Taille, part et analyse de l’industrie du marché des équipements et fournitures médico-légaux par type de produit (instruments, réactifs et kits et autres), par application (analyse des drogues saisies, analyse de l’ADN, toxicologie médico-légale et autres (dopage sportif, biométrie)), par utilisateur final (laboratoires médico-légaux gouvernementaux, laboratoires médico-légaux indépendants et autres) et prévisions régionales, 2026-2034

La taille du marché mondial des équipements et fournitures médico-légaux était évaluée à 9,52 milliards USD en 2025. Le marché devrait passer de 10,27 milliards USD en 2026 à 18,8 milliards USD d’ici 2034, avec un TCAC de 7,85 % au cours de la période de prévision.

Le marché mondial des équipements et fournitures médico-légaux augmentera considérablement au cours des dix prochaines années en raison de la fréquence élevée de la criminalité associée à de meilleurs développements technologiques médico-légaux ainsi qu’à l’augmentation des dépenses publiques dans les installations médico-légales. Le marché présente un potentiel d'expansion en raison des exigences croissantes en matière de profilage ADN, des besoins en matière de criminalistique numérique et des innovations en matière de kits de tests médico-légaux portables qui améliorent la précision et l'efficacité des enquêtes criminelles.

Moteur du marché des équipements et fournitures médico-légaux

L’augmentation des taux de criminalité et les progrès technologiques alimentent la croissance du marché des équipements médico-légaux

L’augmentation mondiale de l’activité criminelle constitue la principale force qui propulse l’expansion du marché des équipements médico-légaux ainsi que des fournitures correspondantes. Le nombre croissant d’infractions pénales conduit à des exigences accrues en matière de solutions médico-légales pour le soutien aux enquêtes criminelles. Les progrès adoptés en matière d’analyse ADN, ainsi que les techniques de prise d’empreintes digitales et de criminalistique numérique, renforcent les enquêtes médico-légales en offrant de meilleurs résultats avec une vitesse opérationnelle plus élevée. Le marché américain de la science médico-légale affiche une croissance prévue de 6,5 % par an, qui dépend de son important financement gouvernemental ainsi que des plus de 400 laboratoires criminels qui opèrent partout aux États-Unis en 2023. La croissance du marché s'accélère puisque plus de 70 % des laboratoires criminels américains utilisent des systèmes automatisés d'identification par empreintes digitales comme nouvelle technologie médico-légale.

Restriction du marché des équipements et fournitures médico-légaux

Défis du marché des équipements médico-légaux : coûts élevés et pénurie de main-d’œuvre qualifiée

La demande du marché en équipements médico-légaux continue d'augmenter, mais son adoption se heurte à des obstacles en raison de systèmes technologiques avancés dont les coûts sont élevés. Les nouveaux instruments médico-légaux nécessitent d’importants investissements financiers, ce qui empêche les petits laboratoires et les zones sous-développées d’acheter cette technologie. La croissance du marché connaît des retards car les industries médico-légales manquent d’experts qualifiés. Au Royaume-Uni, le nombre des laboratoires médico-légaux accrédités dépasse la centaine, le pays étant confronté à une pénurie d'experts qualifiés. Cette pénurie de personnel qualifié constitue un défi similaire pour les services médico-légaux européens. L’absence de personnel qualifié nuit à la fois à l’efficacité et au processus d’adoption des avancées technologiques médico-légales avancées.

Opportunité de marché des équipements et fournitures médico-légaux

Opportunités sur le marché des équipements médico-légaux : criminalistique numérique et intégration de l’IA

Les menaces numériques et les taux de cybercriminalité continuent d’augmenter, ce qui crée un potentiel commercial majeur pour les fabricants d’équipements et de fournitures médico-légaux. La criminalistique numérique est devenue un domaine d'enquête essentiel à mesure que les entreprises recherchent des outils pour analyser la cybercriminalité. Le marché connaîtra un changement révolutionnaire grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle et des systèmes d’automatisation dans les enquêtes médico-légales. L’équipement d’IA permet aux enquêteurs médico-légaux d’effectuer des analyses criminelles avec des taux de précision plus élevés et des délais de traitement plus rapides pour une meilleure assistance aux services de police dans leurs enquêtes. Un important fabricant d’équipements médico-légaux a lancé en 2023 une technologie d’analyse des scènes de crime basée sur l’IA, ce qui est devenu une avancée majeure pour le marché. L'évolution du marché produira de nouvelles possibilités de croissance grâce aux enquêtes sur le terrain dues à l'utilisation croissante de kits d'analyses médico-légales portables et sur site.

Segmentation

Informations clés

Le rapport couvre les informations clés suivantes :

• Améliorations technologiques et investissements gouvernementaux croissants, par pays clés
• Opportunités clés - La criminalistique numérique et l'intégration de l'IA présentent des opportunités d'essor géant
• Principales contraintes – Dépenses élevées et pénurie de professionnels qualifiés
• Scénario réglementaire et dernières tendances du secteur

Analyse par type de produit

Par type de produit, le marché des équipements et fournitures médico-légaux est divisé en instruments, réactifs et kits et autres. 

La domination du marché appartient au segment des instruments, qui augmente sa part de marché à mesure que les forces de l'ordre adoptent plus fréquemment les séquenceurs d'ADN et les systèmes automatisés d'identification par empreintes digitales. Les projections du marché indiquent que les segments des réactifs et des kits connaîtront une croissance substantielle à mesure que les exigences en matière de profilage ADN et de tests de toxicologie médico-légale augmenteront considérablement.

Analyse par application

Par application, le marché des équipements et fournitures médico-légaux est divisé en analyse des drogues saisies, analyse de l’ADN, toxicologie médico-légale et autres (dopage sportif, biométrie). 

Les applications d'analyse de l'ADN occupent une position de leader sur le marché, car les enquêteurs dépendent de plus en plus du séquençage de l'ADN pour leurs enquêtes criminelles. Le segment de l’ADN médico-légal revêt une valeur considérable dans la mesure où les États-Unis gèrent plus de 200 bases de données sur le matériel génétique médico-légal. Les tests de toxicologie médico-légale se développeront considérablement à mesure que les cas liés aux drogues augmenteront et que le besoin de méthodes de tests toxicologiques précises augmentera.

Analyse par utilisateur final

Par utilisateur final, le marché des équipements et fournitures médico-légaux est divisé en laboratoires médico-légaux gouvernementaux, laboratoires médico-légaux indépendants et autres. 

Le leadership du marché appartient aux laboratoires médico-légaux gouvernementaux, car ces institutions reçoivent un large soutien financier tout en gérant de nombreux laboratoires médico-légaux publics. Les États-Unis comptent plus de 15 000 médecins légistes d’agences gouvernementales qui représentent la majorité de leur personnel médico-légal. Des tendances à l'expansion apparaissent dans les laboratoires médico-légaux indépendants en raison de la hausse des pratiques de privatisation et des exigences spécifiques des services médico-légaux.

Analyse régionale

Sur la base de la géographie, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Les marchés des équipements et des fournitures médico-légales en Amérique du Nord seront en tête, car la région dispose d'installations médico-légales bien développées, combinées à des statistiques de taux de criminalité élevées et à des dépenses gouvernementales généreuses. Les laboratoires de diagnostic criminel aux États-Unis sont au nombre de plus de 400 et le marché américain de la science médico-légale indique un taux d'expansion annuel de 6,5 %. Le soutien financier des États-Unis aux services médico-légaux atteint environ 1,5 milliard de dollars par an, ce qui favorise l'expansion du marché.

La recherche médico-légale et les cadres juridiques ont entraîné une augmentation des dépenses consacrées à la recherche médico-légale dans toute l'Europe. Le secteur des services médico-légaux au Royaume-Uni consomme la totalité de 200 millions d'euros par an, tandis que l'Allemagne traite chaque année plus de 50 000 cas dans le cadre de ses opérations médico-légales. L’expansion du marché sera alimentée par l’accent régional mis sur la modernisation médico-légale ainsi que l’adoption de la technologie.

Le marché de l’Asie-Pacifique présente un grand potentiel de croissance en raison du nombre croissant d’enquêtes criminelles et de programmes gouvernementaux visant à lutter contre la criminalité. La Chine exploite 500 laboratoires médico-légaux et l'Inde traite plus de 200 000 procédures médico-légales chaque année. L'expansion du marché au sein du secteur médico-légal est soutenue par la croissance des infrastructures médico-légales dans la région et par des investissements accrus dans la recherche médico-légale.

Acteurs clés couverts

Les principaux pays participent au financement du développement de technologies médico-légales afin d’améliorer l’efficacité de leurs enquêtes criminelles, soutenant ainsi la croissance de l’industrie. En outre, les fabricants introduisent une technologie d’examen médico-légal basée sur l’intelligence artificielle pour renforcer leur position dans l’industrie.

Le rapport comprend les profils des acteurs clés suivants :

• Thermo Fisher Scientific Inc. (États-Unis)
• PerkinElmer Inc. (États-Unis)
• Agilent Technologies Inc. (États-Unis)
• Waters Corporation (États-Unis)
• SCIEX (États-Unis)
• QIAGEN (Allemagne)
• BVDA (Pays-Bas)
• Illumina, Inc. (États-Unis) 
• HORIBA (Japon)
• ID Technologies (États-Unis)

Développements clés de l’industrie

• En 2023, Thermo Fisher Scientific a acquis un fournisseur de solutions médico-légales. Cette décision visait à améliorer sa position sur le marché.