Taille du marché du trading et des risques d'énergie (ETRM) Taille du marché du système, part et analyse de l'industrie, par composant (logiciel et services), par opérations (front office, Mid Office et back-office), par application (trading de pétrole, trading d'électricité, trading de gaz naturel, trading d'énergie renouvelable et autres), et les prévisions régionales jusqu'en 2032

Le marché mondial des systèmes de trading et de gestion des risques (ETRM) connaît une croissance significative. Le changement vers les énergies renouvelables et les réseaux décentralisés a introduit des complexités de trading. Les systèmes ETRM aident à gérer les actifs des énergies renouvelables, garantissant une meilleure intégration des sources intermittentes, telles que l'énergie solaire et éolienne. De plus, les prix de l'énergie volatils dus aux tensions géopolitiques, aux déséquilibres de la demande de l'offre et aux changements économiques stimulent la demande de systèmes ETRM, qui permettent aux entreprises de mieux prévoir, gérer et les risques de prix de couverture. Ces facteurs jouent un rôle clé dans l'augmentation de la croissance du marché.

Impact de l'IA générative sur leMarché du système de négociation d'énergie et de gestion des risques (ETRM)

L'adoption de l'IA générative a un impact significatif sur le marché. L'IA générative peut modéliser les modèles de production d'énergie renouvelable (par exemple, solaire et éolien) et intégrer ces modèles dans le trading et la gestion des risques. Ceci est essentiel car les énergies renouvelables deviennent plus importantes et que les sources d'énergie deviennent de plus en plus décentralisées. De plus, l'IA générative peut aider à modéliser et à prédire divers facteurs de risque, tels que le crédit et le risque de contrepartie, avec une plus grande précision. Les systèmes ETRM peuvent recommander des stratégies d'atténuation des risques, améliorant la robustesse des cadres de gestion des risques. Par exemple,

• En décembre 2023, Sapient a acquis Tquila, une entreprise de capital-risque. Grâce à cette acquisition, la société vise à améliorer ses capacités basées sur l'IA et le cloud avec la plate-forme Microsoft Azure.

Moteur du marché du trading d'énergie et de la gestion des risques (ETRM)

L'adoption croissante de la transformation numérique dans le secteur de l'énergie entraîne la croissance du marché

L'adoption croissante de l'analyse des mégadonnées, de l'IA et du cloud computing dans le secteur de l'énergie accélère la demande de systèmes ETRM, qui permettent une prise de décision basée sur les données, une analyse du marché en temps réel et une analyse prédictive. À mesure que le trading d'énergie se développe au-delà des frontières, les entreprises ont besoin de systèmes capables de gérer les risques dans plusieurs juridictions et devises. Les systèmes ETRM offrent cette flexibilité, permettant aux entreprises de négocier plusieurs marchés et marchandises de manière transparente. Par exemple,

• En janvier 2021, Iren Mercato s'est engagée dans un partenariat avec Leonardo pour fournir une plate-forme de gestion du trading et des risques (ETRM) à base de cloud. Grâce à ce partenariat, la société vise à répondre au besoin croissant de sécurité numérique solide.

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Selon les experts de l'industrie, la mise en œuvre du système ETRM joue un rôle vital dans la réduction du risque de l'entreprise et l'augmentation de la productivité / efficacité.

RETÉRAINEMENT DE COMMANDE DE COMMANDE ET DE GESTION DES RISQUES (ETRM)

Les coûts de mise en œuvre élevés et la complexité de l'intégration peuvent entraver la croissance du marché

Les systèmes ETRM comportent souvent des coûts initiaux élevés en raison des exigences de licence, de logiciels et d'infrastructures, ce qui rend difficile pour les petites entreprises d'investir. De plus, la maintenance et les mises à niveau continues s'ajoutent à la charge financière. De nombreuses entreprises énergétiques utilisent des systèmes hérités et des bases de données qui peuvent être difficiles à s'intégrer aux solutions ETRM modernes. Les processus d'intégration complexes peuvent ralentir l'adoption et limiter la flexibilité de ces systèmes. Ces facteurs devraient entraver la croissance du marché.

Opportunité du marché du trading d'énergie et de la gestion des risques (ETRM)

La demande croissante d'énergie renouvelable et de décentralisation des aides au marché

Comme les sources d'énergie renouvelables, telles que le vent et l'énergie solaire, les systèmes ETRM ont la possibilité de gérer les complexités des grilles décentralisées et des sources d'énergie intermittentes. La pression pour l'énergie durable et verte ouvre de nouvelles voies pour les solutions ETRM pour soutenir le commerce renouvelable et la gestion des risques. De plus, la mondialisation croissante des marchés de l'énergie permet aux systèmes ETRM de servir les entreprises qui cherchent à étendre leurs activités de trading au-delà des frontières. Les systèmes qui prennent en charge le trading multi-marchandises et multi-monnaies et conformes aux réglementations internationales sont bien placés pour exploiter cette demande mondiale. Par exemple,

• En mars 2024, Sapient a annoncé l'acquisition de Spinnaker SCA, un fournisseur de sociétés de services de chaîne d'approvisionnement. Grâce à cette acquisition, la société vise à améliorer ses services de chaîne d'approvisionnement en incorporant la transformation numérique.

Segmentation

Idées clés

Le rapport couvre les idées clés suivantes:

• Micro-indicateurs macroéconomiques
• Conducteurs, contraintes, tendances et opportunités
• Stratégies commerciales adoptées par les acteurs clés
• Impact de l'IA génératrice sur le marché mondial du système de gestion du trading et des risques (ETRM)
• Analyse SWOT consolidée des acteurs clés

Analyse par composant

Par composant, le marché est divisé en logiciels et services.

Le segment des logiciels a capturé la plus grande part de marché. Les logiciels modernes de trading d'énergie et de gestion des risques sont souvent évolutifs, pour s'adapter à la croissance des activités de trading et des portefeuilles d'actifs d'une organisation. Avec des configurations personnalisables, les organisations peuvent adapter le logiciel à leurs besoins et flux de travail spécifiques. Ces facteurs jouent un rôle important dans l'alimentation de la croissance du marché.

Analyse par opérations

Par opérations, le marché est divisé en front office, Mid Office et back office.

Le segment du front office représente la plus grande proportion du marché du système de gestion des tradings et des risques (ETRM). Le front office, responsable des échanges et de la découverte des prix, bénéficie des systèmes ETRM en ayant accès aux données du marché en temps réel, aux analyses et aux enregistrements historiques. Cela permet aux traders de prendre des décisions de négociation mieux informées et d'optimiser les stratégies basées sur les conditions actuelles du marché.

Analyse par application

Par application, le marché est divisé en échange de pétrole, échange d'électricité, échange de gaz naturel, échange d'énergie renouvelable et autres.

Comptes de trading de puissance pour la plus grande part de marché. Les systèmes ETRM permettent aux traders de puissance d'optimiser les calendriers de charge et de génération en analysant les données historiques et en temps réel. Cette optimisation améliore la rentabilité en équilibrant l'offre et la demande tout en minimisant les coûts de production et les risques associés aux déséquilibres. Les systèmes ETRM pour le trading d'énergie comprennent souvent des fonctionnalités de gestion des actifs, permettant aux commerçants de surveiller les performances des actifs de production, y compris des sources d'énergie renouvelables. Cela permet de garantir que les actifs fonctionnent efficacement et informe les décisions sur la maintenance ou l'investissement des actifs. Par exemple,

Analyse régionale

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En termes de géographie, le marché mondial est segmenté en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud et au Moyen-Orient et en Afrique.

L'Amérique du Nord a représenté la plus grande part du marché mondial des systèmes de gestion du trading et des risques d'énergie (ETRM) en 2023. L'Amérique du Nord possède un marché mature de trading d'énergie avec un mélange de produits tels que le gaz naturel, l'électricité, le pétrole brut et les énergies renouvelables. La complexité du marché, ainsi que la volatilité significative des prix, conduisent à une adoption élevée des systèmes ETRM pour gérer efficacement les échanges et les risques. Ces facteurs jouent un rôle essentiel dans la fait de faire de la région un leader sur le marché. Par exemple,

• En avril 2024, Symphony Technology Group, une société basée aux États-Unis, a acquis EKA Software Solutions. Grâce à cette acquisition, la société vise à renforcer ses activités sur les marchés des matières premières.

L'Europe est le deuxième marché basé sur la demande de systèmes de négociation d'énergie et de gestion des risques. Le marché de l’énergie en Europe est fortement réglementé, avec des mandats tels que le European Market Infrastructure Regulation (EMIR) et les Markets in Financial Instruments Directive LL (MIFID). Ces réglementations stimulent une adoption élevée de l'ETRM pour garantir la conformité et la transparence dans les activités commerciales. Par exemple,

• En août 2023, Trayport Limited, la société basée au Royaume-Uni, et Montel Marketplace se sont engagés dans la collaboration. Grâce à cette collaboration, la société a annoncé un accord pour fournir la plate-forme Joule de Trayport, où les vendeurs et les acheteurs peuvent rencontrer de nouveaux contrats.

Le marché du système de négociation d'énergie et de gestion des risques (ETRM) au Japon connaît une croissance rapide. La stratégie énergétique du Japon hiérarchise la sécurité énergétique et un changement vers les sources d'énergie renouvelables après la catastrophe de Fukushima. Les systèmes ETRM sont de plus en plus adoptés pour aider à gérer les complexités du trading des énergies renouvelables, prévoir la demande et assurer la sécurité énergétique.

Players clés couverts

Le marché mondial des systèmes d'énergie et de gestion des risques (ETRM) est fragmenté, avec la présence d'un grand nombre de fournisseurs de groupes et autonomes. Aux États-Unis, les 5 meilleurs joueurs ne représentent que 22% du marché.

Le rapport comprend les profils des principaux acteurs suivants:

• Allegro Development Corporation (États-Unis)
• Triple Point Technology Inc. (États-Unis)
• OpenLink LLC (États-Unis)
• SAP SE (Allemagne)
• Solutions logicielles EKA (États-Unis)
• Sapient (États-Unis)
• Accenture (Irlande)
• FIS (États-Unis)
• Amphora Inc. (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

• En septembre 2024, Molecule Software, une société de fournisseurs de logiciels ETRM basée sur le cloud, s'est engagée en collaboration avec Trayport. Grâce à cette collaboration, la société a élargi son portefeuille dans le secteur de l'énergie européen avec EEX (European Energy Exchange).
• En août 2023, KWA Analytics s'est engagé dans un partenariat avec Orchestrade. Grâce à ce partenariat, la Société vise à fournir des systèmes de négociation d'énergie et de gestion des risques (ETRM) aux entreprises du monde entier.