Taille, part et analyse de l’industrie des batteries EVTOL par type de batterie (électrique, pile à combustible et hybride), par type d’avion eVTOL (taxi aérien, drones, transport de marchandises et autres), par matériau (lithium-ion, batteries à semi-conducteurs, batteries sodium-ion, pile à combustible, au-dessus de 10 C), par composant de batterie (systèmes de gestion de batterie, cellule de batterie, électrolytes (électrolytes liquides, électrolytes polymères gel, électrolytes à semi-conducteurs), Électronique de puissance (convertisseurs et onduleurs), câblage et connecteurs, et systèmes

Le marché mondial des batteries eVTOL (décollage et atterrissage verticaux électriques) évolue rapidement, stimulé par les progrès de la technologie des batteries et la demande croissante de solutions de mobilité aérienne urbaine. Les batteries eVTOL jouent un rôle essentiel dans l'alimentation des véhicules eVTOL et, dans les années à venir, la technologie aura un large éventail d'applications, notamment le transport dans divers secteurs, notamment la logistique, les services d'urgence et le transport personnel. Il existe une demande croissante de solutions de transport respectueuses de l'environnement, les eVTOL offrant des émissions réduites par rapport à l'aviation traditionnelle.

De plus, les progrès dans la chimie des batteries, tels que les anodes en silicium et les batteries à semi-conducteurs, améliorent la densité énergétique et la sécurité, rendant les eVTOL plus viables. Cela se traduit par une augmentation des investissements de la part des secteurs public et privé dans les infrastructures de mobilité aérienne urbaine, facilitant ainsi la croissance du marché.

Le marché des batteries eVTOL est positionné pour une croissance significative à mesure que les progrès technologiques se poursuivent. Même si des défis subsistent, notamment en ce qui concerne les coûts et les infrastructures, le potentiel d’innovation et de solutions de mobilité urbaine durable présente des arguments convaincants en faveur de l’investissement et du développement dans ce secteur.

Moteurs du marché des batteries EVTOL

La demande croissante de mobilité aérienne urbaine durable propulse la croissance du marché

Les progrès technologiques dans les domaines de l'automobile et de l'aérospatiale ont conduit à l'innovation des systèmes eVTOL. EVTOL est en phase de développement depuis 2017 ; depuis lors, de nombreux constructeurs et entreprises aéronautiques se sont concentrés sur la conquête de ce marché, qui relie les revenus des marchés automobile et aérospatial. Les batteries jouent un rôle crucial dans ce système, garantissant l’endurance et la capacité de puissance nécessaire au fonctionnement des systèmes de propulsion. Le marché dessert à la fois les utilisateurs finaux de la défense et les utilisateurs commerciaux.

Le nombre croissant de programmes eVTOL certifiés et d’engagements de flotte entraîne des besoins de stockage d’énergie à grande échelle. Les commandes d’avions verticaux électriques s’accélèrent à mesure que les opérateurs régionaux et les entreprises de logistique explorent les réseaux de mobilité aérienne à courte distance. Par exemple, le GOVY AirCab, alimenté par des systèmes de batteries CALB, avait accumulé près de 1 000 précommandes en juin 2025, reflétant l’enthousiasme commercial précoce pour les taxis aériens alimentés par batteries.

De plus, en juin 2025, le groupe GAC a dévoilé son véhicule volant Govy AirCab au Salon de l'auto de Hong Kong 2025 et a ouvert les précommandes à un prix plafonné à environ 233 000 USD (1,68 million CNY) avec une livraison prévue pour fin 2026.

De plus, les principaux acteurs et startups se concentrent davantage sur les types de batteries électriques plutôt que sur les piles à combustible et les hybrides. Peu d’acteurs utilisent des moteurs à réaction et autres systèmes de propulsion. Les batteries électriques offrent des systèmes plus fiables et moins complexes que les moteurs à réaction. Ces facteurs propulsent la croissance du marché des batteries eVTOL.      

• En juin 2024, CATL a réalisé avec succès le vol d’essai d’un avion électrique civil de 4 tonnes. La société devrait lancer un avion civil électrique de 8 tonnes d’ici 2027 à 2028.

Les fabricants d'EVTOL ont mené des recherches et des enquêtes qui indiquent des perspectives de croissance positives pour le marché de l'EVTOL, stimulant la demande pour les batteries d'avions EVTOL. Par exemple, l’enquête réalisée par Honeywell en 2025 auprès de 1 000 voyageurs des compagnies aériennes américaines a révélé une forte volonté d’adopter les taxis aériens électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) – avec 98 % des personnes interrogées prêtes à en utiliser un et près de 79 % déclarant qu’elles voyageraient plus fréquemment. Cela reflète un changement de comportement fondamental vers des options de mobilité plus rapides, plus flexibles et plus durables.

Restrictions du marché des batteries EVTOL

Déficience des infrastructures et obstacles économiques et technologiques pour freiner la croissance du marché

La croissance du marché des batteries eVTOL est freinée par de multiples facteurs tels que le manque de stations de recharge, de vertiports et de capacité du réseau pour prendre en charge une recharge rapide et de haute puissance des batteries. La mise en place de telles infrastructures nécessite des investissements lourds et une planification urbaine complexe, ce qui freine la croissance du marché.

En mars 2024, la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis a publié des lignes directrices pour les vertiports et les vertistops. De plus, le mardi 14 janvier 2025, de 12 h 00 à 15 h 00 HNE, un événement appelé EB 105A, Vertiports Industry Day, devait avoir lieu. Au cours de cet événement, la FAA fournirait un aperçu de la mise à jour finale des lignes directrices de l'EB, discuterait des modifications importantes apportées au document et répondrait aux questions du public.

De plus, les obstacles économiques et technologiques au développement et à l’innovation de batteries plus fiables et plus durables freinent la croissance du marché. L’innovation dans les matériaux des batteries nécessite d’importantes recherches et développements. L'amélioration des capacités des batteries est essentielle car elle augmente la fiabilité, l'endurance et les performances globales des batteries. De plus, la barrière technologique affecte les capacités globales de fonctionnement des batteries.   

Par exemple, en mars 2024, des scientifiques du Laboratoire national d'Oak Ridge (ORNL) dans le Tennessee ont mené une étude sur les batteries de véhicules électriques (VE) soumises à des cycles répétés, reflétant les opérations standard des taxis aériens. Les résultats ont révélé que les exigences de performances et de puissance des vols eVTOL peuvent réduire l’efficacité et la durée de vie de la batterie, ce qui pourrait créer des problèmes de sécurité.

Tendances du marché des batteries EVTOL

Les avancées technologiques dans les matériaux et l'AESA pour promouvoir des solutions de mobilité aérienne durables pour stimuler le marché

L'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne (AESA) est déterminée à atteindre zéro émission nette dans l'air d'ici 2050, ce qui implique de développer des infrastructures compatibles avec la technologie eVTOL. L'AESA s'est davantage concentrée sur une technologie à émissions atmosphériques nettes nulles, dans laquelle les batteries eVTOL jouent un rôle essentiel dans la réalisation de cet objectif. Les batteries fournissent suffisamment d’énergie pour voyager d’un point à un autre sans émissions. Cela en fait un choix idéal pour accroître leur adoption dans les avions. Ces batteries servent de source d’énergie pour fournir de l’électricité au système de propulsion qui propulse l’avion.

De plus, les avancées technologiques telles que les eVTOL à énergie solaire qui peuvent être rechargées pendant un voyage ou un stationnement sont également à la mode, alimentant le marché des batteries compatibles avec la recharge à l'énergie solaire.          

Par exemple, en juillet 2022, les ingénieurs de la NASA ont déterminé que le profil de croisière du Joby est le moins bruyant de tous ses modes de vol. Pendant le décollage et l'atterrissage, l'avion a produit des niveaux de bruit inférieurs à 65 dBA mesurés à 330 pieds (100 mètres) de la trajectoire de vol.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Derniers progrès/développements technologiques
• Demande croissante de systèmes avioniques avancés pour les lanceurs
• Missions à venir qui ont le potentiel de stimuler la croissance du marché

Analyse par type de batterie

Par type de batterie, le marché des batteries eVTOL est segmenté en batteries électriques, à piles à combustible et hybrides.

Le segment électrique domine le marché. Ils proposent des systèmes moins complexes et moins fiables que les piles à combustible et les hybrides. De plus, le coût de fabrication des piles à combustible et des hybrides est plus élevé que celui des batteries électriques. Cela fait des batteries électriques le choix idéal pour l’application eVTOL, grâce à laquelle le segment est en tête du marché.

Le deuxième segment dominant des types de batteries est le type hybride, qui offre une endurance supplémentaire, réduisant ainsi les craintes des utilisateurs en matière d’autonomie. Généralement, lorsqu'ils utilisent l'eVTOL entièrement électrique, les utilisateurs peuvent ressentir une anxiété liée à l'autonomie, ce qui peut conduire à une situation d'atterrissage d'urgence ou à une peur de l'autonomie. Ces facteurs déterminent le marché des systèmes de batteries hybrides eVTOL. La propulsion hybride-électrique qui utilise du carburant d'aviation durable offre des performances en termes d'autonomie, de capacité, de vitesse et d'altitude similaires à celles des jets traditionnels de taille comparable, le tout avec une réduction de 76 % des émissions de carbone.

Analyse par type d'avion eVTOL

Par type d’avion eVTOL, le marché est en outre classé en taxis aériens, drones, transport de fret et autres.

Le segment des drones domine actuellement le marché. Après la pandémie, le marché des drones a connu une hausse soudaine en raison de la montée des tensions géopolitiques et de l'adoption croissante des drones dans différents secteurs, ce qui a entraîné un besoin croissant de batteries pour drones. La plupart du temps, les gros drones sont utilisés par les organisations de défense pour des applications militaires où les drones doivent fonctionner en silence. Les batteries électriques sont principalement utilisées dans ces drones pour minimiser la voix par rapport aux systèmes de propulsion conventionnels.

Le segment du taxi aérien est celui qui connaît la croissance la plus rapide, alimenté par l’augmentation des startups et des tendances en matière de taxi aérien. Récemment, les gouvernements se sont concentrés sur l’élaboration de règles et d’infrastructures compatibles avec le secteur du taxi aérien. L'AESA a été la première organisation à s'intéresser à ce segment et a publié les premières spécifications de conception de vertiport au monde en mars 2022. Dans les années à venir, les entreprises prévoient d'utiliser les voies aériennes reliant l'aéroport à la zone urbaine.

• En octobre 2024, Bangalore International Airport Limited (BIAL) s'est associé à la société urbaine Sarla Aviation pour lancer des taxis volants électriques à Bangalore afin de relier l'aéroport et la ville.    
• En juillet 2021, Lilium s'est associé à Customcells pour produire des batteries à anode en silicium haute performance pour le jet Lilium à 7 places.

Analyse par matériau

Par matériau, le marché est divisé en batteries lithium-ion, batteries à semi-conducteurs, batteries sodium-ion, piles à combustible et autres.

Le segment des batteries lithium-ion domine le marché, offrant une plus grande capacité de batterie avec des solutions légères, à longue durée de vie, à faible autodécharge et fiables. De plus, ils sont essentiels pour fournir l’énergie nécessaire à diverses applications, notamment les taxis aériens et le transport de marchandises. Le marché connaît des investissements importants visant à améliorer les performances des batteries, comme l’augmentation de la densité énergétique et la réduction des temps de charge.

Par exemple, en juillet 2022, Vertical Aerospace a engagé Molicel pour fournir des cellules de batterie pour le taxi aérien VX4. Le VX4 est un avion électrique à décollage et atterrissage vertical (eVTOL) conçu pour transporter un pilote et quatre passagers. Vertical vise à lancer le VX4 pour un usage commercial en 2025.

Le marché des batteries eVTOL se caractérise par des avancées technologiques rapides et une gamme diversifiée de matériaux. Alors que les batteries au lithium restent dominantes, les alternatives émergentes telles que les technologies à semi-conducteurs et sodium-ion présentent des opportunités passionnantes pour le développement futur. L'intégration de matériaux composites légers améliore encore les performances des eVTOL, les positionnant comme une solution viable aux défis de la mobilité aérienne urbaine. La recherche et l’innovation continues seront essentielles pour relever les défis existants et exploiter tout le potentiel de ces technologies avancées de batteries.

• En novembre 2024, l'avion électrique autonome à décollage et atterrissage vertical (eVTOL) EH216-S d'EHang a effectué avec succès son premier vol d'essai avec des batteries au lithium à semi-conducteurs. La durée du vol était de 48 minutes et 10 secondes, comme le rapporte la société chinoise, ce qui représente une augmentation de 60 à 90 % de l'endurance de vol.
• En septembre 2023, la société Ehang a investi stratégiquement dans Inx et a établi un partenariat pour développer en collaboration une batterie à semi-conducteurs à haute densité énergétique pour les eVTOL d'EHang.

Analyse par endurance

Basé sur l'endurance, le marché des batteries eVTOL (décollage et atterrissage verticaux électriques) est classé en courtes (jusqu'à 50 km), moyennes (50 à 120 km) et longues (120 km et plus).

Le segment des batteries eVTOL de catégorie moyenne domine le marché. L'eVTOL de catégorie moyenne a besoin d'une capacité de batterie ayant une autonomie de 50 km à 120 km. L'objectif principal de l'eVTOL est de relier la mobilité urbaine à certaines instances, notamment la connexion des aéroports à la zone principale de la ville, les services médicaux d'urgence, la logistique, l'application de la loi et les transports. Parmi les applications majeures, les exigences d'endurance vont de 50 km à 120 km ; par conséquent, le segment de la catégorie moyenne domine le marché des batteries eVTOL.

Le segment des batteries eVTOL longue endurance est celui qui connaît la croissance la plus rapide. Ce segment se concentre sur la connexion de la mobilité urbaine et de deux villes urbaines. Une batterie longue endurance a une plus grande capacité et une plus grande autonomie que les batteries courtes et moyennes, ce qui réduit l'anxiété de l'utilisateur en matière d'autonomie en ajoutant une autonomie supplémentaire. De plus, l’innovation dans la technologie des matériaux et des batteries pour augmenter la capacité et l’endurance est au cœur des préoccupations, ce qui rend ce segment plus compétitif.       

• Par exemple, en août 2024, AutoFlight a annoncé un accord d’investissement stratégique et de coopération exclusif avec le principal développeur de batteries Contemporary Amperex Technology Co., Limited. Le partenariat vise à développer un système de batterie visant à atteindre la durée de vol la plus longue du secteur eVTOL.

Analyse par taux C

Sur la base du taux C, le marché est segmenté jusqu'à 1 C, 1 à 5 C, 5 à 10 C et au-dessus de 10 C.

Le taux C est le taux de charge et de décharge de la batterie. Ces charges et décharges au tarif C évoluent en fonction du tarif. De plus, le taux C garantit les performances de conduite du véhicule.

Le segment 1 C domine le marché avec un courant de décharge de 100 A et un temps de décharge de 1 heure. Ce taux C est le choix idéal pour l'application eVTOL. La charge ou la décharge à une vitesse de 5 C facilite un transfert d'énergie plus rapide, mais réduit également la durée de vie à environ 1 000 cycles. Il en va de même pour les autres taux C ; en raison de ce facteur, le segment 1C est en tête du marché.

Analyse par composant

Par composant, le marché est segmenté en systèmes de gestion de batterie, cellules de batterie, électrolytes (électrolytes liquides, polymères en gel et électrolytes solides), électronique de puissance (convertisseurs et onduleurs), câblage et connecteurs, et systèmes de protection.

Les composants jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de la batterie. Un composant défectueux ou manquant peut affecter les batteries et la durée de vie de l'eVTOL. Les systèmes de gestion de batterie (BMS) assurent l’utilisation optimale de l’énergie résiduelle présente dans une batterie. Le système BMS protège les batteries des surtensions et des décharges profondes. Le BMS entraîne des charges extrêmement rapides et des courants de décharge élevés, ce qui fait du BMS un composant essentiel des systèmes de batterie. Pour cette raison, le marché de tous ces composants stimule la croissance du marché.  

• Par exemple, en avril 2024, Lilium a annoncé son intention de commencer à produire des batteries lithium-ion avec des anodes à dominante silicium pour son avion à réaction Lilium eVTOL.

Analyse par utilisateur final

Par utilisateur final, le marché est divisé en utilisateurs militaires et commerciaux.

Le segment commercial domine le marché. L'utilisateur final commercial dessert plus d'applications que le militaire. Par exemple, les applications commerciales concernent les services de taxi aérien, le tourisme, les services médicaux d’urgence, la logistique, etc. Dans le cas militaire, les applications se limitent à la reconnaissance, au transport et à la logistique. De plus, les applications militaires nécessitent des capacités de charge utile élevées, alors que la technologie eVTOL actuelle est à la traîne. En raison de facteurs d’application, les utilisateurs finaux commerciaux et privés stimulent la croissance du marché.

• Par exemple, en mai 2024, l’équipe de fabrication de batteries d’Archer a installé une ligne de type automobile conçue pour une production en grand volume dès le premier jour, capable de produire jusqu’à 15 000 batteries par an.

Analyse régionale

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et dans le reste du monde.

La Chine domine actuellement le marché des batteries eVTOL, avec des acteurs clés existants tels que Contemporary Amperex Technology Co Ltd, Zenergy et Tianneng Battery Group. Ces sociétés fournissent des batteries fiables et rentables pour les systèmes eVTOL. La Chine possède les plus grandes mines de matières premières et les plus grandes installations de stockage nécessaires à la fabrication de batteries. Par exemple, la Chine exploite plus des deux tiers du graphite mondial et 18 % du lithium, et les entreprises chinoises possèdent près de la moitié des mines mondiales de cobalt et un quart du lithium. Actuellement, le lithium est le principal matériau utilisé dans les batteries eVTOL.

• En août 2024, le géant chinois de la fabrication de batteries CATL a investi des centaines de millions de dollars dans la start-up chinoise de taxis volants électriques et dans le pionnier de l'eVTOL, Autoflight.

Acteurs clés

• Queue d'aronde (Australie)
• Contemporary Amperex Technology Co Ltd. (Chine)
• Shenzhen Grepow Battery Co., Ltd. (Chine)
• Groupe technologique KULR (États-Unis)
• Archer Aviation (États-Unis)
• Groupe de batteries Tianneng (Chine)
• Joby Aviation (États-Unis)
• Vertical Aerospace Ltd. (Royaume-Uni)
• Lilium N.V. (Allemagne)
• Zenlabs Energy Inc. (États-Unis)

Développements clés de l’industrie

• En novembre 2024, des scientifiques de l'Université Monash en Australie ont partagé leurs progrès vers une solution à l'un des principaux défis liés aux avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL). Ils ont créé une nouvelle technologie de batterie lithium-soufre qui offre environ deux fois la densité énergétique par rapport aux batteries lithium-ion (Li-ion) conventionnelles. Ce développement permet une charge et une décharge rapides, ce qui est essentiel pour une fourniture efficace de puissance dans l’aviation.
• En avril 2024, EHang Holdings Limited s'est associé à Guangzhou Greater Bay Technology Co., Ltd. pour explorer et créer les premières solutions de batterie à charge ultra-rapide et extrêmement rapide au monde pour les avions électriques à décollage et atterrissage vertical (VTOL) d'EHang.
• En janvier 2024, Archer Aviation Inc. a conclu un accord Space Act avec la NASA. Le partenariat se concentrerait sur un projet préliminaire qui examine les cellules de batterie hautes performances et effectue des tests de sécurité liés à la mobilité aérienne avancée (AAM) et aux utilisations liées à l'espace.