Le marché des avions de combat est un élément clé du secteur plus vaste de l’aérospatiale et de la défense, caractérisé par des progrès technologiques rapides et des tensions géopolitiques accrues. Ces dernières années, on a assisté à une forte demande d’avions de combat sophistiqués, découlant du désir de forces aériennes technologiquement avancées pour contrer la guerre asymétrique et les nouvelles menaces. Les pays du monde entier modernisent leurs capacités de guerre aérienne en investissant dans des avions de cinquième génération, dotés de capacités furtives, d’une avionique avancée et de systèmes de missiles de pointe. De plus, la coopération et les alliances internationales en matière de défense ont un impact sur le marché, entraînant davantage d’opérations de production et d’exportation. Alors que les pays accordent une grande priorité aux budgets de défense compte tenu de l’évolution des problèmes de sécurité, le marché des avions de combat devrait connaître une croissance constante au cours de la période de prévision, avec des investissements dans la recherche et le développement affluant pour améliorer les performances et les capacités de combat.

Moteur du marché des avions de chasse

Les problèmes croissants de sécurité et les efforts de modernisation stimulent la croissance du marché

Le développement du marché des avions de combat dépend en grande partie de divers facteurs critiques, au premier rang desquels les problèmes croissants de sécurité et les processus de modernisation. Avec l’intensification des tensions géopolitiques et des menaces terroristes, les pays consacrent davantage d’efforts à leurs systèmes de défense, ce qui entraîne une demande accrue d’avions de combat avancés. En outre, la plupart des pays visent à moderniser leurs flottes actuelles pour améliorer l’efficacité opérationnelle et faciliter l’interopérabilité avec leurs alliés. Cette modernisation comprend la mise à niveau de l’avionique, de l’armement et des performances générales de l’avion, alimentant ainsi la croissance du marché. Collectivement, ces facteurs fournissent un cadre solide pour l’investissement et la croissance du marché des avions de combat au cours de la période de prévision considérée.

Restriction du marché des avions de chasse

Les coûts élevés de développement, de maintenance et d’approvisionnement entravent le marché

Le marché est confronté à divers facteurs limitants qui ont un effet important sur sa croissance et sa durabilité. L’un des principaux problèmes réside dans les énormes dépenses de développement, d’entretien et d’achat d’avions de combat sophistiqués. De telles dépenses peuvent décourager les acheteurs potentiels, en particulier pour les pays disposant de petits budgets de défense. En outre, l’utilisation croissante de véhicules aériens sans pilote (UAV) présente un défi de concurrence avec les avions de combat pilotés conventionnels. Alors que les activités militaires deviennent de plus en plus dépendantes des drones pour tous les types de missions en raison de leur prix abordable et du moindre risque de vie humaine, le marché des avions de combat pourrait en ressentir les conséquences. Tous ces facteurs, pris collectivement, rendent difficile l’expansion et la croissance du marché des avions de combat.

Tendance du marché des avions de chasse

L’introduction d’avions multirôles, l’intégration de l’IA et de la guerre électronique, ainsi que d’autres avancées, apparaissent comme des tendances majeures du marché

L'avènement des avions multirôles est une tendance importante qui s'est imposée sur le marché, permettant une plus grande adaptabilité et une plus grande rentabilité en termes de diverses missions. En outre, la combinaison de l’intelligence artificielle (IA) et des capacités sophistiquées de guerre électronique améliore les performances des avions de combat, permettant une détection des menaces et des contre-mesures plus avancées. Ces progrès technologiques, associés aux percées continues dans les systèmes de furtivité, d’armement et de communication, ouvrent la voie aux avions de combat de sixième génération. Ces tendances devraient propulser le marché au cours de la période de prévision.

Par exemple,en mars 2025, le Le président américain Donald Trump a attribué à Boeing le contrat pour la construction de l’avion de combat de nouvelle génération de l’armée de l’air, le F-47, dans le cadre du très attendu programme Next Generation Air Dominance (NGAD). L’accord, évalué à plus de 20 milliards de dollars, devrait remplacer le F-22 Raptor de Lockheed Martin par un nouvel avion avec équipage conçu pour fonctionner aux côtés de drones.

Segmentation

 Analyse par configuration du moteur

Le marché des avions de combat peut être segmenté par configuration moteur en monomoteur et bimoteur.

Actuellement, le marché est dominé par les avions de combat à configuration bimoteur. Cette domination est due à une poussée et des performances supérieures, une meilleure redondance pour la capacité de survie au combat et la capacité de transporter des charges utiles plus lourdes. Ce segment devrait afficher une bonne croissance au cours de la période de prévision.

Le segment des monomoteurs devrait connaître une croissance rapide au cours de la période de prévision en raison de la rentabilité, d’une maintenance réduite et d’une meilleure économie de carburant.

Analyse par rôle

Le marché des avions de combat peut être segmenté selon le rôle de l'avion à réaction en supériorité aérienne, embarqué, chasseur-bombardier, multirôle, guerre électronique et entraîneur.

Le segment multirôle détient actuellement la plus grande part de marché. Les organisations militaires préfèrent les avions à réaction capables de fonctionner efficacement dans les missions air-air, air-sol et de reconnaissance. Cela augmente la flexibilité des opérations et contribue à réduire la diversité de la flotte, ce qui peut également contribuer à réduire les coûts d'exploitation et de maintenance.

Le segment de la guerre électronique devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, en raison du besoin de supériorité électronique sur le champ de bataille numérique moderne.

Le segment des entraîneurs devrait également connaître une forte croissance au cours de la période de prévision, à mesure que les chasseurs de sixième génération entreront en service et que la formation deviendra essentielle.

Analyse par capacité MTOW

Le marché des avions de combat peut être segmenté par capacité MTOW (poids maximum au décollage) en légers (inférieurs à 15 000 lb), moyens (15 000 à 40 000 lb) et lourds (au-dessus de 40 000 lb).

Le segment moyen détient la plus grande part de marché. Cela est dû à l’équilibre que ce segment trouve entre l’agilité et l’endurance au combat, ce qui les rend également adaptés aux opérations défensives et offensives. Ce segment devrait afficher une forte croissance au cours de la période de prévision.

Le segment des avions lourds devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, tirée par la demande croissante d'avions capables d'effectuer des missions plus longues et plus stratégiques, ainsi que par la capacité de transporter des charges utiles plus lourdes.

Analyse par rayon de mission

Le marché des avions de combat peut être segmenté par rayon de mission en courte portée – tactique (moins de 1 000 km), moyenne portée (1 000 km – 2 500 km) et longue portée – stratégique (au-dessus de 2 500 km).

Les chasseurs à moyenne portée dominent le marché actuel en raison de leur compatibilité avec un large éventail de missions. Ces avions sont capables d’effectuer à la fois des missions offensives et défensives et ne nécessitent généralement pas de ravitaillement en vol, ce qui les rend hautement souhaitables. Ce segment devrait afficher une bonne croissance au cours de la période de prévision.

Le segment des chasseurs à longue portée devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Cela est dû à l’évolution globale vers des opérations plus stratégiques et de projection de puissance. Les avions à réaction à long rayon d’action sont privilégiés pour les opérations navales, pour mener des opérations où la seule possibilité d’atterrir est sur des porte-avions en mer.

Analyse par composant

Le marché des avions de combat peut être segmenté par composants utilisés en cellule et mécanismes, capteurs et suite avionique, systèmes de propulsion, armes, contre-mesures, surfaces de contrôle, systèmes de commandes de vol, systèmes de cockpit et systèmes et logiciels de mission.

Les capteurs et les suites avioniques dominent le marché car ils sont essentiels et nécessitent également une maintenance et des mises à niveau fréquentes. Ce segment devrait afficher une croissance impressionnante au cours de la période de prévision.

Les systèmes et logiciels de mission devraient connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, stimulée par une évolution vers la guerre électronique, l’intégration de l’IA, la guerre centrée sur les réseaux et la coordination multiplateforme.

Analyse par utilisateur final

Le marché des avions de combat peut être segmenté par les utilisateurs finaux en forces aériennes, navales et spéciales.

L’armée de l’air domine le marché car elle est l’un des principaux utilisateurs d’avions de combat dans tous les pays. Ils mènent des opérations pour assurer la sécurité nationale, la dissuasion et d'autres missions. Ce segment devrait afficher une forte croissance au cours de la période de prévision.

Le segment de l’aéronavale devrait connaître la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision, stimulée par la demande croissante de chasseurs embarqués alors que les pays cherchent des moyens d’augmenter leurs capacités de défense maritime. Cela a conduit la marine à se procurer des avions à réaction plus que jamais et ce segment devrait donc connaître la croissance la plus rapide.

Analyse régionale

Le marché des avions de combat peut être segmenté au niveau régional en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, au Moyen-Orient, en Afrique et en Amérique latine.

L’Amérique du Nord domine actuellement le marché, tirée par un énorme budget de défense et d’importants achats d’avions de combat. Cette région dispose également d’excellentes capacités de fabrication de différents composants. Cette région est également dominante dans les exportations d'avions à réaction. Cette région devrait donc afficher une bonne croissance au cours de la période de prévision.

La région Asie-Pacifique devrait afficher la croissance la plus rapide au cours de la période de prévision. Les pays en développement comme l’Inde, la Chine, la Corée du Sud et d’autres développent et modernisent activement leur flotte grâce à des programmes d’approvisionnement et de modernisation. Cette situation est due à l’augmentation des budgets militaires et à la montée des tensions géopolitiques dans certaines zones de cette région.

Par exemple, en juin 2025,Dassault Aviation et Tata Advanced Systems Limited ont signé quatre accords de transfert de production pour fabriquer le fuselage des avions de combat Rafale en Inde, marquant une avancée significative dans le renforcement des capacités de fabrication aérospatiale du pays et dans le soutien des chaînes d'approvisionnement mondiales. Tata Advanced Systems installera une usine de production de pointe à Hyderabad pour la fabrication des sections structurelles clés du Rafale, notamment les coques latérales de l'arrière du fuselage, la section arrière complète, le fuselage central et la section avant.

Informations clés

• Le rapport couvre les informations clés suivantes :
• Dernières avancées/développements technologiques.
• Demande croissante d’avions de combat.
•  Missions à venir qui ont le potentiel de stimuler la croissance du marché.

Marché potentiel selon les régions

 Acteurs clés couverts :

•   Lockheed Martin Corp. -- (États-Unis)
•  Airbus SE -- (Pays-Bas)
• La société Boeing -- (États-Unis)
• BAE Systems plc. -- (ROYAUME-UNI.)
• Northrop Grumman Corp. -- (États-Unis
• General Dynamics Corp. -- (États-Unis
•  Dassault Aviation SA -- (France
• Hindustan Aeronautics Ltd. -- (Inde)
• Chengdu Aircraft Corp. -- (Chine)
•  Textron Inc. -- (États-Unis)
•  Embraer S.A. -- (Brésil)
•  Saab AB -- (Suède)

Développements clés de l’industrie

•  Dansjuin 2025, le ministère de la Défense de la République tchèque (MoD) a donné son accord à la proposition suédoise de prolonger la location de sa flotte d'avions de combat multirôles Saab JAS-39 Gripen. L’accord, qui prolonge le contrat jusqu’en 2035, a reçu le soutien du Collège du ministre de la Défense. L'accord proposé devrait être soumis au gouvernement pour approbation.
• En février 2025, le secteur d'activité LMT Aeronautics de Lockheed Martin Corporation a décroché un contrat de modification pour soutenir le programme d'avions F-35 Joint Strike Fighter. Le prix a été décerné par le Naval Air Systems Command, Patuxent River, Maryland. D'une valeur de près de 28 millions de dollars, le contrat devrait être achevé d'ici décembre 2028. Selon les termes de l'accord, Lockheed fournira un soutien à la gestion du programme pour des équipements de test et d'outillage spéciaux, des modifications d'avions et des instruments d'essais en vol pour aider l'avion de combat interarmées F-35. Le contrat servira la marine américaine, l'armée de l'air, le corps des marines, les clients des ventes militaires à l'étranger et les participants non-département de la Défense. Les travaux liés à cette transaction seront exécutés à Fort Worth, au Texas.
•  En novembre 2024, Kongsberg Defence & Aerospace a remporté un contrat de 171,72 millions de dollars pour la fourniture de missiles de frappe interarmées (JSM) pour la flotte d'avions de combat F-35A de la Japan Air Self-Defense Force (JASDF).
•  En septembre 2024, le gouvernement américain a approuvé la vente potentielle de 20 avions de combat F-16 d'une valeur d'environ 5,6 milliards de dollars à la défense aérienne des Philippines. Cette acquisition renforcera la capacité de l’armée de l’air philippine à protéger son espace aérien, à améliorer la sécurité régionale et à renforcer l’interopérabilité avec les forces alliées dans l’Indo-Pacifique.