Taille, part et analyse de l’industrie des services de nettoyage en Europe et au Moyen-Orient, par type (nettoyage de vitres, entretien et aspiration des sols, nettoyage de tapis et de tissus d’ameublement, nettoyage de véhicules, fabrication et autres), par utilisateur final/industrie (HoReCa [hôtels, restaurants et restauration] et gestion des installations [santé, entreprises et entreprises, fabrication et autres]) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché des services de nettoyage en Europe et au Moyen-Orient était évaluée à 133,40 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 139,57 milliards USD en 2024 à 217,25 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 5,69 % au cours de la période de prévision.

Les entreprises et les institutions s’associent souvent à des entrepreneurs en nettoyage pour mener efficacement les activités de nettoyage des installations. Les institutions préfèrent de plus en plus embaucher des nettoyeurs de sols professionnels pour effectuer des activités de nettoyage personnalisées des installations. En Europe, les nouveaux entrepreneurs en nettoyage adoptent réalité augmentée (RA) technologies pour mettre en œuvre des programmes de formation immersifs et guider les nettoyeurs sur les protocoles et les itinéraires de nettoyage dans un environnement en temps réel. L'adoption continue de telles technologies améliore l'efficacité des agents de nettoyage et dynamise les opérations de nettoyage des installations. Par exemple, en octobre 2024, ABN Cleanroom Technology, une entreprise de nettoyage basée en Belgique, s'est associée à l'Université d'Hasselt pour commencer à travailler sur le prototype de CleanAR, un outil de nettoyage basé sur la technologie AR pour nettoyer efficacement les installations.

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Dynamique du marché

Facteurs du marché

Nombre croissant d’entrepreneurs en nettoyage et de professionnels du nettoyage pour stimuler la croissance du marché

Une augmentation du nombre d'entrepreneurs en nettoyage proposant des solutions professionnelles et un nombre croissant d'agents de nettoyage contribuent positivement à marché des services de nettoyage croissance en Europe et au Moyen-Orient. En outre, des réglementations gouvernementales plus strictes visant à maintenir l'hygiène et la propreté dans les établissements et institutions de restauration, ainsi qu'une sensibilisation accrue au maintien de pratiques d'hygiène et d'assainissement alimentent la demande de services de nettoyage en Europe et au Moyen-Orient. En août 2024, l’International Sanitary Supply Association (ISSA) a mis en œuvre le programme GBAC STAR et le système de suivi des données de l’ISSA pour surveiller la fréquence du nettoyage, l’utilisation des produits de nettoyage, les tâches effectuées par les travailleurs et le temps passé par tâche sur les campus universitaires américains. Ces systèmes ont été mis en place pour garantir des opérations de nettoyage plus strictes sur les campus.

• Développer les infrastructures institutionnelles et industrielles pour favoriser l’expansion du marché

La croissance des infrastructures immobilières institutionnelles et industrielles et leur préférence pour la présentation de contrats de nettoyage d'installations rentables favorisent la croissance du marché au Moyen-Orient et en Europe. Selon les données publiées par l'Union européenne (UE), en 2022, environ 32,3 millions d'entreprises actives opéraient en Europe, et 3,4 millions de nouvelles entreprises étaient créées cette année-là. En outre, la demande croissante de solutions de nettoyage spécialisées, notamment les séances de nettoyage en profondeur, le nettoyage des vitres, le nettoyage des sols, le nettoyage des tapis et le nettoyage de conciergerie, augmente considérablement les revenus des services en Europe et au Moyen-Orient.

Restrictions du marché

Préférence croissante pour la mise en œuvre d’activités de nettoyage gérées en interne afin de freiner la croissance du marché

Le nombre croissant d’industries et d’institutions préférant les activités de nettoyage gérées en interne a un impact significatif sur les revenus des services des principaux acteurs/entrepreneurs de l’industrie, freinant ainsi la croissance du marché en Europe et au Moyen-Orient. En outre, les incidents de vol de biens ou d'équipements dus à une sous-traitance non professionnelle gestion des installations les contrats limitent les dépenses des institutions pour ces services dans la région.

Opportunités de marché

Émergence d’agents de nettoyage biodégradables et d’outils durables pour favoriser la croissance du marché

L’utilisation croissante d’agents de nettoyage biodégradables, d’outils de nettoyage à base de matériaux recyclés et de robots de nettoyage économes en énergie par les agents de nettoyage crée de nouvelles opportunités de croissance du marché. En outre, de nombreuses entreprises mettent en œuvre des pratiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) pour encourager un approvisionnement durable en outils de nettoyage, des opérations éthiques et des activités d'approvisionnement responsable. Ces tendances créent de nouvelles opportunités de croissance commerciale pour les entrepreneurs en gestion d’installations afin d’étendre leur présence sur le marché des solutions de nettoyage.

Défi du marché

Les pertes commerciales et les faillites menacent le développement du marché

Les faillites et les pertes d’entreprises dues à l’inflation économique pourraient réduire considérablement les dépenses institutionnelles en contrats de services de nettoyage, posant ainsi des défis à la croissance du marché. En outre, les annulations de contrats de nettoyage en raison de facteurs tels que la disponibilité limitée de main-d'œuvre, la fermeture des installations, le gel des activités de recrutement de main-d'œuvre et les événements de guerre présentent des défis pour les principales entreprises menant des opérations commerciales en Europe et au Moyen-Orient.

Tendances du marché

Adoption croissante des appareils basés sur l’IoT pour stimuler le développement du marché

Utilisation des installations industrielles et des immeubles de bureaux IdO des dispositifs basés sur des capteurs pour suivre les mouvements des occupants, surveiller la qualité de l’air et détecter les gaz dangereux en temps réel. De tels dispositifs basés sur des capteurs guident efficacement les nettoyeurs sur les exigences de nettoyage des zones à fort trafic et des zones sensibles aux germes, établissant ainsi des nécessités proactives de maintenance et d'entretien ménager. L'adoption croissante d'appareils basés sur l'IoT par les installations industrielles et institutionnelles révolutionne l'ensemble du secteur des solutions d'entretien ménager.

Impact du COVID-19

L’accès limité aux agents de nettoyage professionnels en raison de la menace d’infection par le coronavirus pendant la pandémie de COVID-19 a eu un impact sur les opérations de nettoyage institutionnel et industriel en Europe et au Moyen-Orient. En outre, la pénurie de produits et d’outils de nettoyage causée par la perturbation de la chaîne d’approvisionnement mondiale pendant la pandémie a encore entravé les opérations de nettoyage dans ces régions. Les annulations de contrats de nettoyage préétablis en raison de la pandémie ont considérablement réduit les revenus des services en Europe et au Moyen-Orient.

Analyse de segmentation

Par type

Le segment de l’entretien des sols et de l’aspirateur a dominé le marché en raison des progrès technologiques dans le nettoyage des sols

Par type, le marché est divisé en nettoyage de vitres, entretien et aspiration des sols, nettoyage de tapis et de tissus d’ameublement, nettoyage de véhicules, fabrication et autres.

Les services de désinfection des sols sont fournis à un coût plus élevé en raison de la nature longue et laborieuse du nettoyage des sols. La demande croissante de contrats de nettoyage professionnel des sols dans les bâtiments résidentiels et commerciaux a fait du segment de l’entretien et de l’aspiration des sols le segment leader du marché européen en 2023. L’aspiration des sols est également considérée comme la forme de service de nettoyage la plus courante dans les milieux industriels. Les progrès dans le développement d'autolaveuses industrielles innovantes et l'utilisation croissante de solutions de nettoyage des sols basées sur une technologie de nettoyage écologique par les professionnels de l'entretien des sols soutiennent la demande de services d'entretien des sols dans les contextes industriels d'Europe et du Moyen-Orient.

• En 2024, Combimac B.V., un fabricant néerlandais de moteurs électriques spéciaux et de ventilateurs centrifuges, a lancé le système de lavage Combimac, une autolaveuse industrielle haute performance, lors de l'événement Interclean Amsterdam 2024. Le système de lavage comprend quatre brosses à disque, une raclette et des systèmes d'aspiration.

Le segment Autres, qui comprend des services tels que le nettoyage des toilettes, le nettoyage des conduits, le nettoyage des instruments médicaux, le lavage des murs et le nettoyage et la restauration après sinistre, détient la deuxième plus grande part de marché des services de nettoyage en Europe et au Moyen-Orient. Ce segment devrait croître au rythme le plus rapide au cours de la période de prévision 2024-2032, stimulé par la demande croissante de maintien d’espaces sanitaires propres et désinfectés afin d’éviter les infections bactériennes dans les environnements commerciaux, notamment les bureaux, les magasins de détail et les hôpitaux.

Le segment du nettoyage de vitres devrait connaître la troisième croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2024-2032. L'évolution des tendances en matière d'architecture et d'intérieur des fenêtres, ainsi que la construction croissante de pièces lumineuses dans les entreprises, stimulent la demande d'activités avancées de nettoyage de vitres à travers l'Europe.

Le segment du nettoyage de tapis et de tissus d’ameublement devrait connaître la quatrième croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2024-2032. Le segment du nettoyage de tapis et de tissus d'ameublement est principalement tiré par la demande croissante de nettoyage écologique des revêtements de tapis et d'autres services et par l'adoption croissante de solutions professionnelles d'entretien d'articles ménagers parmi les restaurants et les cafés de la région.

Les compagnies aériennes se concentrent sur le nettoyage des surfaces intérieures, du personnel de cabine, des sièges, des fenêtres, etc., afin de maintenir un environnement aseptisé dans l'avion. La demande croissante pour les services sanitaires des avions stimule le segment du nettoyage des véhicules à un rythme considérable au cours de la période de prévision 2024-2032. L’adoption de véhicules innovants machines à laver par les aéroports et les sociétés de transport génère des revenus provenant des services de nettoyage de véhicules en Russie, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Arabie Saoudite et en Italie.

Le segment manufacturier devrait connaître la cinquième croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2024-2032 en raison de l’expansion croissante d’industries telles que l’automobile et l’électronique. Le besoin croissant d’adopter des solutions de dégraissage spécialisées pour les usines stimule la croissance du segment manufacturier dans la région.

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Par utilisateur final/industrie

Le segment de la gestion des installations est dirigé en raison du besoin croissant de solutions de nettoyage en profondeur

Basé sur l’utilisateur final/l’industrie, le marché est segmenté en HoReCa et en gestion des installations.

Le segment de la gestion des installations a conquis une part de marché importante en 2023 et devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2024-2032. Le besoin croissant de services de nettoyage en profondeur, notamment le nettoyage des sols, le nettoyage des tissus d'ameublement et le dégraissage des machines et équipements, en particulier dans les usines de fabrication et les installations de transport, a conduit à des services générant des revenus considérables dans ce segment.

Le segment de la gestion des installations est en outre segmenté en soins de santé, entreprises et entreprises, fabrication et autres. Le segment des soins de santé devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision 2024-2032. La demande croissante de services de stérilisation et de désinfection pour éliminer les germes dans les hôpitaux et les cliniques médicales stimule la croissance du segment des soins de santé.

Le segment des entreprises et des entreprises détenait une part de marché importante dans le segment de la gestion des installations en 2023. L'accent continu mis par les entreprises sur le maintien d'un environnement de travail assainissant et l'attention croissante portée au maintien du bien-être des employés, parallèlement à des normes d'hygiène plus strictes dans les environnements professionnels, stimulent la demande de services de conciergerie dans ces environnements. En outre, le nombre croissant de petites et moyennes entreprises dépensant pour des contrats abordables de nettoyage des sols favorisera la croissance segmentaire des entreprises et des entreprises au cours de la période 2024-2032.

• Selon l'Autorité générale des petites et moyennes entreprises (Monsha'at), le nombre de PME en Arabie saoudite est passé de 1,27 million au troisième trimestre 2023 à 1,31 million au quatrième trimestre 2023.

Le segment manufacturier est en croissance en raison du besoin de produits de nettoyage spécialisés tels que des dégraissants, des émulsifiants et des acides de nettoyage pour les machines, les instruments et les usines de production.

Les autres segments comprennent les utilisateurs finaux, notamment la logistique, l'entreposage, les établissements d'emballage, les établissements d'enseignement, les lieux publics, les magasins de détail et l'agriculture. L'adoption de pratiques d'hygiène durables et l'augmentation des dépenses en solutions de gestion d'installations sous contrat dans ces secteurs alimentent la croissance de ce segment. 

Les infrastructures croissantes liées aux points de vente de restauration et la demande croissante de détergent à vaisselle à base de formulation verte parmi les établissements de restauration stimulent la croissance segmentaire HoReCa.

Le segment HoReCa est en outre divisé en les hôtels,restaurants et traiteur. La demande plus élevée de services de nettoyage d’ustensiles de ménage et d’ustensiles dans les restaurants a permis au segment des restaurants de conquérir une part de marché importante en 2023. Le segment des restaurants devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période 2024-2032.

Les segments de l’hôtellerie et de la restauration devraient croître aux deuxième et troisième taux de croissance les plus rapides entre 2024 et 2032. La croissance du secteur de la restauration et de la restauration, ainsi que l'augmentation des arrivées de touristes et l'augmentation des taux d'occupation des hôtels stimulent la demande de services de nettoyage dans le secteur hôtelier. Selon le gouvernement de Dubaï, de l'économie et du tourisme, Dubaï a accueilli 11,93 millions de visiteurs avec nuitées de janvier à août 2024, soit une augmentation de 7 % par rapport à la même période en 2023.

Perspectives régionales du marché des services de nettoyage en Europe et au Moyen-Orient

Europe

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Le marché européen était évalué à 123,56 milliards de dollars et détenait une part de marché importante en 2023. La demande de services de nettoyage en Europe est motivée par les normes strictes d'assainissement et d'hygiène et par la nécessité croissante de maintenir la propreté dans les lieux industriels et publics. En outre, le nombre croissant d'infrastructures institutionnelles, notamment les établissements d'accueil, les hôpitaux et autres, préférant les entrepreneurs professionnels utilisant des outils de désinfection fabriqués à partir de sources recyclées, soutiennent davantage la croissance du marché à travers l'Europe.

• Par exemple, en mars 2024, Zoflora, un fabricant de désinfectants basé au Royaume-Uni, a lancé un nouveau produit écologique, le Concentrated Pod. Ce produit permet aux consommateurs de remplir les flacons pulvérisateurs existants, réduisant ainsi considérablement plastique gaspillage de 99%. Combinant pouvoir nettoyant efficace et durabilité, il séduit les consommateurs qui cherchent à minimiser leur empreinte environnementale tout en maintenant la propreté.

Le marché allemand détenait la première part du marché européen en 2024 en raison du grand nombre d'entrepreneurs en nettoyage proposant des solutions aux installations institutionnelles et industrielles. La préférence croissante pour les solutions de nettoyage en profondeur et les services de conciergerie haut de gamme dans les grandes entreprises stimule également la croissance du marché en Allemagne.

Acteurs majeurs du marché des services de nettoyage

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Moyen-Orient

Au Moyen-Orient, la croissance des secteurs commerciaux et le nombre croissant d'infrastructures, notamment les centres commerciaux et complexes, les établissements d'accueil, les établissements d'enseignement et les bureaux d'entreprise en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et au Qatar, accélèrent la demande de services de nettoyage. En outre, les collaborations croissantes entre les entrepreneurs et les établissements publics, ainsi que l'expansion continue des activités, stimulent les revenus des services dans la région.

• Par exemple, en octobre 2024, Marina Facilities Management LLC., un opérateur de services de gestion d'installations basé aux Émirats arabes unis, s'est associé à Airport International Group pour déployer quatre robots de nettoyage de pointe à l'aéroport international Queen Alia (QAIA).

PAYSAGE CONCURRENTIEL

Acteurs clés du marché

Accent continu sur l’expansion géographique pour favoriser les revenus des services des principaux acteurs

Le paysage concurrentiel du marché fournit des informations précieuses sur les différents concurrents. Il comprend des profils détaillés de diverses sociétés opérant sur le marché, mettant en évidence leurs modèles commerciaux et leurs initiatives stratégiques et examinant la santé financière de ces sociétés, y compris la génération de revenus et la performance financière globale. Le rapport détaille également les investissements réalisés par les entreprises dans la recherche et le développement, indiquant leur engagement en faveur de l'innovation des services. Le rapport couvre également d’autres aspects du marché des services de nettoyage, y compris les améliorations des services apportées par les principaux acteurs.

Les principaux acteurs se concentrent sur l’expansion géographique des services pour augmenter leurs revenus dans les services de nettoyage et de gestion d’installations. De plus, ils établissent des partenariats avec les fabricants d'équipements de nettoyage pour utiliser des produits de nettoyage innovants dans leurs services. Par exemple, en 2023, Principle Cleaning Services Limited, un fournisseur de solutions de nettoyage sous contrat basé à Londres, au Royaume-Uni, s'est associé à Skyline Robotics pour introduire des robots de nettoyage de vitres autonomes sur ses sites de Londres. ISS World, CCS Cleaning, Markas International, Assured Cleaning et DussMann sont quelques-uns des principaux acteurs du marché. Le marché de l’Europe et du Moyen-Orient est extrêmement fragmenté, les 5 principaux acteurs représentant 3,11 % de la part de marché en 2023.

Liste des entreprises clés présentées dans le rapport

• Service de nettoyage CCS (Pays-Bas)
• ISS A/S (Danemark)
• Markas International (Italie)
• Services de nettoyage assurés Ltd. (ROYAUME-UNI.)
• Dussmann Stiftung & Co. KGaA (Allemagne)
• Crystal Facilities Management Limited (Royaume-Uni)
• Symclean Industrial Ltd (Royaume-Uni)
• Armonie (France)
• Groupe saoudien initial (Arabie Saoudite)
• Nettoyeurs en Europe (Allemagne)
• ABM INDUSTRIES INCORPORATED (États-Unis)

Développements clés de l’industrie

• décembre 2024 - SOHAR Port et Freezone ont signé un accord avec ALLIED ONDOCK CONTAINER SERVICES LLC (AOCS) pour accéder aux services de lavage/nettoyage, d'inspection, de réparation et de dépôt de conteneurs d'ALLIED ONDOCK. Ce partenariat permet à ALLIED ONDOCK d'étendre ses services de conteneurs au Moyen-Orient.
• Février 2024 – ISS A/S, un fournisseur mondial de services de nettoyage, a mobilisé son contrat de gestion intégrée des installations de 171,96 millions de dollars auprès du ministère du Travail et des Pensions (DWP) du gouvernement du Royaume-Uni. Le partenariat permet à ISS A/S d'offrir des services de restauration, de nettoyage, techniques et d'expérience de travail à plus de 800 sites du DWP.
• mai 2024 – ISS A/S a étendu son partenariat avec Barclays, une banque mondiale basée au Royaume-Uni, pour étendre ses services de nettoyage aux bureaux de Barclays au Royaume-Uni, en Irlande, dans les Amériques, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. En août 2023, la société a étendu son partenariat avec Capgemini pour fournir des services de gestion d'installations aux bureaux de la société partenaire situés dans la région EMEA, en Amérique du Nord et en Inde.
• novembre 2023 – Alstom-Signalling Office-PMRP a conclu un contrat de huit ans avec CrossCountry, une société d'exploitation ferroviaire britannique. Ce partenariat permet à Alstom de fournir des services de maintenance, de nettoyage et de révision pour la flotte CrossCountry et Super Voyager jusqu'en 2031.
• octobre 2023 – Principe Cleaning Services Limited s'est associé à Skyline Robotics pour installer Skyline Robots pour ses services de nettoyage de vitres. Ces robots sont conformes au prix RBR50 Robotics Innovation 2023.

COUVERTURE DU RAPPORT

Le rapport d’étude de marché sur les services de nettoyage en Europe et au Moyen-Orient propose une analyse approfondie du marché, mettant en évidence les aspects cruciaux, tels que les entreprises de premier plan, les types de services et les domaines d’utilisateurs finaux. En plus de cela, le rapport couvre les principales tendances, le paysage concurrentiel et les développements importants du secteur. En outre, le rapport explore plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché.

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Portée et segmentation du rapport