Taille, part et analyse de l’industrie du marché de la robotique alimentaire par type (articulé, cartésien, SCARA, parallèle, cylindrique, collaboratif et autres), par charge utile (faible, moyenne et élevée), par application (palettisation, emballage, reconditionnement, prélèvement et placement, transformation et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial de la robotique alimentaire était évaluée à 2,71 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 3,28 milliards USD en 2026 à 14,95 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 20,9 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial de la robotique alimentaire connaît une expansion rapide en raison de l’augmentation des niveaux d’automatisation dans la transformation des aliments, ainsi que dans les entreprises d’emballage et de restauration alimentaires. L'industrie alimentaire transforme sa production à l'aide de robots en raison du manque de main-d'œuvre, des exigences d'efficacité maximale et des exigences en matière d'environnements propres. Les quatre principales utilisations des robots dans les opérations alimentaires consistent à couper, classer, préparer et distribuer des aliments, ce qui conduit à des résultats standardisés et réduit les quantités de déchets.

Les principaux contributeurs au marché de la robotique alimentaire sont ABB, FANUC, KUKA ainsi que Mitsubishi Electric.

• Selon l'Association for Advancing Automation, la demande d'automatisation des entreprises dans les industries nord-américaines a atteint son apogée en 2024, lorsque 31 311 commandes de robots d'une valeur de 1,963 milliard de dollars ont été enregistrées.

Moteur du marché de la robotique alimentaire

Demande d'automatisation

La production alimentaire industrielle bénéficie des technologies d’automatisation car les entreprises recherchent une plus grande efficacité ainsi que des normes de cohérence et de sécurité. Les systèmes robotiques modernes associés aux technologies d'IA aident les organisations à réduire les erreurs tout en améliorant les taux de précision tout en promouvant des normes opérationnelles hygiéniques. Les systèmes automatisés optimisent plusieurs opérations, du traitement à l'emballage en passant par l'évaluation de la qualité, ce qui maximise l'efficacité opérationnelle. La mise en œuvre de l’automatisation dans la production alimentaire est due à une pénurie de main-d’œuvre, à des avantages financiers et à des exigences accrues en matière de sécurité alimentaire.

• Selon l'Association for Advancing Automation, l'industrie de l'emballage en Amérique du Nord utilise des robots pour gérer 25 % de l'ensemble de ses processus grâce à des robots qui améliorent à la fois la vitesse et la précision de l'automatisation.

Restriction du marché de la robotique alimentaire

Un investissement initial élevé peut créer des défis pour la croissance du marché de la robotique alimentaire

La mise en œuvre de systèmes robotiques avancés s'avère coûteuse, ce qui crée des obstacles affectant principalement les opérations des entreprises de petite et moyenne taille. Les dépenses d'investissement organisationnelles liées aux robots ainsi que les coûts du système d'intégration et les dépenses de maintenance nécessitent des investissements financiers importants. Même si des améliorations d'efficacité à long terme existent, de nombreuses petites et moyennes entreprises éprouvent des difficultés à financer leurs acquisitions initiales. L'automatisation reste actuellement inabordable pour plusieurs organisations, ce qui crée des difficultés majeures lorsqu'elles s'efforcent de mettre en œuvre des systèmes d'automatisation. 

Opportunité de marché de la robotique alimentaire

Les marchés émergents offriront de nouvelles opportunités de croissance

L'adoption de la robotique présente des possibilités commerciales substantielles pour les pays qui développent leur secteur de fabrication de transformation alimentaire. Les produits bénéficient déjà de l'automatisation en raison de niveaux de productivité plus élevés ainsi que de capacités de transformation des aliments plus sûres et de meilleures solutions pour les besoins à venir du marché. La combinaison d’une efficacité opérationnelle plus élevée et d’une qualité de produit motive désormais les entreprises à adopter la technologie d’automatisation malgré des coûts de main-d’œuvre inférieurs. Ces marchés technologiques connaîtront une mise en œuvre robotique plus répandue en raison de la baisse des coûts.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Automatisation croissante dans les secteurs de la transformation alimentaire, de l'emballage et des services, motivée par les exigences d'efficacité, de sécurité et d'hygiène, par principaux pays
• Développements clés de l'industrie (les entreprises leaders dans le domaine de la robotique alimentaire incluent ABB, FANUC, KUKA, Mitsubishi Electric, Yaskawa et Rockwell Automation, qui sont à l'origine des progrès technologiques)
• Aperçu : Les économies émergentes avec des industries de transformation alimentaire en expansion offrent un potentiel de croissance important pour la robotique, améliorant la productivité et répondant à la demande croissante des consommateurs, affectant la dynamique globale du marché.

Analyse par type

Sur la base d’une analyse de type, le marché de la robotique alimentaire est subdivisé en articulée, cartésienne, SCARA, parallèle, cylindrique, collaborative, autres.

Le mécanisme robotique multi-articulé connu sous le nom de robots articulés ressemble à un bras humain tout en offrant une grande flexibilité, ce qui les rend parfaits pour des tâches telles que la préparation, le placement, la découpe et l'emballage des aliments. Les larges capacités de mouvement de ces robots permettent d’accomplir des tâches complexes avec une meilleure précision et une efficacité accrue.

La production alimentaire bénéficie des robots cartésiens car ces robots à portique exécutent l'emballage alimentaire ainsi que les opérations de tri et de palettisation à l'aide de trois mouvements linéaires sur les axes X-Y-Z. Les robots offrent une excellente précision tout en offrant une forte tolérance de poids, mais leur conception articulée limite leur plage de mouvement par rapport aux robots articulés.

Analyse par charge utile

Sur la base de l’analyse de la charge utile, le marché de la robotique alimentaire est subdivisé en faible, moyen et élevé.

La classe de robots à faible charge utile travaille sur des tâches pesant moins de 10 kg et trouve donc une utilisation optimale dans les fonctions délicates de production alimentaire telles que les opérations de tri et d'emballage. Les secteurs de production alimentaire utilisant ces robots comprennent les industries des produits frais et de la boulangerie et de la confiserie car elles nécessitent de la précision. Ces robots fonctionnent efficacement pour les lignes automatisées de transformation des aliments à grande vitesse car ils sont rapides et occupent un minimum d’espace.

La catégorie des robots à charge utile moyenne fonctionne avec une capacité de poids comprise entre 10 et 100 kg, répondant ainsi aux opérations de transformation des aliments et aux exigences d'embouteillage et d'emballage de taille moyenne. Ces robots offrent des capacités adaptées à deux besoins différents car ils possèdent des attributs équilibrés de vitesse et de force, ce qui les rend appropriés pour le chargement des plateaux ainsi que pour les tâches de manipulation de la viande et d'assemblage des aliments. Différentes industries de la fabrication alimentaire utilisent continuellement ces robots car ils possèdent des capacités opérationnelles polyvalentes.

Les robots à charge utile élevée dépassent la capacité de poids de 100 kg et effectuent des tâches essentielles telles que le traitement de produits alimentaires en vrac et des fonctions de palettisation et de levage de charges lourdes. La lourde charge de travail dans la transformation des aliments nécessite que ces machines déplacent de grosses cargaisons, trient des caisses en bois et pèsent des articles lourds. Les machines fonctionnent efficacement dans les environnements de fabrication de produits alimentaires à grand volume ainsi que dans les centres de distribution grâce à leur cadre bien conçu.

AnalysePar candidature

Sur la base de l’analyse des applications, le marché de la robotique alimentaire est subdivisé en palettisation, emballage, reconditionnement, pick and place, transformation, etc.

Les robots assurent les fonctions opérationnelles de palettisation en organisant automatiquement les produits alimentaires en palettes de stockage ou d'expédition grâce à des processus automatisés d'empilage et de rangement. Des robots largement exploités effectuent ces tâches qui augmentent la vitesse opérationnelle tout en réduisant les dépenses sur le lieu de travail et en minimisant les risques pour la sécurité dans les opérations de distribution alimentaire à grande échelle. Les robots à charge utile élevée servent l'industrie de l'emballage en manipulant manuellement des charges de produits en vrac.

L'utilisation de la robotique dans l'emballage automatise l'ensemble du processus d'emballage, de scellage et de mise en boîte des produits grâce à des mouvements rapides et précis. La cohérence des opérations combinée à une réduction des risques de contamination tout en garantissant une efficacité de production améliorée sont les avantages que ces systèmes apportent à une opération de fabrication de produits alimentaires. Les segments industriels des produits laitiers ainsi que des snacks et des boissons utilisent cet équipement pour gérer les opérations d'emballage primaire et secondaire.

Analyse régionale

Par région, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Le marché nord-américain présente la plus grande implémentation de robotique alimentaire en raison de sa main d'œuvre coûteuse, de ses normes alimentaires strictes et des systèmes automatisés existants. Les États-Unis et le Canada constituent les principaux moteurs de l’expansion du marché grâce à leurs activités dans les applications d’emballage et de palettisation. ABB FANUC et Rockwell Automation conservent une position importante sur le marché.

Le marché européen de la robotique alimentaire fonctionne puissamment grâce à des exigences sanitaires rigoureuses ainsi qu'à des mesures de protection de l'environnement et à des exigences de fabrication rigoureuses pour la production d'aliments transformés. Les nations allemande, française et italienne ouvrent la voie à l’intégration robotique avec les systèmes d’IA et d’IoT. Les producteurs de produits alimentaires et les leaders de l’automatisation créent des conditions favorables à l’adoption massive d’équipements d’usine automatiques.

La croissance industrielle, associée à des besoins alimentaires plus élevés, combinée au soutien officiel de l'automatisation, fait de l'Asie-Pacifique le marché avec le taux de croissance le plus rapide. Dans le domaine de la robotique alimentaire, la Chine, le Japon et la Corée du Sud sont à l'avant-garde, notamment dans la transformation puis l'emballage. Les robots industriels continuent de pénétrer davantage de marchés en raison à la fois de la pénurie de main-d'œuvre et de l'augmentation des coûts de main-d'œuvre.

En Amérique du Sud, l’expansion des exportations alimentaires, conjuguée à l’automatisation croissante de l’agriculture et à l’augmentation des investissements dans la transformation des aliments, stimule le développement du marché. Les pays d'Amérique du Sud, le Brésil et l'Argentine, concentrent leurs efforts sur la rationalisation des opérations dans le secteur des produits laitiers et carnés. La mise en œuvre de la technologie de la robotique alimentaire progresse à un rythme plus lent car les organisations sont confrontées à des obstacles financiers, même si les chiffres continuent d'augmenter.

Le Moyen-Orient et l’Afrique continuent de se développer en tant que marché émergent car les industries commerciales ont besoin de technologies d’automatisation pour améliorer la production alimentaire et garantir la sécurité des produits. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite prennent la tête des pays de la région en mettant en œuvre des systèmes robotiques qui se concentrent principalement sur les méthodes automatisées d'emballage alimentaire et les opérations de restauration rapide. D'autres parties de la région sont confrontées à des obstacles à l'adoption en raison des limitations des infrastructures ainsi que des dépenses de démarrage élevées des solutions robotiques.

Acteurs clés couverts

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Moley Robotics (Royaume-Uni)
• Groupe ABB (Suisse)
• Fuji Robotics (Japon)
• KUKA AG (Allemagne)
• Ellison Technologies Inc. (États-Unis)
• Fanuc Corporation (Japon)
• Kawasaki Heavy Industries Ltd. (Japon)
• Société Nachi-Fujikoshi (Japon)
• Rockwell Automation Inc. (États-Unis)
• OMRON Corporation (Japon)
• Universal Robots A/S (Danemark)
• Aurotek Corporation (Taïwan)
• Staubli International AG (Suisse)

Développements clés de l’industrie

• Juillet 2024 – L'industrie de la transformation alimentaire a reçu un coup de pouce de Chef Robotics grâce à sa technologie robotique basée sur l'IA qui a permis de remédier aux carences de main-d'œuvre tout en améliorant les niveaux de productivité.
• Octobre 2023 – L'industrie alimentaire a reçu d'ABB son robot spécialisé à charge utile élevée, nommé IRB 6790, optimisé pour les applications de palettisation et d'emballage.