profilé:

• Chargemygaadi (New Delhi, Inde)
• Nio, Inc. (Shanghai, Chine)
• NUMOCITY (Karnataka, Inde)
• Baic (Pékin, Chine)
• Kymco (Kaohsiung City, Taiwan)
• Gogoro, Inc. (Taoyuan, Taiwan)
• Amplifier la mobilité (Telangana, Inde)
• Lithion Power Private Limited (New Delhi, Inde)
• Mobilité du soleil (Karnataka, Inde)
• Ample (Californie, États-Unis)
• AULTON New Energy Automotive Technology (Shanghai, Chine)
• Echargeup (New Delhi, Inde)
• Groupe Amara Raja(Andhra Pradesh, Inde)
• Autres

Développements clés de l'industrie:

• Avril 2021 -Sinopec et Nio, Inc. ont lancé la NIO Power Swap Station 2.0 à Sinopecs Chaoying Station en Chine. Il s'agit d'abord de NIOS inaugural sous le partenariat Nio-Sinopec et la station d'échange de batteries de deuxième génération, représentant le lancement de Nio Power Swap Station 2.0.
• Juin 2021- Ample a associé à ENEOS pour installer la technologie d'échange de batteries au Japon. Le déploiement initial impliquera certaines sociétés de livraison et de passagers de dernier mile au Japon pour l'exercice se terminant en mars 2022.

Reporter la couverture

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Le rapport d'étude de marché d'échange de batteries de véhicules électriques couvre une analyse détaillée de l'industrie et se concentre sur les aspects clés, tels que les principales entreprises, les types de produits et les applications principales du produit. En plus de cela, il offre un aperçu des tendances du marché et met en évidence les principaux développements de l'industrie. En plus des facteurs susmentionnés, le rapport fournit une analyse de marché approfondie de plusieurs facteurs qui ont contribué à la croissance au cours des dernières années.

Rapport Portée et segmentation