Taille, part et analyse de l’industrie du marché des graisses et protéines alimentaires par type de produit (graisses alimentaires et protéines alimentaires), par source (d’origine animale, végétale et marine), par bétail (volaille, porc, ruminants, aquaculture et autres), par forme (sèche et liquide) et prévisions régionales jusqu’en 2034

Le marché mondial des graisses et des protéines alimentaires devrait se développer à un rythme substantiel, stimulé par l’expansion rapide des secteurs de l’élevage et de l’aquaculture, l’augmentation de la consommation mondiale de viande, de produits laitiers et de fruits de mer et l’accent croissant mis sur l’efficacité alimentaire et la nutrition animale durable. Les graisses et les protéines alimentaires sont des ingrédients nutritionnels essentiels utilisés dans les formulations d’aliments composés pour animaux pour améliorer la densité énergétique, les performances de croissance, l’efficacité alimentaire et la santé globale des animaux. Les graisses alimentaires comprennent les graisses animales, les huiles végétales et les mélanges de graisses, tandis que les protéines alimentaires comprennent les tourteaux d'oléagineux, les sous-produits animaux, la farine de poisson et les nouvelles sources alternatives de protéines.

Les producteurs adoptent de plus en plus de sources de protéines et de matières grasses de haute qualité pour optimiser les taux de conversion alimentaire (FCR), renforcer l'immunité et répondre aux normes réglementaires et de durabilité en constante évolution. L’industrialisation croissante de l’élevage et les progrès des technologies de formulation des aliments et de l’optimisation des nutriments continuent de renforcer la croissance du marché à l’échelle mondiale.

Moteurs du marché des graisses et des protéines alimentaires

La demande mondiale croissante de protéines animales pour stimuler la croissance du marché

L’augmentation continue de la consommation mondiale de viande, de produits laitiers, d’œufs et de produits aquacoles est le principal moteur de croissance du marché. La croissance démographique, l’urbanisation et la croissance des revenus, en particulier en Asie-Pacifique et en Amérique latine, poussent les producteurs à améliorer la productivité du bétail et l’efficacité alimentaire. Les graisses alimentaires améliorent la densité calorique, tandis que les protéines soutiennent la croissance musculaire, la reproduction et l’immunité, ce qui les rend indispensables dans les formulations alimentaires modernes. Les secteurs de la volaille et de l’aquaculture sont des générateurs clés de demande en raison de leurs cycles de croissance rapides et de leur dépendance accrue à l’égard d’aliments riches en nutriments.

• Selon l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, la production aquacole mondiale a atteint 130,9 millions de tonnes en 2022, établissant un nouveau record et faisant de l’aquaculture le système de production alimentaire connaissant la croissance la plus rapide au monde.

Restrictions du marché des graisses et protéines alimentaires

Volatilité des prix des matières premières pour limiter l’expansion du marché

L’une des principales contraintes du marché est la volatilité des prix des matières premières clés telles que la farine de soja, la farine de poisson, l’huile de palme, le suif et d’autres dérivés d’oléagineux. Les perturbations météorologiques, les tensions géopolitiques, les restrictions commerciales et la concurrence des biocarburants et des industries alimentaires ont souvent un impact sur la disponibilité et les prix. De plus, les préoccupations en matière de durabilité et la surveillance réglementaire liée aux sous-produits animaux et aux protéines marines peuvent limiter l'offre et augmenter les coûts de conformité, en particulier pour les petits et moyens producteurs d'aliments pour animaux.

Opportunités de marché des graisses et des protéines alimentaires

Expansion des sources de protéines durables et alternatives pour créer de nouvelles opportunités

L’accent croissant mis sur la durabilité ouvre de nouvelles opportunités pour les protéines alimentaires alternatives et à valeur ajoutée, notamment les protéines d’insectes, les protéines unicellulaires, les farines à base d’algues et les protéines végétales fermentées. Ces sources offrent une empreinte environnementale plus faible et contribuent à réduire la dépendance à l’égard de la farine de poisson et de la farine de soja traditionnelles.

L’adoption croissante d’une nutrition de précision, d’aliments fonctionnels et de graisses spécialisées adaptées à des stades spécifiques du bétail crée des voies de croissance, en particulier dans l’aquaculture et la production avicole de haute performance.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations suivantes :

• Aperçu du marché parent
• Analyse de la chaîne d'approvisionnement
• Paysage réglementaire
• Développement récent de l’industrie – lancements de nouveaux produits, fusions et acquisitions, investissements et autres

Analyse par type de produit

Sur la base du type de produit, le marché est classé en graisses alimentaires et en protéines alimentaires.

Le segment des protéines alimentaires domine le marché mondial des graisses et des protéines alimentaires en raison de son rôle essentiel dans la croissance animale, le développement musculaire, la production d’enzymes et le soutien immunitaire. La farine de soja reste la source de protéines la plus largement utilisée, complétée par la farine de colza, la farine de tournesol, la farine de poisson et les protéines d'origine animale.

Le segment des graisses alimentaires connaît une croissance constante, car les graisses fournissent de l’énergie concentrée, améliorent l’appétence, réduisent la poussière et améliorent l’absorption des nutriments. Les graisses protégées et spécialisées sont de plus en plus utilisées dans l’alimentation des ruminants pour améliorer la production laitière et les performances de reproduction.

Analyse par formulaire

En fonction de la forme, le marché est segmenté en sec et liquide.

Le segment de la forme sèche représente la plus grande part du marché mondial des graisses et des protéines alimentaires en raison de sa stabilité supérieure au stockage, de sa facilité de manipulation, de sa durée de conservation plus longue et de sa compatibilité avec les systèmes de fabrication d'aliments pour animaux à grande échelle.

Le segment des formes liquides devrait croître régulièrement au cours de la période de prévision, grâce à son adoption croissante dans la nutrition des ruminants et les systèmes avancés de formulation d’aliments. Les graisses alimentaires liquides telles que le suif, la graisse de volaille, l'huile de poisson et les mélanges d'huiles végétales offrent une digestibilité plus élevée, une appétence améliorée et une disponibilité énergétique rapide, en particulier chez les bovins laitiers et le bétail à haute performance.

Analyse par bétail

Sur la base du bétail, le marché est subdivisé en volaille, porcs, ruminants, aquaculture et autres.

Le segment de la volaille domine le marché mondial, soutenu par la forte consommation mondiale de viande de poulet et d'œufs, des cycles de production courts et une conversion alimentaire efficace. Les régimes alimentaires pour volailles nécessitent un équilibre précis en protéines et en graisses, ce qui entraîne une forte demande en ingrédients.

Le segment de l’aquaculture devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période d’analyse. Cette situation est due à l’augmentation de la consommation de fruits de mer, à l’épuisement des stocks de poissons sauvages et à l’utilisation croissante d’aliments optimisés sur le plan nutritionnel pour l’élevage de poissons et de crevettes.

Analyse par source

Le marché, en fonction de la source, est classé en catégories d’origine animale, végétale et marine.

Le segment d’origine végétale détient la plus grande part de marché, grâce à la disponibilité abondante, à la rentabilité et à l’acceptation réglementaire des tourteaux d’oléagineux et des huiles végétales. Les ingrédients à base de soja, de maïs et de canola dominent les formulations commerciales d’aliments.

Le segment marin devrait croître régulièrement, en particulier dans l’aquaculture, en raison des profils d’acides aminés supérieurs et de la digestibilité de la farine et de l’huile de poisson. Cependant, les contraintes de durabilité accélèrent l’innovation dans les substituts alternatifs aux protéines marines.

Analyse régionale

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Sur la base des régions, le marché a été étudié en Europe, en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial des graisses et des protéines alimentaires en raison de son important cheptel, de son industrie aquacole en expansion et de sa demande croissante de protéines animales. La Chine et l’Inde sont d’importants consommateurs, soutenus par une production avicole et laitière à grande échelle et par une industrialisation croissante des aliments pour animaux.

L’Amérique du Nord devrait connaître une croissance constante, soutenue par une infrastructure avancée de fabrication d’aliments pour animaux et une forte adoption de la nutrition de précision. Cette expansion est motivée par une forte demande d'ingrédients alimentaires fonctionnels et améliorant les performances dans les secteurs de la volaille, des produits laitiers et du porc.

L’Europe affiche une croissance modérée, façonnée par des réglementations strictes en matière de durabilité, l’accent mis sur la traçabilité et l’adoption croissante de sources alternatives et circulaires de protéines alimentaires.

Acteurs clés couverts

• Cargill, Incorporated (États-Unis)
• ADM (Archer Daniels Midland Company) (États-Unis)
• Bunge Limited (États-Unis)
• Wilmar International Ltd. (Singapour)
• DSM-Firmenich (Pays-Bas)
• Darling Ingredients Inc. (États-Unis)
• Groupe Olam (Singapour)
• Groupe Perstorp (Suède)
• Alltech, Inc. (États-Unis)
• Kerry Group plc (Irlande)

Développements clés de l’industrie

• Octobre 2025 :De Heus India a inauguré une nouvelle usine d'aliments pour animaux à Rajpura, au Pendjab. Cette facilité de 17 millions de dollars renforce la présence de l'entreprise dans le secteur de l'élevage en Inde. L'usine a une capacité initiale de 180 000 tonnes par an, extensible à 240 000 tonnes, avec des lignes dédiées aux aliments pour bovins, buffles, volailles et porcs.
• Août 2025 :ADM a lancé Digest Carb, un nouvel additif alimentaire pour vaches laitières, au SPACE 2025 à Rennes, en France. Ce produit améliore la fermentation du rumen, la dégradabilité des fibres et les performances du lait pour aider les agriculteurs à réduire les coûts et à accroître l'efficacité.