Taille, part et analyse de l’industrie du marché européen de l’acier vert, par technologie de production (énergie renouvelable – four à arc électrique (EAF), fer à réduction directe d’hydrogène (DRI) – EAF et électrolyse à l’oxyde fondu) et par application (bâtiment et construction, automobile, infrastructure d’énergie renouvelable, appareils électroménagers et autres) et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché européen de l’acier vert était évaluée à 0,73 milliard USD en 2023 et devrait passer de 1,29 milliard USD en 2024 à 64,82 milliards USD d’ici 2032, avec un TCAC de 63,2 % au cours de la période de prévision.

L’acier vert est un acier produit sans utiliser de combustibles fossiles. Les fabricants d’acier tentent de remplacer la technologie de production conventionnelle, qui utilise des combustibles fossiles, par d’autres technologies de production, notamment les énergies renouvelables – les fours à arc électrique (EAF), le fer réduit directement à l’hydrogène (DRI) – EAF et l’électrolyse des oxydes fondus.

Alors que la durabilité devient une nouvelle norme et un besoin du moment, l’Union européenne, de nombreux gouvernements de la région et les principales entreprises sidérurgiques investissent des millions de dollars pour rendre l’acier aussi vert que possible. L’Accord de Paris sur le climat met fortement l’accent sur la limitation du réchauffement climatique à 1,5°C, car le franchissement de cette limite pourrait déclencher de graves problèmes climatiques, notamment des sécheresses, des vagues de chaleur et des précipitations. C’est pourquoi l’Union européenne souligne la nécessité de développer et de commercialiser de nouvelles technologies à faibles émissions de CO2 au cours de cette décennie. En bref, augmenter les investissements dansacier vertla production, la modernisation croissante et les réglementations de soutien pour atteindre les objectifs de durabilité fixés pour la région alimenteront la croissance du marché vers de nouveaux sommets.

La pandémie de COVID-19 a eu un impact néfaste sur plusieurs secteurs, et l’industrie sidérurgique n’a pas fait exception. De nombreux pays de la région, dont l’Allemagne, la France, le Royaume-Uni, l’Italie et l’Espagne, ont annoncé des mesures de confinement, entraînant des restrictions sur la circulation des matériaux. Cependant, l’industrie en est encore à ses débuts, avec seulement quelques usines pilotes en activité. En conséquence, l’épidémie de COVID-19 a eu un impact faible, voire nul, sur la croissance du marché mondial. Cependant, l’attitude positive créée envers la durabilité environnementale constituera une base progressive pour le marché.

Tendances du marché européen de l’acier vert

L'élan vers l'électricité renouvelable pour créer un environnement progressiste pour le marché

L’industrie sidérurgique est à l’avant-garde du débat sur la décarbonation depuis de nombreuses années. En réponse à cela, les fours à arc électrique (EAF) sont devenus disponibles dans le commerce, réduisant considérablement les émissions de carbone dans la production d'acier de près des trois quarts par rapport à la méthode traditionnelle haut fourneau-haut fourneau à oxygène (BFO). Alors que la méthode BF-BOF produit 1,8 tonne de CO2 par tonne d’acier produite, l’EAF ne produit que 0,6 tonne de CO2 par tonne d’acier produite.

Outre la technologie de production d'acier basée sur l'EAF, de nouvelles technologies émergentes, telles que l'alimentation de l'EAF avec de l'électricité renouvelable, rendront ce processus 100 % sans carbone, réduisant ainsi les émissions de carbone à presque zéro. En outre, d’autres technologies, telles que les hauts fourneaux alimentés à l’hydrogène et l’électrolyse des oxydes fondus, devraient créer de nouvelles voies pour produire de l’acier à zéro émission de carbone. Dans les trois technologies de production, l’électricité renouvelable jouera un rôle essentiel pour rendre ces technologies neutres en carbone et respectueuses de l’environnement. Ainsi, l’élan vers l’électricité renouvelable créera un environnement progressif pour la croissance du marché européen de l’acier vert au cours de la période de prévision.

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Facteurs de croissance du marché européen de l’acier vert

Adoption rapide dans l’industrie automobile pour stimuler la demande d’acier vert

Alors que l’Union européenne continue de se concentrer sur la durabilité et la réduction des émissions de carbone, l’industrie automobile est en passe de devenir la première à adopter l’acier vert. Ce type d'acier est fabriqué à partir deénergie renouvelablesources et de matériaux recyclés, réduisant ainsi considérablement son empreinte carbone. Alors que de plus en plus de constructeurs automobiles s’engagent à utiliser des matériaux durables pour se conformer aux normes réglementaires, la demande pour ce matériau écologique devrait augmenter. Afin de réduire leur empreinte carbone, les constructeurs automobiles se tournent vers l’acier vert comme solution durable. La solide empreinte géographique de nombreux géants de l'automobile, dont Volkswagen, Porsche, Audi, Ford, Peugeot, Stellantis, BMW, Renault Group, Bosch, Mercedes-Benz Group AG et Bayerische Motoren Werke AG, dans la région devrait stimuler la demande d'acier vert, ce qui leur permettra de se conformer aux réglementations environnementales de l'industrie automobile. Cette adoption croissante du produit dans l’industrie automobile stimule la croissance du marché.

FACTEURS DE RETENUE

D’énormes investissements nécessaires pour fabriquer de l’acier sans carbone pourraient limiter la croissance du marché

Même s’il existe une demande croissante pour une production d’acier durable, le coût élevé de la transition vers des méthodes sans carbone pourrait constituer un défi à son adoption. Néanmoins, les avantages potentiels d’une réduction des émissions de carbone et d’une production d’acier plus respectueux de l’environnement pourraient à long terme dépasser les coûts d’investissement initiaux.

Les efforts visant à abandonner l’acier traditionnel au profit de l’acier sans carbone coûteront des sommes énormes aux fabricants d’acier, retardant ainsi sa production de masse.  Comme la production d’acier dépend davantage de l’électricité, du gaz naturel et de l’hydrogène, cela crée une demande supplémentaire pour ces ressources, ce qui peut entraver le flux actuel de l’offre et de la demande. Selon l’Agence européenne pour l’environnement, les énergies renouvelables ne représentent que près d’un quart de la production totale d’énergie de la région. Pour rendre l’acier vert, les fabricants ont besoin d’électricité provenant de sources renouvelables, et une augmentation massive de la demande nécessitera des projets massifs d’énergies renouvelables qui alimenteront le coût initial.

De plus, aucune technologie ne permet de produire en masse de l’hydrogène vert tant qu’elle est en phase de R&D. Selon les estimations d’ArcelorMittal, l’un des plus grands sidérurgistes mondiaux, la décarbonation de ses activités rien qu’en Europe coûtera 40 milliards de dollars. Les coûts énormes associés à l’utilisation des nouvelles technologies et des énergies renouvelables freineront leur expansion à grande échelle au cours des prochaines années.

Analyse de la segmentation du marché de l’acier vert en Europe

Par analyse de la technologie de production

Fer réduit directement par hydrogène (DRI) – EAF domine le marché grâce à sa production d’acier 100 % sans carbone

Sur la base de la technologie de production, le marché est segmenté en énergie renouvelable – four à arc électrique (EAF), fer à réduction directe d’hydrogène (DRI) – EAF et électrolyse d’oxyde fondu.

En termes de technologie de production, le segment Fer réduit directement à l’hydrogène (DRI) – EAF détiendra la plus grande part du marché européen d’ici 2032. L’efficacité d’offrir une production d’acier 100 % sans carbone en fera la technologie dominante sur le marché régional. Fer réduit directement par hydrogène (DRI) -Four à arc électrique (EAF)est un procédé qui utilise de l'hydrogène vert pour réduire le minerai de fer en pépites de fer pur, qui sont ensuite fondues dans un four à arc électrique pour produire de l'acier. L’ensemble de ce processus est réalisé à l’aide d’électricité renouvelable, ce qui réduit les émissions de carbone à presque zéro.

Une autre technologie de production essentielle est la production d’acier à base d’électricité renouvelable – basée sur un four à arc. La production d'acier basée sur l'EAF est déjà une technologie de production bien établie en Europe et, selon la plateforme technologique européenne de l'acier, elle représente près de 46 % de la production totale d'acier en Europe. Grâce à la base de production bien établie de l’EAF, il sera facile et rapide de le rendre sans carbone en utilisant de l’électricité renouvelable, ce qui stimulera considérablement la croissance du segment au cours de la période de prévision.

Par analyse d'application

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Le segment automobile dominera le marché en raison de l’adoption croissante dans la production de véhicules

En fonction des applications, le marché est segmenté en bâtiment et construction, automobile, infrastructures d’énergies renouvelables, appareils électroménagers et autres.

Le segment automobile détenait la plus grande part de marché de l'acier vert en Europe en 2023. L'Europe fait partie des principaux producteurs automobiles, produisant près de 10,9 millions d'unités en 2022, soit environ 8 % de plus qu'en 2021. En outre, selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles, la part de marché des véhicules électriques a atteint 14,6 % en 2023. La part croissante des voitures électriques montre que l'Europe est en passe de réduire l'empreinte carbone de son industrie automobile. Pour réduire les émissions de l’industrie, l’acier vert semble une solution prometteuse et dominera ainsi la consommation sur le marché.

Le segment du bâtiment et de la construction est un autre segment important sur le marché européen. L'industrie du bâtiment et de la construction en Europe est témoin d'une tendance croissante vers des matériaux durables et respectueux de l'environnement, où l'acier vert sera un matériau crucial. Il est produit à partir de sources d’énergie renouvelables et a une empreinte carbone nettement inférieure à celle de l’acier traditionnel. Une préférence croissante pourmatériaux de construction écologiqueset l'acier vert étant la solution la plus prometteuse, le segment du bâtiment et de la construction augmentera considérablement au cours de la période de prévision.

Le secteur de l’électroménager en Europe connaît un essor remarquable du marché. Cette croissance est principalement attribuée à la préférence croissante des consommateurs pour les appareils économes en énergie et respectueux de l’environnement. Les principaux fabricants du secteur adoptent désormais des matériaux à faible teneur en carbone, tels que l'acier vert, pour réduire leur empreinte carbone et répondre à la demande croissante de produits respectueux de l'environnement. Avec la prise de conscience et la demande croissantes de produits écologiques parmi les consommateurs, l’acier vert devient un choix populaire dans l’industrie de l’électroménager. En conséquence, le segment de l’électroménager connaîtra une croissance considérable jusqu’en 2032.

APERÇU RÉGIONAL

L’Europe détenait une part importante du marché en 2023. Elle est sur le point de croître considérablement grâce aux diverses initiatives du gouvernement en matière de durabilité, d’économie circulaire et d’adoption de technologies et de matériaux avancés. Par exemple, le Conseil européen de la recherche (ERC) a accordé 2,8 millions de dollars pour cinq ans à des projets axés sur la réduction des oxydes de fer sans carbone à l'aide d'un plasma d'hydrogène. De même, H2 Green Steel, une startup basée en Suède, a obtenu plus de 4,57 milliards de dollars via des fonds de capital-investissement et des sources de dette pour la fabrication d'acier vert. En outre, les principales économies des régions européennes, comme l’Allemagne, le Royaume-Uni, l’Italie et la France, mettent l’accent sur les technologies durables, qui ouvriront une trajectoire de croissance pour le marché européen.

ACTEURS CLÉS DE L'INDUSTRIE

L’expansion de la capacité de production et la collaboration sont des initiatives stratégiques clés adoptées par les entreprises

Alors que le marché en est au stade naissant du cycle de développement de produits, un nombre minime d’entreprises sidérurgiques ont prévu d’installer leurs usines de production pour ce produit. Les principaux fabricants poursuivent activement des stratégies organiques et inorganiques, telles que l'expansion des capacités, les collaborations et les initiatives de développement durable, afin de tirer parti des avantages de devenir les premiers acteurs du marché. Les entreprises collaborent également avec les fournisseurs de matières premières, les fournisseurs de technologies et les utilisateurs finaux pour assurer une production et des ventes fluides tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

LISTE DES MEILLEURES ENTREPRISES D'ACIER VERT EN EUROPE/LISTE DES MEILLEURES ENTREPRISES D'ACIER VERT :

• ArcelorMittal (Luxembourg)
• Blastr Green Steel (Norvège)
• H2 Acier Vert(NOUS.)
• LIBERTY Steel Group (Royaume-Uni)
• Outokumpu (Finlande)
• Salzgitter SA(Allemagne)
• SSAB(Suède)
• Groupe Swiss Steel (Suisse)  
• Thyssenkrupp Steel (Allemagne)
• Voestalpine AG (Autriche)

DÉVELOPPEMENTS CLÉS DE L’INDUSTRIE :

• Février 2024 :Hydnum Steel et Vale ont annoncé avoir signé un protocole d'accord pour développer unminerai de ferusine de briquettes dans un projet d'acier vert en Espagne. L'usine commencera à produire 1,5 million de tonnes d'acier laminé en 2026. Il est prévu qu'à partir de 2030, elle aura une capacité annuelle de 2,6 millions de tonnes.
• Février 2024 :Salzgitter Flachstahl GmbH (Salzgitter), une filiale de Salzgitter AG et la branche de production d'Octopus Energy, ont signé un accord d'achat d'électricité (PPA) à long terme pour permettre la production future d'acier vert.
• Décembre 2023 :Salzgitter AG et la société Sunfire se sont associées pour utiliser l'électrolyse innovante SOEC dans l'industrie pour la production d'hydrogène vert. Les deux sociétés travaillent avec la TU Bergakademie Freiberg pour franchir une étape importante vers le déploiement de cette technologie à l’échelle industrielle.
• Juin 2023 :Swiss Steel Group a conclu un accord de partenariat avec KNIPEX. Grâce à ce partenariat, KNIPEX est devenu le premier fabricant d'outils à acheter Green Steel Climate+ auprès du Swiss Steel Group. KNIPEX se concentre sur la durabilité en utilisant de l'acier vert dans la fabrication de ses produits. Un tel partenariat aidera Swiss Steel Group à conquérir davantage de parts de marché.
• Juillet 2021 :ArcelorMittal a annoncé que son usine de Sestao en Espagne est en passe de devenir une aciérie totalement sans carbone. L'usine a été construite avec le soutien du gouvernement espagnol, qui a accordé un investissement d'une valeur de 1,09 milliard de dollars à l'entreprise pour la construction d'une usine d'hydrogène vert à fer réduit directement (DRI) dans son usine située à Gijón.

COUVERTURE DU RAPPORT

An Infographic Representation of Europe Green Steel Market

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Le rapport fournit une analyse détaillée du marché. Il se concentre sur des aspects clés, tels que les entreprises leaders, les technologies de production et les applications du produit. En outre, il offre un aperçu du marché et des tendances actuelles du secteur, et met en évidence les principaux développements du secteur. Outre les facteurs mentionnés ci-dessus, le rapport englobe plusieurs facteurs contribuant à la croissance du marché.

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