Taille, part et analyse de l’industrie des barres énergétiques par type d’ingrédient (barres multigrains, barres de fruits et de noix, barres protéinées et autres), par catégorie (biologique et conventionnelle), par canal de distribution (supermarchés/hypermarchés, dépanneurs, magasins spécialisés, vente au détail en ligne et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des barres énergétiques était évaluée à 7,02 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 7,56 milliards USD en 2026 à 13,66 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 7,68 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des barres énergétiques connaît une croissance significative, tirée par une conscience croissante de la santé, une demande croissante de collations pratiques et des progrès dans la formulation des produits. Les barres énergétiques, définies comme des barres de collation portables et riches en nutriments, s'adressent aux consommateurs à la recherche d'alternatives rapides et saines pour un mode de vie actif.

• Selon le ministère américain de l’Agriculture, le marché américain des barres énergétiques était évalué à 3,9 milliards de dollars en 2020.

Moteur du marché des barres énergétiques

Conscience croissante de la santé, augmentation des modes de vie en déplacement, progrès dans les formulations de produits pour favoriser la demande de barres énergétiques

La sensibilisation accrue au bien-être est l’un des facteurs les plus positifs pour le marché des barres énergétiques, puisque l’objectif est d’avoir un corps en forme et une bonne alimentation ; ainsi, les barres énergétiques sont de plus en plus demandées pour des collations nutritionnelles qui s'intègrent dans un mode de vie favorisant des choix alimentaires plus sains.

Barres énergétiques : la demande croissante trouve également son origine dans un mode de vie trépidant. Parce que les consommateurs aux horaires chargés recherchent des options de repas portables et pratiques qui sont également nutritives, les barres énergétiques constituent un moyen simple et rapide d'assurer une alimentation équilibrée.

Avec les dernières innovations en matière de formulation, les barres énergétiques gagnent en popularité. Les protéines végétales, la faible teneur en sucre, les vitamines et les minéraux en tant qu'ingrédients fonctionnels ajoutés s'adressent à une base de consommateurs plus large, ciblant les consommateurs soucieux de leur santé pour des alternatives de collations nutritives.

Restriction du marché des barres énergétiques

Coût élevé des ingrédients de qualité supérieure, des allégations santé et de la réglementation, la saturation du marché peut affecter l'expansion du marché

Les ingrédients premium, les protéines biologiques, les superaliments et les édulcorants naturels se vendent à des prix élevés, ce qui constitue des obstacles considérables pour les fabricants de barres énergétiques. Des coûts de production plus élevés pourraient se traduire par des prix de détail élevés, qui pourraient être hors de portée des consommateurs sensibles aux prix.

Un autre obstacle majeur auquel le marché des barres énergétiques doit faire face concerne les allégations de santé et les considérations juridiques. Les directives imposées par la loi aux fabricants concernant leurs étiquettes, telles que les allégations de santé appropriées, doivent être strictement respectées. Cela peut être un processus long et coûteux, et c’est encore un autre facteur à prendre en compte dans les stratégies de marketing et de positionnement de marque.

Avec la saturation du marché, il existe une concurrence intense entre les fabricants de barres énergétiques et de produits alimentaires. Il devient de plus en plus difficile pour les nouveaux entrants de trouver leur niche avec un nombre croissant de marques et de variétés dans les rayons des supermarchés. De tels effets d’éviction pourraient potentiellement faire disparaître la part de marché disponible pour les entreprises et les produits émergents.

Opportunité de marché des barres énergétiques

Croissance du segment végétalien et végétal, nutrition personnalisée, expansion dans les marchés émergents pour offrir de nouvelles voies de croissance

Une montée en puissance du segment vegan et végétal favorable aux fabricants de barres énergétiques constitue une opportunité exceptionnelle. La demande croissante des consommateurs pour des produits alimentaires à base de plantes et végétaliens confère aux barres énergétiques à base de plantes un grand attrait pour les consommateurs soucieux de leur santé.

La nutrition personnalisée devient un mot à la mode sur le marché, ce qui donne aux fabricants de barres énergétiques la possibilité de répondre à des besoins alimentaires spécifiques avec un grand potentiel. Les produits sont de plus en plus recherchés par les consommateurs qui savent fixer les limites de leur santé ; cela ouvre un nouveau marché pour les énergies avec des formulations personnalisées et des bénéfices nutritionnels.

L’émergence de nouveaux marchés constitue une voie séduisante pour la croissance des barres énergétiques. Alors que le revenu disponible augmente et que les populations sont de plus en plus soucieuses de leur santé, les régions Asie-Pacifique et Amérique latine devraient introduire les barres énergétiques comme collation facile et nutritive.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Sensibilisation croissante à la santé et tendances en matière de remise en forme
• Demande de collations pratiques et nutritives dans les régions clés
• Popularité croissante des barres énergétiques à base de plantes et végétaliennes
• Stratégies d'expansion, lancements de nouveaux produits et partenariats des principaux acteurs du marché
• Défis réglementaires et normes d’étiquetage dans diverses régions
• Investissement croissant dans la recherche et le développement d’ingrédients innovants

Analyse par type d'ingrédient

Par type d’ingrédient, le marché des barres énergétiques est divisé en barres multigrains, barres aux fruits et aux noix, barres protéinées et autres.

La popularité croissante des produits respectueux de la santé auprès des consommateurs fait exploser le marché des barres multigrains. La consommation de diverses céréales améliore la nutrition et favorise la forme physique, ce qui fait des barres multigrains l'une des friandises les plus comestibles pour les consommateurs de fitness.

En raison de la demande croissante des consommateurs en matière de fitness, de récupération musculaire et de régimes riches en protéines, les barres protéinées sont devenues l'un des segments les plus lucratifs. Les barres protéinées rapides adoptent de plus en plus les barres protéinées comme substituts de repas ou comme collations après l'entraînement. Le segment des barres protéinées est important sur les marchés des barres énergétiques en raison de la prise de conscience croissante de la santé et de la demande de collations riches en protéines.

Analyse par catégorie

En fonction de la catégorie, le marché des barres énergétiques est subdivisé en produits biologiques et conventionnels.

Le segment biologique connaît aujourd'hui une croissance rapide en raison de la sensibilisation croissante des consommateurs aux produits clean label et aux bienfaits pour la santé des composants non infusés de produits chimiques. De plus, la demande croissante de collations à base d’ingrédients naturels et issus de sources durables constitue un facteur propulseur dans l’augmentation de l’acceptation des barres énergétiques biologiques.

Le segment de marché conventionnel préserve sa part grâce à une disponibilité facile, des prix plus bas et une base de consommateurs fidèles bien établie. Ils optent pour les barres énergétiques conventionnelles en raison des saveurs abondantes proposées, de la gamme de prix économique et de la disponibilité privilégiée de ces produits dans les supermarchés et les dépanneurs. D’un autre côté, les raisons justifiant la part plus importante du segment conventionnel sur le marché des barres énergétiques incluent le prix relativement économique des barres énergétiques conventionnelles et une plus grande accessibilité.

Analyse par canal de distribution

Par canal de distribution, le marché des barres énergétiques est fragmenté en supermarchés/hypermarchés, dépanneurs, magasins spécialisés, vente au détail en ligne et autres.

La distribution de barres énergétiques dans les supermarchés et les hypermarchés est la plus importante en raison de la vaste gamme de produits, des offres promotionnelles et de la commodité d'un guichet unique. Le développement de la vente au détail organisée est un autre facteur qui a amélioré l’accès des consommateurs à une catégorie plus large de barres énergétiques. Le segment des supermarchés/hypermarchés est le plus important sur le marché des barres énergétiques, ce qui l'attribue à la commodité d'un guichet unique et à la large disponibilité de marques sous un même toit.

La pénétration des barres énergétiques dans les magasins de proximité connaîtra une croissance grâce aux collations sur le pouce soucieuses de leur santé, la tendance du bon consommateur. Ce sont les magasins spéciaux dans lesquels les clients préfèrent acheter leurs collations saines en raison de leur emplacement stratégique et de leurs vitesses de paiement adaptées aux personnes pressées.

Analyse régionale

En fonction des régions, le marché des barres énergétiques a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Le marché des barres énergétiques est en plein essor partout en Amérique du Nord, en raison de la demande omniprésente de collations saines et pratiques. La base de consommateurs toujours plus soucieuse de leur santé et une meilleure adaptation des modes de vie bien-être dans la région continueront à faire progresser le marché.

Le marché des barres énergétiques est en croissance dans toute l’Europe car de plus en plus de personnes comprennent la santé et le bien-être. La culture croissante du fitness crée une demande de barres énergétiques comme alternative aux collations malsaines traditionnelles, et les clients enclins aux ingrédients naturels/à base de plantes sont de plus en plus nombreux.

L’urbanisation rapide, l’essor de la classe moyenne et la conscience de la santé devraient contribuer à la formidable croissance du marché de l’Asie-Pacifique. La région observe également des habitudes alimentaires saines, qui contribuent à la demande de produits de barres énergétiques.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Mondelez International, Inc. (États-Unis)
• Kellanova (États-Unis)
• General Mills Inc. (États-Unis)
• Post Holdings Inc. (États-Unis)
• Mars, Incorporated (États-Unis)
• Nestlé S.A. (Suisse)
• Glanbia plc (Irlande)
• PROBAR LLC (États-Unis)
• Pepsico Co. (États-Unis)
• (Royaume-Uni)

Développements clés de l’industrie

• En 2024, Clif Bar a lancé une nouvelle gamme de barres énergétiques contenant des protéines végétales et des ingrédients clean label pour répondre au segment croissant des consommateurs végétaliens et soucieux de leur santé.
• En 2023, General Mills a acquis une marque populaire de barres énergétiques pour renforcer sa position sur le marché des collations santé et élargir son portefeuille de produits nutritifs à emporter.