Analyse de la taille des services de nettoyage en Europe et du Moyen-Orient, une analyse des actions et de l'industrie, par type (nettoyage des fenêtres, soins au sol et aspirateur, nettoyage des tapis et des tapis d'ameublement, nettoyage des véhicules, fabrication et autres), par l'utilisateur final / l'industrie (HORECA [hôtels, restaurants et restauration] et la gestion des installations [Healthcare, Business & Corporate, Manufacturing et autres]) et les prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché des services de nettoyage Europe et du Moyen-Orient était évaluée à 133,40 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 139,57 milliards USD en 2024 à 217,25 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 5,69% au cours de la période de prévision.

Les entreprises et les institutions s'associent souvent à des entrepreneurs de nettoyage pour mener efficacement les activités de nettoyage des installations. Les institutions préfèrent de plus en plus embaucher des nettoyeurs de plancher professionnels pour effectuer des activités de nettoyage des installations personnalisées. En Europe, les nouveaux entrepreneurs de nettoyage adoptent réalité augmentée (AR) Technologies pour mettre en œuvre des programmes de formation immersive et des nettoyeurs de guidage sur les protocoles et les voies de nettoyage dans un environnement en temps réel. L'adoption continue de ces technologies améliore l'efficacité des travailleurs et stimule les opérations de nettoyage des installations. Par exemple, en octobre 2024, ABN Cleanroom Technology, une société de nettoyage basée en Belgique, s'est associée à l'Université Hasselt pour commencer à travailler sur le prototype de Cleanar, un outil de nettoyage basé sur la technologie AR pour nettoyer efficacement l'installation.

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Dynamique du marché

Moteurs du marché

Nombre croissant d'entrepreneurs de nettoyage et de professionnels de la propreté pour stimuler la croissance du marché

Une augmentation du nombre d'entrepreneurs de nettoyage offrant des solutions professionnelles et un nombre croissant de travailleurs de nettoyage contribuent positivement Marché des services de nettoyage croissance à travers l'Europe et le Moyen-Orient. En outre, des réglementations gouvernementales plus strictes pour maintenir l'hygiène et la propreté dans les installations de services alimentaires et les institutions ainsi que la sensibilisation accrue à l'entretien des pratiques hygiéniques et d'assainissement alimentent la demande de services de nettoyage à travers l'Europe et le Moyen-Orient. En août 2024, l'International Sanitary Supply Association (ISSA) a mis en œuvre le programme GBAC STAR de l'ISSA et le système de suivi des données pour surveiller la fréquence du nettoyage, l'utilisation des fournitures de nettoyage, les tâches effectuées par les travailleurs et le temps passé par tâche sur les campus de l'Université américaine. Ces systèmes ont été mis en œuvre pour assurer des opérations de nettoyage plus strictes sur les campus.

• Installations d'infrastructures institutionnelles et industrielles croissantes pour favoriser l'expansion du marché

Les installations immobilières d'infrastructures institutionnelles et industrielles croissantes et leur préférence pour exposer les contrats de nettoyage des installations rentables favorisent la croissance du marché à travers le Moyen-Orient et l'Europe. Selon les données publiées par l'Union européenne (UE), en 2022, environ 32,3 millions d'entreprises actives fonctionnaient en Europe, 3,4 millions de nouvelles entreprises établies cette année-là. De plus, l'augmentation de la demande de solutions de nettoyage spécialisées, y compris les séances de nettoyage en profondeur, le nettoyage des vitres, le nettoyage du sol, le nettoyage des tapis et le nettoyage du conciergerie, augmente considérablement les revenus de service à travers l'Europe et le Moyen-Orient.

Contraintes de marché

Préférence croissante pour la mise en œuvre des activités de nettoyage gérées en interne pour restreindre la croissance du marché

Le nombre croissant d'industries et d'institutions préférant les activités de nettoyage gérées dans le logement ont un impact significatif sur les revenus des services des principaux acteurs / entrepreneurs de l'industrie, restreignant la croissance du marché en Europe et au Moyen-Orient. De plus, les incidents de marchandises ou de vol d'équipement en raison de l'externalisation non professionnelle gestion des installations Les contrats limitent les dépenses des institutions à ces services dans la région.

Opportunités de marché

Émergence d'agents de nettoyage biodégradables et d'outils durables pour favoriser la croissance du marché

L'augmentation de l'utilisation des agents de nettoyage biodégradables, des outils de nettoyage à base de matériaux recyclés et des robots de nettoyage économes en énergie par les travailleurs de nettoyage crée de nouvelles opportunités de croissance du marché. En outre, de nombreuses entreprises mettent en œuvre des pratiques ESG (environnement, social et de gouvernance) pour encourager l'approvisionnement durable des outils de nettoyage, des opérations éthiques et des activités d'approvisionnement responsables. Ces tendances créent de nouvelles opportunités de croissance des entreprises pour les entrepreneurs en gestion des installations pour étendre leur présence sur le marché des solutions de nettoyage.

Défi du marché

Pertes commerciales et incidences en faillite pour défier le développement du marché

Les incidences en faillite et les pertes commerciales dues à l'inflation économique pourraient considérablement réduire les dépenses institutionnelles en matière de nettoyage des contrats de services, ce qui pose des défis à la croissance du marché. En outre, les annulations des contrats de nettoyage en raison de facteurs tels que la disponibilité limitée de la main-d'œuvre, la fermeture des opérations des installations, la congélation des activités d'embauche du travail et les incidences de guerre présentent des défis aux principales sociétés effectuant des opérations commerciales à travers l'Europe et le Moyen-Orient.

Tendances du marché

Adoption croissante des appareils basés sur l'IoT pour stimuler le développement du marché

Les installations industrielles et les immeubles de bureaux utilisent IoT Les appareils basés sur les capteurs pour suivre le mouvement des occupants, surveiller la qualité de l'air et détecter les gaz dangereux en temps réel. Ces dispositifs basés sur des capteurs guident efficacement les nettoyants sur les exigences de nettoyage des zones à fort trafic et des zones sensibles aux germes, en établissant des nécessités de maintenance et d'entretien ménager proactives. L'adoption croissante des dispositifs basés sur l'IoT par les installations industrielles et institutionnelles révolutionne l'industrie globale des solutions de ménage.

Impact de Covid-19

Un accès limité aux travailleurs de nettoyage professionnel en raison de la menace d'une infection au coronavirus pendant la pandémie de Covid-19 a eu un impact sur les opérations de nettoyage institutionnelles et industrielles à travers l'Europe et le Moyen-Orient. De plus, la pénurie de produits de nettoyage et d'outils provoqués par la perturbation mondiale de la chaîne d'approvisionnement pendant la pandémie a encore gêné les opérations de nettoyage dans ces régions. Les annulations de contrats de nettoyage préétablies en raison de la pandémie ont considérablement réduit les revenus de service à travers l'Europe et le Moyen-Orient.

Analyse de segmentation

Par type

Le segment des soins au sol et de l'aspirateur a mené le marché en raison des progrès technologiques dans le nettoyage du sol

Par type, le marché est divisé en nettoyage de vitres, soins au sol et aspirateur, nettoyage de tapis et d'ameublement, nettoyage des véhicules, fabrication et autres.

Les services de désinfectation au sol sont fournis à un coût plus élevé en raison de la nature longue et à forte intensité de main-d'œuvre du nettoyage du sol. La demande croissante de contrats de nettoyage au sol professionnel parmi les bâtiments résidentiels et commerciaux a fait du segment des soins et de l’aspirateur au sol le segment leader sur le marché européen en 2023. L'aspirateur au sol est également considéré comme la forme la plus courante de service de nettoyage en milieu industriel. Les progrès du développement des épurateurs industriels industriels et de l'utilisation croissante des solutions de nettoyage de sol basées sur la technologie de nettoyage vert par les professionnels des soins au sol soutiennent la demande de services de soins au sol dans les environnements industriels européens et du Moyen-Orient.

• En 2024, Combimac B.V., un fabricant de moteurs électriques spéciaux et des ventilateurs centrifuges, a lancé le Système de laveur combimac, un épurateur de plancher industriel haute performance, lors de l'événement Interclean Amsterdam 2024. Le système de lavage comprend quatre brosses à disques, la raclette et les systèmes d'aspiration.

D'autres segments, qui comprennent des services tels que le nettoyage des toilettes, le nettoyage des conduits, le nettoyage des instruments médicaux, le lavage des murs et le nettoyage et la restauration des catastrophes, détient la deuxième part de marché des services de nettoyage de l'Europe et du Moyen-Orient. Ce segment devrait croître au taux le plus rapide au cours de la période de prévision de 2024-2032, tiré par la demande croissante de maintien des espaces de toilettes propres et désinfectés afin d'éviter les infections bactériennes en milieu commercial, y compris les bureaux, les magasins de détail et les hôpitaux.

Le segment de nettoyage des fenêtres devrait croître au troisième taux le plus rapide au cours de la période de prévision de 2024-2032. Changer les tendances architecturales et intérieures des fenêtres, ainsi que la construction croissante de pièces lumineuses en milieu d'entreprise, stimulent la demande d'activités avancées de nettoyage des fenêtres à travers l'Europe.

Le segment de nettoyage de tapis et d'ameublement devrait croître au quatrième taux le plus rapide au cours de la période de prévision de 2024-2032. Le segment du nettoyage des tapis et des tapissements d'ameublement est principalement motivé par la demande croissante de nettoyage respectueux de l'environnement du tapis d'ameublement et d'autres services et de l'adoption croissante de solutions professionnelles d'entretien des articles ménagers entre les restaurants et les cafés de la région.

Les compagnies aériennes se concentrent sur le nettoyage des surfaces intérieures, des équipes de cabine, des sièges, des fenêtres, etc., pour maintenir un environnement désinfecté dans l'avion. L'augmentation de la demande pour les services sanitaires des aéronefs entraîne le segment de nettoyage des véhicules à un taux considérable au cours de la période de prévision de 2024-2032. L'adoption d'un véhicule innovant machines à laver Par les aéroports et les sociétés de transport conduisent les revenus des services de nettoyage des véhicules en Russie, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France, en Arabie saoudite et en Italie.

Le segment de fabrication devrait croître au cinquième taux le plus rapide au cours de la période de prévision de 2024-2032 en raison de l'expansion croissante d'industries telles que l'automobile et l'électronique. Le besoin croissant d'adoption de solutions de dégraissement des plantes spécialisées entraîne la croissance segmentaire de la fabrication dans la région.

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Par l'utilisateur final / l'industrie

Segment de gestion des installations conduit en raison de la hausse des besoins de solutions de nettoyage en profondeur

Sur la base de l'utilisateur final / de l'industrie, le marché est segmenté en Horeca et en gestion des installations.

Le segment de la gestion des installations a capturé une part de marché majeure en 2023 et devrait croître au taux le plus rapide au cours de la période de prévision de 2024-2032. Le besoin croissant de services de nettoyage en profondeur, notamment le nettoyage au sol, le nettoyage des tapisseries et le dégraissement des machines et de l'équipement, en particulier dans les usines de fabrication et les installations de transport, a conduit à des services de génération de revenus considérables dans ce segment.

Le segment de la gestion des installations est segmenté en soins de santé, des entreprises et des entreprises, la fabrication et autres. Le segment des soins de santé devrait augmenter le plus rapidement au cours de la période de prévision de 2024-2032. L'augmentation de la demande de services de stérilisation et de désinfection pour éliminer les germes dans les hôpitaux et les cliniques médicales entraîne la croissance du segment des soins de santé.

Le segment des entreprises et des entreprises a organisé une part de marché majeure dans le segment de la gestion des installations en 2023. L'accent mis par les entreprises continue sur le maintien d'un environnement de travail des désinfectants et leur accent croissant sur le maintien du bien-être des employés, ainsi que des normes d'hygiène plus strictes dans les milieux commerciaux, stimule la demande de services de concierge dans ces environnements. En outre, le nombre croissant de petites et moyennes entreprises dépenses sur des contrats de nettoyage de sol abordables davantage la croissance segmentaire des affaires et de l'entreprise au cours de 2024-2032.

• Selon la (Monsha’at) Small and Medium Enterprises General Authority, le nombre de PME en Arabie saoudite est passé de 1,27 million au troisième trimestre de 2023 à 1,31 million au quatrième trimestre de 2023.

Le segment de fabrication est en croissance en raison de la nécessité de produits de nettoyage spécialisés tels que des dégraissants, des émulsifiants et des acides de nettoyage pour les machines, les instruments et les usines de production.

D'autres segments comprennent les utilisateurs finaux, y compris la logistique, l'entreposage, les paramètres d'emballage, les établissements d'enseignement, les lieux publics, les magasins de détail et l'agriculture. L'adoption de pratiques d'hygiène durable et l'augmentation des dépenses en solutions de gestion des installations contractuelles dans ces industries alimentent la croissance dans ce segment. 

La culture d'infrastructures liées aux points de vente des services alimentaires et l'augmentation de la demande de détergent à lavage à base de formulation verte parmi les établissements de restauration conduisent la croissance segmentaire de Horeca.

Le segment Horeca est en outre séparé en hôtels,restaurants et restauration. Une demande plus élevée pour les services de nettoyage de femme de chambre et d'ustensiles dans les restaurants a entraîné la capture d'une part de marché majeure en 2023.

Les segments de l'hôtel et de la restauration devraient croître à un taux de croissance le plus rapide et le plus rapide en 2024-2032. La croissance du restaurant et de la restauration, ainsi que l'augmentation des arrivées de touristes, et la croissance des taux d'occupation des hôtels renforcent la demande de services de nettoyage dans le secteur hôtelier. Selon le gouvernement de Dubaï, économie et tourisme, Dubaï a accueilli 11,93 millions de visiteurs de nuit de janvier à août 2024, une hausse de 7% par rapport à la même période en 2023.

Europe et services de nettoyage du Moyen-Orient Marché des perspectives régionales

Europe

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Le marché européen était évalué à 123,56 milliards USD et a détenu une part de marché majeure en 2023. La demande de services de nettoyage en Europe est motivée par les normes strictes d'assainissement et d'hygiène et le besoin croissant de maintenir la propreté dans les lieux industriels et publics. En outre, le nombre croissant d'installations d'infrastructures institutionnelles, notamment les milieux hôteliers, les hôpitaux et autres, préférant les entrepreneurs professionnels utilisant des outils de désinfection fabriqués à partir de sources recyclées, soutiennent davantage la croissance du marché à travers l'Europe.

• Par exemple, en mars 2024, Zoflora, un fabricant de désinfectant basé au Royaume-Uni, a présenté un nouveau produit écologique, le pod concentré. Ce produit permet aux consommateurs de remplir les bouteilles de pulvérisation existantes, réduisant considérablement plastique Déchets de 99%. Combinant un pouvoir de nettoyage efficace avec la durabilité, il fait appel aux consommateurs qui cherchent à minimiser leur empreinte environnementale tout en maintenant la propreté.

Le marché allemand détient la principale part du marché européen en 2024 en raison du grand nombre d'entrepreneurs de nettoyage offrant des solutions aux installations institutionnelles et industrielles. La préférence croissante pour les solutions de nettoyage en profondeur à prix élevé et les services de conciergerie dans les entreprises à grande échelle stimule également la croissance du marché en Allemagne.

Les principaux acteurs du marché des services de nettoyage

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Moyen-Orient

Au Moyen-Orient, les secteurs commerciaux en croissance et le nombre croissant d'infrastructures, y compris les centres commerciaux et complexes, les milieux d'hospitalité, les établissements d'enseignement et les bureaux d'entreprise en Arabie saoudite, aux EAU et au Qatar, accélèrent la demande de services de nettoyage. En outre, des collaborations croissantes entre les entrepreneurs et les installations publiques, ainsi que l'expansion des entreprises en cours, augmentent les revenus des services dans la région.

• Par exemple, en octobre 2024, Marina Facilities Management LLC, un opérateur de services de gestion des installations basée aux Émirats arabes unis, s'est associée à Airport International Group pour déployer quatre robots de nettoyage de pointe à l'aéroport international Queen Alia (QAIA).

Paysage compétitif

Acteurs du marché clés

Focus continue sur l'expansion géographique pour favoriser les revenus des services des acteurs clés

Le paysage concurrentiel du marché fournit des informations précieuses sur divers concurrents. Il comprend des profils détaillés de diverses sociétés opérant sur le marché, mettant en évidence leurs modèles commerciaux et leurs initiatives stratégiques et examiner la santé financière de ces sociétés, y compris la génération de revenus et les performances financières globales. Le rapport détaille également les investissements réalisés par les entreprises dans la recherche et le développement, indiquant leur engagement envers l'innovation des services. Le rapport couvre également d'autres aspects du marché des services de nettoyage, y compris les améliorations des services apportées par les principaux acteurs.

Les acteurs clés se concentrent sur l'expansion des services géographiques pour augmenter leurs revenus de nettoyage et de gestion des installations. En outre, ils établissent un partenariat avec les fabricants d'équipements de nettoyage pour utiliser des produits de nettoyage innovants dans leurs services. Par exemple, en 2023, Principle Cleaning Services Limited, un fournisseur de solutions de nettoyage des contrats basé à Londres, au Royaume-Uni, s'est associée à Skyline Robotics pour apporter des robots de nettoyage de fenêtres autonomes dans ses sites à Londres. L'ISS World, CCS Cleaning, Markas International, Assured Cleaning et Dussmann sont quelques-uns des principaux acteurs du marché. Le marché de l'Europe et du Moyen-Orient est extrêmement fragmenté, les 5 meilleurs acteurs représentaient 3,11% de la part de marché en 2023.

Liste des principales sociétés profilé dans le rapport

• Service de nettoyage CCS (Pays-Bas)
• ISS A / S (Danemark)
• Markas International (Italie)
• Assured Cleaning Services Ltd. (ROYAUME-UNI.)
• Dussmann Stiftung & Co. Kgaa (Allemagne)
• Crystal Facilities Management Limited (Royaume-Uni)
• Symclean Industrial Ltd (Royaume-Uni)
• Armonia (France)
• Groupe initial saoudien (Arabie saoudite)
• Nettoyants en Europe (Allemagne)
• ABM Industries Incorporated (États-Unis)

Développements clés de l'industrie

• Décembre 2024 - Sohar Port et Freezone ont signé un accord avec Allied Ondock Container Services LLC (AOCS) pour accéder aux services de dépôt de lavage / nettoyage, d'inspection, de réparation et de conteneurs d'Allied Ondock. Ce partenariat permet à l'Allied Ondock d'étendre ses services de conteneurs au Moyen-Orient.
• Février 2024 - ISS A / S, un fournisseur mondial de services de nettoyage, a mobilisé son contrat de gestion intégré de 171,96 millions USD au ministère du travail et des pensions (DWP), du gouvernement du Royaume-Uni.
• Mai 2024 - ISS A / S a étendu son partenariat avec Barclays, une banque mondiale basée au Royaume-Uni, pour étendre ses services de nettoyage aux bureaux de Barclays au Royaume-Uni, en Irlande, aux Amériques, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie. En août 2023, la société a prolongé son partenariat avec Capgemini pour fournir des services de gestion des installations aux bureaux de la société en partenariat situés en EMEA, en Amérique du Nord et en Inde.
• Novembre 2023 - Alstom-Signaling Office-PMRP a établi un accord de contrat de huit ans avec Crosscountry, une société d'exploitation de train britannique. Le partenariat permet à Alstom de fournir des services d'entretien, de nettoyage et de révision pour la flotte de Crosscountry et Super Voyager jusqu'en 2031.
• Octobre 2023 - Principe Cleaning Services Limited en partenariat avec Skyline Robotics pour installer Skyline Robots pour ses services de nettoyage des fenêtres. Ces robots sont conformes au prix RBR50 Robotics Innovation 2023.

Reporter la couverture

Le rapport d'étude de marché des services de nettoyage Europe et du Moyen-Orient propose des analyses approfondies du marché, mettant en évidence des aspects cruciaux, tels que des sociétés éminentes, des types de services et des zones utilisateur final. En plus de cela, le rapport couvre les tendances clés, le paysage concurrentiel et les développements importants de l'industrie. De plus, le rapport explore plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché.

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Rapport Portée et segmentation