Taille, part et analyse de l’industrie du marché des endoscopes par produit (endoscopes rigides, endoscopes flexibles et autres), par application (gastro-entérologie, urologie, troubles orthopédiques et autres), par utilisateur final (hôpitaux et ASC, cliniques spécialisées et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des endoscopes était évaluée à 26,63 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 27,95 milliards USD en 2026 à 41,17 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 4,96 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des endoscopes continue de se développer à l’échelle mondiale, à mesure que les patients demandent moins d’interventions chirurgicales invasives et que les développements technologiques dans le domaine des équipements endoscopiques persistent. Les endoscopes fonctionnent comme des outils médicaux essentiels pour étudier les cavités internes du corps, car ils identifient l'espace dans les organes creux. Les endoscopes servent à plusieurs fins dans des domaines médicaux tels que la gastro-entérologie, l'urologie, l'orthopédie et la cardiologie, pour diagnostiquer et traiter les patients pendant les procédures. Le marché des endoscopes bénéficie du soutien de deux facteurs principaux : l’expansion des établissements de santé dans les communautés mondiales et l’amélioration des programmes de diagnostic et de médecine préventive au sein de populations croissantes de patients âgés.

Moteur du marché des endoscopes

Demande croissante de chirurgies mini-invasives pour propulser la croissance du marché des endoscopes

L’expansion du marché mondial des endoscopes se produit à mesure que les prestataires de soins de santé exigent des procédures chirurgicales mini-invasives à des tarifs plus élevés. La technique chirurgicale produit de meilleurs résultats que la chirurgie ouverte car elle aide les patients à maintenir de brefs temps de récupération ainsi que des effets secondaires réduits et raccourcit les périodes d'hospitalisation tout en créant des cicatrices minimes. Les procédures endoscopiques représentaient 15 % de toutes les procédures mini-invasives rapportées par l’American Society for Gastrointestinal Endoscopy au cours de l’année 2020. L'Organisation mondiale de la santé démontre que les procédures d'endoscopie sont pratiquées dans plus de 300 millions d'interventions chaque année, car les professionnels de la santé du monde entier les trouvent efficaces.

Restriction du marché des endoscopes

Coûts d’équipement et dépenses de maintenance élevés pour freiner la croissance du marché des endoscopes

Le marché est confronté à une contrainte majeure provenant du caractère coûteux des équipements d’endoscopie avancés ainsi que des procédures associées. La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis indique que le remplacement d'un endoscope coûte entre 30 000 et 50 000 USD pour chaque unité. Les hôpitaux consacrent chaque année 15 % de leur coût d'achat d'endoscopes à la maintenance et à l'entretien, sur la base des recommandations de l'Association pour l'avancement de l'instrumentation médicale (AAMI). Les prix élevés des endoscopes créent des obstacles pour les installations de soins de santé, en particulier dans les zones en développement, ce qui limite la mise en œuvre généralisée de solutions endoscopiques améliorées.

Opportunité de marché des endoscopes

Des systèmes endoscopiques intégrés à l’IA pour révolutionner les diagnostics et la croissance du marché

L’intégration de l’IA dans les dispositifs endoscopiques offre au marché une voie d’expansion majeure. Les endoscopes améliorés par l'IA améliorent la précision du diagnostic ainsi que la vitesse opérationnelle et les avantages pour les patients grâce à la combinaison de capacités analytiques sur site et de prise de décision opérationnelle en temps réel. Olympus Corporation a lancé l'endoscope EVIS X1 améliorant la précision du diagnostic en janvier 2025. L'adoption des systèmes endoscopiques alimentés par l'IA augmentera au cours des prochaines années, à mesure que les prestataires de soins de santé utiliseront les technologies modernes pour améliorer leurs méthodes de traitement des patients.

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Demande croissante de chirurgies mini-invasives et de progrès technologiques
• Les coûts élevés et la pénurie de professionnels qualifiés constituent des contraintes importantes sur le marché.
• Intégration de l’IA dans les appareils endoscopiques et demande croissante d’endoscopes à usage unique
• L'Amérique du Nord domine le marché en raison de ses dépenses de santé élevées et de ses infrastructures avancées

Segmentation

Analyse par produit

Par produit, le marché des endoscopes est divisé en endoscopes rigides, endoscopes flexibles et autres. 

La Food and Drug Administration rapporte que les endoscopes flexibles contrôleront 60 % du marché total des endoscopes sur la base des ventes unitaires. Le segment va se développer à mesure que les endoscopes flexibles constituent un équipement essentiel dans de multiples procédures d'évaluation médicale des systèmes gastro-intestinaux et urologiques. Les endoscopes flexibles offrent aux cliniciens des capacités de mouvement améliorées qui permettent d'examiner des zones corporelles difficiles, ce qui en fait un instrument essentiel dans les applications médicales contemporaines.

Analyse par application

Par application, le marché des endoscopes est divisé en gastro-entérologie, urologie, troubles orthopédiques et autres. 

Le nombre annuel mondial d'endoscopies gastro-intestinales atteint environ 50 millions selon les statistiques de l'American College of Gastroenterology (ACG), faisant ainsi de la gastroentérologie le leader du marché. Le segment connaît une croissance à mesure que les maladies gastro-intestinales deviennent plus courantes et que les prestataires médicaux utilisent davantage les procédures endoscopiques pour un diagnostic précoce. L'expansion du marché bénéficie d'un soutien supplémentaire grâce à la détection du cancer par endoscope, qui a connu une augmentation de 30 % au cours de la décennie précédente, selon l'American Cancer Society (ACS).

Analyse par utilisateur final

Par utilisateur final, le marché des endoscopes est divisé en hôpitaux et ASC, cliniques spécialisées et autres. 

Le marché s'attend à ce que les appareils endoscopiques dominent les hôpitaux et les ASC puisque 80 % des hôpitaux des pays développés possèdent ces appareils, selon la Health Resources and Services Administration (HRSA). Les procédures endoscopiques hospitalières effectuent de nombreuses procédures endoscopiques qui se déroulent principalement par le biais de chirurgies mini-invasives, soutenant ainsi le segment. L'American College of Surgeons (ACS) rapporte que plus de 80 % des chirurgies abdominales sont réalisées à l'aide de procédures laparoscopiques ou endoscopiques, ce qui indique la place essentielle des endoscopes dans la pratique chirurgicale actuelle.

Analyse régionale

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

Selon la Health Resources and Services Administration, plus de 80 % des hôpitaux des pays développés possèdent déjà des dispositifs endoscopiques, ce qui permettra aux hôpitaux et aux ASC de contrôler la majeure partie des parts de marché. Le marché nord-américain bénéficie du soutien des établissements de santé car ils réalisent de grands volumes d’opérations endoscopiques lors de chirurgies mini-invasives. La pratique chirurgicale moderne dépend fortement des procédures laparoscopiques ou endoscopiques.

Le marché européen de l'endoscopie connaîtra une forte expansion grâce à des stratégies de soins de santé efficaces, des investissements majeurs en R&D et une démographie croissante des personnes âgées. Les procédures endoscopiques en Europe représentent 35 % du total mondial rapporté par la Société européenne d'endoscopie gastro-intestinale. Selon la Société européenne d'endoscopie, le domaine médical de cette région gère plus de 150 centres de formation spécialisés en endoscopie dans toute l'Europe.

La région Asie-Pacifique connaîtra une croissance exceptionnelle du marché à mesure que les économies émergentes bénéficieront d'un meilleur accès aux soins de santé ettourisme médicalaugmente parallèlement à la diminution des coûts des procédures endoscopiques. Le marché bénéficie du soutien de la croissance des infrastructures de soins de santé dans des pays comme la Chine et l'Inde, à mesure que les procédures endoscopiques sont de plus en plus adoptées par les patients. La région connaît une croissance du nombre de patients ainsi que le développement de pratiques de prévention et de diagnostic précoce dans les soins de santé.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Medtronic (Irlande)
• XION (Allemagne)
• Olympe (Allemagne)
• EnterMed (Corée du Sud)
• STERIS (États-Unis)
• KARL STORZ (Allemagne)
• PENTAX Médical (Japon)
• Société FUJIFILM (Japon)

Développements clés de l’industrie

• En janvier 2025, l'endoscope EVIS X1 a été lancé par Olympus Corporation en janvier, alors que la société intégrait une technologie d'IA de niveau supérieur pour des capacités de diagnostic améliorées. Le nouveau dispositif présente une perspective transformatrice pour les procédures endoscopiques car il apporte des résultats en temps réel ainsi qu'une précision diagnostique améliorée aux procédures endoscopiques.
• En décembre 2024, Medtronic a pris une décision stratégique en acquérant Mazor Robotics dans le but de combiner des systèmes de chirurgie robotique avec des outils endoscopiques. Cette acquisition stratégique améliorera les procédures chirurgicales endoscopiques complexes en faisant progresser leurs capacités.

En novembre 2024, l’accord de collaboration impliquant Boston Scientific et Intuitive Surgical a été signé pour développer des systèmes avancés d’endoscopie assistée par robot. Les sociétés ont uni leurs forces pour développer des outils endoscopiques innovants qui améliorent les résultats pour les patients et l'efficacité opérationnelle grâce à leurs atouts opérationnels complémentaires.