Taille du marché de la transformation des aliments pour animaux, part et analyse de l’industrie par type (équipement de broyage et de broyage, systèmes de mélange et de dosage, équipement de conditionnement et de granulation, systèmes d’extrusion et d’expansion, systèmes de séchage/refroidissement et d’application post-granulés, et autres), par forme (purée, granulés, crumbles et autres), par bétail (volaille, ruminant, porc et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

Le marché mondial de la transformation des aliments pour animaux devrait connaître une croissance significative au cours des années à venir. La demande croissante de protéines animales, les exigences plus strictes en matière de sécurité alimentaire et la volonté d’usines à plus haut débit et économes en énergie accélèrent les investissements dans la capacité de granulation/extrusion, l’automatisation, le contrôle numérique des processus et les systèmes d’assurance qualité dans les marchés développés et émergents qui favorisent la croissance du marché mondial.

La transformation des aliments pour animaux fait référence à la transformation industrielle des céréales, des tourteaux d'oléagineux, des sous-produits et des additifs fonctionnels en régimes alimentaires pour animaux nutritionnellement équilibrés par le biais d'opérations unitaires telles que le broyage, le dosage, le mélange, le conditionnement, la granulation, l'extrusion, le séchage/refroidissement, l'enrobage et l'emballage. Il s’agit d’un élément essentiel des chaînes de valeur modernes du bétail, de la volaille, de l’aquaculture et des aliments pour animaux de compagnie, car il améliore la disponibilité des nutriments, réduit la ségrégation, améliore l’hygiène des aliments et offre des performances constantes à grande échelle.

Moteurs du marché de la transformation des aliments pour animaux

Demande croissante de chaînes d’approvisionnement commerciales en aliments composés et en protéines pour alimenter la croissance du marché

Le principal catalyseur du côté de la demande en matière de transformation des aliments pour animaux est l’industrialisation continue des systèmes de production animale et le besoin qui en résulte d’aliments composés sûrs, cohérents et traçables. La Fédération internationale de l’industrie de l’alimentation animale (IFIF) note que la fabrication commerciale mondiale d’aliments pour animaux dépasse le milliard de tonnes par an et continue d’augmenter parallèlement à la demande de protéines animales, renforçant ainsi le besoin structurel d’une capacité de transformation efficace et d’usines modernes. L’aquaculture est un accélérateur supplémentaire car elle repose fortement sur des aliments formulés. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la production aquacole mondiale a atteint 130,9 millions de tonnes en 2022, avec une production d'animaux aquatiques de 94,4 millions de tonnes, soutenant la forte demande de lignes d'alimentation aquacole basées sur l'extrusion et de technologies de conditionnement/séchage hautes performances.

Restrictions du marché de la transformation des aliments pour animaux

Intensité capitalistique élevée, charge énergétique et coûts de conformité qui entravent la croissance du marché

L'une des principales contraintes du marché réside dans les investissements initiaux élevés requis pour les usines modernes, en particulier pour les lignes de granulation et d'extrusion qui nécessitent des conditionneurs, des broyeurs/extrudeuses de granulés, des séchoirs/refroidisseurs, un contrôle de la poussière, de l'automatisation et des laboratoires, ainsi que des coûts d'exploitation croissants pour l'énergie, la maintenance et la main-d'œuvre qualifiée. Les petits producteurs peuvent donc être confrontés à un retard de modernisation, à une expansion limitée ou à une dépendance à la fabrication à façon en raison de limitations de financement et de cycles de récupération plus longs.

Opportunités du marché de la transformation des aliments pour animaux

Modernisation grâce à l'automatisation, à l'assurance qualité numérique et au traitement durable des flux circulaires pour créer de nouvelles opportunités

Les transformateurs d'aliments améliorent de plus en plus leurs usines avec une précision de dosage numérique, un contrôle de l'humidité en temps réel, une surveillance NIR/qualité en ligne, une maintenance prédictive et une optimisation des processus pilotée par logiciel pour réduire la variabilité et améliorer le rendement. Les opportunités de développement durable se multiplient également, à mesure que les transformateurs incorporent des sous-produits agro-industriels et des ingrédients alternatifs, sûrs et adaptés sur le plan nutritionnel, exigeant des configurations de broyage, de mélange, de conditionnement et de granulation/extrusion plus flexibles.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations suivantes :

• Aperçu du marché parent
• Analyse de la chaîne d'approvisionnement
• Paysage réglementaire
• Développement récent de l’industrie – lancements de nouveaux produits, fusions et acquisitions, investissements et autres

Analyse par type

Par type, le marché est classé en équipements de broyage et de broyage, systèmes de mélange et de dosage, équipements de conditionnement et de granulation, systèmes d’extrusion et d’expansion, systèmes de séchage/refroidissement et d’application post-granulés, et autres.

Le segment des équipements de conditionnement et de granulation domine le marché mondial de la transformation des aliments pour animaux. La granulation est largement adoptée pour la volaille, les porcs et de nombreux aliments pour ruminants et spécialités, car elle améliore la manipulation, réduit la ségrégation des ingrédients, améliore l'appétence et peut améliorer la digestibilité grâce au conditionnement par la chaleur et l'humidité.

Le segment des systèmes d’extrusion et d’expansion devrait croître considérablement en raison du rôle croissant des aliments pour animaux aquatiques et de qualité supérieure. Dans ces domaines, le contrôle de la flottabilité, la gélatinisation de l’amidon, la mise en forme des croquettes et la capacité de formulation à haute teneur en matières grasses nécessitent des technologies de cuisson par extrusion, de séchage et d’enrobage.

Analyse par formulaire

Sur la base de la forme, le marché est subdivisé en purée, pellets, crumbles et autres.

Le segment des granulés représentait la part majeure du marché mondial de la transformation des aliments pour animaux en raison de ses avantages en matière de logistique, de réduction de la poussière, d’efficacité alimentaire améliorée et de son adéquation aux systèmes commerciaux à grande échelle. Les régimes granulés sont également au cœur de l'automatisation des opérations d'alimentation modernes, permettant un contrôle plus strict des performances de conversion alimentaire et réduisant le gaspillage dans les environnements de production intensifs.

Le segment des aliments extrudés/expansés devrait croître considérablement, stimulé par la fabrication d'aliments pour l'aquaculture et les aliments pour animaux de compagnie qui nécessitent des propriétés physiques précises telles que la stabilité de l'eau, le comportement flotteur/évier, la texture et la qualité constante du produit.

Analyse par bétail

Sur la base de la segmentation par bétail, le marché est divisé en volaille, ruminants, porcs et autres.

Le segment de la volaille domine le marché mondial de la transformation des aliments pour animaux, représentant la plus grande part de la production totale d’aliments composés et des dépenses en capital dans les équipements de transformation. Selon l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), la production de viande de volaille a atteint 138,8 millions de tonnes en 2023, soit la croissance la plus rapide de tous les secteurs de l'élevage. Cette croissance est alimentée par son prix abordable, ses cycles de production courts et la consommation croissante de protéines maigres à l’échelle mondiale.

Le segment des ruminants, qui comprend les bovins laitiers et de boucherie, les ovins et les caprins, représente une part substantielle du marché de la transformation des aliments pour animaux, soutenue par l’ampleur des industries laitières et bovines mondiales.

Analyse régionale

Demande de personnalisation  pour acquérir une connaissance approfondie du marché.

Le marché, par région, a été étudié en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie-Pacifique, en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.

L’Asie-Pacifique domine le marché mondial de la transformation des aliments pour animaux, soutenu par d’importantes populations de bétail et de volaille, une commercialisation rapide de la production animale et une forte expansion de l’aquaculture. Ces paramètres intensifient la demande de capacité industrielle de granulation et d’extrusion.

L’Amérique du Nord devrait connaître une expansion substantielle, portée par les chaînes de valeur à grande échelle des céréales aux protéines et par les investissements continus dans les systèmes d’automatisation, de débit et d’assurance qualité axés sur la conformité. Les projections de l’USDA concernant l’utilisation massive de céréales fourragères, y compris le maïs fourrager et l’utilisation résiduelle, mettent en évidence la base de demande sous-jacente qui soutient les mises à niveau continues et les ajouts de capacité dans la transformation commerciale des aliments pour animaux.

Acteurs clés du marché

• Groupe Bühler (Suisse)
• ANDRITZ AG (Autriche)
• CPM Holdings, Inc. (États-Unis)
• Amandus Kahl GmbH & Co. KG (Allemagne)
• Van Aarsen International (Pays-Bas)
• FAMSUN (Chine)
• SKIOLD A/S (Danemark)
• Clextral (France)
• Wenger Manufacturing, Inc. (États-Unis)
• Satake Corporation (Japon)

Développements clés de l’industrie

• En mai 2025, Wenger et Extru-Tech ont lancé EXPRO AI, un logiciel d'optimisation du processus d'extrusion alimenté par l'IA, conçu pour améliorer la cohérence et réduire la variabilité dans la fabrication par extrusion d'aliments pour animaux de compagnie grâce à une modélisation prédictive et à des informations en temps réel sur les processus.
• En décembre 2024, CPM a annoncé l’acquisition de Jacobs Global, élargissant ainsi le portefeuille de pièces de rechange de CPM pour les broyeurs à marteaux et les broyeurs à granulés. Cette décision a contribué à renforcer son service mondial et son empreinte de capacité pour l’alimentation animale et les opérations de transformation associées.