Taille, part et analyse de l’industrie du système de commerce d’énergie et de gestion des risques (ETRM), par composant (logiciels et services), par opérations (front-office, mid-office et back-office), par application (commerce de pétrole, commerce d’électricité, commerce de gaz naturel, commerce d’énergies renouvelables et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

Le marché mondial des systèmes d’échange d’énergie et de gestion des risques (ETRM) connaît une croissance significative. La transition vers les énergies renouvelables et les réseaux décentralisés a introduit des complexités dans les échanges. Les systèmes ETRM aident à gérer les actifs d’énergie renouvelable, garantissant une meilleure intégration des sources intermittentes, telles que l’énergie solaire et éolienne. De plus, la volatilité des prix de l'énergie due aux tensions géopolitiques, aux déséquilibres entre l'offre et la demande et aux changements économiques stimule la demande de systèmes ETRM, qui permettent aux entreprises de mieux prévoir, gérer et couvrir les risques de prix. Ces facteurs jouent un rôle clé dans la stimulation de la croissance du marché.

Impact de l'IA générative sur leMarché du système de commerce d’énergie et de gestion des risques (ETRM)

L’adoption de l’IA générative a un impact significatif sur le marché. L'IA générative peut modéliser les modèles de production d'énergie renouvelable (par exemple, solaire et éolienne) et intégrer ces modèles dans le commerce et la gestion des risques. Cela est essentiel à mesure que les énergies renouvelables prennent de plus en plus d’importance et que les sources d’énergie sont de plus en plus décentralisées. De plus, l’IA générative peut aider à modéliser et à prédire divers facteurs de risque, tels que le risque de crédit et de contrepartie, avec une plus grande précision. Les systèmes ETRM peuvent recommander des stratégies d’atténuation des risques, améliorant ainsi la robustesse des cadres de gestion des risques. Par exemple,

• En décembre 2023, Sapient a acquis Tquila, une société de capital-risque technologique. Grâce à cette acquisition, la société vise à améliorer ses capacités d'IA et de cloud avec la plateforme Microsoft Azure.

Moteur du marché du système de négociation d’énergie et de gestion des risques (ETRM)

L’adoption croissante de la transformation numérique dans le secteur de l’énergie stimule la croissance du marché

L'adoption croissante de l'analyse du Big Data, de l'IA et du cloud computing dans le secteur de l'énergie accélère la demande de systèmes ETRM, qui permettent une prise de décision basée sur les données, une analyse de marché en temps réel et des analyses prédictives. À mesure que le commerce de l’énergie se développe au-delà des frontières, les entreprises ont besoin de systèmes capables de gérer les risques dans plusieurs juridictions et devises. Les systèmes ETRM offrent cette flexibilité, permettant aux entreprises de négocier de manière transparente sur plusieurs marchés et matières premières. Par exemple,

• En janvier 2021, Iren Mercato s'est engagé dans un partenariat avec Leonardo pour fournir une plateforme cloud de trading et de gestion des risques (ETRM). A travers ce partenariat, l’entreprise vise à répondre au besoin croissant d’une sécurité numérique forte.

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Selon les experts du secteur, la mise en œuvre du système ETRM joue un rôle essentiel dans la réduction des risques de l'entreprise et l'augmentation de la productivité/efficacité.

Restriction du marché du système de négociation d’énergie et de gestion des risques (ETRM)

Les coûts de mise en œuvre élevés et la complexité de l’intégration peuvent entraver la croissance du marché

Les systèmes ETRM s'accompagnent souvent de coûts initiaux élevés en raison des exigences en matière de licences, de logiciels et d'infrastructure, ce qui rend difficile l'investissement pour les petites entreprises. De plus, la maintenance et les mises à niveau continues ajoutent au fardeau financier. De nombreuses entreprises énergétiques utilisent des systèmes et des bases de données existants qui peuvent être difficiles à intégrer aux solutions ETRM modernes. Des processus d'intégration complexes peuvent ralentir l'adoption et limiter la flexibilité de ces systèmes. Ces facteurs devraient entraver la croissance du marché.

Opportunité de marché du système d’échange d’énergie et de gestion des risques (ETRM)

La demande croissante d’énergies renouvelables et la décentralisation favorisent la croissance du marché

À mesure que les sources d'énergie renouvelables, telles que l'énergie éolienne et solaire, se développent, les systèmes ETRM ont la possibilité de gérer les complexités des réseaux décentralisés et des sources d'énergie intermittentes. La poussée en faveur d’une énergie durable et verte ouvre de nouvelles voies aux solutions ETRM pour soutenir le commerce des énergies renouvelables et la gestion des risques. En outre, la mondialisation croissante des marchés de l'énergie permet aux systèmes ETRM de servir les entreprises qui cherchent à étendre leurs activités commerciales au-delà des frontières. Les systèmes qui prennent en charge le commerce multi-produits et multi-devises et sont conformes aux réglementations internationales sont bien placés pour exploiter cette demande mondiale. Par exemple,

• En mars 2024, Sapient a annoncé l'acquisition de Spinnaker SCA, un fournisseur de services de chaîne d'approvisionnement. Grâce à cette acquisition, l'entreprise vise à améliorer ses services de chaîne d'approvisionnement en intégrant la transformation numérique.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Indicateurs micro-macroéconomiques
• Facteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Stratégies commerciales adoptées par les acteurs clés
• Impact de l’IA générative sur le marché mondial du système de commerce d’énergie et de gestion des risques (ETRM)
• Analyse SWOT consolidée des principaux acteurs

Analyse par composant

Par composant, le marché est divisé en logiciels et services.

Le segment des logiciels a conquis la plus grande part de marché. Les logiciels modernes de trading d’énergie et de gestion des risques sont souvent évolutifs, s’adaptant à la croissance des activités de trading et des portefeuilles d’actifs d’une organisation. Grâce à des configurations personnalisables, les organisations peuvent adapter le logiciel à leurs besoins et flux de travail spécifiques en matière de trading. Ces facteurs jouent un rôle important dans la croissance du marché.

Analyse par opérations

Par opérations, le marché est divisé en front office, mid office et back office.

Le segment du front office représente la plus grande proportion du marché des systèmes de trading d’énergie et de gestion des risques (ETRM). Le front office, responsable du trading et de la découverte des prix, bénéficie des systèmes ETRM en ayant accès aux données de marché en temps réel, aux analyses et aux enregistrements historiques. Cela permet aux traders de prendre des décisions commerciales plus éclairées et d'optimiser leurs stratégies en fonction des conditions actuelles du marché.

Analyse par application

Par application, le marché est divisé en négoce de pétrole, négoce d’électricité, négoce de gaz naturel, négoce d’énergies renouvelables et autres.

Le commerce de l’électricité représente la plus grande part de marché. Les systèmes ETRM permettent aux négociants d'électricité d'optimiser les calendriers de charge et de production en analysant les données historiques et en temps réel. Cette optimisation améliore la rentabilité en équilibrant l'offre et la demande tout en minimisant les coûts de production et les risques liés aux déséquilibres. Les systèmes ETRM pour le commerce de l'électricité incluent souvent des fonctionnalités de gestion d'actifs, permettant aux traders de surveiller les performances des actifs de production, y compris les sources d'énergie renouvelables. Cela permet de garantir que les actifs fonctionnent efficacement et d’éclairer les décisions concernant la maintenance ou l’investissement des actifs. Par exemple,

Analyse régionale

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En termes géographiques, le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, Europe, Asie-Pacifique, Amérique du Sud, Moyen-Orient et Afrique.

L’Amérique du Nord représentait la plus grande part du marché mondial des systèmes d’échange d’énergie et de gestion des risques (ETRM) en 2023. L’Amérique du Nord dispose d’un marché d’échange d’énergie mature avec un mélange de produits tels que le gaz naturel, l’électricité, le pétrole brut et les énergies renouvelables. La complexité du marché, ainsi que la volatilité importante des prix, conduisent à une forte adoption des systèmes ETRM pour gérer efficacement les transactions et les risques. Ces facteurs jouent un rôle essentiel pour faire de la région un leader sur le marché. Par exemple,

• En avril 2024, Symphony Technology Group, une société basée aux États-Unis, a acquis Eka Software Solutions. Grâce à cette acquisition, la société vise à renforcer son activité sur les marchés des matières premières.

L'Europe est le deuxième plus grand marché en termes de demande de systèmes de commerce d'énergie et de gestion des risques. Le marché européen de l’énergie est fortement réglementé, avec des mandats tels que le règlement européen sur les infrastructures de marché (EMIR) et la directive sur les marchés d’instruments financiers II (MiFID). Ces réglementations conduisent à une adoption élevée de l'ETRM pour garantir la conformité et la transparence des activités commerciales. Par exemple,

• En août 2023, Trayport Limited, la société basée au Royaume-Uni, et Montel Marketplace ont engagé une collaboration. Grâce à cette collaboration, la société a annoncé un accord pour fournir la plateforme Joule de Trayport, où les vendeurs et les acheteurs peuvent conclure de nouveaux contrats.

Le marché des systèmes d’échange d’énergie et de gestion des risques (ETRM) au Japon connaît une croissance rapide. La stratégie énergétique du Japon donne la priorité à la sécurité énergétique et au passage aux sources d’énergie renouvelables après la catastrophe de Fukushima. Les systèmes ETRM sont de plus en plus adoptés pour aider à gérer les complexités du commerce des énergies renouvelables, prévoir la demande et garantir la sécurité énergétique.

Acteurs clés couverts

Le marché mondial des systèmes d’échange d’énergie et de gestion des risques (ETRM) est fragmenté, avec la présence d’un grand nombre de fournisseurs de groupe et autonomes. Aux États-Unis, les cinq plus grands acteurs ne représentent qu’environ 22 % du marché.

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Allegro Development Corporation (États-Unis)
• Triple Point Technology Inc. (États-Unis)
• Openlink LLC (États-Unis)
• SAP SE (Allemagne)
• Solutions logicielles Eka (États-Unis)
• Sapient (États-Unis)
• Accenture (Irlande)
• FIS (États-Unis)
• Amphora Inc. (États-Unis)

Développements clés de l’industrie

• En septembre 2024, Molecule Software, un fournisseur de logiciels ETRM basés sur le cloud, s'est engagé dans une collaboration avec Trayport. Grâce à cette collaboration, l'entreprise a élargi son portefeuille dans le secteur européen de l'énergie avec EEX (European Energy Exchange).
• En août 2023, KWA Analytics s'est engagé dans un partenariat avec Orchestrade. Grâce à ce partenariat, la société vise à fournir des systèmes de trading d'énergie et de gestion des risques (ETRM) aux entreprises du monde entier.