Taille, part et analyse de l’industrie du vin fortifié par type (vin de Porto, vermouth, sherry et autres), par canal de distribution (sur le marché et hors commerce [supermarchés/hypermarchés, magasins d’alcool et autres]) et prévisions régionales jusqu’en 2032

Le marché mondial des vins fortifiés est en expansion en raison de leur popularité croissante en mixologie et en gastronomie, car ils sont souvent utilisés dans des recettes de cocktails et des accords mets innovants, renforçant ainsi leur attrait.

Le vin fortifié est un type de vin auquel un esprit distillé, généralement du brandy, a été ajouté pendant ou après le processus de fermentation. L'objectif principal de l'enrichissement est d'améliorer la saveur du vin et de le préserver, car la teneur en alcool plus élevée aide à prévenir la détérioration. 

Selon la réglementation de l'Union européenne, les vins fortifiés ont généralement une teneur en alcool de 15 à 22 % en volume. Cette teneur en alcool plus élevée est obtenue en ajoutant un alcool distillé pendant le processus de fermentation, ce qui arrête l'activité des levures et laisse des sucres résiduels dans le vin. Les vins fortifiés qui en résultent peuvent aller des vins de dessert doux aux apéritifs secs, ce qui les rend polyvalents pour différentes occasions. 

Moteur du marché du vin fortifié

Demande croissante de boissons alcoolisées de qualité supérieure pour stimuler la croissance du marché

Les consommateurs recherchent de plus en plus de boissons alcoolisées de qualité supérieure, artisanales et de luxe, notamment des vins fortifiés. Ce changement est particulièrement prononcé parmi les millennials et les jeunes qui sont prêts à payer plus cher pour des saveurs et des expériences uniques. À mesure que les revenus disponibles augmentent, notamment dans les économies émergentes, les consommateurs sont plus enclins à dépenser pour des produits haut de gamme. Cette croissance économique permet à un segment plus large de la population d’accéder et d’apprécier les vins fortifiés dans le cadre de leurs choix de vie. 

De plus, la montée en puissance des spiritueux artisanaux a conduit à un intérêt accru pour les boissons de haute qualité. Les vins fortifiés produits par des établissements vinicoles en petits lots mettent souvent l'accent sur la qualité et des profils de saveurs uniques, attirant les consommateurs à la recherche d'expériences de consommation distinctives.

Restriction du marché des vins fortifiés

Des réglementations strictes et une fiscalité élevée pour entraver la croissance du marché

De nombreux pays imposent des taxes élevées sur les boissons alcoolisées, notamment les vins fortifiés. Cette taxation accrue peut entraîner une hausse des prix de détail, rendant les vins fortifiés moins accessibles au maximum de consommateurs, ce qui pourrait réduire la demande globale. 

Les gouvernements appliquent des réglementations strictes concernant la production, l'étiquetage et la commercialisation des vins fortifiés. Ces réglementations peuvent créer des barrières pour les nouveaux entrants et les petits producteurs, limitant ainsi la concurrence et l'innovation au sein du marché. Par exemple, des pays comme les États-Unis, l’Allemagne et l’Inde ont des directives spécifiques qui doivent être respectées, ce qui peut compliquer les opérations des entreprises du secteur.

Opportunité de marché du vin fortifié

Introduction de nouvelles saveurs pour créer des opportunités significatives pour les producteurs

L’introduction de nouvelles saveurs sur le marché des vins fortifiés crée d’importantes opportunités pour les producteurs d’innover et de capter l’intérêt des consommateurs. Les vignerons mélangent de plus en plus différents cépages et styles pour créer de nouveaux vins fortifiés. Cela inclut la fusion de styles traditionnels tels que le Porto et le Sherry avec des améliorations de saveurs modernes, permettant une gamme plus large d'expériences gustatives pouvant attirer à la fois les connaisseurs et les buveurs occasionnels. 

Par exemple, en novembre 2024, Riboli Family Wines a dévoilé deux nouveaux ajouts à haute teneur en alcool par volume (ABV) à son portefeuille de vins de San Antonio : San Antonio Grape Red et San Antonio Port. Ces vins répondent à la demande croissante des consommateurs pour des options plus audacieuses et plus sucrées, avec des ABV de 16 % et 18 %, respectivement. Les nouveaux produits sont des vins naturellement doux élaborés à partir de raisins purs de Californie, présentant des notes de fruits rouges et des arômes de prunes et de cerises fraîches. Il est conçu pour être servi frais ou sur glace, ce qui le rend adapté à diverses occasions.

Informations clés

Le rapport couvre les informations suivantes :

• Aperçu du marché parent
• Analyse SWOT de l’industrie
• Analyse de la chaîne d'approvisionnement
• Paysage réglementaire
• Développement récent de l'industrie – lancements de nouveaux produits, fusions et acquisitions, investissements et autres
• Analyse qualitative liée au COVID-19

Segmentation

Analyse par type

En fonction du type, le marché est fragmenté en porto, vermouth, sherry et autres.

Le segment du vin de Porto détient une part importante du marché mondial des vins fortifiés. Le vin de Porto est souvent associé à divers bienfaits pour la santé en raison de ses propriétés antioxydantes, notamment grâce au resvératrol présent dans le raisin. Ces avantages comprennent une meilleure santé cardiaque, une gestion du poids et des avantages potentiels pour la santé mentale. La prise de conscience croissante de ces bienfaits pour la santé contribue à sa popularité auprès des consommateurs. La croissance de l’œnotourisme a eu un impact significatif sur la demande de vin de Porto. Des régions telles que la vallée du Douro au Portugal attirent des touristes qui développent un goût pour le porto au cours de leurs visites, ce qui entraîne une consommation accrue et une fidélité à la marque.

Le segment du vermouth devrait connaître une croissance significative sur le marché mondial. La popularité croissante du vermouth dans la culture des cocktails, notamment en Europe et parmi les jeunes générations, stimule sa consommation. Le vermouth est souvent utilisé dans les cocktails classiques, ce qui renforce sa visibilité et son attrait dans les bars et restaurants.

Analyse par canal de distribution

En fonction du canal de distribution, le marché est divisé en commerce on-trade et off-trade. 

Le segment hors commerce devrait détenir une part importante du marché mondial des vins fortifiés. Les canaux de distribution hors commerce, qui englobent les supermarchés, les magasins d'alcool, les plateformes en ligne et autres, gagnent du terrain en raison de leur commodité et de leur accessibilité. Ces chaînes proposent généralement des vins fortifiés à des prix plus compétitifs par rapport aux lieux de vente tels que les restaurants et les bars, ce qui les rend de plus en plus populaires auprès des consommateurs. 

La transition vers la vente au détail en ligne s’est considérablement accélérée, surtout après la pandémie. De nombreux consommateurs préfèrent désormais acheter des vins fortifiés via des plateformes en ligne, ce qui a ouvert de nouvelles sources de revenus aux producteurs. Selon le Centre national d'information sur la biotechnologie, en 2020, les ventes hors commerce ont connu une croissance remarquable de 27 %, principalement due à l'essor des plateformes de commerce électronique pendant la pandémie de COVID-19. 

Le segment des services à domicile devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision, tirée par une augmentation du nombre d'établissements tels que des pubs, des bars, des restaurants et des clubs dans le monde entier. Cette croissance est en outre alimentée par la tendance croissante à la culture des cocktails, qui renforce la demande de vins fortifiés dans ces lieux.

Analyse régionale

En fonction des régions, le marché a été étudié en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Sud, au Moyen-Orient et en Afrique. 

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Les pays européens, en particulier la France, l’Espagne, le Portugal et l’Italie, ont une longue tradition viticole qui remonte à plusieurs siècles. Ce contexte historique a fait des vins fortifiés tels que le Xérès, le Porto et le Madère des produits emblématiques aux racines culturelles profondes. Ces vins revêtent une importance culturelle et possèdent une réputation mondiale pour leur qualité et leur diversité, ce qui renforce leur attrait sur les marchés nationaux et internationaux. Les environnements viticoles favorables de la région contribuent à une production de haute qualité, tandis que des infrastructures robustes soutiennent des canaux de distribution efficaces. Cette combinaison permet aux producteurs européens de conserver un avantage concurrentiel sur le marché mondial.

L’Asie-Pacifique devrait connaître une croissance significative au cours de la période de prévision. La hausse des revenus disponibles dans divers pays comme la Chine, l’Inde et le Japon facilite l’augmentation des dépenses en produits haut de gamme, notamment les vins fortifiés. À mesure que les consommateurs gagnent en liberté financière, ils sont plus disposés à acheter des vins de meilleure qualité, ce qui renforce la demande globale du marché.

Acteurs clés du marché

• E & J Gallo Winery (États-Unis)
• Marques Constellation (États-Unis)
• Treasury Wine Estates (Australie) 
• Trinchero Family Estates (États-Unis)
• Groupe Campari (Italie) 
• Deutsch Family Wine & Spirits (États-Unis) 
• Château Ste. Michelle Winery (États-Unis)
• Port de Taylor (Portugal)
• Sogrape SGPS, SA (Portugal)
• The Wine Group (États-Unis)

Développement de l’industrie clé

• En avril 2024,Graham's Port a lancé son port Tawny âgé de 50 ans, un ajout distingué à sa prestigieuse collection Aged Tawny, qui comprend le port Tawny âgé de 40 ans précédemment publié. Cette nouvelle offre est un assemblage élaboré à partir de vins soigneusement vieillis, démontrant la maîtrise de la famille Symington, qui produit du Porto depuis cinq générations. Le porto présente une teinte brun orange captivante et profonde, complétée par une base en noyer foncé et un bord vert pâle.
• En février 2024, Sokol Blosser Winery a introduit une nouvelle gamme de vins d'apéritif, élargissant son portefeuille avec des options rouges et blanches. Ces vins sont élaborés à partir d'un mélange d'alcool distillé à partir des raisins de la cave, combiné à diverses herbes, créant un profil de saveur unique conçu pour être dégusté à l'apéritif.