Analyse de la taille du marché de la cytométrie en flux, de la part et de l'industrie, par produit et service (instrument, réactifs et consommables, et logiciels et services), par technologie (basée sur les cellules et basées sur les perles), par application (clinique et recherche), par l'utilisateur final (industries pharmaceutiques et biotechnologiques, organisations académiques et recherche, hôpital et diagnostic et autres), et prévisions régionales, 2024-2032

La taille du marché mondial de la cytométrie en flux était évaluée à 5,70 milliards USD en 2023. Le marché devrait passer de 6,16 milliards USD en 2024 à 11,90 milliards USD d'ici 2032, présentant un TCAC de 8,6% au cours de la période de prévision. L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 39,65% en 2023.

La cytométrie en flux est un outil analytique utilisé pour mesurer et analyser plusieurs caractéristiques physiques des cellules ou des particules en suspension dans un fluide à l'aide d'un faisceau laser. La méthode aide à sous-classer les types de cellules et à détecter les niveaux résiduels de maladie. Il est également utilisé pour le comptage des cellules et l'évaluation des receveurs d'allogreffe, avant et après la transplantation d'organes. Il existe deux types de technologies disponibles sur le marché tels que la technologie basée sur les cellules et les perles. Les entreprises du marché se concentrent constamment sur l'innovation et la mise à niveau de leur portefeuille de produits avec de nouvelles offres de produits.

La croissance du marché de la cytométrie en flux est attribuée à l'incidence croissante et à la prévalence des maladies chroniques à travers le monde. Des initiatives croissantes dans le domaine deimmunologieet la recherche par immuno-oncologie et l'adoption croissante de techniques avancées dans la recherche devraient augmenter la croissance du marché. En outre, l'adoption de la technologie d'ADN recombinant pour la production d'anticorps et l'évolution des pipelines pour la recherche sur les cellules souches devrait offrir des opportunités de croissance importantes pour les acteurs du marché.

De plus, un impact positif sur le marché a été observé pendant la pandémie Covid-19. La demande de cytomètres en flux et leurs services ont augmenté au cours de la pandémie de 2020, car ces appareils ont été utilisés pour diagnostiquer la progression clinique du virus. Cela a conduit à l'adoption croissante des instruments et des réactifs pendant la pandémie. De plus, les acteurs du marché ont connu la croissance des ventes des produits de cytométrie en flux. À partir de 2022, le marché devrait croître à un TCAC stable au cours de la période de prévision.

Instantané du marché de la cytométrie en flux et points forts du marché

Taille et prévisions du marché:

• 2023 Taille du marché: 5,70 milliards USD
• 2024 Taille du marché: 6,16 milliards USD
• 2032 Taille du marché des prévisions: 11,90 milliards USD
• CAGR: 8,6% de 2024 à 2032

Part de marché:

• L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial avec une part de 39,65% en 2023, tirée par des lancements rapides de produits, une forte adoption de cytomètres à flux clinique et un investissement élevé en R&D dans la découverte de médicaments et la gestion des maladies chroniques.
• Par produit, les instruments (analyseurs et trieurs de cellules) ont représenté la plus grande part en 2023, tirée par la demande croissante d'équipements à forte intensité de capital et les progrès technologiques rapides.

Faits saillants du pays clé:

• États-Unis: Part de marché élevée en raison de l'application clinique généralisée de la cytométrie en flux, de l'augmentation de la prévalence du cancer et des lancements de produits importants par BD, Thermo Fisher et autres.
• Allemagne: croissance motivée par les approbations de CE pour les cytomètres avancés, l'augmentation de la R&D en immunologie et l'élargissement des diagnostics du cancer.
• Chine: Augmentation rapide de l'adoption des cytomètres en flux dans la recherche et le diagnostic, soutenus par l'augmentation de la charge des maladies chroniques et les investissements croissants dans la fabrication et l'innovation locales.
• Japon: forte demande soutenue par les progrès du diagnostic des maladies hématologiques et une infrastructure universitaire et de recherche croissante pour la médecine régénérative.

Tendances du marché de la cytométrie en flux

Accent croissant sur le développement de la cytométrie de flux de nouvelle génération pour augmenter la croissance du marché

Ces dernières années, la cytométrie en flux de nouvelle génération est devenue une solution pour surmonter les limites de la technologie conventionnelle et comme un complément aux méthodologies génétiques et d'imagerie.

Avec le développement de ces cytomètres, l'instrument peut colorer les cellules avec 20 à 30 couleurs à la fois, ce qui augmente le nombre d'immunophénotypes associés à la leucémie qui peuvent être suivis. Une telle disponibilité des progrès dans ces technologies de nouvelle génération devrait propulser la croissance du marché au cours de la période de prévision.

De plus, les acteurs du marché se concentrent sur le développement pour fournir en continu des technologies de pointe aux développeurs de médicaments et aux patients et aux solutions de test de laboratoire de pointe.

• Par exemple, en mai 2019, les solutions du T2 ont collaboré avec Cytek Biosciences et ont adopté la prochaine génération de systèmes de cytométrie en flux dans huit laboratoires, notamment l'Amérique du Nord, la Chine, l'Asie-Pacifique et l'Europe.
• De plus, en juin 2023, BD a lancé le système FACSDuet, un instrument automatisé pour préparer des échantillons à l'aide de la robotique pour les diagnostics cliniques en utilisant la cytométrie en flux pour améliorer la normalisation et la reproductibilité dans les diagnostics cellulaires.

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Facteurs de croissance du marché de la cytométrie en flux

Accroître la conscience des maladies chroniques pour augmenter la demande de produits

Ces dernières années, il y a eu une augmentation de la prévalence de ces maladies chroniques telles que la leucémie, le VIH / sida et le cancer. Cela a accru la demande de conscience des technologies avancées, telles que le cytomètre en flux, pour diagnostiquer et mener des recherches liées aux maladies chroniques.

• Par exemple, selon la Leukemia & Lymphoma Society, en 2023, environ 437 337 individus aux États-Unis vivaient avec la leucémie, et 59 610 cas ont été diagnostiqués avec.

Avec la sensibilisation croissante à ces systèmes, tels que les instruments, les réactifs, les logiciels et les services, les acteurs du marché ont accru leur accent sur le développement et l'introduction de systèmes nouveaux et avancés qui aideront à diagnostiquer les maladies chroniques. 

• Par exemple, en août 2019, Sysmex Corporation a lancé le système de préparation des échantillons de cytométrie PS-10 en Amérique du Nord pour les sociétés pharmaceutiques et les universités pour rechercher le cancer et la médecine régénérative.

L'objectif croissant des acteurs du marché pour lancer des systèmes et des instruments d'échantillonnage de cytomètre en flux avancé pour la recherche et l'application clinique pour la prévalence croissante des maladies chroniques devrait stimuler la croissance du marché dans les années à venir.

Avancées technologiques pour stimuler la croissance du marché

L'objectif accru des acteurs du marché dans le développement et l'introduction de produits nouveaux et technologiquement avancés est l'un des principaux facteurs qui propulsent l'utilisation du logiciel de cytomètre en flux et les réactifs dans diverses applications cliniques et de recherche.

Diverses organisations européennes ont lancé de nombreux efforts tels que la normalisation du diagnostic pour faciliter la faisabilité clinique et la reproductibilité et la normalisation des panneaux d'anticorps et des procédures de laboratoire. Une telle normalisation des protocoles de laboratoire devrait stimuler l'adoption de ces produits et services dans les applications cliniques et stimuler les acteurs du marché pour introduire des solutions de diagnostic.

• Par exemple, en février 2020, Beckman Coulter Life Sciences a déployé DXFLEX. Il s'agissait du premier système clinique CE-IVD à 13 couleurs en Europe. La résolution et la sensibilité du cytomètre en flux augmentent les capacités de test de laboratoire.
• En mai 2023, Sysmex Corporation a lancé le cytomètre Flow XF-1600. Le produit est une cytométrie en flux clinique. Ce système automatise l'ensemble du processus de test de cytométrie en flux clinique pour le diagnostic et l'analyse des maladies hématologiques telles que la leucémie et le lymphome malin. Cette automatisation, lorsqu'elle est combinée avec des réactifs d'anticorps monoclonaux, améliore l'efficacité et normalise les procédures de test. Ces progrès technologiques devraient jouer un rôle majeur dans la croissance du marché mondial de la cytométrie en flux au cours de la période de prévision.

Ces progrès technologiques devraient jouer un rôle majeur dans la croissance du marché au cours de la période de prévision.

Facteurs de contenus

Coût élevé et limitations associés aux instruments pour entraver la croissance du marché

Malgré les larges applications cliniques et de recherche du cytomètre en flux, le coût élevé et le manque de sensibilisation à l'expertise technique devraient entraver la croissance du marché mondial au cours des prochaines années.

Les cytomètres en flux sont chers et de nombreuses économies émergentes ne peuvent pas se permettre des cytomètres à flux technologiquement avancés. Les cytomètres de flux sont des instruments avancés mais sont plus chers que des alternatives telles que le radio-immuno-essai ettest immuno-enzymatique. Ces instruments coûtent entre 75 000 USD et 100 000 USD pour un instrument de quatre à six couleurs et à deux laser, imposant un fardeau financier sur les hôpitaux et les laboratoires de diagnostic de petits et moyens de taille moyenne dans les économies émergentes.

En outre, il existe plusieurs complications associées aux cytomètres en flux, tels que la complexité mécanique, la taille volumineuse et la nécessité d'un personnel hautement qualifié qui a limité l'utilité des instruments, entravant ainsi l'expansion du marché au cours de la période estimée.

Les limites associées à la technologie des cytomètres en flux et à un coût élevé sont les facteurs qui peuvent restreindre le marché pendant le délai de prévision.

Analyse de segmentation du marché de la cytométrie en flux

Par analyse des produits et des services

Le segment des instruments à dominer par l'adoption croissante des trieurs cellulaires

Sur la base du produit et du service, le marché est classé en instruments, consommables et réactifs et logiciels et services.

Le segment des instruments est divisé en analyseur et trieur de cellules. Le segment des instruments représentait la plus grande partie de la part de marché mondiale de la cytométrie en flux en 2023 et devrait croître à un TCAC modéré pendant la période estimée. La part dominante de ce segment peut être attribuée à de nombreux aspects tels que les progrès technologiques dans les analyseurs et les instruments de tri cellulaire et l'accent croissant des prestataires de soins de santé vers l'utilisation des appareils d'équipement.

• Par exemple, en février 2024, le Centre de microélectronique Interuniversity (IMEC) a collaboré avec le laboratoire Ku Leuven en immunologie tumorale et immunothérapie pour valider la technologie de la puce de trieurs cellulaires. Cette technologie a identifié avec succès les cellules T positives PD-1 chez les patients atteints de cancer de l'ovaire. De telles progrès dans le segment conduisent à la croissance du marché.

De plus, l'objectif croissant des acteurs du marché pour lancer des instruments avancés devrait soutenir le segment de la maintenance de sa part dominante sur la période estimée.

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Par analyse technologique

Segment basé sur les perles à croître au taux de croissance le plus élevé en raison de l'introduction rapide de produits avancés

Sur la base de la technologie, le marché est fragmenté en cellule et basé sur des perles.

En 2023, le segment basé sur les cellules détenait la part de marché la plus élevée et devait se développer à un TCAC substantiel au cours de la période de prévision (2024-2032). La croissance est attribuable à divers facteurs tels que la prévalence accrue des maladies chroniques, notamment le cancer et le VIH, et l'augmentation des visites de patients à l'hôpital et les cliniques pour le diagnostic de ces maladies. En outre, l'augmentation des lancements de consommables et de réactifs pour les instruments à base de cellules devrait propulser le segment dans le délai de prévision.

Le segment basé sur les perles devrait se développer au plus haut TCAC pendant la période d'étude. Les avantages associés à la technologie basée sur les billes comprennent une sensibilité élevée permettant la détection de faibles quantités d'ADN (muté). Les perles sont plus stables que les cellules et peuvent résister à des conditions expérimentales sévères, réduisant ainsi la variabilité. En outre, il permet la détection reproductible des vésicules extracellulaires, et la rentabilité des billes conduit à des options plus efficaces pour les études à grande échelle. De plus, il permet une détection reproductible de vésicules extracellulaires. Ces avantages devraient propulser la croissance du segment à long terme.

Par analyse des applications

Recherche pour détenir une part importante en raison de l'augmentation des investissements dans l'industrie de la recherche sur les soins de santé

Sur la base de l'application, le marché est segmenté en clinique et en recherche.

Le segment de la recherche représentait la part de marché la plus élevée en 2023 et devrait se développer à un TCAC considérable au cours de la période estimée. La recherche croissante et le développement investissent dans lebiopharmaceutique, l'industrie de la recherche en sciences de la vie et en biotechnologie propulse la demande de ces produits et services, qui devrait augmenter la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

• Par exemple, en février 2024, le Cancer Prevention and Research Institute of Texas (CPRIT) a accordé environ 100,0 millions USD en subventions pour favoriser les initiatives de recherche de l'État pour les cancers. Le comité a approuvé environ 73,0 millions USD pour 46 subventions de recherche universitaire. Ces développements devraient contribuer à la croissance segmentaire au cours de la période de prévision.

Le segment clinique devrait se développer au plus haut TCAC au cours de la période de prévision, 2024-2032. Le taux de croissance élevé est attribué aux progrès technologiques croissants et aux lancements de produits des outils analytiques, tels que le développement de la cytométrie à flux microfluidique pour les tests de point de service. En outre, la prévalence croissante des maladies infectieuses, en particulier dans les pays en développement, devrait augmenter la demande de diagnostic de ces maladies, augmentant ainsi la croissance segmentaire à long terme.

Par analyse de l'utilisateur final

Volumes de grands patients à l'hôpital et diagnostics pour stimuler l'expansion segmentaire

En termes d'utilisateur final, le marché est fragmenté dans les industries pharmaceutiques et biotechnologiques, les organisations universitaires et de recherche, l'hôpital et le diagnostic et autres.

Le segment de l'hôpital et du diagnostic devrait croître au plus haut TCAC au cours de la période de prévision. La population croissante souffrant de maladies chroniques et un grand groupe de la population de patients visitant des centres de diagnostic et les hôpitaux pour mener un diagnostic contribuent à la croissance du marché. De plus, la fiabilité des patients envers les hôpitaux gouvernementaux dans les pays en développement et le nombre croissant d'hôpitaux à travers le monde sont certains des principaux facteurs qui dépeignent les visites des patients pour le diagnostic dans ces contextes d'utilisateurs finaux.

Idées régionales

Sur la base de la région, le marché a été analysé à travers l'Amérique du Nord, l'Europe, l'Asie-Pacifique et le reste du monde.

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Le marché de l'Amérique du Nord a représenté 2,26 milliards USD en 2023 et devrait se développer à un TCAC modéré au cours de la période estimée. L'augmentation est due à l'introduction rapide de logiciels et de services, à l'adoption croissante de cytomètres de flux clinique et à leurs réactifs, à la recherche pour le développement de médicaments et au lancement de solutions avancées par des sociétés éminentes.

L'Europe devrait se développer à un TCAC substantiel au cours de la période d'analyse. L'augmentation est due à l'augmentation de la population de maladies chroniques associées à une demande croissante de recherche pour traiter ces maladies. En outre, les approbations croissantes de CE et l'introduction de cytomètres en flux devraient stimuler le marché en Europe.

Le marché en Asie-Pacifique devrait se développer au plus haut TCAC au cours de la période estimée. La poussée peut être attribuée à la sensibilisation croissante concernant les maladies chroniques et l'adoption croissante de consommables et de réactifs. En outre, l'objectif croissant des sociétés pour l'expansion de leur présence géographique en déploiant de nouveaux produits est le facteur clé défini pour inciter l'expansion du marché au cours de la période de prévision.

Le marché du reste du monde, y compris l'Amérique latine et le Moyen-Orient et l'Afrique, devrait croître à un TCAC inférieur à celle des autres régions au cours de la période estimée. L'expansion est attribuable à divers facteurs tels que la prévalence croissante des maladies chroniques, telles que le VIH et le cancer, et l'adoption croissante de ces dispositifs.

Liste des sociétés clés sur le marché de la cytométrie en flux

Introduction de cytomètres de flux avancés par les entreprisespour renforcer leur position de marché

Le marché est consolidé en raison de grandes parts de marché détenues par les principaux acteurs.  

Les principales sociétés opérant sur le marché sont BD, Danaher et Miltenyi Biotec. En 2023, ces trois sociétés ont représenté ensemble une part de marché de cytométrie majeure.

Le cytomètre de recherche de BD est sur le marché depuis de nombreuses années et a continué à bien performer même avec l'introduction de nouveaux produits de recherche. La part la plus élevée peut être créditée à son robuste portefeuille de produits et une concentration croissante sur le lancement de nouveaux cytomètres et consommables à flux avancés sur le marché.

• En avril 2022, BD (Becton Dickinson and Company) a présenté BD Horizon Fellow 586 Reagents, le premier fluorochrome de la nouvelle famille de produits réactifs BD Horizon et RealBlue Reagents. Ces produits sont un progrès sur le marché et peuvent potentiellement accélérer la découverte des maladies et le développement de médicaments.

Les autres sociétés ayant des lancements de nouveaux produits comprennent Diasorin S.P.A., Thermo Fisher Scientific, Bio Rad Laboratories, Inc. et d'autres acteurs de l'industrie. Ces acteurs du marché se concentrent sur le lancement de nouveaux instruments et réactifs et à l'expansion de leurs empreintes géographiques.

Liste des principales sociétés profilé:

• Miltenyi Biotec(NOUS.)
• BD (États-Unis)
• Bio-Rad Laboratories, Inc.(NOUS.)
• Danaher(NOUS.)
• Thermo Fisher Scientific (États-Unis)
• Agilent Technologies, Inc. (ROYAUME-UNI.)
• Diasorin S.P.A. (Italie)
• Sysmex(Japon)
• Apogee Flow Systems Ltd. (Royaume-Uni)
• Sony Biotechnology Inc(NOUS.)

Développements clés de l'industrie:

• Janvier 2024-Biotium a lancé des conjugués d'anticorps primaires monoclonaux de Biotium Choice dans le but de fournir des performances exceptionnelles pour la cytométrie en flux.
• Mai 2023-BD a lancé FACSDiscover S8 Cell Sorter, un nouvel instrument de tri de cellules avec deux technologies: CellView Image Technology et SpectralFX Technology. Cela permet aux chercheurs d'explorer des détails plus profonds des cellules qui étaient auparavant invisibles dans des expériences de cytométrie en flux standard.
• Mai 2023-BD a collaboré avec Sehgal Path Lab pour lancer le Center of Excellence (COE) en cytométrie en flux à Mumbai pour la recherche clinique.
• Avril 2022 -Bio-Rad Laboratories, Inc. a introduit trois colorants Starbright conçus pour une utilisation avec un laser UV nanométrique 355 dans des applications de cytomètre en flux.
• Juin 2020- Apogee Flow Systems Ltd. a formé une nouvelle filiale, Apogee Flow Asia Ltd., à Hong Kong, en Asie, pour étendre sa clientèle.
• Avril 2020 -Merck a déployé son nouveau système de cytomètre en flux de benchtop surnommé CellStream. Équipé d'une caméra, la solution est un cytomètre à flux personnalisable et compact.
• Janvier 2019 -Miltenyi Biotec a démontré le système MacSquant X entièrement automatisé de la Society for Laboratory Automation and Screening (SLAS) - 2019 pour augmenter sa clientèle.
• Janvier 2019 -La Luminex Corporation de Diasorin S.P.A. L'accord impliquait une valeur de transaction de 75,0 millions USD.

Reporter la couverture

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Le rapport de recherche fournit un paysage concurrentiel détaillé donnant des informations liées aux développements clés de l'industrie et aux lancements de nouveaux produits. De plus, il couvre la dynamique du marché tel que les moteurs du marché, les contraintes, les opportunités et les tendances. De plus, le rapport comprend la prévalence des maladies chroniques dans les pays clés et l'impact de Covid-19 sur le marché. En plus de cela, le rapport offre un aperçu de la progression technologique du cytomètre en flux et de ses consommables.

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Rapport Portée et segmentation